中国养猪行业上下游产业链分析(上海环盟)

《2013年汽车尾气金属载体净化器市场调查研究报告》 中国养猪行业上下游产业链分析中国养猪行业上下游产业链分析第一节养猪行业上下游产业链概述 1第二节养猪上游行业发展状况分析 1一、上游原材料市场发展现状 1二、上游原材料供应情况分析 2三、上游原材料价格走势分析 2第三节养猪下游行业需求市场分析 2一、下游行业发展现状分析 2二、下游行业需求状况分析 4三、下游行业需求前景分析 4

第一节养猪行业上下游产业链概述所谓生猪产业链是指与养猪行业生产密切相关的具有上下游关系的所有功能环节组成的整个流程。养猪行业上游产业链主要是指饲料行业，下游产业链主要是指屠宰及肉类加工行业。图表-SEQ图表-\*ARABIC31：养猪行业上下游产业链分析第二节养猪上游行业发展状况分析一、上游原材料市场发展现状猪饲料通常是由蛋白质饲料、能量饲料、粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、矿物质饲料和饲料添加剂组成的饲养家猪的饲料。按类别分：全价料、浓缩料和预混料。猪饲料在中国饲料市场上占据重要地位，与猪肉在我国膳食结构中占有重要地位密切相关。由于我国居民的饮食结构和习惯决定了猪肉消费量的绝对领先，因此猪饲料在整个饲料行业中占据了举足轻重的地位。猪的不同生产阶段和生产性能对饲料营养存在不同的需求，猪饲料按照用于猪的生产阶段和生产性能可以分为仔猪料（包括教槽料和保育料等）、生长育肥料和种猪料等。根据生猪的不同生产阶段和生产性能对饲料营养的不同需求科学进行饲料配方设计及饲料产品生产销售，有利于更好满足生猪对营养需求，改善饲料的利用效率，提升养殖绩效。二、上游原材料供应情况分析随着我国人民生活水平的提高和猪肉消费量的增长，猪饲料产量在过去十年整体呈现增长的趋势。2012年-2016年，我国猪饲料总产量从7722万吨增加到8726万吨，同比2015年增长4.58%。图表-SEQ图表-\*ARABIC32：2012-2017年9月中国猪饲料行业供应情况分析数据来源：中国饲料工业协会三、上游原材料价格走势分析2017年上半年，猪饲料价格全线上涨。据饲料产品累计均价数据统计显示，1～6月份，各品种饲料产品价格同比仍以小幅上涨为主，其中，育肥猪配合饲料、浓缩饲料同比分别上涨1.0%、2.6%；猪添加剂预混合饲料同比上涨4.0%，上涨幅度较大。添加剂预混合饲料价格上涨原因分析如下：一是受益于上半年非营养性添加剂玉米价格相对低位，自配料数量增加；二是营养性添加剂原料价格上涨，其中最突出的是维生素价格。第三节养猪下游行业需求市场分析一、下游行业发展现状分析目前，中国屠宰加工环节的特征主要表现为：（1）中国生猪屠宰已走向法制化管理道路1985年中国生猪放开经营，统购统销政策被打破。为加强生猪屠宰市场的管理，国务院于1997年12月发布了《生猪屠宰管理条例》，对生猪实行“定点屠宰、集中检疫、统一纳税、分散经营”。在这之后，《生猪屠宰管理条例实施办法》、《生猪屠宰证章、标志牌管理》、《生猪屠宰行政处罚程序规定》、《生猪屠宰操作规程》、《畜类屠宰加工通用技术条件》、《生猪屠宰产品品质检验规程》、《猪屠宰与分割车间设计规范》、《畜禽产品检验合格证试点方案》、《屠宰执法统一标志实施办法》等法律法规相继出台。（2）目前全国已经涌现出一批技术先进、自动化程度高、规模大的肉类屠宰加工企业目前中国已涌现出一批以猪肉制品加工为主的大型肉类企业，如河南双汇、山东金锣、山东得利斯、南京雨润、北京鹏程、河南众品、厦门银祥、四川高金等。这些肉类加工企业规模大，加工能力强，技术设施先进，一般按照国际标准设计了全封闭的生产车间，采用世界先进的屠宰、分割工艺和设施，并把IT技术引入生猪屠宰加工中，在生猪采购、屠宰、入库、销售等环节进行信息采集，随时监控各关键点，使企业实现了现代化、标准化、产业化、品牌化生产和管理；而且，许多企业还取得了ISO9001质量认证、HACCP（危害分析和控制安全点）安全认证和国外相关猪肉进口国的猪肉出口注册认证，开始参与国际竞争。（3）屠宰行业集中度总体仍然较小，加强定点屠宰管理势在必行虽然中国生猪定点屠宰对遏止私屠滥宰，病害、注水等劣质肉上市起到了明显成效，也出现了许多大型屠宰加工企业，但多数省、市定点屠宰仍存在市场集中度低、规模小等问题。定点屠宰场设备简陋，检疫或流于形式，或靠经验直觉，或手段落后；加之执法力度不够，私屠滥宰、制售注水肉和病害肉行为时有发生；另外，还有一些地方采取各种手段，限制非本辖区定点屠宰厂合格生鲜肉进入本地市场，影响了统一、开放、竞争、有序的肉类市场的形成。因此，减少屠宰场数量，扩大屠宰场规模、实行工厂化屠宰，解决优势企业肉品流通中的地区封锁等问题势在必行。二、下游行业需求状况分析1、潜在市场容量巨大首先，中国经济持续保持平稳较快增长。2010年，中国超越日本成为世界第二大经济体，人均国内生产总值从1995年的5046元增至2013年的41805元。经济的持续快速增长为我国肉类消费的增长奠定了坚实的物质基础。其次，随着城市化进程的加快，我国城镇人口不断增加，城镇人口的增长对肉类消费起到强劲的拉动作用。以2009年为例，农村居民人均猪肉消费量为13.96千克，而城镇居民人均猪肉消费量为21千克，约为农村居民的1.5倍。据国家统计局数据，1990年我国城镇人口比重仅为26.41%，而2013年我国城镇人口比重已增至53.73%。随着城镇人口的不断增加，我国肉类需求将不断增长。再次，农村居民消费能力逐步增强。随着国家惠农政策的不断实施，农业结构不断优化，农民收入水平稳步提高。2013年，农村居民年人均纯收入已达8896元。农村居民人均消费支出由2000年的1670元增至2013年的6626元。农村消费能力的增强将是推动肉类消费需求的引擎。2、餐饮业迅速发展国民经济的增长与居民消费水平的提高推动了现代餐饮业的迅速发展。改革开放以来，我国餐饮业呈稳步发展态势，营业额逐年上升。据国家商务部统计，2006年我国餐饮消费全年营业收入首次突破一万亿元大关，达到10345.50亿元；2013年我国餐饮消费全年实现零售额25392亿元。餐饮业的快速发展大幅提升了肉类产品的市场需求。三、下游行业需求前景分析屠宰及肉类加工行业属于基本消费品生产制造产业，具有刚性市场需求，且随着人民群众收入和生活水平的提高，市场空间不断扩大，属于较为典型的内需拉动型行业和弱经济周期行业。随着我国居民对营养、健康、方便食品消费需求的增加，肉类产品的结构正在向多元化、优质化、功能化的方向发展，产品