2024年中国智能床垫行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）

2024年中国智能床垫行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）内容概要：近五年，受益于智能家居的普及、居民人均收入提升，我国智能床垫消费需求日益增长，行业规模呈现快速发展态势。据统计，2023年，我国智能床垫消费需求量达到149.48万个，同比增长27%，较2015年复合增长40.22%；全国智能床垫市场规模已增长至108.37亿元，同比增长22.92%，较2015年复合增长36.11%。未来，智能床垫技术将持续完善、智能家居进一步普及、居民对健康睡眠关注度的提升，我国智能床垫市场规模将保持持续增长。关键词：智慧床垫；芯片；传感器；智能床垫市场规模；智能床垫产业链一、行业概述智能床垫是针对人体睡眠习惯和问题，采用多种优质的原材料，融合先进技术，经过科学的组合设计出的床垫产品。智能床垫包括床芯和床垫两部分，不包括床体，采用内嵌式功能钢架结构，可将钢架隐藏于床垫内部，具有美观、安全的优点。智能床垫的工作原理是通过内嵌传感器获取人体特征数据及卧室环境数据，并将其储存到云端，在云端对用户的睡眠状态及质量进行分析，提供贴合身体曲线的支撑方案，控制系统根据支撑方案智能调节床垫的软硬度、支撑度来改善用户睡眠。智能床垫可以按适用人群和应用领域分类。从适用人群来说，智能床垫可分为养老看护型智能床垫、助眠型智能床垫、4D体感智能床垫等。从应用领域来说，智能床垫可分为家用智能床垫、酒店智能床垫和医用智能床垫等。其中，养老看护型智能床垫的功能包括检测老年人的心率、呼吸率、离床时间和范围等数据，可记录老年人睡眠质量情况，出现异常情况时会向总服务台进行报警，从而提升老年人的睡眠安全系数，降低急救风险。养老看护型智能床垫的适用群体为老年人，主流应用场所为养老机构。助眠型智能床垫具备监测健康数据指标、按摩、睡眠优化等功能，可有效缓解用户的疲劳程度，提升睡眠质量。助眠型智能床垫的适用群体为广大用户，尤其是存在睡眠问题的人群。4D体感智能床垫可结合家庭影院或卧室影院，实现场景联动和4D影音体感。4D体感智能床垫的适用群体为游戏玩家、电影爱好者等。智能床垫分类数据显示，2023年，我国居民人均可支配收入为39218元，同比增长6.33%，较2017年复合增长了7.11%；居民人均生活用品及服务支出为1526元，同比增长6.56%，较2017年复合增长了5.27%。这意味着，随着国家经济飞速发展，国民收入及生活消费水平均呈现日益提升态势。在此背景下，近年来，随着市场消费主要群体开始转移，我国市场呈现消费者对生活品质要求日益提高的状态，越来越多消费者开始表现出愿意为高品质的智能床垫产品买单的意愿，为国内智能床垫行业发展提供了良好的“生长土壤”。中国居民人均可支配收入、人均生活用品及服务支出情况二、产业链分析智能床垫行业上游是原材料供应商，中游为智能床垫生产商，下游主要是销售渠道和用户。上游的原材料供应商主要供应智能部件和传统原材料，智能部件包括传感器、芯片等，传统原材料包括电机、钢材、木板、纺织面料等。智能床垫生产商包括OBM、OEM、ODM。下游包括销售渠道和终端用户。其中，销售渠道分为专卖店、百货商场、家居卖场等线下渠道，以及京东、淘宝等线上电商平台。终端用户包括C端用户，即家庭用户，和医院、酒店、养老机构等B端用户。智能床垫产业链1、产业链上游智能床垫产业链上游环节参与主体为原材料供应商，包括智能部件供应商和传统原材料供应商。其中，智能部件的成本在智能床垫总生产成本中的占比约为20%，主要包括传感器和芯片两个核心部件。传统原材料包括电机、钢材、木板、纺织面料、包装材料等，传统原材料供应商数量众多，属于完全竞争市场，市场供应充足，规模大的原材料供应商掌握着高话语权。传统原材料成本在智能床垫的生产成本占比超过35%，因此传统原材料价格波动对智能床垫生产商的生产成本影响较大。传感器和芯片作为智能床垫制造的主要智能部件，两者的准确性和稳定性直接决定智能床垫产品的质量，因此在产业链的议价能力高。但值得注意的是，受国内高端芯片及传感器生产水平限制，我国智能床垫应用的传感器和芯片对外依赖程度依旧较高，其中行业应用传感器的进口占比曾一度超过80%、芯片进口占比曾一度超过90%。据统计，2023年我国传感器市场规模已增至3324.9亿元，同比增长7.36%。主要原因在于，近年来，随着4G到5G的技术演进，‌我国智能传感器的发展尤为迅猛，‌增长速度远超传统传感器，‌这不仅说明国内传感器技术正朝着智能化、‌网络化的方向发展，也意味着全国传感器市场高端产品供应水平持续提升。2019-2023年中国传感器市场规模变化除传感器市场外，近年来，随着国外对华芯片限制力度增大，我国政府及国产资本对芯片产业关注度持续上升，加速推动了芯片产业国产化实现。据国家统计局数据显示，2023年，我国集成电路生产量达3514.4亿块，同比增长8.41%；2024年上半年，全国集成电路产量达2071.1亿块，同比增长28.9%。综上分析，随着国内芯片产业及智能传感器市场发展，为我国智能床垫行业生产制造水平提升提供了良好的智能硬件基础，为智能床垫产业规模阔扩张提供了更多可能。2017-2024年6月中国集成电路生产情况2、产业链中游智能床垫产业链中游环节参与主体为智能床垫生产商。智能床垫生产商的经营模式包括OBM（自主品牌生产）、OEM（原始设备制造）和ODM（原始设计制造）三种类型。OBM模式可控制产业链议价能力最高的产品研发和销售两个环节，对品牌所产生的经济效益进行自主支配和决策，因此OBM模式的品牌附加值远高于OEM模式和ODM模式。OEM模式对生产商的研发和设计能力要求不高，生产商仅从事简单来样加工工作，技术含量低，议价能力弱。现阶段中国智能床垫生产商的经营模式以OEM模式为主，仅少数具备自主研发、设计能力和销售渠道优势的智能床垫生产商采用OBM经营模式。随着市场的扩大和消费升级，部分具备产品研发、设计能力的生产企业逐步从OEM模式向ODM模式转型。现有的ODM厂商也积极响应国家“由中国制造向中国创造转变”的号召，大力度打造自主品牌，建立独立渠道，逐步向OBM模式转变。2015-2023年中国智能床垫需求量变化近五年，受益于智能家居的普及、居民人均收入提升，我国智能床垫消费需求日益增长，行业规模呈现快速发展态势。据统计，2023年，我国智能床垫消费需求量达到149.48万个，同比增长27%，较2015年复合增长40.22%；全国智能床垫市场规模已增长至108.37亿元，同比增长22.92%，较2015年复合增长36.11%。未来，智能床垫技术将持续完善、智能家居进一步普及、居民对健康睡眠关注度的提升，我国智能床垫市场规模将保持持续增长。2015-2023年中国智能床垫市场规模变化3、产业链下游智能床垫产业链下游环节涉及销售渠道和用户。其中，销售渠道包括线下渠道和线上渠道：①线下渠道包括专卖店、百货商场、家具卖场等，线下渠道为智能床垫行业主流的销售渠道，其销售额约占行业总销售额的90%；②线上渠道为天猫、京东等电商平台，其销售额约占行业总销售额的10%。针对家用场景而言，随着互联网的不断普及，居民的消费方式逐渐由线下消费转为线上消费，但由于消费者在购买智能床垫产品前体验需求大，及智能床垫本身存在不易运输、物流成本高等特点，未来智能床垫行业将逐渐呈现线上线下融合发展的态势，消费者可通过线下渠道体验商品和获取安装、维护服务，线上渠道快速浏览、了解和购买智能床垫产品。通过两种渠道的融合，实现线上下单、线下送货的消费模式，确保消费者能够在最短的时间内以最便捷的方式完成购买流程。相关报告：智研咨询发布的《中国智能床垫行业市场行情监测及前景战略研判报告》数据显示，2023年，我国人口老龄化程度达15.4%，较2014年提升了5.3个百分点，且国内人口老龄化趋势有进一步加深态势。在此背景下，国内居民对于智能床垫等可提升生活舒适性及幸福感的产品关注度将日益提升。因此，随着人口老龄化程度加深，未来我国市场对智能床垫的应用消费需求将呈现日益增长趋势，这将为我国智能床垫市场发展带来广袤增长空间，将持续刺激智能床垫市场规模扩容。2014-2023年中国人口老龄化率变化三、行业发展趋势1、产品日益智能化随着物联网的兴起，大数据、云计算、人工智能等技术的进步，智能床垫产品高度智能化将是行业主要的发展趋势之一。现阶段大部分智能床垫的问题在于睡眠护理、智能调节功能开发匮乏，导致智能床垫产品陷入“只监测，少方案甚至无方案”的智能尴尬局面。未来，在智能床垫行业持续发展的推动下，智能床垫产品将逐渐具备自主学习和自主服务的功能。2、智能床垫销售渠道多样化，产品市场渗透率日益提升智能床垫由于价格限制，短时间内难以在家庭消费市场普及，促使智能床垫企业不断开拓酒店、养老机构等销售渠道。在酒店领域，部分智能床垫企业尝试从酒店过渡到家庭的方式推广智能床垫，逐步培养消费者意识，如智能床垫企业格兰莫尔已与富力地产联手升级智能酒店，智能床垫企业MySleepart已与北京的养老院和山东省大数据智慧养老实验室合作等。未来，智能床垫行业还将向医院、学校等渠道拓展，智能床垫行业销售渠道将呈现多样化发展趋势。在此情形下，智能床垫产品的市场渗透率将日益提升。3、智能床垫新材料运用愈加丰富随着床垫企业对人体工学、睡眠学、材料学等知识的综合运用能力的不断提高，床垫企业对新材料的开发和应用逐渐增多。新材料与传统材料相比，具有更丰富或更优异的功能，每一种新材料的应用对床垫行业均产生了深远的影响，如：（1）弹簧床垫由于弹性好、承托性较佳、透气性较强、耐用，成为现阶段中国应用最广泛的床垫；（2）记忆海绵具有轻便、舒适的特点，可与身体曲线完全贴合，释放压力，并感知人体温度的变化，提供不同软硬度的体验，已成为床垫主要的填充材料之一；（3）棉、羊毛等天然材料的床垫凭借天然、健康、环保等优势，需求持续增多，市场发展前景广阔。新材料的应用可提高产品质量，为用户提供差异化产品，提升用户体验，从而提高用户粘性。可见，新材料的应用将成为智能床垫企业提高产品核心竞争力的重要方式，是智能床垫企业面对激烈的市场竞争的必然选择。随着智能床垫行业的持续发展，床垫新材料应用愈加丰富将成为智能床垫行业的主流趋势之一。以上数据