解数咨询-2024凯瑞思品牌拆解报告-2024.08-29正式版-WN8

凯瑞思品牌拆解ENTS01凯锐思品牌介绍02凯锐思主攻赛道浅析03凯锐思线上主要销售渠道淘宝&抖音04凯锐思营销种草媒介分析抖音|小红书|微博凯锐思品牌介绍凯锐思-品牌介绍凯锐思：均衡配比，科学养宠品牌介绍凯锐思（KERES）品牌诞生于山东济南，于2017年8月成立，属于山东凯锐思动物营养有限公司旗下品牌，主营猫狗的主粮、零食、保健品、用品等八大系列宠物产品。自成立起，凯锐思就坚持倡导“科学养宠·专宠专用”理念，专注于根据宠物不同品种、不同生命阶段、不同生理状况研发宠粮，为宠物量身定制符合其成长发育、健康所需的精准营养食粮。凯锐思-品牌发展历程凯锐思发展历程：2017年成立，2021年完成A轮数亿元融资，被资本市

场看好201620172018品牌雏形成立品牌成立，正式进入电商宠物行业品牌扩充产品线20202019品牌获第6届天猫金妆奖品牌荣获天猫增长冠军20212023凯锐思完成A轮数亿元融资品牌扩充至八条产品线凯锐思-产品矩阵凯锐思覆盖宠物行业八大产品线，全方位科学养宠,针对不同品种、生命阶

段、体型定制化设计配方，让宠物更有针对性、更高效地获得精准营养猫主粮犬主粮猫零食犬零食宠物湿粮宠物保健品宠物用品宠物药品凯锐思-猫主粮产品凯锐思猫主粮产品线覆盖多品种、多年龄段、多主粮类型，且为不同猫

品种提供对应的猫粮，突出品牌“专宠专用”理念全价成年期猫粮全价幼年期猫粮冻干双拼粮系列冻干骨生肉系列产品包装VI设计产品外包装整体使用医院色调，宠物头像大多穿着白大褂，暗示消费者凯锐思产品全价布偶猫猫粮全价美短猫猫粮全价英短猫猫粮低温烘焙系列“专业”、“安全”。凯锐思-狗主粮产品凯锐思犬主粮产品线覆盖多品种、多年龄段、多主粮类型，且为13种犬

品种提供对应的犬粮，突出品牌“专宠专用”理念全价全犬种全价全犬种全价全犬种冻干双拼粮

幼年期犬粮犬粮老年期犬粮系列全价金毛寻回犬全价哈士奇全价萨摩耶全价贵宾犬犬粮犬粮犬粮犬粮凯锐思主攻赛道浅析凯锐思-淘天主攻赛道浅析淘天宠物/宠物食品行业：主要以猫主粮和犬主粮为主，24年3月仅猫/狗

保健品同比有所增长，其余均出现不同程度的下滑由于猫比狗在饮食方面更讲究，猫类食品（主粮/零食）规模均高于犬类食品规模。淘天-宠物/宠物食品及用品重点细分行业月度交易指数交易指数2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月3月同比全价猫主粮6,188,1416,295,6446,663,6196,307,4195,336,1875,977,3046,031,6566,273,0666,160,6575,709,0726,038,6454,783,0405,832,239下滑全价狗主粮4,411,1963,831,2074,871,7104,716,9383,859,2194,359,9943,931,3454,533,1044,452,4933,908,3274,145,2913,280,7853,977,578下滑猫零食3,487,1773,488,8333,752,0363,638,7373,474,9093,713,4753,219,6053,437,5213,414,5013,279,5893,352,8002,733,6133,283,782下滑猫/狗保健品2,724,8372,688,6592,840,6073,260,3842,871,6402,921,7242,866,0263,006,6012,898,8542,657,9462,718,1242,480,0772,831,822上升猫/狗药品2,500,9992,369,5052,369,5053,037,9792,631,1692,496,3102,345,7602,829,9302,672,7222,211,0702,197,0281,923,7302,473,947下滑狗零食2,163,7682,163,0762,374,2172,614,1172,060,0772,351,7552,074,1902,331,4932,421,8482,217,5662,285,4301,494,8262,164,535下滑猫狗美容护理用品1,881,5761,604,9751,842,6632,239,5421,983,2961,953,9221,753,2341,835,8451,837,0311,506,2351,602,2371,321,6791,834,925下滑散装粮100,674107,621101,33372,86084,69870,82675,22483,16873,69768,72690,35064,68488,288下滑数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-淘天主攻赛道浅析淘天宠物/宠物食品行业：猫主粮和犬主粮行业交易指数波峰主要在618大

促、双11大促，属于大促型品类，双11大促表现优于618大促宠物/宠物食品及用品>全价猫主粮交易指数&访问人气交易指数访问人气

717,637551,562550,049647,816645,893545,377585,570546,173546,394560,412531,770562,130650,0176,188,1416,295,6446,663,6196,307,4195,336,1875,977,3046,031,6566,273,0666,160,6575,709,0726,038,6454,783,0405,832,2392023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月宠物/宠物食品及用品>全价狗主粮交易指数&访问人气交易指数访问人气455,723395,312392,658417,159416,875388,162402,965428,817390,303390,276401,929381,924411,9404,411,1963,831,2074,871,7104,716,9383,859,2194,359,9943,931,3454,533,1044,452,4933,908,3274,145,2913,280,7853,977,5782023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-淘天主攻赛道-TOP品牌皇家、麦富迪和网易严选稳居淘天头部，鲜朗和蓝氏快速增长，凯锐思稳

淘天-宠物/宠物食品及用品品牌排名品牌2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月皇家1111111111111麦富迪2222222222222鲜朗1419109211111677543网易严选3333433433334蓝氏115原始猎食渴望4444847848896卫仕77767689810967Instinct9106111586755478诚实一口12359193225305152514229凯锐思658767513697810爱肯拿565510914141311131311瓜洲牧1091210354171066512嬉皮狗16112220912919124101013大宠爱2423138131620111424281214森森881816111412251812181715数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-淘天主攻赛道-TOP商品凯锐思相比其他竞品，主打大众化价格，产品kg单价平价，且以细分赛道切入，不同于

淘天猫主粮（2024年3月）排名1234567891016商品鲜朗低温烘焙猫粮蓝氏猎鸟乳鸽冻干猫粮诚实一口P40高蛋白全阶段全价猫粮纯福全价全期猫粮阿飞和巴弟猫粮醇粹黑标猫粮冻干弗列加特冻干成猫粮网易严选全期猫粮诚实一口P40PLUS成猫粮弗列加特低温烘焙猫粮凯锐思猫粮成猫专主图品牌鲜朗蓝氏诚实一口纯福阿飞和巴弟醇粹弗列加特网易严选诚实一口弗列加特凯锐思销量已售60万+已售50万+已售30万+已售20万+已售30万+已售20万+已售3万+已售20万+已售10万+已售9万+已售70万+最低kg单价81元/kg84元/kg55元/kg58元/kg50元/kg78元/kg442元/kg45元/kg58元/kg106元/kg24元/kg卖点0谷物0肉粉低温烘焙老爸抽检营养大满贯夹心猫粮0谷物P40黄金蛋白多种口味温和滋补荤素搭配呵护肠胃老爸抽检深度酶解工艺颗粒更加酥脆选取单一肉源鲜肉定制酶解呵护爱宠肠道冻干锁鲜140亿活性益生菌85%含肉类0谷物0肉粉原料有溯源有骨有肉科学食谱高肉鲜肉小袋分装200亿活性益生菌冻干丰富不添加肉粉高肉高技能鲜肉低温鲜烘培高效养肠胃成猫专用肠胃健康多元营养明眸靓毛数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-淘天主攻赛道浅析-行业&品牌人群画像对比（2024年3月）凯锐思品牌客群相比宠物/宠物食品及用品的行业客群：年龄更大、市场相

对下沉、女性群体更多性别分布年龄分布行业品牌行业品牌15.8%17.3%16.9%15.0%14.3%15.9%15.1%14.8%19.9%64.4%

25.1%58.6%11.9%

13.3%18~2425~2930~3435~3940~49>=5037.4%33.9%地域分布行业品牌4.1%1.8%4.7%4.6%4.2%3.3%3.3%3.7%2.8%2.5%2.5%1.8%1.8%3.6%3.5%3.3%3.3%3.0%2.9%2.3%2.1%1.8%上海市成都市杭州市广州市北京市南京市重庆市深圳市苏州市武汉市

女男未知数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-抖音主攻赛道浅析抖音平台宠物食品行业规模每年保持高增长，平均成交价下滑，市场竞争

加剧宠物食品行业2021年2022年2023年宠物保健,0.75%销售额6.2亿+250.7%21.7亿48.7亿+125.1%品牌数2930-2.8%28480.5%2863宠物用品/服饰,42.88%商品数7.4万+79.1%13.2万+6.7%14.1万宠物食品,56.38%平均成交价38.20+25.6%47.9935.03-27.0%数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道浅析抖音-宠物食品行业：月销售规模保持高增长，逐月提升，波峰在2023年

10月和2024年1月宠物食品行业月销售额2021年2022年2023年2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年0.13亿0.08亿0.19亿0.21亿0.33亿0.44亿0.42亿0.66亿0.62亿1.04亿1.06亿1.01亿2022年1.11亿1.07亿1.50亿1.59亿1.90亿1.67亿1.66亿1.78亿1.89亿2.74亿2.37亿2.41亿2023年2.10亿2.70亿3.08亿3.00亿4.46亿3.77亿3.30亿4.90亿4.53亿6.57亿5.22亿5.24亿2024年6.24亿3.49亿5.44亿5.43亿数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道浅析抖音宠物食品行业以猫主粮、猫零食和犬主粮为主9.34亿宠物食品品类交易金额分布23年1-4月销售额24年1-4月销售额同比没有可删除119.6%4.25亿100.9%87.7%3.82亿3.69亿53.5%三级章节1.90亿1.97亿1.79亿2.28亿27.5%1.40亿

0.2%0.91亿0.06亿0.06亿在宠物食品行业销售占比猫主粮猫零食（新）犬主粮猫/狗通用食品狗零食散装粮23年1-4月39.08%17.50%18.09%16.44%8.37%0.51%24年1-4月45.35%↑18.57%↑17.94%↓11.07%↓6.79%↓0.27%↓数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道-TOP品牌长快速抖音-宠物食品品牌排名品牌2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月麦富迪11111111111111喵梵思22222222422332卫仕35334333233223诚实一口87712911105955674蓝氏76955454344445弗列加特1491066787111213766宽福25294728357379101391287网易严选5441311596886858伯纳天纯1011891714121069711119猫大力43543641176851010鲜朗851141009196959779443321251411醇粹191914111096851110131512领先2233232428192914242719192513喔喔681177101113131012101314麦德氏11101210881315161618201215凯锐思6840281725332128211925274148数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道-品牌市场集中度抖音-宠物食品行业市场较为分散，新入局的品牌仍有抢占市场的空间抖音-宠物食品行业品牌市占率TOP1TOP2-5TOP6-10TOP11-20TOP21-5017.9%17.9%16.4%17.7%19.0%16.9%16.9%16.7%16.8%16.9%16.3%17.2%15.9%15.4%11.7%11.3%11.4%11.3%10.8%9.6%9.4%10.8%10.2%9.8%9.2%9.8%10.3%9.5%8.8%8.2%9.8%8.7%7.1%8.2%8.7%9.7%8.4%7.2%7.4%7.7%8.4%8.4%12.6%12.0%15.0%12.2%9.1%10.9%9.4%11.9%9.3%8.8%12.4%11.9%9.8%12.1%9.1%9.1%8.0%9.0%8.5%8.5%9.1%8.5%8.0%7.5%7.7%8.2%7.8%8.6%2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道浅析-行业&品牌人群画像对比（2024年3月）凯锐思品牌客群相比宠物/宠物食品及用品的行业客群：年龄更大、地域集

中在深圳和苏州，品牌在抖音的客群年龄更集中在31-40岁和41-50岁性别分布年龄分布行业凯锐思男女

41.0%38.0%79.0%70.0%19.1%6.1%11.2%30.8%23.7%9.5%6.7%14.1%18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁>50岁地域分布行业凯锐思54.6%30.0%40.9%21.0%3.5%3.1%2.7%2.2%2.2%2.1%2.0%2.0%1.7%1.7%行业凯锐思广州成都深圳西安杭州苏州武汉南京沈阳郑州数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思线上主要销售渠道淘宝&抖音凯锐思-品牌规模凯锐思销售重心在淘天平台，淘天规模约为抖音规模的10倍成交额成交额2023年4月-2024年3月2023年4月-2024年3月4.38亿

0.42亿数据来源：淘宝-生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品

抖音-蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品淘宝凯锐思-淘天-品牌自营&分销情况凯锐思在淘天平台以自营为主凯锐思-淘天自营分销占比自营占比分销占比12.0%12.5%10.6%9.6%13.9%14.3%13.8%9.7%10.5%12.1%12.0%12.5%11.2%88.0%87.5%89.4%90.4%86.1%85.7%86.2%90.3%89.5%87.9%88.0%87.5%88.8%2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月数据来源：生意参谋数据说明1、公开数据收集、国家统计局、解数中台、蝉妈妈、蝉魔方、抖查查、千瓜、考古加等2、具体指标说明：城市等级划分说明：D一线城市：北京，上海，广州，深圳新一线城市：成都，重庆，杭州，西安，武汉，苏州，郑州，南京，天津，长沙，东莞，宁波，佛山，合肥，青岛3、参考报告《中国居民膳食指南（2023）》《2021网民身材焦虑报告》《2020年中国消费者调查报告》版权声明本报告页面所有内容(包括但不限于文字、数据、图表、设计等)版权均解数咨询所有。经解数咨询授权使用报告的，可在授权范围内使用，比如阅读、引用、内部传阅，不得提供给第三方。COPYRIGHT任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规，解数咨询保留追其法律责任的权利。免责条款本报告仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供参考资料。本公司对报告的数据及观点不承担法律责任，解释权归本公司所有。DISCLAIMER解数介绍解数咨询是首家专注于电商行业大数据挖掘及分析的品牌电商战略咨询机构。服务于消费品行业在电商领域全品类全平台品牌孵化、营销及管理。ABOUTUS解数咨询从数字化聚焦电商领域，致力于用专业的数据能力和丰富的电商经验，帮助企业提升电商经营能力，对电商全平台、全品类、全品牌实施覆盖，服务品牌、机构超300家，提供全新视角洞察消费行业，同时也服务了众多知名消费品基金及上市服务机构。解数咨询业务合作

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