金融应用洞察报告-2024.08-27正式版-WN8

电子书金融应用洞察

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理

解可扩展的用户获取目录前言ꢀ�����������������������������������������������������������������������������������

3新一代金融应用营销和监测.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3金融应用行业现状速览.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ6研究方法和关键看点.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

7实用数据成就出色应用ꢀ�����������������������������������������������������������

8安装趋势、会话和留存率.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9强大防作弊手段推动可监测的优化流程.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

15数据基准：打造高性价比的优质获客方案ꢀ�����������������������������������16单次安装成本、展示、点击.+.应用合作伙伴数量.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ17数据基准：解锁强大变现能力ꢀ�������������������������������������������������

22用户.LT

V、应用内收入和每用户平均收入.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ23结论ꢀ���������������������������������������������������������������������������������

262前言新一代金融应用营销和监测经历过2022年和2023年年初的寒冬，移动金融业终于在2024年回暖，增长势头增强，变革趋势逐渐显露。便捷的金融类应用已成为许多用户日常理财的必备工具，对传统金融服务业造成了前所未有的冲击。要想在这个竞争激烈的市场中站稳脚跟，金融应用必须强化易用性、稳定性和安全性，否则用户数量和市场份额就可能双双受损。人工智能.(AI)、机器学习、区块链……一系列高新技术以迅.雷不及掩耳之势席

卷了整个金融应用领域，不仅优化了用户.观经济形势的影响下，许多用户财务状况吃紧，让先买后付..(英文：Buy.now,.pay.later，简

称.BNPL).技术和贷款应用步入主流应用行列。体验，也提高了应用安全性。要满足监管方面的要求，金融应.用必须能提供定制化隐私解决方案。而.Adjust.的

SKAN解决方案、InSight

增量分析等产品能在传统设备.ID.层级归因的基Adjust.的数据显示，金融应用市场总体增长趋势向好。2022..础上提供更多创新监测方法，是值得营销人员信赖的选择。告中，我们就带您深入挖掘数据，参考专业数据分析，以独家视理解消费者需求及掌握行业趋势是打开成功大门的钥匙。.

角审视金融行业移动营销表现。可以肯定的是，2024.年，持续金融."超级应用".在亚太、中东北非和拉美地区的崛起，说明用

创新才是吸引和留住优质用户群的关键。户很需要综合性的金融平台。而在前几年的凛

冬过后，加密货币交易再度火爆，许多金融应用也开始支持加密货币交易。在宏年至.2023.年，全球金融应用安装量同比增长.45%。在这份报3BONUSBN1.15

3-4

22.5M款从全球层面来看，金融应用的AppTrackingTransparency(ATT)许可率从2023年第1季度的18%增长到了2024年第1季度的25%。到2032年，全球金融市场规模预计将达到11,520.6亿美元。亚太金融市场预计到2026年会达到3,240.亿美元的规模。当前，用户一般会同时安装.3.-.4.款金融

Robinhood是全球最受欢迎的股票交易应用，未来可能还会增加。类应用，用户规模达2,250.万。18%BNMM2023年第1季度2

43.9

21725%全球有超过.20.亿人使用移动支付，每年这个数字还在以百万量级持续增长。预计到2025年，移动钱包用户规模ApplePay是美国最热门的移动支付预计到2025年，美国数字银行用户数量将接近.2ꢀ17.亿。出人意料的是，排名第二的并非Google将达到48.亿，采用率节节攀升。Pay，而是星巴克(Starbucks)，其支付服务在美国地区的用户达到3,120.万人。服务，有.4,390.万人使用过至少一次。2024年第1季度4"近年来，经济大环境充满了波动和不确定性，但2024下半年及未来的前景相当乐观。Adjust数据显示，金融应用安装量、应用内收入等指标都呈现出了稳步增长的态势。将传统归因与增量、媒体组合模型等新一代技术相结合，金融应用营销人员就能开启新的增长路径。以个性化为重点，打造安全、友好、便捷的用户体验ꢀ这样才能留住用户，最大化生命周期价值，持续获得成功。"TiahnWetzler内容和洞见总监5金融应用行业现状速览2022.年到.2023.年，全球金融应用安装量同2022年1月至2024年3月金融应用2022年-2023年金融应用安装量和比增长.45%，2023.年.5.月初达到高峰，周

平均安装量较同年平均值高出.57%。而由于在韩国、俄罗斯、墨西哥等市场的大跨步发展，安装和会话量(全球)会话量同比增长安装100%80%60%安装金融应用的会话量也增长了.24%。会话会话79%在地区性增长和

AI技术的推动下，中东北.59%52%非地区安装量同比增长.79%，居全球首位。45%44%北美地区在.2022.年.-.2023.年的经济表现较为颓靡，但.2024.年出现转机，第.1.季度银行类应用安装量同比增幅达到.11%，会话量则40%24%22%17%16%20%2%-12%-17%增长了.14%。该地区股票交易应用的安装量0%和会话量也分别增长.44%.和.25%。-20%-40%全球亚太欧洲拉美中东和北非北美BONUS2024.年，全球金融类应用保持健康的增长步伐，第.1.季度安装量同比增长.36%，会话量增长.23%。6研究方法和关键看点研究方法关键看点垂直行业：%248金融.(全部)、银行、加密货币，支付、股票交易。2023.年韩国金融应用会话时长比全球平均值高出.248%。地区：全球、亚太、欧洲、拉美、中东北非、北美。国家：%196美国。巴西、法国、印度、印度尼西亚、爱尔兰、日本、墨西哥、菲律宾、新加坡、韩国、土耳其、英国和2022.年.-.2023.年，全球加密货币类应用安装量同比增长.196%。$涵盖

.Adjust.平台中的约.3,000.款热门应用以及.Adjust.跟踪应用的总数据集。数据来源有两个：数据集：1.432023.年银行应用的.eCPI.最高，达.1ꢀ43.美元，超出金融应用中位数.一个包含.45.个国家./.地区，另一个包含基于.ISO.3166-1.标准的约.250.个国家./.地区。(1ꢀ21.美元)。日期范围：%%X2022.年.1.月.-.2024.年.4.月1371192拉美地区用户.LT

V.在各地区中居首位，2023.年.-.2024.年第.1.季度.比率与份额：D0.LT

V.同比增长.137%。再归因以.X:1.比率表示，0ꢀ7.(即.0ꢀ7:1).意为每.100.次安装对应.70.次再归因。所有金额均以美元ꢀ(USD)ꢀ计算。2024.年第.1.季度，金融类应用的应用内收入同比增长.119%。2023.年，印度尼西亚.CTR.为.2ꢀ6%，比亚太地区平均数.(1ꢀ4%).高出近一倍。7第ꢀ1ꢀ部分ꢀ实用数据成就ꢀ出色应用安装量，会话量和留存率82023.年，全球金融应用安装量同比增幅为.45%。银行应用和加密货币应用增长更显著，2022年-2023年金融应用子类别安装量和会话量同比增长(全球)分别达到了.82%.和.196%，可见用户更加信任数字银行服务，对加密货币的兴趣也正在回归。然而，加密货币应用的会话量减少了.34%。指示用户交互有所减弱。支付类应用则正相反，安装量增幅仅有个位数.(3%)，.250%安装会话196%200%会话量却提升了27%。不难看出，支付应用已150%成为用户日常交易活动中不可或缺的工具。100%82%BONUS50%35%0%2024.年第.1.季度，银行类应用的增长最为强劲，安装量和会话量的年增长率分别为.111%.和.24%。-50%全部银行加密货币支付股票交易92022年-2024年第1季度金融应用再归因占比(全球)2023年各平台金融应用再归因占比2022年安卓iOS0.102023年0.03全部0.030.03全球0.022024年第1季度0.170.02银行0.030.03亚太0.020.070.06加密货币0.020.01欧洲0.030.120.13支付0.050.04北美0.10.000.020.040.060.080.100.120.140.160.180.000.020.040.060.080.100.120.142022年-2024年，金融应用再归因占比一路走低，从0.1降至0.03。也就是说，每100次安装中，只有3次是再归因。银行应用的再归因占比跌幅最大，从2023年的0.17降至2024年第1季更低，再营销活动也更多。不过，未来Google隐私沙盒可能会改度的0.03。由此可见，当下营销人员的广告策略针对性更强，预算变这一点。北美的再归因占比超过全球平均值，安卓和iOS端分分配也更加高效，导致营销支出下降。别为0.13和0.10。2023年，金融应用安卓端(0.03)的再归因占比超过iOS端(0.02)。安卓端对设备ID的使用暂时没有限制，因此再营销的难度比iOS102022年-2024年第1季度金融应用会话时长(全球)2023年各国金融应用会话时长BONUS2022年2023年全球亚太6.38全部6.42023.年.-.2024.年第.1.季度，金融应印度15.642024年印度尼西亚日本用整体会话时长提高.2%，但加密货第1季度银行菲律宾新加坡韩国币应用的表现下降了.46%。而股票交易.(16%)、支付.(12%).和银行应用.(11%).都有不错的增长表现。22.2212.613欧洲加密货币法国土耳其英国和爱尔兰中东和北非拉美7.02支付巴西6.62墨西哥股票交易11.7北美美国12.70.02.04.06.08.010.012.014.00.005.0010.00分钟15.0020.0025.0分钟全球金融应用的会话时长从2022年的6.1分钟增长到2024年的6.6分钟。加密货币应用的会话时长在2023位居榜首，平均为13分钟，不过2024年第1季度有所下降。股票交易应用的同比达24.8分钟，推动该国整体会话时长至22.2分钟，超过全球增幅最高，从2022年到2023年提升了15%。平均值248%。印度的会话时长(15.64分钟)也可圈可点，比全球平均水平高出145%。2023年，北美地区的会话时长为7.21分钟，比全球平均值(6.38分钟)高出13%。韩国加密货币应用的平均会话时长高11"韩国会话时长的增长，得益于虚拟资产现货交易服务的流行。其中，UPbitExchange已成为韩国交易量最大的加密货币交易所，在用户中掀起了对比特币等各类虚拟币的关注热潮。现在，加密货币的热度已经超过传统股票投资。此外，韩国的多家主要金融服务都在逐渐向'超级应用'转型，将便利功能多合一，打造综合理财平台。这些都进一步强化了用户交互，提升了用户在应用中花费的时间。"SunkyuLee首席执行官122023年金融应用单个用户日均会话量(全球)2023年各地区金融应用单个用户日均会话量提示1.8第0天第7天第14天第30天1.80第0天第7天第14天第30天1.71.71.61.61.61.551.54对于账户管理、理财建议等服务类1.61.41.21.00.80.60.40.20.01.601.401.201.000.800.60别，单个用户的日均会话量是衡量客户交互和满意度的重要指标。例如，对于支付类应用来说，该指标能反映交易频率和便捷程度，而这两个因素都会对用户留存造成影响。0.40.400.190.210.30.30.30.20.20.20.20.150.170.200.120.10.00全部银行加密货币支付股票交易全球亚太欧洲中东和北非北美2023年，所有金融子类别的D0-D30单个用户日均会话量都有所下滑，平均值从1.6下滑到0.2。股票交易应用跌幅最小，从1.7下降至0.3。保持在不错的水平，D7每用户会话量为0.19，D30为0.12。中东北非和欧洲的单个用户日均会话量名列前茅，分别为1.55和1.54，相当接近全球平均值1.6。欧洲用户安装后的交互表现始终132023年金融应用留存率(全球)2023年各地区金融应用留存率提示25%第0天第7天第14天第30天25%第0天第7天第14天第30天23%22%在投资高级留存推广活动之前，请务必20%20%15%10%5%19%20%18%17%先采用防作弊解决方案，确保数据干净无污染。Adjust.防作弊套件能实时出击，主动抵御作弊侵袭，保证数据精准度，帮助您更高效地监测.KPI，优化策略，开展用户留存等指标分析。18%16%15%16%14%12%10%15%13%11%9%12%12%12%11%9%7%11%9%9%7%10%9%8%7%5%7%6%6%6%5%4%5%0%0%银行加密货币支付股票交易全球亚太欧洲中东和北非北美全球金融应用D1平均留存率为20%，D30降至9%。股票交易和银行应用表现稍好，D1分别为为23%和22%，D30降到12%和的下降曲线更陡，说明还需要在用户长期交互方面有所改进。10%。由此可见，此类应用的内容更有吸引力，使用的时间跨度也相比其他地区，北美的留存率特别低，D1只有12%，D30下降更长。到4%。该地区的金融应用必须下足功夫，制定优秀的定向留存策略。欧洲和亚太地区的留存率接近全球平均水平，但D0到D3014强大防作弊手段推动可监测的优化流程采用Adjust防Baubap作弊安装减少78%，事件完成率提高作弊套件后，个人贷款应用50%，每周节省3.5小时的宝贵工作时间。借助Adjust防作弊套件，我发现几家合作伙伴看似能吸引许多安装，但其实掺杂了不少水分。说服相关人员放弃与此类渠道的合作后，之前虚高的总安装量恢复到了真实水平，可变现的事件增多，被拒安装量创下历史新低，而新借款用户数量则达到了最高点。这款产品让我们避免了在伪造用户身上浪费大量资金。FacundoArmentano获客经理15第ꢀ2ꢀ部分数据基准：打造高性价比的优质获客方案单次安装成本、展示、点击+应用合作伙伴数量162023年各地区金融应用IPM2023年各地区金融应用eCPM4.5987654.237.6843.532.522.824.842.0543.121.532.20.9412100.50全球亚太欧洲拉美全球亚太欧洲拉美2023年，各地区金融应用的每千次展示安装率(IPM)差异明显。拉美地区表现最佳(4.23)，其中墨西哥(4.73)遥遥领先，高出全球中位数(2.05)一倍有余。而欧洲由于GDPR.等隐私法规更加严格，的拉动下，eCPM较高，达7.68美元。拉美ꢀ尤其是墨西哥地区定向广告也更难开展，因此IPM表现不佳。营销人员应当打造优的广告主要想降低展示成本，就应当仔细分析，了解哪些渠道的直秀的许可请求策略，提高用户的营销监测许可率，改善IPM。接效果最好，或能显著提高漏斗上游表现，值得投入重金。2023年，全球每千次展示有效成本(eCPM)中位数为3.12美元。亚太地区为2.20美元。相比之下，拉美地区在墨西哥(8.34美元)172023年各地区金融应用eCPI2023年各地区金融应用eCPC65432105.710.70.60.580.60.50.40.30.20.101.850.221.210.130.120.710.63全球亚太欧洲拉美中东和北非全球亚太欧洲拉美中东和北非全球单次安装有效成本(eCPI)中位数为1.21美元。在各地区中，亚太的eCPI最低，仅为0.63美元，可见亚太市场拥有不错的增长环境。相比之下，欧洲的eCPI非常高(5.71美元)。由于当地法律法(0.13美元)。而欧洲和拉美地区则高得多，分别为0.60和0.58规更加严格，用户获取也更加昂贵。美元。对比各地区单次点击有效成本(eCPC)不难发现。亚太地区点击最为实惠，只需要0.12美元，中东北非紧随其后，性价比也很不错BONUS银行应用的.eCPI.最高，达.1ꢀ43.美元，超出全球中位值。182023.年，金融应用全球点击率.(CTR).中位数仅有.1ꢀ2%，在转化方面挑战重

重

。用户更加忠诚于成熟.

2023年各地区金融应用CTR的金融机构，青睐.Apple.Wallet、Google.Wallet.等.综合性支付平台。这些因素都会对.CTR.造成显著.1.6%影响。而对比各地区，亚太的.CTR.中位数最高，.1.4%1.4%达.1ꢀ4%，说明这一地区对广告的接受程度非常高。.1.2%1.2%1.2%印度尼西亚比亚太中位数高出近一倍.(2ꢀ6%)。拉美和中东北非的表现与全球中位数持平，为.1ꢀ2%；欧洲再度垫底.(0ꢀ7%)，可见在饱和市场中，应用要面对的挑战1.2%1.0%更加艰巨。0.8%0.6%0.4%0.2%0%0.7%全球亚太欧洲拉美中东和北非在Adjust的帮助下，阿联酋十大银行之一ꢀ迪拜国民银行(EmiratesNBD)在中东北非地区的广告点击到应用安装率激增154%！CASESTUDYEmiratesNBDstrengthensdigitalmarketingwithenhancedmobileanalyticsandattributionfromAdjust点击此处阅读完整案例研究：EmiratesNBD19SeABankꢀ成功获取

100ꢀ万新用户，每日活跃用户增长

200%，并在解决作弊问题后收获超过

80%的注册完成率。"Adjust原始数据中包含的信息量之大，让我们感到惊讶！通过分析原始数据，我们加深了对用户旅程中每个触点的理解，发现了可以进一步利用的领域，并快速掌握了用户应用内行为趋势，收获了强劲的用户获取和交互表现。"LeThuThuy副董事长202023年-2024年第1季度各地区每款金融应用的合作伙伴数量每款金融应用的合作伙伴数量(全球)122023年10.52023年1110.310.810.510.110.19.32024年2024年10109.79.79.4第1季度第1季度1010.09.59.08.58.07.58.889.3968.8420全球亚太欧洲中东和北非北美银行加密货币支付2023年-2024年第1季度，全球应用合作伙伴数量中位数保持在9.7个。中东北非地区增幅最高(8%)，从2023年的9.3增至2024年第1季度的10.1个。而北美的增长垫底，同期的合作伙伴数量从10.5增加到11，增幅只有5个百分点。不变。支付类应用的合作伙伴数量增幅最高，从2023年的9.3位增长到2024年的10.3位。银行应用也稍有提升，中位数从8.8增长到2024年第1季度的9位。而同一时期的加密货币应用则始终保持21第ꢀ3ꢀ部分ꢀꢀꢀ数据基准：ꢀ解锁强大变现能力用户

LTV、应用内收入和每用户平均收入222022年1月至2024年4月金融应用内收入(全球)2023年各地区金融应用ARPMAU全球2.58亚太2.86欧洲3.06拉美2.59中东和北非2.96北美2.3900.511.522.533.5美元2024年第1季度，金融应用内收入经历了爆发式的增长，同比增幅高达119%，该领域用户的支出和交互热情可见一斑。金融应用整达3.06美元，比全球平均水平(2.58美元)高出19%。中东北非与体发展趋势向好，因此我们预测，2024年余下时间中，应用内收入欧洲相差无几(2.96美元)，可见背后有强大的用户交互和变现策略将在之前多个季度打下的坚实基础上持续提升。支撑。北美的ARPMAU最低，只有2.39美元。该地区的应用营销人员应当投入更多精力做好用户变现。纵观全球各地区，欧洲的每月活跃用户平均收入(ARPMAU)最高，232023年，全球用户D0生命周期价值(LTV)为0.81美元，第0个月(M0)提升到2.55美元。2024年第2023年-2024年第1季度各国金融应用累计LTV1季度的数字更亮眼，分别为0.90和3.56美元。4.52023年2024年2023-2024年第1季度，4第1季度3.5拉美地区的增长表现最佳，D0、W0和M0分别攀升3137%、101%和76%。2.521.5欧洲的单次安装成本是全球所有地区中最高的。1不过，2023年和2024年第1季度，欧洲D0至0.5M0的LTV也是最高的。0全球亚太中东和北非欧洲北美