2024Q2 年度中国医院药品市场分析报告

2024Q2年度中国医院药品市场分析报告Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024MATMAT124Q2年度，中国医院药品市场规模增至8,689亿元，增速为1.0%；内资企业增速减缓，近四年外资企业增速首次超过内资从一级治疗领域来看，头部领域保持增长进一步扩大规模，腰部领从一级治疗领域来看，头部领域保持增长进一步扩大规模，腰部领域受集采影响市场逐渐萎缩。二级重点领域中，止痛药受重点监控和集采政策影响，增长率转负。受集采影响内外资企业在全身性抗生素领域持续萎缩，但抗肿瘤和糖尿病领域实现快速增长引领整体市场扩张从从TOP20集团增长来看，复合增长情况略优于同比增长；TOP20集团整体同比增长0.22%，增速略慢于整体市场。德国默克深耕核心领域，产品占据竞争优势，排名大幅上涨。增量TOP20集团贡献为180.7亿元，远超整体销售增长；三生制药依靠重组人血小板生成素牢牢占据增量TOP20榜单TOP20品种中，受抗肿瘤领域快速增长带动，特比澳及TOP20品种中，受抗肿瘤领域快速增长带动，特比澳及津优力排名上升，同比快速增长；增量TOP20产品中，诺和益依靠德谷胰岛素和利拉鲁肽的双靶点优势保持高速增长，首次进入增量TOP20榜单资料来源：医药魔方PharmaBI®IPM数据库-中国百张床位以上医院市场销售数据；医药魔方研究与分析MAT24Q2年度，中国医院药品市场规模增至8,689亿元，增速为1.0%；内资企业增速减缓，近四年外资企业增速首次超过内资中国医院药品市场销售额及增长趋势1内资企业增长率外资企业增长率整体增长率全国销售额5年CAGR 内资企业份额45从季度变化来看，外资企业销售近几季度同比呈增长趋势8%6%4%2%0%-2%-4%-6%外资企业销售量 从市场驱动因素看，受集采执行影响未中标品种销量大幅下降； ①集采-中标价格变化新品上市集采-中标销量变化集采-集采-未中标非集采-价格变化销量变化未中标价格变化销量变化非集采集采未中选集采中选①集采-中标价格变化MAT23Q2价格变化集采-中标销量变化销量变化集采-未价格变化MAT24Q2市场规模仅小幅增长 ①集采-中标价格变化新品上市集采-中标销量变化集采-集采-未中标非集采-价格变化销量变化未中标价格变化销量变化非集采集采未中选集采中选①集采-中标价格变化MAT23Q2价格变化集采-中标销量变化销量变化集采-未价格变化集采-未销量变化66从一级治疗领域来看，市场份额最大的其它领域与肿瘤/免疫调节领域保持增长，而多个腰部领域在院内程下滑趋势-ma全国其他抗肿瘤药和免疫调节剂消化道和全身性抗新陈代谢感染药神经系统心血管系统呼吸系统医用溶液血液和造血器官呼吸系统骨骼肌肉系统泌尿生殖系统和性激素诊断用药感觉器官皮肤用药全身性激素类药物（性激素除外）寄生物学增长量贡献7重点二级治疗领域中，糖尿病用药在TOP品种带领下快速增长；地佐辛（重点监控2）酮咯酸氨丁三醇（集采8）糖尿病用药：TOP品种（达格列净、司美格鲁肽）带领下快速增长，成为TOP二级领域中增速最快品种4.6%地佐辛（重点监控2）酮咯酸氨丁三醇（集采8）糖尿病用药：TOP品种（达格列净、司美格鲁肽）带领下快速增长，成为TOP二级领域中增速最快品种4.6%VLJAKCBNABNCRCL领域贡献率内资企业份额止痛药：受重点监控和集采政策影响，部分TOP品种销售迅速下滑；布托啡诺、纳布啡由于玩家变多，增长放缓8重点二级领域，受集采影响内外资企业在全身性抗生素领域持续萎缩，但抗肿瘤和糖尿病领域实现快速增长引领整体市场扩张糖尿病用药糖尿病用药全身性抗生素免疫抑制物全血及血浆代用品抗哮喘和COPD药性激素及类似物4.00%诊断影像凝血系统及其他药物全身性抗生素 凝血系统及其他药物4.14%免疫激活物利胆药和肝保护剂4.49%糖尿病用药9 抗肿瘤领域市场总规模为1049亿元，各细分领域均较快增长；其中靶向+免疫领域占比逐年增加，增速及TOP品种表现亮眼抗肿瘤市场各类药物销售额表现1口靶向+免疫-本土口靶向+免疫-本土+12%+12%-----"-----"----""----""MAT20Q2MAT21Q2MAT22Q2MAT23Q2MAT24Q2(亿元)(亿元)13%3%-12%6%16%2%10%20%-4%曲妥珠单抗甲磺酸奥希替醋酸戈舍瑞林利妥昔单抗紫杉醇曲妥珠单抗甲磺酸奥希替醋酸戈舍瑞林利妥昔单抗紫杉醇(白蛋白帕妥珠单抗奥沙利铂盐酸多柔比星醋酸亮丙瑞林尼结合型)尼集采(5)红字：靶向+免疫集采(2)集采(5)红字：靶向+免疫蓝字：化疗药 抗感染领域整体销售持续下滑，降幅达9.2%；受疾病谱变化影响，流感病毒用药玛巴洛沙韦进入TOP抗病毒药榜单全身抗感染药细分市场销售表现1抗菌药抗菌药舒巴坦钠+头孢哌酮钠亚胺培南+西司他丁钠集采(8)集采(8)集采(2,5,9)集采(5)集采(5)集采(7)抗病毒药98776653聚乙二醇重组人干扰素α-2b富马酸丙酚替诺福韦集采(7)奈玛特韦+利托那韦56825682抗菌药血清和γ-球蛋白抗病毒药疫苗80%60%40%20% 抗病毒药疫苗抗生素和抗病毒药市场top10分子增长分析磷酸奥司他韦集采(7,8)恩替卡韦集采(1)索磷布韦+维帕他韦磷酸奥司他韦集采(7,8)恩替卡韦集采(1)索磷布韦+维帕他韦 呼吸领域销售持续回升，前期集采影响逐渐减弱，部分TOP品呼吸领域细分市场销售表现1R03-抗哮喘和COPD药R01-鼻腔用药R05-止咳和治感冒药物R06-全身性抗组胺药R07-其他呼吸系统药物R02-喉部用药R04-胸口搽剂和其他吸入剂8245%30%7845%29%+10%8345%33%9647%33%26%9%0%5%9291727148%47%45%47%呼吸领域细分市场销售表现1R03-抗哮喘和COPD药R01-鼻腔用药R05-止咳和治感冒药物R06-全身性抗组胺药R07-其他呼吸系统药物R02-喉部用药R04-胸口搽剂和其他吸入剂8245%30%7845%29%+10%8345%33%9647%33%26%9%0%5%9291727148%47%45%47%31%31%33%8%0%5%8%0%6%10%6%0%5%9%6%0%5%8%9%0%3%6%0%5%10%8%0%4%2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2松松)蒎碱集采(4)+羟集采(4)集采(5)新集采(7)集采(3,4)醇集采(9)钠比年增长率118%年增长率53%56%50%42%41%21%21%25%23%6%2%22%--16%2%-5%-1%-7%-19%-9%-9%-9%-9%-16%-32% 神经领域整体销售同比下降，止痛药细分市场受TOP品种销售下降影响，增长率转负神经领域细分市场销售表现1亿元，2022Q3-2024Q2 mmmm2024Q12022Q32023Q12023Q22023Q32023Q42024Q22022Q42024Q12022Q32023Q12023Q22023Q32023Q42024Q2MAT23Q2年增长率MAT24Q2年增长率13.5%5.6%10.3%13.5%5.6%10.3%-6.7%N02-止痛药1.6%6.5%5.9%4.3%4.8%4.8%-1.7%-2.3%1.6%6.5%5.9%4.3%4.8%4.8%-1.7%-2.3%-5.0%-5.5%-9.8%-1.0%N03-抗癫痫药N大类N01-麻醉剂N04-抗帕金森药物N05-精神心理药N07-其他中枢神经N03-抗癫痫药N大类N01-麻醉剂N04-抗帕金森药物N05-精神心理药N07-其他中枢神经系统药物枸橼酸舒芬太尼酮啡39382625252021%-28%-17%-9%-11%集采(9) MAT24Q2中成药领域整体销售额达1384亿元，整体市场转为 中成药市场表现1 从TOP20集团增长来看，复合增长情况略优于同比增企业在同比及复合增长上均表现亮眼13-诺和诺德(105)6-石药集团(158)10-上海医药(124)4-扬子江药业(168)3-齐鲁制药(184)19-丽珠医药(74)11-赛诺菲(124)1-阿斯利康(220)5-辉瑞(163)17-复星医药(79)MAT24Q2VSMAT20Q2五年复合增长率13-诺和诺德(105)6-石药集团(158)10-上海医药(124)4-扬子江药业(168)3-齐鲁制药(184)19-丽珠医药(74)11-赛诺菲(124)1-阿斯利康(220)5-辉瑞(163)17-复星医药(79)(95)(153)12-科伦药业(122)15-人福医药(96)20-德国默克(67)18-华东医药(79)2-恒瑞医药(205)8-罗氏(145)近年来销售持续下滑14-拜耳(100268402684资料来源：医药魔方PharmaBI®IPM数据库；医药魔方研究与分析中国医药市场二十强集团同比增长0.22%，增速略慢于整体市场；德国默克深耕核心领域，产品占据竞争优势，排名大幅上涨企业TOP品种正增长TOP品种海曲泊帕乙醇胺海曲泊帕乙醇胺恒瑞医药碘佛醇3聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子石药集团69科伦药业度普利尤单抗科伦药业度普利尤单抗 00增长量(亿元)正增长TOP品种增长贡献1增长贡献TOP2053+2齐鲁制药18411.8%19.4贝伐珠单抗45%司美格鲁肽司美格鲁肽诺和诺德16.9%81%7041+29信达生物3961.0%14.8信迪利单抗48%10.6%11.1%10.6%11.1%9诺华13.6沙库巴曲缬沙坦钠66%赛诺菲40%度普利尤单抗赛诺菲40%盐酸瑞芬太尼盐酸瑞芬太尼人福医药14.8%31%962920+9德国默克6718.3%10.4西妥昔单抗58%海曲泊帕乙醇胺海曲泊帕乙醇胺恒瑞医药5.2%30%2052313475+59安进2275.6%9.6依洛尤单抗51%2821+7三生制药6514.5%8.2重组人血小板生成素106%百济神州强生37.1%11.3%8585%33%百济神州强生37.1%11.3%8585%33%7.56.34439+5雅培4316.4%6.1地屈孕酮62%曲妥珠单抗曲妥珠单抗复宏汉霖20.9%75%146102+44特宝生物1743.8%5.2聚乙二醇重组人干扰素α-2b88%恩华药业恩华药业依托咪酯15.2%35%49422522+3豪森药业658.1%4.9甲磺酸阿美替尼117%氟比洛芬小儿豉翘清热15.1%9.7%17.1%4.84.772%氟比洛芬小儿豉翘清热15.1%9.7%17.1%4.84.772%74%45济川药业济川药业64536453+11海思科314.5环泊酚76%1品种对集团增长贡献是指该品种的销售额增长量占该企业整体TOP20品种中，受抗肿瘤领域快速增长带动，特比澳及津优力排名上升，同比快速增长MAT23Q2排名MAT24Q2排名产品名称ATC所属领域MAT24Q2销售额(亿元)市场份额同比增长率对品种排名前20产品5集采未中标(8) 14-3舒普深-舒巴坦+头孢哌酮-辉瑞重点监控目录(2)J01D2420.5%集采未中标(8)泰瑞沙-奥希替尼-阿斯利康泰瑞沙-奥希替尼-阿斯利康437-4加罗宁-地佐辛-扬子江药业重点监控目录(2)N02A0360.4%-28.2%安博灵-人血白蛋白-杰特贝林安博灵-人血白蛋白-杰特贝林重点监控目录(2)6 可立袋-氯化钠-科伦药业可立袋-氯化钠-科伦药业碘佛醇-碘佛醇-恒瑞医药碘佛醇-碘佛醇-恒瑞医药立普妥-阿