2024年快递服务行业企业洞析报告

中国快递服务行业企业洞析编制：华经产业研究院专注大中华区产业经济情报与研究，助力企业商业决策1C2024年ENT

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客观

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O华

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院CONTENTSI

目录○

快递服务行业竞争现状PART

01●

企业经营现状对比PART02●圆通速递发展现状

PART

03●

韵达股份发展现状PART04华经产业研究院快递服务行业竞争现状PART

ONE专利情况02

行业集中度SWOT分析企业数量04●

1.

1企业数量随着电子商务的发展及居民消费需求的增长，我国快递行业发展势头良好，业务量不断增加、服务质量不断提升，

快递服务企业数量的增长保持相对稳定。截止至2023年

底，2023年中国成立的快递服务行业企业数量为139969

家。从2012-2023年的数据来看，2019年成立的快递服务

行业企业数量最多，达到188101家，同比增长21.2%;

2014年的增速最快，达55.4%。2012-2024年中国快递服务行业企业数量统计200000

■■

企业数量(家)1800001600001400001200001000008000060000400002000002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年

注

：

2

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5

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0日华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。华

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院从区域分布来看，中国快递服务行业企业主要分布在广东地区，其次是在山东、江苏、上海等地区。从全国各省市

快递服务企业数量来看，截止到2024年5月20日中国快递

服务行业企业数量最多的地区是广东省，累计达到

192054家；快递服务行业企业数量排行前十的地区分别是广东省、山东省、江苏省、上海市、福建省、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、浙江省。2024年中国各省市快递服务企业数量TOP100

50000

100000150000200000

250000广东省山东省江苏省上海市福建省安徽省江西省湖北省湖南省浙江省资料来源：企查查，华经产业研究院整理●

1.2行业集中度

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院2023年快递行业规模稳步增长，网络布局更加优化，产业协同发展能力进一步增强，快递业高质量发展取得显著成效。

国家邮政局公布的数据显示，2023年，全国快递服务企业业务量累计完成1320.7亿件，同比增长19.4%;业务收入累计

完成12074.0亿元，同比增长14.3%。2023年，头部快递服务企业业务量增速持续超过行业平均增速，前三名企业的市

场份额合计约53.3%,市场份额进一步集中。近年来，头部快递服务企业稳步夯实快递网络服务能力，持续投入转运中心建设、升级自动化设备、提升自有运能运力

等，巩固核心资产壁垒，亦不断加强新兴技术与业务经营的融合应用，提高企业数智化、精细化运营管理水平，服务质

量持续提升，产品分层、服务分级体系建设渐显成效，品牌溢价和核心竞争力优势逐步体现。2023年中国快递服务行业竞争格局图

2020-2023年中国快递服务市场集中度变化2019年市场集中度

■2023年市场集中度CR3

CR5华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理其他顺丰极兔申通中通，22.9%圆通韵达●1.3行业专利情况

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院截至2023年底，2023年中国快递服务行业申请的专利数量为25件。观察2012-2023年中国快递服务行业专利申请的数量，

可以看到2017年申请数量最多，为50件，较上年增加了4件，同比增长8.7%;2023年的申请数量为25件，同比下降

40.5%。从企业的角度看，2023年累计申请快递服务专利数量最多的企业是上海东普信息科技有限公司，数量为4件，而上海韵

达高新技术有限公司以申请1件专利排名第三。圆通速递股份有限公司累计申请1件专利，与上海韵达高新技术有限公司

并列第三。TOP5■

专

利

数(

件

)32.521.50.50开封市中通吉

上海中通吉

上海韵达圆通速递信息科技有限公司快递服务有限公司网络技术有限公司高新技术有限公司有限公司资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理注：2024年数据截至2024年5月20日华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。2012-2024

年中国快递服务行业专利申请数量2023

年中国各企业快递服务专利申请数量o专利数(件)4.54

3.5上海东普华经产业研究院企业经营现状对比PARTTWO基本情况

发展历程03企业经营对比

产品经营对比圆通速递是国内领先的综合性快递物流运营商，以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，以快递服务为核心，推进数字化、智能化发展，积极布局物流生态，深化拓展国际市场，围绕客户需求提供国内、国际快递、仓配一体、

商贸、航空货运及供应链等综合服务。快递服务流程的主要环节包括快件揽收、快件中转、干线运输、快件派送，其中，

快件中转环节主要由公司自营枢纽转运中心体系承担，快件揽收和派送环节主要由加盟商网络承担。公司通过自主研发

的信息化平台进行路由管控、操作节点监控、转运中心及加盟商管理、资金结算等，实现快件生命周期的全程信息化控

制与跟踪，以及全网络信息化管理。快递服务行业重点企业基本情况对比

韵达股份是国内领先的快递综合服务提供商。在证券简称圆通速递韵达股份证券代码所属地区600233大连市002120宁波市上市日期2000年6月8日2007年3月6日主营业务综合性快递物流运营快递综合服务主要产品国内、国际快递、仓配一体、商

贸、航空货运及供应链等标准快递、服务分层产品、散单业务等；标准进口&出口服务、仓储、转运等经营模式枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化枢纽中转自营与末端网络加盟以高质量发展为引领的新时代，公司深入贯彻“全网一体、共建共享”的发展理念，以科技创新、精细管理为驱动，践行“绿色快递，智领未来”的发展观，实施“聚焦主航道”的发展战略，核心是：通过动态优化调整，多维赋能加盟商，全网聚焦、聚力、聚势，共同将快递主业从市场

规模、运营质量、服务水平、全程时效等维度做到行业明显领先，用优秀的“韵达品牌”、

“韵

达服务”为客户提供极致的快递服务体验和无与

伦比的快递时效。●2.1基本情况对比

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院华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公司官网，华经产业研究院整理●2.2发展历程对比

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院圆通速递股份有限公司原名大连大杨创世股份有限公司，大杨创世前身系大杨企业集团股份有限公司，成立于1992年。圆通速递于2000年5月28日在上海创立。近年来，圆通围绕国家战略部署、坚守快递物流主业、加大产业生态投资布局，

已发展成为一家集快递物流、科技、航空、金融、商贸等为一体的综合性国际供应链集成商。韵达控股股份有限公司原名宁波新海电气股份有限公司，于2003年1月日17在宁波市工商行政管理局登记注册。韵达股

份股票已于2007年3月6日在深圳证券交易所挂牌交易。快递服务行业重点企业发展历程圆通速递●2022年，推进以“分公司数字化标准化绩效化”为目标的“一号工程”·

2016年，借壳大杨创世率先登陆A

股上市●2017年，收购先达国际物流控股有限公司着手布局货代业务

●2021年，提速农村快递布局；揽下拼多多退换货取件业务；战略入股德邦股份●2000年，圆通速递品牌成立

·2007年，与淘宝网签约成立淘宝事业部，正式开启电商快递配送服务●2008年，全网络实施有偿派送华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公司官网，华经产业研究院整理●2003年，行业内率先提出“全年无休”●2005年，率先与淘宝合作，开启“线上线下”融

合新模式●2015年，投资创建丰巢科技；上线跨境电商网络U-DA●2016年，宣布借壳新海股份；2017年，上市●1999年，韵达品牌于上海成立，依托长三角城市群发展韵达股份●2.3企业经营对比—一企业净资产

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院从资产来看，2023年圆通速递的总资产为433.67亿元；净资产达到287.99亿元，较上年增加了21.3亿元，同比增长8%;

净资产比率为66.4%。截至2023年底韵达股份的总资产为380.78亿元，同比增长0.02%;净资产为191.65亿元，同比增长12.9%;净资产比率

为50.3%。

圆通速递(%)

-O

一韵达股份(%)160%140%120%100%80%60%40%20%0%2016年2017年2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年■圆通速递(亿元)

■韵达股份(亿元)3503002502001501005002016年

2017年

2018年

2019年

2020年2021年

2022年

2023年华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理2016-2023年快递服务重点企业资产增速对比2016-2023年快递服务重点企业净资产对比●2.3企业经营对比——企业营业收入和营业成本

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院2023年圆通速递快递业务完成量212.04亿件，同比增长21.31%,超出行业平均增速1.9个百分点；2021年至2023年，圆

通速递业务完成量分别为165.43亿件、174.79亿件、212.04亿件，业务规模稳健提升。2023年圆通速递实现营业收入为

576.84亿元，较上年增加了41.5亿元，同比增长7.7%;2023年营业成本为533.3亿元，较上年增加了43.1亿元，同比增

长8.8%。2023年韵达股份累计完成快递业务量188.54亿票，同比增长7.07%,实现了营业收入为449.83亿元，同比下降5.2%;

2023年营业成本为431.33亿元，同比下降6.2%。圆通速递(亿元)

■韵达股份(亿元)6005004003002001002016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年7006005004003002001002016-2023年快递服务行业重点企业营收对比■圆通速递(亿元)

■韵达股份(亿元)2016-2023年快递服务重点企业营业成本对比华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。资料来源：公司年报，华经产业研究院整理

圆通

速

递(

%

)

-

□

-

韵达股份(%)140%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%2016年2017年2018年

2019年

2020年2021年

2022年2023年从净利润同比增幅来看，近几年由于快递龙头企业由于“价格战”等原因导致各公司净利润同比增幅与净资产同比增幅不一致。2016-2023年快递服务行业重点企业净利润

2016-2023年快递服务重点企业净利润增速2023年圆通速递实现归属于上市公司股东的净利润为37.23亿元，同比增长86.4%。圆通速递业绩稳健增长，2017-2023年归母净利润年均复合增长率为17.1%。2023年韵达股份实现归属于上市公司股东的净利润为16.25亿元，同比增长1.6%。2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。资料来源：公司年报，华经产业研究院整理2.3企业经营对比

企业

净利润华

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院■圆通速递(亿元)■韵达股份(亿元)●●2.3企业经营对比——企业研发投入和ROE华

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院2023年圆通速递和韵达股份的研发费用分别为2.23亿元和3.12亿元，研发投入占营业收入的比例分别为0.39%和0.69%。

比较2023年和2022年的研发投入增量，圆通速递研发费用较上年增加0.72亿元，研发费用率较上年上升0.11个百分点。2022年韵达股份研发费用较上年减少0.53亿元，研发投入占营业收入的比例下降0.08个百分点。2022-2023年快递服务重点企业研发投入金额

2016-2023年快递服务行业重点企业ROE对比从盈利能力来看，2016-2023年期间，圆通速递平均每年的加权平均净资产收益率为16.15%;韵达股份平均每年的加权

平均净资产收益率为20.15%。2023年，圆通速递的加权平均净资产收益率较高，说明该企业在经营期单位净资产创造

利润能力相对较强。华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理

圆

通

速

递(

%

)-□-韵达股份(%)2017年2018年

2019年2020年

2021年

2022年2023年☆2016年40%35%

30%

25%20%

15

%

10%5%0%圆通速递韵达股份●2.4产品经营对比——快递服务营业收入

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院在2023年的快递服务市场中，圆通速递、韵达股份均展现出了强大的竞争力，但它们在营业收入方面存在明显的差异。

从历年各企业的快递服务产品的营业收入来看，圆通速递的成绩一直相对较好。2023年圆通速递的快递服务产品实现营业收入522.69亿元，同比增长13.3%;占圆通速递合并报表收入90.6%。2023年

韵达股份快递服务实现营业收入432.83亿元。圆通速递VS

韵达股份快递服务营收

2023年快递服务产品占企业营业收入的比例02016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理圆

通

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递(

亿

元

)600500400300200100■韵达股份(亿元)韵达股份圆通速递●

2.4产品经营对比——快递服务营业成本

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院2023年圆通速递在快递服务产品上的营业成本为469.03亿元，同比增长14.4%。快递服务产品营业成本在企业营业成本

中占比90.5%,其中派送服务支出占比超过50%。2023年韵达股份在快递服务产品上的营业成本为395.96亿元，同比下降3.9%。快递服务产品营业成本在企业营业成本

中占比97.3%。圆通速递VS

韵达股份快递服务营业成本

2023年快递服务产品占企业营业成本的比例5004504003503002502001501005002016年华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理圆通速递2022年

2023年■圆通速递(亿元)■韵达股份(亿元)韵达股份2018年2017年2019年2020年2021年●

2.4产品经营对比——快递服务毛利率

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院2023年圆通速递在快递服务产品上的毛利率为10.3%,较上年同期减少0.8个百分点，据可观预测，2024年圆通速递毛

利率将会有所回升。2023年韵达股份在快递服务产品上的毛利率为8.5%,较上年同期上升0.13个百分点。历年数据来看，2016-2018年，韵

达股份毛利快速增长，2018年后受行业竞争激烈增加等因素影响，韵达股份毛利率水平基本维持在8%左右，2023年受

益于韵达股份降本增效，毛利率有所抬升，达到8.5%。圆通速递VS

韵达股份快递服务毛利率35%30%25%20%15%10%5%0%圆通速递(%)

韵达股份(%)华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理华经产业研究院圆通速递发展现状PARTTHREE01

竞争力分析

0

2

产业重视程度

0

3发展战略●

3.1竞争力分析

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院圆通速递搭建了完善的与合作伙伴和谐共生的快递业务平台，采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化的运营模

式，有效保障了圆通速递对整体快递服务网络的管控平衡能力，同时可以根据行业动态及企业现状，及时灵活地进行管

理调整以协调平衡全网利益。近年来，圆通速递抢抓国际业务发展机遇，深度践行国际化发展战略，通过自建自营、战

略合作等逐步拓展国际网络覆盖和市场，快速提升圆通速递全球网络覆盖率。同时，圆通速递亦发挥自有航空优势，加

快海外航线网络覆盖，结合覆盖全球的海外站点和本土化的专业团队，逐步打造、优化和升级覆盖东南亚、东亚、欧洲以金刚系统为底层数据系统，圆通速递自主研发了覆盖快递的揽收、中转、派送、客服等全流程的全链路管控系统，并不断改造升级。其中，“运盟”、“行者”、“管理驾驶舱”率先问世，奠定了信息化平台的基础。华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理等“一带一路”沿线国家或地区的跨境物流全链路产品与服务。圆通速递竞争力分析运营模式优势采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化的运营模式■会员系统■

客户管家■

家庭管家■

管理驾驶舱■

网点管家■

业财融合系统■

尊者系统■行者系统■

运盟系统■

自动化设备运营

系统数字化转型领先优势基于“金刚系统”底层数据系统，

开发了全链路管控系统，形成了各

类核心系统和平台，覆盖揽收、中

转、派送、客服等全业务流程品牌优势“圆通”品牌以优质的产品及服务赢得了众多客户的满意和信赖自有航空优势随着国内快递行业发展逐步由

价格驱动向价值驱动转变，以

及国际市场的快速增长，自有

航空运输网络将是未来行业竞争的制胜点圆通速递信息化平台金刚核心系统网络覆盖优势经过二十余年的发展，公

司已形成了覆盖全面、高效稳定的快递服务网络业务支

持系统公司管

理系统客户服

务系统火G●3.2相关产业重视程度分析

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院2015年10月，圆通速递全资子公司圆通航空正式开航运营，圆通速递成为国内仅有的两家拥有自有航空公司的民营快递

企业之一。圆通速递高度关注国际、国内航空货运市场的蓬勃发展，深入开拓优质航线，航线范围已基本覆盖亚洲主要

区域和东欧部分区域，为公司自有航空拓展全球化服务能力、参与国内外快递物流市场竞争、打造全球供应链奠定了坚

实基础。圆通速递的自有航空网络优势圆通国际化布局随着全球贸易走

出去、随着跨境电商走出去、随

着华人华企走出去。目前，圆通

国际在18个国家和地区设立50多

个分公司及办事处，拥有全球加

盟及代理商500多家，业务覆盖6

大洲、150多个国家和地区，构建

起一张覆盖全球的快递物流供应

链服务网络。拓展海外市场的基础自有航空网络的建立也是公司布局国际快递业务、拓展海外市场的重要基础。提升时效性促进产品结构升级自有航空网络的建立，将促进公

司的产品结构进一步升级。一方

面，自有航空网络的建立将促使

公司逐步提升快递时效性，开拓

商务件等快递市场；另一方面，

拥有自有航空资产，也为满足冷

链食品、鲜花等高附加值产品的

寄递需求奠定了基础。自有航空网络可以提升公司产品的时效性，提升快递服务质

量和用户体验，有利于公司改

善快递服务质量和用户体验，

最终提升企业品牌形象和企业

价值。华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理●

3.3发展战略

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院圆通速递定位于互联网信息技术的快递平台，致力于成为全球领先的综合性快递物流运营商和供应链集成商，秉承“中

国人的快递，世界因我们触手可得”的发展愿景，以“诚信守法”为立企之基，坚持“诚信、创新、共建、共享”的核

心价值观，构建圆通网络生态命运共同体，以“提质增效、变革创新”为行动指南，秉持“安全、快速、便捷、可靠、

科技”十字方针，注重绿色安全，打造品质圆通、科技圆通、绿色圆通、德善圆通。圆通速递未来发展战略深耕快递主业，夯实市场核心竞争力以快递服务为核心，构筑快递物流新体系深化国际化发展战略，国际国内融合发展推进全面数字化转型，科技创新引领智慧发展华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理华经产业研究院韵达股份发展现状PART

FOUR0

1

竞

争

力

分

析

0

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视

程

度

0

3

发展战略●

4.1竞争力分析

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院韵达股份全面实施“全网一体、共建共享”的核心发展战略，以全局观点制定科学路线，将业务深度融合移动化、智能

设备、数字管控、智能Al等技术，持续构筑在科技能力、资源能力、经营能力、人才能力等方面的优势。2015年以来，

韵达股份率先探索自动化设备研发工作，自主研发集成了“全自动分拣系统”。该系统通过自主计算出分拣信息，系统

对分拣数据进行处理后，推送至智能分拣系统，智能分拣系统根据前置数据进行快件分拣，并将快件准确、高效地输送2017年以来，根据对行业的前瞻判断并基于技术仿真模型预测，韵达股份在转运、干线运输及干支协同等方面维持合适的资本开支，持续构筑充足的运能资源，高效地支撑着公司“点对点”和“区域集散”的干线运输模式。华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理■发车频次(次)2018年

2019年

2020年

2021年

2022年服务优势全程时效

客户体验

确定服务科技优势信息系统自动设备智慧管理产品优势产品分展

服务分层

增值服务品牌优势网络协同解决方案同建共享50004500400035003000250020001500100050002017年至对应的分拣区域。韵达股份竞争力分析2017-2022年韵达股份干线线路日均发车频次客户优势营销能力

服务能力

价格优势●4.2相关产业重视程度分析

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院回顾韵达股份发展历程，韵达较早开始进行资本开支，在核心资产、服务质量和网络能力方面具备较好基础，韵达资本

开支由2016年的16.8亿元增长至2021年的92.19亿元，期间年均复合增速达到32.8%,韵达股份前期资本开支投入水平

仅次于中通，核心资产的搭建具备前瞻性。韵达在经历2020-2021年的大规模资本投入期后，资本开支渡过高峰期，产能投入趋势趋缓，逐步进入资源维持期。从

资本开支投向来看，韵达主要在自有转运中心投入和自动化设备投入上持续发力，不断提高网络运营效率，保障服务和

时效水平。2016-2023年韵达股份资本开支情况

2023年韵达股份资本开支结构情况分拣中心，78.39%2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年10090807060504030201002016年华经产业研究院提供华经商讯、行业简报、产业图鉴、企业洞析，如需个性化定制请联系客服。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理车辆IT设备及服务土地■资本开支(亿元)其他(含股权投资)●

4.3发展战略

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院我国快递行业发展环境迎来新局面，行业服务竞争成为新的主旋律，高质量发展已成为头部快递企业的共识。韵达股份

也在积极将优质的服务品质进行流量转化，不断提升服务水平，提升加盟商运营质量和盈利能力，加强自身管理内功的

修炼以及新产品的培育，积极进行产品分层，发展高品质、高附加值的产品，进一步丰富产品体系，为客户提供更优质

的服务，提升公司核心竞争力。韵达股份未来发展战略展望未来，韵达股份将继续坚持可持续发展战略，以创新驱动发

展，以绿色引领未来。韵达股份

将持续优化服务质量，提升运营

效率，不断为社会创造更多价值。

在可持续发展的道路上，韵达股

份将以坚实的步伐，书写新的辉

煌篇章，为社会、为环境、为员

工、为客户创造更加美好的未来。资料来源：公司官网，华经产业研究院