2024速食快餐行业简析报告

速食快餐行业简析报告01.

快餐规模有望突破1.5万亿快餐产品具有高油脂、高盐分、高糖分等特点，分西式快餐、中式快餐。西式快餐：产品种类简单，主要菜品有汉堡、炸鸡、薯条及披萨等，具备热量高、营养程度较低的特点，以快速便捷、标准化的服务模式著称。中式快餐：涵盖了多个细分品类，主要有粉面类、粥类、米饭类等，具备出餐及时、方便快捷、性价比高等。随着城市化水平的提高及消费者对食品安全及快捷方便的追求，预计2025年我国快餐市场规模将突破1.5万亿元。餐饮行业分类快餐产业链餐饮行业分类正餐服务快餐服务中式快餐服务西式快餐服务其它快餐服务饮料及冷饮服务餐饮配送及外卖送餐服务其他餐饮业茶馆服务、咖啡馆服务、酒吧服务、其他饮料及冷饮服务餐饮配送及外卖送餐服务小吃服务、其它未列明餐饮业蔬果加工上游：原材料畜牧养殖业 水产养殖业调味品加工业中游:生产加工按经营方式传统快餐畜牧养殖业按品种类型单一品种快餐组合品种快餐中西合璧式快餐中式快餐西式快餐其他快餐按菜品风味分类门店销售下游:销售渠道外卖平台销售 电商平台销售社交媒体销售消费者02.

中式快餐区域属性鲜明目前，中式快餐规模已经超过8000亿元，然而中式快餐还没有一家全国性的品牌。中式快餐头部企业区域化明显，老乡鸡门店自安徽扩张至华东和华中，而乡村基和大米先生则在西南地区相对强势。真功夫扎根于广东省，老娘舅门店多集中在浙江和江苏。整体来看，中式快餐全国化布局处于初期阶段，中式餐饮尚未出现全国性龙头品牌，数家品牌间的门店直面竞争尚较弱。五大品牌的区域布局（门店数量

–

家）中国中式快餐市场前五大品牌市场份额82673上海安徽102214湖北湖北9412贵州重庆12432浙江广东4229安徽浙江江苏168四川105四川316北京36江苏133老乡鸡湖北132上海103陕西14上海20上海38乡村基0.4%0.5%0.6%0.7%0.7%李先生牛肉面张亮麻辣烫杨国福03.

西式快餐市场持续扩容2023年我国西式快餐市场规模达到3687.8亿元。在国内快餐市场，百胜中国（肯德基、必胜客）、麦当劳遥遥领先于其他品牌，除炸鸡汉堡外，其他品类品牌本土化较差，受众小，难形成大型连锁；从盈利能力、产品品质和品牌力上均远高于其他品牌。华莱士、塔斯汀等本土平价品牌通过价格定位、市场布局、产品差异化、功能区选址差异化错位竞争，在下沉市场拓店领先。2016-2026E

西式快餐市场规模及增速Top6

西式快餐品牌基本情况213619012292254224682801

26413688427853814997-10%0%10%20%30%40%50%01000200030004000500060002016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

20232024E

2025E

2026E西式快餐市场规模（亿元）YOY经营模式中国大陆开业时间门店总数客单价主要分布城市线级品牌特征百胜中国(KFC)直营1987973334.43一线及新一线(

40.73%).二线(

22.19%)、三线及以下(

37.08%

)高端、

知名的西式快餐麦当劳加盟1990620527.81一线及新一线(

49.54%).二线(

18.40%)、三线及以下(32.06%

)高端、

针对年轻人的西式快餐华莱士加盟20012017218.98一线及新一线(

24.69%).二线(20.81%)、三线及以下(54.50%

)低端、

便捷的国产西式快餐德克士加盟1994238530.55一线及新一线(

23.19%).二线(

15.93%).三线及以下(

60.88%

)中高端、脆皮炸鸡为特色的西式快餐汉堡王加盟2005155430.62一线及新一-线(

56.18%).二线(23.81%)、三线及以下(

20.01%

)高价、

火烤特色的汉堡塔斯汀加盟2012580419.25一线及新一线(

30.10%)、二线(

22.07%).三线及以下(47.83%)低价的中国汉堡04.

快餐品牌加速抢占下沉市场近几年西式快餐龙头逐步发力发力三线及以下城市市场，寻求新的增量，下沉市场逐渐成为餐饮品牌竞争的新焦点。据红餐大数据，我国三线及以下城市的每万人西式快餐门店数约4.1-4.2家，与一二线城市的渗透率存在一定差距。在下沉市场，华莱士门店数率先破20000，塔斯汀2023年二季度门店总数达到了4694家，单季度门店增长破千。龙头快餐品牌各线城市门店数（家）2023年全国各线级城市每万人西式快餐门店数（家）0500010000150002000025000肯德基麦当劳华莱士塔斯汀一线新一线二线三线及以下8.76.86.14.14.14.2012345678910一线新一线二线三线四线五线05.

快餐的人均价格集中在19-35元肯德基、麦当劳、德克士主要面向大众消费群体，SKU、产品价格处于同一区间。相对于麦当劳，肯德基产品单价略低且

SKU

更多，鸡肉产品为主，

同时产品更加中国化。华莱士、塔斯汀定位较为一致，主要面对偏低线城市消费者，产品单价更低，SKU

较少。肯德基等国际西餐品牌客单价均在30元左右，

而华莱士等本土品牌客单价约在

15—20

元。快餐企业的人均价格对比（元）各品牌产品种类、数量及定价情况（正餐）27.930.319.219.00510152025304034.435肯德基麦当劳德克士塔斯汀华莱士品牌肯德基麦当劳德克士汉堡王华莱士塔斯汀享哆味派乐汉堡汉堡价格18-33元14.5-49元13-25元13-4712-17元16-18元10-12元12-16元sku1214192310846卷价格18.5无18.5无14无1011sku12122炸鸡/全鸡价格12-29.9元13.5-15.5元12-

-26元12.5-13.5元5-30元8-28元7-25元5-28元sku12614614121415中式主食价格9-28元无10-28元无无无18元无sku3(2种米饭，1种汤)6种(5种米饭、1种汤)1种小食价格7-40元7.5-14.5元3-14.5元5-15.5元5-10元9-10元5-8元6-8元sku1112281511275咖啡价格15-22元19-23元9-19元无8元无6元7元sku131314111饮品价格8.5-15.5元7.5-13.5元9-16元5-15元7-9元6-9元5-8元6-9元sku1111281411961206.

消费者选择快餐三大要素：口味、价格和卫生据红餐品牌研究院“2023

年餐饮消费大调查”，在选择西式快餐餐厅时，口味、价格和卫生为消费者最关注的前三大因素。国际品牌不断在原有的产品上进行本土化创新，肯德基的饼汉堡、麦当劳的嘎嘣脆贡菜卷等。快速崛起的塔斯汀符合国人饮食习惯的产品口味和当下流行的国潮消费文化，除了传统的牛肉饼、鸡排等馅料外，还推出了鱼香肉丝、北京烤鸭、麻婆豆腐等特色馅料。2023年消费者选择西式快餐餐厅时最关注的因素在中式连锁快店吃一顿饭，需要多少钱？（元）21.3%22.1%23.5%25.0%47.8%52.9%65.4%地理位置品牌知名度服务装修环境卫生价格口味梅菜扣肉,18西红柿炒鸡蛋,

9肥西老母鸡汤小份,16米饭,

3总价:￥46江南红烧鱼,

21鸡汁包菜,6番茄蛋汤,8米饭,

3总价:￥37.5宫保鸡丁,16外婆菜炒蛋,

12玉米肠,

5米饭,

3总价:￥36冬菇鸡腿肉菜套餐,42总价:￥42热卤飘香烤鸭锅套餐,

33新鲜时蔬,5总价:￥3807.

数字化提升企业经营效率及韧性快餐巨头积极利用和投资创新数字化技术实现业务运营现代化及快速发展的先锋及先行者，并持续深化餐厅的供给端和消费者需求端的数字化程度，整合线上平台与线下门店，推进业务的可持续增长。快餐企业通过APP入口搭建多维度、多元的数字化生态系统，在开展针对性营销的同时，延伸各类消费场

景与渠道以优化消费者体验，有效提升用户粘性、付费率并深度挖掘用户价值。数字化的点餐及自营的外卖接单系统可以减少外卖以及第三方外卖扣费的对订单收入的分流，使餐厅经营表现更有韧性。餐饮企业搭建多元化的数字化生态系统2018-2023年百胜中国数字订单销售额占比品牌功能介绍肯德基点餐外卖及线.上点餐服务付费会员包括大神卡、咖啡包月卡、百胜会通吃卡等卡片权益卡券中心包含优惠券、充值卡园囤券会员优惠产品券售卖V金福利社通过消费积分(V金)兑换优惠券或实物权益KFC在家做自在厨房产品售卖商城生鲜水果、方便速食、休闲零食、厨房用品等售卖企业专送为企业提供团餐APP专享福利包括省钱红包、新品小红盒等优惠活动麦当劳点餐线上点餐、外卖麦金会员付费会员卡券中心包含到店券、外送券等麦麦商城消费积分兑换和卡券售卖，星巴克点餐线上点餐、外卖.星会员付费会员卡券中心包含好礼券、星礼卡、星礼包55%80%86%89%89%50%38%40%30%20%10%0%60%80%70%90%100%20182019202020212022202308.

庞大的供应链系统是稳定运营的基础供应链管理是餐饮业的生命线。快餐企业通过打造完整供应链，保障了其业务的稳定发展，更是其快速拓展门店的坚实护城河。百胜中国对于关键食材，

通常会指定供应商并订立长期协议，构建独家专属供应条线，以确保原

料供给的稳定与安全。快餐巨头通过数智化供应链系统，不仅为自营餐厅经营提供保障，还逐步具备了服务第三方的能力。其中百胜中国利用大数据、智能

AI

等技术，打造了全球一流的数智化物流管理系统。百胜中国指挥供应链肯德基、麦当劳部分供应商对比食品肯德基麦当劳鸡肉圣农、凤祥、大成亚洲、

大用元盛、

泰森、嘉吉蛋白圣农、铭基、泰森、嘉吉蛋白培根荷美尔荷美尔薯条/土豆泥辛普劳辛普劳、麦肯McCain米面粮油益海嘉里、千味央厨嘉吉粮油、益海嘉里面包嘉顿Garden.曼可顿(属于宾堡集团)怡斯宝特牛奶三元、发喜、蒙牛三元，光明酱料味可美、卡夫亨氏、宝立食品味可美、宝立食品百胜中国智慧供应链已建成的12个独立的模块E-Contract电子合同系统E-SP电子物料计划系统JDE-ERP企业资源管理系统E-Procurement采购管理系统E-QA食品安全和质量电子化管理平台E-Farm农场管理系统E-BOM原物料清单系统E-Nutrition营养数据系统E-Engineering工程管理系统E-Learning线上培训平台TMS运输管理系统WMS仓储管理系统09.

西式快餐深耕本土化创新从售卖早餐粥、老北京鸡肉卷到蛋挞等，肯德基持续在基础经典产品上“口味本土化”。塔斯汀在馅料上进行了创新，推出了北京烤鸭堡、梅菜扣肉堡、麻婆豆腐堡等具有中国特色的汉堡。西式快餐企业不断推出新品，以满足不同消费者的口味和需求，相比之下，华莱士等本土品牌的产品种类和创新能力难以与肯德基相媲美，推新速度远逊于肯德基。肯德基/麦当劳/必胜客本土化产品梳理（不完全统计）养武本土化产品香蘑饭、早餐营养粥老北京鸡肉卷葡式蛋挞安心油条嫩牛五方豆浆、饭团大饼卷万物米饭三菇春卷香糯鲜肉粽青团四川特色串串卤味螺蛳粉武汉热干面川香麻辣炸鸡架麻辣香锅风味汉堡杭州小笼包肉燕.胡辣汤K记小笼包川香盐帮秘汁全鸡上市时间200220032004200820082010201020112013201520192019202020212021202120212021202120222023备注香蘑饭北方限粥南方限定，升级后全国推广2012年曾下架，现为非长线外卖，无锡、武汉限定外卖预包装食品汉限定发售，后全周推广上新其他城市特色面杭州、温州、绍兴限定福州、厦门限定河南限定本土化产品豆浆油条川香鲜辣口水鸡腿堡香芋派、菠萝派年年有利、年年有福堡竹蔗马蹄水麦鲜粥、金馒头朕好虾堡、本宫凤堡卤辣板烧鸡腿堡冰糖葫芦风味麦旋风桂林酸笋风味板烧鸡腿堡大漠孜然鸡翅小炒和牛堡腊味菜菜堡酥酥多笋卷香菜新地嘎嘣贡菜卷上市时间2013201320132015201720172017201920212021202120212022202220222024备注春节限定春节限定2020年下架键入随心配常驻菜单本土化产品皮蛋瘦肉粥、煎饺、春卷麻辣小龙虾比萨中西融合四拼比萨冰糖梅菜慢煮牛肉比萨芝士拉丝焗小龙虾东坡牛肉比萨、东坡牛东坡牛肉粽+豆浆套餐咸蛋黄风味小龙虾干煸麻辣风味芝士焗小龙虾老北京风味烤鸭比萨手剥龙井虾仁意面香菜猪耳比萨香菜皮蛋牛肉比萨小吊梨汤老白茶/上市时间20132017201820192020202020212022202220222023202320232024备注手机外带专享userid:529794,docid:171672,date:2024-08-13,10.

小吃快餐增长突出小吃快餐在餐饮品类中体系庞大、刚需属性强、受众人群广、消费频次高，尤其是随着和府捞面、袁记云饺等小吃快餐品牌的发展，小吃快餐赛道获得了长足的增长。2023年全国小吃快餐市场规模约为8237亿元，同比增长12.6%。粉面的规模在小吃快餐赛道中最大。粉面品类的门店数在全国小吃快餐品类中位列第一，占比达22.7%。2019-2023全国小吃快餐市场规模（亿元）小吃快餐细分品类门店数占比-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%0100020003000400020192020202120222023市场规模YOY粉面22.7%90008070823715.0%中式米饭快餐20.1%8000700064737015731310.0%5.0%卤味熟食西式快餐11.3%9.8%6000麻辣烫/冒菜7.7%0.0%鸡排炸鸡6.5%5000-5.0%地方小吃4.5%4.8%0.3%2.6%2.2%3.9%3.6%包点饺子馄饨饼类粥品汤品其他11.

现炒成为中式快餐新模式传统快餐的升级下，“现场炒制、称重自选”成为现炒快餐新模式，其中小炒肉、口水鸡等这些菜品大多较为常见，炒制的复杂程度相对较低，因此对用工技术要求也没有那么高。外卖商家纷纷开始布局“现炒”模式，外卖往往要经过一段较长的时间才能到达顾客的手中，极大程度上影响了外卖的新鲜度和口感，导致不少外卖缺少“锅气”。2021-2022年美团外卖锅气关键词搜索指数近三年现炒类主题门店数量及增速变化202020212022GARA：29.22%05010015020025030021Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q412.

快餐行业直面四大挑战中式快餐连锁化率低在高端啤酒竞争中，由于餐饮门店和夜场渠道对经销商社会资源、垫资能力、人力资源等要求更高，高端化渠道竞争关键是大客户资源的抢占。此外，制高点门店在高端产品铺货中能起到“

以点带面”

的效果，在渠道竞争中作用重大。01困在价格的“泥潭”里目前头部中式快餐品牌人均大多集中在20块到30块之间，而中国人消费一顿中式快餐43.7%的人预算金额都在20元以下。许多正餐的外卖，人均也在30左右，又分走了快餐的一大块市场。涨不上去又降不下来，价格成了连锁中式快餐们无解的“困局”。02单店收入下降随着高线城市门店加密和低线城市门店下沉，新门店与旧门店或者其他品牌可能存在一定程度的区位重合，以及高线城市新门店中小面积门店占比较高，因此存在新门店店效不及老门店，稀