PWC-海科集团生物制药业务5年发展战略项目建议书-20160719

海科集团医药业务五年发展战略项目建议书谨呈海科集团严格保密初稿2016年7月项目目标和工作范围3我们对医药产业的初步理解31普华永道管理咨询介绍47普华永道医药及生命科学行业能力介绍601 相关案例分享65项目执行计划及费用74团队介绍77目录2海科集团医药业务五年发展战略项目建议书

普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录

项目目标和工作范围3海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录项目背景和目标4海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围海科集团是全国领先的民营石油化工企业，新探投资是集团的直属子公司。基于海科原有业务的优势和协同性，选择了医药，新材料和特种化学品为三个主要投资领域。海科已经在这三个领域布局了原料药生产企业天东（血液性疾病领域），特种化学品公司新源，新材料石墨烯公司欧铂。海科未来目标是希望成为四个领域均衡化发展的多元化企业。海科去年底成立新探投资，希望通过技术合作，技术引进，投资，参股，创投等多元化的合作方式为海科引进外部的技术和资源，通过引进、孵化、上市、销售的方式来壮大海科在这三个新领域的比重，完成集团战略转型。医药板块中，通过制定5年发展战略，使海科成为国内知名的、特定治疗领域内有特色的医药品牌，力争5年后年收入达到6亿元人民币（不含血液制品）：国内中高端市场选择有增长潜力，但竞争相对平缓的治疗领域选择比较新的产品，如新化合物或者新剂型通过技术合作，投资参股等多元化合作方式项目目标以打造细分治疗领域有知名度的医药企业为目标，制定海科集团医药业务5年战略规划明确海科医药业务未来所应聚焦的疾病治疗领域明确医药与新材料，特化两个新业务的协同效应明确支撑医药业务板块未来发展的主要能力及获取方式（包括集团支持、外部合作、收购、内部打造等）制定战略实施路径图高阶测算投资规模项目背景普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录在本次项目周期中，普华永道将协同内外部相关资源，高效协助海科集团完成医药战略规划，我们也非常乐意在未来向海科集团提供国内外并购目标公司搜寻、整合尽职调查及交易价值评估服务

5海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围第一阶段：业务战略制定第二阶段:并购目标公司搜索

PrioritizedTargets重点企业（~3）短名单(~10)长名单（30-50）目标公司库/全名单内部评估外部及分析行业标杆案例启示业务发展战略制定投资规模高阶测算关键工作概述建立目标公司库，确定筛选标准进行长名单公司筛选进行短名单公司筛选分析并优先级排序短名单公司通过接洽，确定交易目标公司，并初步确定交易意向本次项目的主要范围战略方向及全名单筛选条件第三阶段:整合尽职调查及估值商务尽职调查财务尽职调查税务尽职调查法务尽职调查人力尽职调查目标企业估值关键工作概述发现目标业务核心价值和竞争力发现目标业务在财务、税务、运营、人力等方面存在的潜在风险及相应的财务影响评估交易价值发现目标业务潜在提升空间关键工作概述海科集团战略解读及资源梳理海科集团医药业务发展战略制定明确核心竞争力及获取方式战略实施路径图规划高阶测算投资规模8个工作周6个工作周6个工作周（同步启动)普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录在第一阶段医药业务战略制定项目中，我们初步建议将工作分为三个步骤，共包括七个工作模块6海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围外部市场环境分析及预测内部战略理解及能力评估生物制药整体战略制定定义医药业务未来5年发展愿景、使命和目标明确医药业务在集团战略中的作用确定医药业务未来重点发展的核心治疗领域分析与新材料和特种化学品业务的协同海科集团整体战略、新材料及特种化学品业务战略理解集团能力和资源梳理中国医药现状和趋势医药产业链分析主要细分治疗领域分析细分治疗领域竞争分析对公司的战略启示战略实施计划制定制定公司战略实施短中期计划制定公司中长期战略实施蓝图行业标杆案例分析及启示对国内外标杆企业案例分析及启示1.11.32.31.2业务战略制定项目分模块工作计划概览业务发展战略及路径图制定内外部分析投资规模测算231高阶测算并购所需资金规模核心业务

（重点治疗领域）发展战略制定明确核心业务治疗领域发展战略，包括：细分治疗领域、产品组合（化学药或生物药、创新或仿制）、产业链覆盖、渠道策略等明确成功关键成功要素及所需核心能力和资源的获取方式明确并购标的筛选时的侧重考量点2.12.23基于业务发展战略规划方案，对公司最终的并购投资规模进行财务建模测算，并进行敏感性分析中期汇报整体战略研讨会战略调整研讨会最终报告启动会管理层访谈战略执行研讨会普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录普华永道将结合内外部分析及最佳实践对标，制定生物制药业务整体战略规划五年战略规划整体设计外部市场与国家政策趋势战略目标战略规划战略路径领先企业最佳实践对标-外部环境--各个层级的战略规划--最佳实践-五年发展战略整体规划愿景与使命中长期发展战略目标整体业务组合战略及协同战略核心成功要素及所需关键能力与核心资源五年战略实施蓝图7海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录项目过程中我们将运用多种方法进行调研，以建立战略规划发展战略的事实基础对外界市场专家的访谈行业协会产业研究专家产业投资专家行业成功案例分析对于世界上领先的同行进行案例分析,找出关键成功要素主要竞争对手对标主要竞争对手动态、表现案头资料研究行业报告统计年鉴市场研究数据库对合作伙伴的访谈主要合作伙伴对企业的访谈对企业高层管理人员的访谈对核心业务单元高层的访谈88海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录并开展相关项目研讨会，开放交流、集思广益行业专家项目组咨询顾问客户公司管理层项目研讨会提供全球相关市场的最新发展情况和对未来趋势判断的观点分享医药产业行业中相关项目的成功经验和项目团队、客户一起对项目相关问题进行头脑风暴提供对公司面临的具体问题的深入了解提供管理层对公司战略愿景的初步设想和未来预期参与讨论，对项目方向等提供宝贵意见及时确认或否定项目组和专家提供的观点主要角色主要角色主要角色设计研讨会的形式、流程和相关方法论收集和整理相关项目资料、数据等协调研讨会相关工作，推进研讨会讨论提供对中国相关市场的的最新发展情况和对未来趋势判断的观点9海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录1.1内部战略理解及能力评估

10海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围主要活动主要成果收集研读海科集团内部相关战略文件，理解海科集团集团整体战略发展规划生物制药现有战略诉求（若有）新材料及特种化学品业务战略与公司高管、关键业务部门管理人员访谈，听取各个层面有关对公司发展的观点和建议理解海科集团在生物制药的核心能力领域（如研发、产品、销售等）现有的资源和能力总结公司的发展机遇和挑战海科集团生物制药业务的战略诉求海科集团整体战略、新材料及特种化学品业务战略理解集团能力和资源梳理普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录1.2外部市场环境分析及预测

11海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围主要活动主要成果进行案头研究和医药行业专家、行业投资专家访谈，了解:全球医药行业发展现状和趋势，包括市场规模、治疗领域、技术及治疗方法趋势中国医药行业整体发展现状和趋势，包括目前规模、未来5年市场规模、驱动因素、产业链格局、国家政策趋势等中国医药行业主要细分治疗领域市场规模及增速、竞争格局现状及趋势（如企业集中度、药品集中度），并总结各细分治疗领域的行业吸引力中国医药行业主要细分竞争者的优劣势，及其发展策略和战略重点梳理外部市场分析及总结对海科生物制药战略制定的启示全球行业发展现状及趋势中国医药行业未来年发展的整体趋势预测和分析，包括整体市场规模预测产品类型和细分治疗领域市场规模技术及治疗方法趋势预测产业链和商业模式变化趋势重点治疗领域的竞争格局变动预测和分析，包括主要竞争者的优劣势，及其发展策略和战略重点鉴别中国市场各治疗领域对于新市场进入者的吸引力分析总结国内外医药产业发展趋势对海科医药业务战略规划业务的普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录1.2外部市场环境分析及预测

在各个角度对行业及市场的最新趋势进行深入了解12海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围市场规模分析行业结构分析增长潜力分析进入壁垒分析示例普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录1.2外部市场环境分析及预测

并在此基础上对各产品目标市场进行详尽的吸引力和可行性分析，帮助确定短期及长期目标市场13海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围治疗领域1治疗领域2治疗领域3治疗领域6治疗领域9治疗领域5治疗领域8治疗领域7治疗领域4可能性高低高低吸引力目标治疗领域吸引力分析图成功的可能性竞争程度政策支持/壁垒以及现有资源市场吸引力市场容量市场增长率机会性市场近期主攻市场中长期战略性市场ABCD示例普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录1.3行业标杆案例分析及启示14海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围主要活动主要成果国内外对竞争对手或标杆企业进行案例分析，总结其发展战略和成功经验（Alkermes、绿叶等）我们将基于标杆案例分析，总结对公司展的关键战略启示竞争企业或标杆企业案例分析总结，以及领先行业竞争对手的关键成功要素总结潜在竞争对手的发展战略、商业模式、成功经验对公司的战略启示普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录1.3行业标杆案例分析及启示

国内外领先的实践案例分析，归纳总结业务战略设计过程中的关键成功要素及经验教训15海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围案例分析成功案例成功案例成功案例失败案例常见业务发展模式

与关键成功要素模式一模式二成功经验及失败教训总结对海科生物制药战略的启迪示例普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录主要活动主要成果2.1生物制药整体战略制定

16海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围提出多个战略发展方向选择，通过“头脑风暴”方式进行论证梳理生物制药业务的使命及发展愿景，进一步明确或重新定义明确生物制药业务未来发展的战略定位，定义公司中长期战略目标通过对核心竞争力、资源、集团内部协同以及产业吸引力的分析，提出并验证公司未来可考虑进入生物医药业务核心治疗领域验，包括但不限于中枢神经系统、自身免疫性疾病、肿瘤、血液领域、其他治疗领域考结合海科集团新材料和特化业务协同，在规划的治疗领域同时，探索哪些医用材料，药用辅料，可推荐另两个部分发展。以将海科打造在该领域的综合性解决方案。总结并确认公司业务组合战略发展战略设计总体原则定义生物制药五年期发展战略核心框架（愿景、使命及战略目标）生物制药未来5年业务组合战略及不同业务战略定位（核心业务、战略业务、机会业务）海科新材料和特化业务择机可发展的业务推荐，以将海科打造成特定治疗领域的综合解决方案提供者普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录2.1生物制药整体战略制定

结合内、外部的分析、最佳实践，提出公司可能的战略发展方向选择，与管理层共同论证，确认生物制药中长期战略目标及发展方向…公司内部业务现状诊断及核心竞争力分析公司业务发展方向战略选择外部市场需求及竞争特点最佳实践总结选择一选择二选择三选择四选择…公司发展战略方向的确认需要公司高层共同论证的过程董事长首席运营官首席财务官集团战略总监事业部总经理首席运营官事业部战略总监大区销售总监投资总监运营总监人力资源总监其他…公司生物制药业务发展战略方向1717海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录2.1生物制药整体战略制定

…并初步定义中长期发展愿景、战略定位目标及量化战略目标定义公司战略愿景在2020年跻身世界医药行业的前十强五年后6亿人民币的年销售额高于行业水平的利润率受医生和患者信任的品牌高增长治疗领域的领跑者可持续发展的平台和创新机制。。。明确公司中长期战略定位确立公司中长期战略目标18示意性18海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录2.1生物制药整体战略制定

…寻找符合公司战略契合度的潜在业务组合（治疗领域组合）19海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围示意性血制品中枢肿瘤呼吸心血管肿瘤普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录2.1生物制药整体战略制定

…最后通过备选方案的多维度的评估，确定海科医药的业务战略组合方向20海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围示意性高低评估维度的重要性战略价值经济价值资源可得性风险性中枢自身免疫综合结果可实施性血制品肿瘤…普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录主要活动主要成果2.2核心业务（重点治疗领域）发展战略制定

21海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围通过调研与案头工作，验证海科目前对治疗领域的侧重中枢神经系统（老年痴呆，帕金森，疼痛），自身免疫性疾病，肿瘤（特色，差异化，新靶点），血液系统用药定义和细化公司核心业务目标细分市场及业务发展战略结合前期对公司核心能力的诊断和案头工作，通过头脑风暴的形式，进一步明确业务发展关键成功要素，以及公司战略落地所需的核心能力与资源及其获取的手段明确并购标的筛选时的侧重考量点提出公司关键战略举措建议每个核心业务发展战略规划，包括：细分治疗领域治疗方式侧重产品类型（化学药或生物药、创新或仿制）地域覆盖产业链覆盖客户类型渠道策略明确成功关键成功要素及所需核心能力和资源的获取方式，例如职能性能力（例如：采购、建设、供应链、研发、营销、招商、人力资源、财务、信息技术，并购、整合等）获取方式（自主发展、并购、合资、战略联盟等）明确并购标的筛选时的侧重考量点普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录22海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围产品组合选择地域市场选择产业链环节覆盖分析关键战略选择建议及原因论述目标客户分析2.2核心业务（重点治疗领域）发展战略制定

选出有巨大潜力且战略匹配度较高的业务方向，作为未来5年发展的优先级目标，并制定具体业务战略示例普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录2.2核心业务（重点治疗领域）发展战略制定

在各个关键业务领域中，我们会采用“吸引力+匹配度”的分析工具，对可能存在的潜在战略选择逐一评估

23海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围示例业务机会优先排序图（以细分治疗为例）企业资产及能力匹配度细分领域吸引力圆圈大小代表2020年该市场的规模必须要做的可以考虑放弃的机会型的具体衡量标准细分领域

吸引力市场增长速度竞争激烈程度市场进入壁垒……企业资产及能力匹配度管理层期望与核心业务是否有一定的协同效应是否拥有核心能力选出1-2个有巨大潜力且战略匹配度较高的业务方向，作为未来5年发展的优先级目标，并制定具体业务战略CRO仿制药原料药创新药辅料

普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录2.2核心业务（重点治疗领域）发展战略制定

明确成功关键成功要素及所需核心能力和资源的获取方式

24海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围关键能力识别能力发展路径能力拓展有效途径分析海科能力现状评估示例1234普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录2.2核心业务（重点治疗领域）发展战略制定

在分析能力获取策略时，我们将不仅局限于自建及内部资源重组等内生式的发展方式，也将考虑合资合作、并购等外延式的发展方式25海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围自主发展发展模式说明优点缺点对企业的

适用性/建议对企业的研发，生产，市场营销等关键能力要求较高承担全部风险及责任双边合作双方针对价值链的部分环节，遵循优势互补的原则，达成双边合作兼并收购合资企业合资成立全方位合作的企业，包括研发、生产制造、营销与销售和售后维护等合资公司具有法人资格，独立于公司其他业务，易于进入及退出获得关键能力，如核心研发技术，客户关系等企业控制性较差，需要与各合资方利益相关者协商，沟通对企业的资金占用大寻找吸引力及可行性高的目标公司较难借助目标公司的竞争优势直接进入市场较快获得一定的市场份额以及重要资源形成资源优势互补，实现效益最企业投资要求较低，资金占用少收购合适的国内外企业，直接进入市场建立独资公司或者独立业务部分发展目标产品及市场企业独立性强，可控性高，能准确地执行既定战略享有全部成果及业绩对双边的战略意见一致性要求高需要建立一致有效的决策确立以及执行机制不建议可以考虑可以考虑不建议示例普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录2.3战略实施计划制定

26海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围制定生物制药业务中长期战略发展路径战略图制定整体战略实施计划时间表制定中长期整体发展战略规划纲要和框架公司公司中长期战略发展路径战略图及实施计划时间表公司中长期战略发展战略规划纲要及框架主要活动主要成果普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录2.3战略实施计划制定

根据不同业务单元制定业务发展战略，进行进一步的分解，并建立实施计划战略拆分战略举措的实施计划示意性27海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录2.3战略实施计划制定

针对公司未来不同的发展阶段，为公司制定中长期的发展规划具体路线图及具体的实施计划公司战略发展路径战略图战略实施计划时间表示意性28海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录主要活动主要成果3高阶测算并购所需资金规模

建立财务模型，对业务发展和并购投资需求进行财务预测

29海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围构建财务模型框架，与公司管理层进行探讨，对生物制药投资规模进行初步的高阶财务预测考虑到海科生物制药最近五年将以并购为主要业务拓展模式，总体投资规模预测仅从并购出发建立自上而下的财务模型以估算总体投资需求按照各个核心业务的收入及盈利为基础采用倍数估值法、结合市场可参考同类并购的投资倍数信息预测各项业务未来5年的总投资规模、利润水平、ROI等根据财务预测结果进行敏感性分析构建财务模型，基于业务发展战略规划方案，对未来5年并购所需资金规模进行测算资金规模敏感性分析普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录3高阶测算并购所需资金规模

建立财务模型，对业务发展和并购投资需求进行财务预测

30海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围生物制药未来5年整体收入状况估计生物制药未来5年整体利润状况估计单位：亿元境外总投资境外-治疗领域2总投资境外-治疗领域1国内总投资国内-治疗领域241国内-治疗领域131生物制药未来5年新增总投资创新药仿制药示意性普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录我们对医药产业的初步理解31海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录32海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录World’stop15TA

33海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解/rs/607-YGS-364/images/wp15.pdf33海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录34海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录36海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解创新药路径37海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解放大LOGO,简化文字，变成几个bullet描述38海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解放大LOGO,简化文字，变成几个bullet描述39海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解35海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录36海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录37海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录38海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录39海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录医药行业并购案例数目及金额45海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解标的估值46海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解全球医药市场呈现仿制药增速较快，生物药占比增大，医药企业广泛合作的趋势，将影响跨国企业在中国的竞争策略和中国企业的发展方向仿制药增速较快生物药占比增大医药企业开展广泛合作对中国市场的影响跨国企业中国市场竞争策略：高速增长的中国市场吸引全球医药企业，意图加大其品牌仿制药的市场份额中国企业发展方向：中国将继续承接跨国医药企业的生产转移；在生物制药和广泛合作这两方面，中国市场也将呈现与国际市场一致的趋势全球医药市场增速（2012-15）全球医改，都鼓励使用仿制药发达国家：面临着医疗费用居高不下的财政负担发展中国家：扩大医疗保障体系覆盖面大量专利药超过保护期，可仿制药增加，而原研新药审批进展慢生物药占全球前100畅销药比重生物药化学药生物技术的发展，攻克了传统药物研发的难题过去十年，全球生物药的增速超过整体医药市场的两倍，未来依旧潜力巨大研发成本越来越高，开发成功率越来越低，独立的研发模式风险较大，需要寻求多元合作风险合作动因解释患者最求治愈，而非治疗，除了药物，需要配合更广泛的医疗服务患者需求40海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录我国医药行业发展潜力巨大，人口老龄化、慢性病人群增长以及新医改带来的需求扩容是主要增长驱动因素我国医药工业总产值，2005-2019预测单位：亿元年复合增长率=22%主要增长驱动力人口老龄化慢性病人群增长新医改带来的需求扩容60岁以上老年人口（亿人）老年人用药比例、用药种类和用量较大，带动医药支出膨胀主要慢性病发病率(万人，2010年）高血压患者糖尿病患者肿瘤每年新发患者冠心病每年新发患者世界卫生组织预测，到2015年中国慢性病将造成5000多亿美元直接医疗费用医改目标2020年人人享有基本医疗卫生服务巩固扩大基本医保覆盖面（在2010年基础上提高三个百分点）提高医保支付比例（住院75%，门诊50%）降低就医购药成本，提高患者对药品的需求2020年，我国有望成为全球第二大药品市场排名20092011201320201美国美国美国美国2日本日本日本中国3德国中国中国…7中国41海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录政府对医药企业监管力度不断加强，以及新医改逐步推进，进一步加速行业整合；长期来看，为大型优质医药企业带来重大发展机遇医药产业链医药工业医药流通医疗机构产业链环节变革驱动力对中小企业的影响对大型企业的影响实现新GMP，提高生产标准和药品质量药品降价，控制终端价格规划严控药企数量，促进产业升级提高流通行业集中度，到2015年形成1-3家销售额过千亿元的全国性大型医药商业集团集中采购药品减少流通环节推进医药分开控制医药费用建立公立医院与基层医疗卫生机构的分工协作机制鼓励和引导社会资本举办医疗机构工业：固定成本增加，销售价格下降，加上人工和原材料成本上升，企业利润受到挤压流通：在集中采购药品中缺乏广泛的覆盖和良好的物流能力；在整合潮中成为收购对象工业：短期内面临利润压力，但长期来看，行业环境更趋良性，有利于企业发展流通：鼓励其作为行业整合者，增强网络深度和广度化工产品生物材料、细胞原料药中药饮片化学制剂中成药生物制药医药流通企业零售药店医疗机构中药材42海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录过去几年，主要医药商业企业通过并购地方性企业，扩大区域覆盖幅度，加强在部分区域的渠道深度未来大型商业企业将继续充当行业整合者，继续做大规模“商业做大”和“工业做强”是大型医药企业未来发展的主要理念；现阶段，并购是“商业做大”的主要手段…截止2015年末，主要医药商业公司重要并购（按目标公司所在地）国药华润上药九州通广药主要观察43海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录…而“工业做强”必须以创新为基石；与国际领先企业相比，我国医药企业创新能力偏弱，创新将是我国医药企业未来打造核心竞争力的根本中国整体医药研发投入远低于国外水平1-2%8-12%15-18%创新日益成为中国制药企业的努力方向“重点骨干企业研发投入达到销售收入的5%以上…加强医药创新体系建设。进一步发挥企业在技术创新体系中的主体作用。”

--医药工业“十二五”发展规划创新是成功药企的必由之路同质竞争凸显创新紧迫性政策鼓励改善创新环境根据国际企业经验，创新新药的推出，不仅能为企业带来专利期内的巨额利润，而且能使企业长期占据某一市场在中国日趋同质化的竞争中，制药企业唯有通过创新才能掌握定价权中国领先企业研发投入与国际同行比较中国整体医疗研发投入与国际比较44海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录国内医药企业通过建立国家级实验室、增加与国外药企的合作，加强创新投入一些医药企业正积极通过建立国家级实验室和借助国外合作伙伴，加强创新研究，并取得实质性进展医药企业国家重点实验室（部分举例）国药上海医工院创新药物与制药工艺国家重点实验室上海张江生物技术有限公司抗体药物国家重点实验室上海姚明康德新药开发公司先导化合物研究国家重点实验室扬子江药业集团

制剂新技术国家重点实验室江苏康缘药业中药制药新技术国家重点实验室石药集团药物制剂及释药技术国家重点实验室华药集团抗体药物研制国家重点实验室医药企业与国外药企合作研发项目（部分举例）华北制药荷兰帝斯曼公司战略重组红日制药与英飞尼迪资本管理公司投资设立新公司莱美药业与美国诺华公司共同合作研发替莫唑胺原料药恒瑞制药设立国外研发中心：美国恒瑞eVenus、Pamlico、Enternity公司和瑞典恒瑞科华生物

与生物梅里埃合作设立子公司云南白药云南白药牙膏研发外包给了美国材料科学最大的3M公司太极集团德国医药信息中心、美国医药信息中心、悉尼中医药研究中心公司数量适应症在研新药恒瑞制药10Ⅱ型糖尿病瑞格列汀关节炎艾瑞昔布、氯吲昔布肿瘤非洛他赛、盐酸右氯胺酮、甲磺酸阿帕替尼、苹果酸法米替尼、高血压厄贝沙坦氨氯地平片慢性支气管炎厄多司坦氨溴索抗生素盐酸卡屈沙星誉衡药业7心脑血管银杏内酯b注射液头孢类抗生素注射用头孢他啶他唑巴坦钠、注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠肝病注射用秦龙苦素白血病美迪替尼肿瘤MEDX-02、MEDX-08海正药业3肿瘤卢比替康、赛铂胶囊、注射用埃博霉素B双鹭药业3骨质疏松症注射用重组人甲腺激素肝病注射用重组人胸腺素α原男性不育症818项目目前，已有部分医药企业在创新药研制中取得实质进展在研国家一类新药（部分列举）45海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录《关于加快医药行业结构调整的指导意见》指出：加快转变出口增长方式，抓住世界仿制药市场快速增长的机遇，扩大制剂出口，特别是增加面向美国、欧洲、日本等世界主要医药市场的销售筛选具有比较优势的制剂产品，加快开展国际注册和生产质量体系国际认证，建立国际营销渠道，培育自主品牌。支持有条件的企业‘走出去’，在境外投资设立制剂工厂，直接面向终端客户。推动50家以上制剂企业通过发达国家的GMP认证，制剂在药品出口中所占的比重达到20%以上。国内医药企业出口的三种模式随着创新能力的提高，中国医药企业将加速国际化步伐，提高医药产品国际市场地位模式代表企业类比企业国际化途径优缺点日本模式恒瑞武田制药先仿制药国际化，后创新药国际化优点：高起点、高附加值，相对风险较小缺点：周期较长印度模式海正、华海Ranbaxy，

Dr.Reddy’s建立原料药到制剂的一体化产业链，先制剂代工，后自主品牌出口优点：成本较低，产业链完整缺点：固定资产投入大，有一定污染欧美模式美罗Teva，Sandoz购买原料药加工成制剂，然后做制剂出口优点：固定资产投资小、相对污染不大缺点：成本偏高，受制于上游原料药的供应中国医药企业位于全球医药产业链的最低端产业政策鼓励医药企业升级国际化进程专利药仿制药特色原料药大宗原料药欧美印度中国目前，中国企业出口以相对低附加值的原料药为主46海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1我们对医药产业的初步理解普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录普华永道管理咨询介绍47海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录2016年，普华永道为417家财富全球500强企业和462家金融时报全球500强企业提供了以行业为导向的审计、咨询和税务服务。许多民营企业和政府客户也受益于普华永道的行业深度和技术专长。

普华永道全球主要办公室北京东京孟买布鲁塞尔巴塞尔伦敦纽约费城芝加哥旧金山洛杉矶悉尼约翰内斯堡圣保罗新加坡布宜诺斯艾利斯776

家分公司遍及157

个国家普华永道全球人员机构网络拥有超过184,000名合伙人及员工普华永道提供以行业为导向的管理咨询交易咨询、交易咨询、审计及税务服务：417家462家财富全球500强金融时报全球500强上海香港48海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍普华永道全球普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录25个城市北京天津大连青岛西安上海杭州南京苏州宁波厦门深圳广州澳门重庆香港台北中坜新竹台中台南高雄1906

成立上海分公司1902成立香港分公司员工总数12,000合伙人数490GEMshareonthe#1#1Hshareonthe作为市场领先者，我们广受认可武汉全球税收监控

GTM*

亚太区领先的税务顾问连续12年夺得No.1会计事务所称号中国注册会计师协会CICPA每年完成超过500笔交易

*全球税收监控（GTM）是由市场研究集团TNS，为考察顶尖公司税务咨询领域在国际上、地域上以及全国的竞争地位而进行的独立调查。大中国地区49海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍普华永道中国概述普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录No.2最大规模管理咨询及整体咨询服务商ByGartnerNo.22013亚太地区最大规模咨询服务商ByKennedy管理咨询的全球能力

我们帮助企业更好地运作、快速地发展。我们与客户共同努力，帮助企业高效运营，通过创新引领成长、控制成本、管理风险与合规及管理人才，我们的目标是帮助客户设计、管理与执行能够为企业带来持久收益的变革项目。Milestone规模庞大、洞察深入、品质卓越、业务能力精湛、客户关系深厚全球化的战略模式、领先的前瞻视角、

清晰的能力定位提供端到端的全面解决方案No.1拥有高效的战略和管理咨询实践方法ByKennedy创新解决方案服务商ByKennedyNo.1No.1产品和服务运营ByKennedy可追溯的优异业绩领先的前瞻视角多元化业务深度资深的行业专家强大的全球网络50海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录管理咨询由战略咨询、交易服务、运营咨询、人才与变革咨询、财务咨询、信息技术咨询以及审计、税务组成的协同团队组成普华永道作为国内目前最大的专业服务公司之一，拥有800余名专业咨询顾问，其中包括以下诸多领域的专家团队：运营管理战略财务管理我们的规模优势使我们对国内的各个行业有深入的理解。同时，我们也利用普华永道全球网络资源志在为客户提供更好的服务。我们帮助客户解决困难：人才和变革管理风险管理信息技术法务会计创新数据与分析顾客影响力数字化我们在中国的全球交付中心拥有600名经验丰富的专业人员及CMMI5和ISO27001认证，已投入运营10年之久。通过几百万个工作小时，成功交付了500多个项目我们聚焦以下重点行业：消费品汽车医药金融服务科技、娱乐及媒体能源、公用事业及采矿工业产品51海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录普华永道各领域的管理咨询服务能够贯穿战略落地的每一个环节战略环节实施管控退出规划战略咨询服务支持财务咨询服务支持企业融资与并购服务支持运营咨询服务支持日常运营人力资源财务基础设施信息技术咨询服务支持人才与变革咨询服务支持52海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录战略咨询服务中国团队普华永道中国

战略咨询团队我们能提供什么我们如何与众不同我们是谁提供全面完整的服务，帮助企业做内生性发展和战略发展规划内生性发展咨询提供财务咨询、税务方案咨询、企业估值、绩效改善、人力发展咨询等战略发展咨询战略目标构建、竞争策略搭建、并购执行规划、风险管理建议等全球资源

我们通过利用普华永道全球资源网络，帮助扩展本土市场服务价值创造

通过显著的战略影响力，我们提供全球化的高品质服务使命

提供战略咨询服务，为客户带来价值中国业务

普华永道战略服务团队，在中国有80余位专业人士专门从事中国的战略服务企业战略业务

我们是普华永道全球战略团队，在北美、欧洲和亚洲有超过400位专业人士服务经验

我们在中国拥有多年服务经验，已成长为既擅长于咨询服务又拥有行业经验的职业团队市场战略

通过对中国市场的进入和扩张战略、并购联盟战略、直接投资计划以及其他交易前相关战略咨询等方式，我们帮助甄别和评估有价值的商业机会竞争及成长战略

通过我们对行业的研究，以及全球先进经验的认识，帮助我们的客户建立竞争优势市场研究及商业尽职调查

我们协助进行市场以及业务尽职调查，以评估行业、竞争者、客户、渠道等商业/战略风险及目标特有风险目标公司搜索和筛选

我们帮助识别有利于战略规划和交易标准的潜在并购目标53海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录战略咨询服务概览服务对象消费品与零售汽车与工业医疗健康与制药新能源与矿业银行与保险其他金融服务政府与公共服务房地产电信、科技与媒体运输、物流及其他覆盖行业业务模块客户类型盈利性企业非商业组织政府与公用事业非政府间组织生产型企业服务型企业企业战略营销渠道战略企业整体发展战略业务单元战略市场进入战略交易及并购战略中国市场进入战略海外扩张战略并购、重组战略并购目标与合资合作伙伴企业寻找商业尽职调查与独立报告投资项目可行性评估业务绩效提升中国市场政策分析政府与公共服务咨询新城/园区定位规划和招商引资政策分析与相应策略咨询政府部门规划咨询54海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录此外，在组织架构、绩效管理体系与业务流程设计等方面的咨询能力，可以在未来帮助企业将新型业务战略更有效地落地执行公司组织架构设计样例业务流程设计绩效管理体系设计人才与变革咨询信息化咨询运营咨询战略咨询示意性55海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录对于后续运营，普华永道其他领域的专业管理咨询服务也能够提供各类支持绩效提升财务和会计运营有效性员工和组织公司治理，风险与合规技术税务构架外国籍人士服务SPA控制技能系统和流程审计财务职能审计评估报告管理咨询危机管理调查法务鉴证公司重组清算战略服务竞争战略市场进入兼并收购风险管理56海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录普华永道融资并购服务团队另外，普华永道拥有交易咨询团队，可以提供一站式并购服务的能力交易在财务，税务，商业尽职调查方面的协调,以及在法律协议，商业尽职调查后的协商，最终交易结构及交易完成的协调主要条款协议书的草拟准备交易谈判的协助证券交易所及股东批准协调信息传递和交换业务计划预测的敏感性分析调研，价值评估及定价初步结构模式及公开报价准备谈判策略的协助准备交易后整合——协同效应的实现及追踪被并购企业的价值提高被并购企业最终出售或首次公开募股咨询服务被并购企业整合及巩固市场进入策略的研究市场板块筛选及目标选择的标准建立目标确定初步方法及交易目的的建立目标确认交易评估交易执行交易成功完成价值实现普华永道战略咨询服务团队57海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录并购交易是一个连续性的业务活动，在发现有价值的目标后，顺利平稳地完成业务运营接管是实现交易价值的关键。普华永道在整合方面的丰富经验将为并购交易提供助力58海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍找到现目标业务的核心价值和竞争力发现目标业务在财务、税务、运营、人力等方面存在的潜在风险及相应的财务影响评估交易价值发现目标业务潜在提升空间执行交割日当天需立即执行的事项各项执照的变更在政府机关备案登记的变更各种有效证章的接管执行100天计划在各个职能领域推行长期整合提升计划控制各项成本支出提高资金使用效率产品和技术的研发实现设定的商业计划目标交易评估

确定并评估交易内容绩效提升100天计划执行交易后整合的蓝图设计整合尽职调查服务整合尽职调查服务以及对价值驱动的分析（整合前）

交易后业务发展规划和其他需在交割日前完成的事项

顺利接管/

100天计划长期发展项目管理/财务控制交易规划与执行业务运营接管交易价值收获交割日100天签署交易合同日普华永道管理经验覆盖全部交易和整合流程普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录在并购业务服务中，普华永道不但有专业的并购战略规划能力，而且有并购所需的财务分析能力财务分析能力并购战略规划能力高低低高传统管理咨询公司传统财务咨询公司投资银行59海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道管理咨询介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录普华永道医药及生命科学行业能力介绍60海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录普华永道为医药及生命科学领域提供全球化服务14,000大中华区最大的专业性、服务性公司*Source:Kennedy;HealthcareConsultingMarketplace2010-2013;©BNASubsidiaries,LLC.Reproducedunderlicense**Basedonthetop50(byrevenue)globalpharmaceuticalcompaniespublishedinthePharmaceuticalExecutive,May2011issue90%35,000名咨询顾问供职于普华永道全球各事务所全球50强医药公司是普华永道的客户**#1全球排名No.1的商业咨询服务公司*“普华永道是全球范围内顶级医疗保健行业咨询公司三甲”KennedyInternational我们的咨询服务再市场上获得了客户及独立分析人的认可61海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录我们致力于医药及生命科学行业普华永道的专业团队与医疗保健行业内的各组织合作，对制造商、供应商、买方及病患间在业务上的联系有深刻的了解我们利用丰富的咨询专业能力、行业知识、对中国市场洞察力及全球网络助力客户我们在中国拥有深厚的行业经验。作为全球最大的专业服务机构，普华永道凭借各领域的行业经验及全球网络，为客户提供服务

普华永道提供有价值的分析及行业洞察。我们的Pharma2020是对于行业现在及将来面对的挑战最有影响力的研究，广受好评

普华永道通过收购博斯、柏亚天管理咨询加强了服务客户的能力，提供量身定制的客户解决方案，服务覆盖：研发、销售、市场营销、供应链、公司战略、并及DiamondAdvisoryServices，进一步购和信息管理领域6962海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录行业中具有代表性的客户普华永道的客户是来自医药行业各关键领域的领先者。我们为45家全球前50的医药公司，及18家前20的医疗设备公司提供咨询服务。以下列出部分客户名单：普华永道与客户的合作覆盖行业各关键领域：专利药与非专利药专业药物制造商生物科技公司医疗设备、仪器、诊断

批发商与分销商医疗相关投资机构行业协会爱力根安进安斯泰来阿斯利康百特

拜耳

贝朗BDBiogen/IDEC勃林格殷格翰百时美施贵宝

新基中国生物技术股份有限公司华润医疗集团科文斯柯惠医疗CVS/CaremarkDaiichi登士柏爱德华什么科学卫材药业礼来制药葛兰素史克广州医药HenrySchein海正药业和黄中国医药科技有限公司英维康强生制药LabCorp利奥LifeTechnologies美敦力美纳里尼制药默克默克集团迈瑞MylanLabs诺华诺和诺德Nuvasive欧姆尼凯医药辉瑞奎斯特诊断昆泰罗氏Roemmers赛诺菲上海复旦张江生物医药上海医药集团尚华医药四环医药国药控股武田泰利福泰华制药赛默飞世尔天津中新药业同仁堂ValeantPharmaceuticals瓦里安医疗系统比利时联合化工华纳奇考特制药沃特世华生制药无锡药明康德西安利君制药捷迈7063海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录我们对行业未来面临的挑战持有独到的见解

并与行业专家交流想法64海科集团医药业务五年发展战略项目建议书-1普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录相关案例分享65海科集团医药业务五年发展战略项目建议书1相关案例分享普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录案例分享1：为某大型国有制药企业审阅“十二五”战略规划项目背景2011年是中国“十二五“的开局之年，也是众多国有大型企业制定未来五年发展目标和计划的关键年。为了制定合理的发展目标与切实可行的战略规划，该集团期望与一家既具备丰富企业战略规划能力又有相关行业经验的咨询公司合作，以帮助集团建立起一套完善的“十二五”战略计划书凭借在企业战略规划领域的丰富经验、战略方案落地的强大能力以及医药行业专业人员的参与得到了客户的充分认同和赞赏，最终赢取了这一项目机会我们的方法普华永道战略管理咨询与医药咨询团队联手审阅该集团现有的“十二五“战略计划，并对此计划书提出改进和完善建议在项目过程中该团队与该集团高级管理层，各个职能部门和行业专家进行访谈并开展研讨会，并结合行业中领先企业的战略发展模式，为该集团提供了未来五年的发展战略建议项目成果普华永道项目团队与该集团紧密合作，为该集团的“十二五”战略规划书提出了切实可行的修改意见，并得到国资委和下属公司的一致认可“十二五”战略规划书的整体框架建议业务指标及投融资计划分析Source:ChinaHospitalAudit,IMSData,2001-2008举例66海科集团医药业务五年发展战略项目建议书1相关案例分享普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录案例分享2：为某国内领先医药合资企业制定广阔市场发展战略项目背景由于医疗改革及中国低端市场的发展，

尽管在6/7线城市的商业模式及格局与在1/2线城市不同，6/7线城市的医药市场对于本土及跨国医药企业的吸引力都在增加客户旨在研究6/7线市场的特征，并建立可获利的商业模式及合作模式客户聘请普华永道协助研究市场潜力及格局，设计商业模式，模式包括制造商与分销商的关系、利润分配及管理我们的方法了解中国6/7线城市医药市场的规模、格局及趋势分析影响市场的因素

总结市场需求及关键成功因素，以建立商业模式项目成果基于6/7线市场的特征及关键成功因素，设计市场进入模型基于进入模型，评估相关能力、资源及潜力计算投资及回报举例战略发展蓝图市场规模估计67海科集团医药业务五年发展战略项目建议书1相关案例分享普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录案例分享3:为某跨国企业选择进入中国的合作伙伴

项目背景客户为某全球领先的医药公司，有意通过与当地制药公司合作进入广阔的中国市场筛选适合的合作方，对合作方的要求：致力于心血管及新陈代谢疾病治疗领域为中国本土医药公司关键选取标准：销售能力,市场覆盖率,管理关系,文化贴合由于客户旨发展长期合作关系，对合作候选人的生产及产品研发能力也需进行考察我们的方法与客户一起确定合作方长名单细分长名单上的公司，以便客户灵活选择合作方并与之协商利用漏斗筛选法对长名单进行筛选，最终得到10家最适合候选企业名单：首轮排除标准：无合作意图的、市场覆盖率低的企业利用加权打分及排名系统，确定最适合候选企业提供10家最适合候选企业的详细概况及指导原则，以供讨论项目成果客户利用公司概况及领导原则对候选企业进行筛选客户利用项目交付品准备内部管理层讨论材料举例漏斗筛选法长名单细分68海科集团医药业务五年发展战略项目建议书1相关案例分享普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录案例分享4：为某德国制药公司制定进入中国的市场准入战略项目背景一家中型德国制药公司在中国市场一直采用“委托销售代理”模式，虽然中国医药市场呈现两位数增长的快速发展趋势，但是该客户在中国的市场份额却大规模下滑该客户希望摸索新的商业模式，包括寻找新的商业伙伴或建立合资公司，迅速打开中国市场我们的方法受该客户委托，我们为该客户的核心业务单元制定在其未来在中国的发展战略和实施路径。我们的工作步骤包括：对中国制药行业及客户所在细分领域进行深入的研究，同时对行业专家进行访谈，并通过访谈进一步核实客户的市场地位针对市场定位，制定战略目标和市场准入的战略路径，并提供潜在合作对象清单与客户管理层开展研讨会，讨论制定的战略规划和具体的实施路径和实施方案项目成果基于我们的工作成果，客户对中国市场及细分领域有了深入理解，并准备继续与我们合作使战略进一步落地针对不同战略方案进行财务分析高层次的市场准入战略实施计划

举例69海科集团医药业务五年发展战略项目建议书1相关案例分享普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录案例分享5：为某全球领先制药公司制定在华5年发展战略项目背景一家全球领先的眼科制药及医疗器械公司在过去的几年中，在华业务飞速发展，希望制定今后五年发展战略规划，使公司的各个业务单元在公司逐渐发展和成熟的过程中不断提高竞争力，始终在市场中保持优势地位我们的方法受该客户委托，我们为公司整体及其各个业务单元制定了未来5年的发展战略。我们的工作步骤包括：对管理层的访谈：与关键管理人员访谈以了解客户的价值链的特点并评估关键的内部商业战略规划市场调研：进行深入的市场调研，理解中国市场的复杂性，分析各个业务单元的优弱势及面临的机会和威胁战略方案分析：识别主要风险和机会，评估各个战略方案，并对战略方案进行定性分析（防守性或进攻性）和定量分析（情景建模和敏感性分析）工作会议：同公司关键高级管理人员举行为期2天的公司战略工作会议，以优选出最终战略方案并制定总体实施方案，推动战略的执行项目成果该客户高级管理层采用了该5年战略规划及产品定位，近年来该企业一直保持市场领先水平市场规模及竞争环境分析情景分析模型示例举例70海科集团医药业务五年发展战略项目建议书1相关案例分享普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录案例分享6：为全球知名精细化工产品提供商提供增长战略71海科集团医药业务五年发展战略项目建议书1相关案例分享项目背景客户是全球最大的精细化学品制造上之一，80年代中期进入中国，并不断壮大，业务线覆盖精细化工行业的各个领域客户下游氟产品业务国际领先，产品应用广泛，覆盖从电子电力，建筑到消费品等诸多领域客户的氟化学产品定位高端，但随着国内企业技术不断提升，产品持续向中高端发展，客户的氟产品业务被迫不断向高端收缩，业务规模增长缓慢。因此希望借助咨询机构的帮助制定增长战略我们的方法及成果全面分析氟化工产品市场，了解关键产品的市场需求发展态势，驱动因素，以及关键成功因素，并进行详尽的市场竞争态势分析从价值链的各个环节评价客户在氟化工业务上的关键能力，并同行业的关键成功因素对比，找出核心能力的差距根据全面的市场分析和对自身能力的评估，提出核心战略选择组织核心管理人员讨论会，确定核心战略选择，作为下一阶段业务战略设计的依据根据市场吸引力和可行性综合分析，选取对客户最有吸引力的客户细分市场，并根据客户细分市场的需求来选取最能满足客户需求的产品组合设计产品推广的差异化策略，从外部市场和内部运营配合两个方面提出建议进行详尽的财务测算，预测业务未来的发展规模以及投资需求根据业务战略的要求，设计相应的组织结构及人员考核绩效与薪酬体制举例市场规模及竞争环境分析扩张方式分析普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录案例分享7：为全球主要化工产品生产商提供并购战略72海科集团医药业务五年发展战略项目建议书1相关案例分享项目背景客户是一家全球主要的专用化学品生产企业。过去的十年中，客户在亚太地区取得了迅速发展，尤其是在中国、韩国、日本以及东南亚市场取得骄人成绩。为了保持并进一步提高在中国市场的快速增长，客户希望能够在中国引入更多新的业务领域，并以并购为途径，快速进入市场客户希望借助咨询公司的帮助，全面研究新业务领域在中国的市场状况，并根据对市场的深入理解，制定全面的并购战略，并筛选符合条件的并购对象，从而通过并购快速打开新的市场我们的方法及成果针对选定的两个核心领域，对中国市场状况进行了全面分析，包括市场规模、增长前景预测、驱动因素、关键政策走向、竞争状况、关键企业等在两个核心领域中，分析主要竞争者，建立并购对象评估模型，从多个维度研究其吸引力及对并购的接受程度，从中优先选择关键并购对象，作为下一步并购意图测试的重点主动联系关键并购对象，探测对并购的意愿，并组织安排到并购对象公司进行现场考察，并收集一手资料将客户与有意向的收购对象联系起来，协助进行进一步的讨论举例市场规模及竞争环境分析并购标的分析普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录案例分享8：为亚洲主要化工产品生产商提供并购战略73海科集团医药业务五年发展战略项目建议书1相关案例分享项目背景客户是韩国最大的化工产品制造商之一，随着亚洲化工行业，尤其是中国化工行业的迅猛发展，客户的化工产品线逐渐显出增长乏力，利润水平降低的挑战，无法满足公司总部提出的增长要求客户需要选择新的、市场吸引力高的化工产品领域进入，同时需要选择合适的并购对象实现快速增长客户希望借助咨询公司的帮助，制定全面的并购战略，在石化下游化工市场和专用化学品市场中寻找突破口，确定有吸引力的细分市场，同时，筛选符合条件的并购对象，从而通过并购快速打开新的市场我们的方法及成果针对选定的石化下游化工市场和专用化学品市场中超过40个细分市场的系统性研究，分析各细分市场的市场规模，增长情况，驱动因素，关键竞争态势，关键竞争者，关键成功因素，关键政策及走向，选定8个最有吸引了的细分市场进行进一步研究在8个细分市场中，分析主要竞争者，建立并购对象评估模型，从多个维度研究其吸引力及对并购的接受程度，从中优先选择关键并购对象，作为下一步并购意图测试的重点主动联系关键并购对象，探测对并购的意愿，并组织安排到并购对象公司进行现场考察，并收集一手资料将客户与有意向的收购对象联系起来，协助进行进一步的讨论举例市场规模及竞争环境分析并购标的分析普华永道医药及生命科学行业能力介绍普华永道管理咨询介绍我们对医药产业的初步理解项目目标和工作范围目录项目执行