PWC-江西银行发展战略报告（2017-2021）-201612

普华永道江西银行战略规划项目组二〇一六年十二月报告目录一. 环境分析 1（一） 宏观经济环境 1（二） 政策导向 3（三） 区域环境 41. 中部六省区域分析 42. 江西省内环境分析 53. 苏州和广州环境分析 7（四） 同业对标分析 8二. 江西银行的现状诊断和战略对策 11（一） 江西银行SWOT分析 111. 江西银行的优势（Strengths） 112. 江西银行的劣势（Weaknesses） 123. 江西银行的机遇（Opportunities） 134. 江西银行的挑战（Threats） 14（二） 战略对策 15三. 总体战略定位和发展目标 16（一） 目标综述 16（二） 战略定位 16（三） 文化定位 17（四） 核心价值观 18（五） 宣传口号 18（六） 总体发展目标 19（七） 两步走战略 231. 2017年：精细化管理年 232. 2018年：上市年 24四. 四轮驱动 26（一） 对公板块 261. 对公板块整体目标与策略 262. 对公板块发展战略举措 27（二） 零售板块 311. 零售板块整体目标与策略 312. 零售板块发展战略举措 32（三） 金融市场板块 351. 金融市场板块整体目标与策略 352. 金融市场板块发展战略举措 36（四） 互联网金融板块 381. 互联网金融板块整体目标与策略 382. 互联网金融板块发展战略举措 39五. 五大整体战略 42（一） 协同战略 421. 协同战略的总体目标 422. 协同战略的战略举措 42２.1 加强交叉销售 42２.2 建立绩效考核与跟踪监测 43２.3 建立协同文化 43（二） 轻型战略 441. 轻型战略的总体目标 442. 轻型战略的战略举措 44２.1 实现轻资产运营 44２.2 实现轻资本运营 44（三） 上市战略 451. 上市战略的总体目标 452. 上市战略的举措 45２.1 深挖现有股东合作机会 45２.2 实现上市目标 46２.3 完善资本规划 47（四） 集团化战略 471. 集团化战略的总体目标 472. 集团化战略的战略举措 48２.1 关注兼并收购机会 48２.2 进入其他传统金融牌照业务 48２.3 进入新兴金融业务领域 48（五） 创新战略 491. 创新战略的总体目标 492. 创新战略的战略举措 49２.1 构建全功能互联网金融平台品牌 49２.2 鼓励多元化创新 49２.3 建立创新保障机制 50六. 七大保障工程 50（一） 风控管理保障工程 501. 风控管理保障工程战略目标 502. 风控管理保障工程战略举措 50２.1 风控治理架构与业务架构相结合 50２.2 前瞻性的风控管理 51２.3 风控管理配套的绩效考核和激励机制 51２.4 风险计量方法和模型持续优化 52（二） 内控合规保障工程 531. 内控合规保障工程战略目标 532. 内控合规保障工程战略举措 53２.1 健全业务一线操作风险管理的“第一道防线”作用 53２.2 加强合规部门高效监督的“第二道防线”作用 54２.3 强化审计监督的“第三道防线”作用 54（三） 人力资源保障工程 551. 人力资源保障工程战略目标 552. 人力资源保障工程战略举措 56２.1 提升员工“凝聚力”和“精气神” 56２.2 体制机制保障 56２.3 人才引进 57２.4 人才发展 57２.5 绩效考核 58（四） 信息科技保障工程 581. 信息科技保障工程战略目标 582. 信息科技保障工程战略举措 59２.1 提升信息科技战略定位 59２.2 信息科技与业务协作 59２.3 信息科技风险治理 60２.4 信息科技项目管理流程 60２.5 信息科技规划和重点系统建设 61（五） 财务管理保障工程 611. 财务管理保障工程战略目标 612. 财务管理保障工程战略举措 61２.1 财务效率和财务控制 61２.2 财务洞察力和财务分析 62２.3 财务价值和绩效考核 62２.4 整合的资产负债管理 63（六） 运营管理保障工程 631. 运营管理保障工程战略目标 632. 运营管理保障工程战略举措 64２.1 流程优化 64２.2 运营集中 64２.3 网点运营改造 65（七） 企业文化与党群建设保障工程 651. 企业文化与党群建设保障工程发展目标 652. 企业文化与党群建设保障工程战略措施 66２.1 加强党群文化建设 66２.2 凝聚企业文化特征 67２.3 弘扬企业文化理念 67２.4 强化企业文化建设渠道 68“一群”指鄱阳湖生态城市群；“两带”指沿沪昆线、沿京九线两条城镇发展带。“一群”指鄱阳湖生态城市群；“两带”指沿沪昆线、沿京九线两条城镇发展带。“两廊一带”是指昌九产业走廊、滨湖生态廊道和昌九新型城镇带；“四组团”分别为昌北组团、临空组团、永修组团、共青组团。“两廊一带”是指昌九产业走廊、滨湖生态廊道和昌九新型城镇带；“四组团”分别为昌北组团、临空组团、永修组团、共青组团。十家对标银行包括：十家对标银行包括：北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、哈尔滨银行、重庆银行、杭州银行、青岛银行。江西银行虽在省内市场拥有一定的竞争力，且实现了一定的跨区域经营，在广州和苏州成立并运营分行。但是与其他比较先进的城商行相比，存在一定的差距。一是资产与收入结构不合理，抵抗市场风险的零售业务占比偏低，零售信贷资产仅占全行总资产的9.1%；同时全行收入依赖应收款项类投资等金融市场业务，中间业务收入占比偏低仅7.9%。二是规模与效益增长速度不平衡，江西银行处于业务扩张与上升期，业务规模增速均超过对标银行平均水平，但净利润增速相对较慢。三是精细化管理程度不高，网均营收和人均营收都低于对标银行平均水平，尤其是网均营收过低。四是协同整合不到位，没有以“客户”为中心驱动产品和服务设计、规划渠道及布局所需的支撑体系，条线内、跨条线及前台业务与中后台支撑体系之间没有形成协同，仍停留在典型的部门银行阶段。五是江西银行目前仍处于“重资产、重资本”运营的阶段，没有通过业务结构优化及加快资产流转速度以实现“轻资产、轻资本”运营。三是特色鲜明。所谓特色鲜明，就是从三个维度实现江西银行特色化经营：包括客户及客群特色化、产品及业务特色化、服务与管理特色化，改善银行经营现状，树立品牌优势。四是公众认可。所谓公众认可，需要响应国家及江西省对江西银行的期待与要求，服务小微企业、服务社区居民，做普惠金融践行者。在2018年江西银行凭借特色金融解决方案及在互联网金融领域的创新实现H股上市，2019年起力争规划期内实现在A股上市。接受公众的监督，发展兼顾商业性和公益性的绿色金融，做回报社会的感恩者。一是让政府满意：以放好、管好扶贫小额信贷为重点，推动精准扶贫工作，大力提升贫困地区和贫困人口的金融服务水平，支持政府经济及金融工作，助力省内重点工程及民生建设。二是让监管满意：延续、深化风控与合规工作，坚持做到合规、合法经营。防范各类风险，提升管理水平，全面提升全员风险意识和内控合规能力，同时配合监管开展金融创新试点工作。三是让社会满意：作为省级法人银行，江西银行具有服务地方经济、小微企业和社区居民的使命。通过发展普惠金融、绿色金融，以及向公益性客群倾斜，体现银行的社会价值和社会责任。四是让股东满意：通过业务结构优化和管理精细化，做到“开源节流”，实现股东价值。同时为主要股东提供定制化的金融服务，提升江西银行对股东的贡献度。五是让员工满意：完善培训体系，提供清晰职业路径及有吸引力薪酬激励机制，用一致的战略定位、价值观，全面提升全行员工使命感和认同感，以及归属感。财务类指标结构性指标定性指标1.总资产：5000亿复合增长率：29%2.存款：3250亿复合增长率：32%3.贷款：1808亿复合增长率：33%4.营业收入：124亿复合增长率：23%5.净利润：38亿复合增长率：58%6.不良率：1.7%7.成本收入比：31%8.资产收益率（ROA）：0.85%9.净资产收益率（ROE）：13.51%10.资本充足率：12.19%1.一般性存款余额3250亿元。其中：省外存款余额225亿元，复核增长率40%;省内存款余额3025亿元，复核增长率31%。（1）对公存款复合增长率：30%（2）零售存款复合增长率：37%2.贷款余额1808亿元。其中：省外贷款余额157亿元，复合增长率40%；省内贷款余额1651亿元，复合增长率33%。（1）对公贷款复合增长率：31%（2）零售贷款复合增长率：40%（3）对公信贷占全部贷款比：72%（4）零售信贷占全部贷款比：28%3.中间业务收入占比：15%4.理财发行规模：1900亿5.非保本产品发行规模：1600亿1.完成县域网点全覆盖2.实现资产结构调整，大幅提高零售资产占比3.实现业务条线内、跨业务条线、业务条线前中后台三层协同4.理财产品发行结构调整，重点发展零售板块财富管理业务5.实现本外币一体化发展6.把握新机构设立机会7.完成H股上市前资本补充8.全面提升风险管理、内控合规、人力资源、信息科技、财务管理、运营管理及企业文化与党群建设的能力，落实七大保障工程，达到上市银行水平9.完成H股上市，并启动Ａ股上市的相关工作财务类指标结构性指标定性指标1.总资产：8000亿复合增长率：22%2.存款：5300亿复合增长率：23%3.贷款：3016亿复合增长率：24%4.营业收入：191亿复合增长率：18%5.净利润：70亿复合增长率：37%6.不良率：1.2%7.成本收入比：33%8.资产收益率（ROA）：0.97%9.净资产收益率（ROE）：15.52%10.资本充足率：12.34%1.一般性存款余额5300亿元。其中：省外存款余额534亿元，复核增长率36%;省内存款余额4766亿元，复核增长率22%。（1）对公存款复合增长率：20%（2）零售存款复合增长率：30%2.贷款余额3016亿元。其中：省外贷款余额370亿元，复合增长率36%；省内贷款余额2646亿元，复合增长率23%。（1）对公贷款复合增长率：22%（2）零售贷款复合增长率：30%（3）对公信贷占全部贷款比：68%（4）零售信贷占全部贷款比：32%3.中间业务收入占比：20%4.理财发行规模：5200亿5.非保本产品发行规模：4200亿1.构建银行集团，并实现业务条线内、跨业务条线、前中后台、银行法人与银行集团内其他子公司、银行集团与外部第三方机构等五层协同2.资管规模达到国内城商行先进水平3.实现精细化资本及资产计量4.实现全行级运营集中5.完善资本补充渠道6.形成以创新驱动为核心的江西银行特色财务类指标结构性指标定性指标1.总资产：10000亿复合增长率：27%2.存款：6950亿复合增长率：30%3.贷款：3972亿复合增长率：31%4.营业收入：238亿复合增长率：24%5.净利润：90亿复合增长率：42%6.不良率：1%7.成本收入比：32%8.资产收益率（ROA）：1%9.净资产收益率（ROE）：16.34%10.资本充足率：12%1.一般性存款余额6950亿元。其中：省外存款余额761亿元，复核增长率46%;省内存款余额6189亿元，复核增长率29%。（1）对公存款复合增长率：25%（2）零售存款复合增长率：42%2.贷款余额3972亿元。其中：省外贷款余额529亿元，复合增长率46%；省内贷款余额3443亿元，复合增长率30%。（1）对公贷款复合增长率：28%（2）零售贷款复合增长率：40%（3）对公信贷占全部贷款比：65%（4）零售信贷占全部贷款比：35%3.中间业务收入占比：24%4.理财发行规模：6000亿5.非保本产品发行规模：4800亿1.构建银行集团，并实现业务条线内、跨业务条线、前中后台、银行法人与银行集团内其他子公司、银行集团与外部第三方机构等五层协同2.资管规模达到国内城商行先进水平3.实现精细化资本及资产计量4.实现全行级运营集中5.完善资本补充渠道6.形成以创新驱动为核心的江西银行特色7.2019年起力争规划期内实现在A股上市在上一年的上市准备工作基础上，完成资本补充，实现H股上市目标，并启动Ａ股上市相关工作。一是完成所有上市准备工作，实现H股上市。二是在完成省内县域全覆盖的基础上，完成所有网点的智能化、轻型化和无纸化改造。三是实现跨区域经营取得突破，择机在广州南沙自贸区设立网点。四是大幅提升中间业务收入，达到上市银行相关水平。五是加速轻型银行转型，业务板块发力资本节约型业务，包括零售发力财富管理；金融市场着力打造大资管；对公板块着力投行、托管、交易银行业务等。六是各业务板块及中后台支撑体系至少完成2项创新项目落地，助力H股上市冲刺。以轻型化、精细化为指导，以提高经营效率和盈利能力为目标，借力成功H股上市的契机，争取在各个业务板块上实现全面突破。通过制度机制、产品服务等方面的创新，打造银行独有特色，与同业机构形成差异化竞争，增强银行核心竞争力，全面实现战略规划各项发展目标，2019年起力争规划期内实现在A股上市。一是H股上市后资本管理，发行次级资本债或增资扩股，力争实现A股市场上市，进一步补充资本。二是落地五级协同机制，形成银行集团的协同文化。三是由“重中取轻”向“轻者更轻”转型，进一步深化精细化管理和“精益”使用资本。四是发起设立、参股或择机控股基金、证券、保险等其他核心金融业务机构，获取关键牌照，构建银行集团，开展综合化经营。六是各板块整体或其下业务条线适时成立事业部，或成立二级子公司持牌运营。七是基于流程梳理的完成，建立全行级运营中心，完成业务的运营集中。九是借由各版块同时突破、形成合力的契机，形成以创新驱动为核心的江西银行特色。含小企业信贷中心业务。含小企业信贷中心业务。轻型战略是通过轻资产、轻资本的双轻发展，使银行向“轻型银行”整体转型。2018年通过调整业务转型和收入结构优化，完成“重中取轻”，由重资产运行向轻资产运行转变；2021年通过资本节约、业务创新等方式，完成“轻者更轻”，实现精细化资本及资产计量的轻资本运营。一是业务结构转型带动收入结构优化，实现中间业务收入直观增长，推动零售板块从传统银行向财富管理转型，大力拓展托管及资管业务，同时融合互联网金融实现渠道轻型化，改变整体业务模式及盈利模式。二是强化卖方业务，盘活资产，加快资产流转速度，探索资产证券化、信贷资产转让及处置不良资产新方法。三是科学定价转型，成功科学定价转型能为江西银行带来一定程度的收入增长，将为江西银行全面转型升级赢得时间并提供盈利支持。一是尽量减少风险加权资产，实现由轻资产到轻资本。业务结构转型以及加快资产流转速度（资产出表）都能有效降低资本占用，在资本约束下为表内优质资产腾挪空间。二是更“精益化”地使用资本，实现资本节约、高效产出。大力发展资本占用较少的零售板块业务，例如消费金融等，通过量化手段合理规划信贷资产分布并配置资本资源。三是更“精细化”地计量资本。采用风险敏感度更高的资本计量高级方法，如考虑违约相关性的高级经济资本模型。上市战略的关键在于持续加强股东业务，深挖股东合作机会，适时引入优质的投资者，为江西银行2018年H股上市计划打下基础。同时开展上市资本规划工作，做好上市前准备与风险治理，上市后则持续加强资本补充策略。2018年实现江西银行H股上市，并启动Ａ股上市的相关工作；2019年起力争规划期内实现在A股上市；2021年完善资本补充渠道，实现多样化资本补充。一是深耕股东业务。在信贷业务的基础上，挖掘股东在投资银行、现金管理、资产管理等其他业务领域的需求和合作机会；同时建立全产业链合作，挖掘股东产业链上下游客户。二是定制股东服务方案。根据股东需求，设计针对性的合作方案，并推出定制化产品与服务。三是建立股东合作小组。逐步设立专业化股东服务流程，并搭建股东服务汇报体系。2018年各业务板块及中后台支撑体系至少完成2项创新项目落地