2024年7月全国土地市场报告-13正式版

全国土地市场报告——2024

年

7

月7

月观点：

7

月，全国重点

65

城经营性土地成交

568

宗，成交规划建面

4050.25

万平方米，成交规模环比持平，但同比仍降

20%。涉宅用地成交

134

宗，总规划建面

1069.47

万平方米，环比小幅下降

7%，但同比下降

43%。结合成交结构情况，本月重点

65

城涉宅用地成交占比约

26.4%，占比小幅下降

1.5%，商办用地占比上升

2.6%，而工业用地占比显著上升

5.2%。今年土地供应呈现“地块小型化“”小幅快跑“的特征。7

月，重点

65

城涉宅用地出让金同比降四成，但溢价率小幅上升。涉宅平均成交楼面价达到

8152

元/㎡，环比小幅下降

5%。本月流拍率为

7.59%，整体保持在相对低位。整体土地市场热度不高，主要体现为热点二线城市流拍增加，宅地成交转弱。7

月，核心

24

城土地市场热度指数显著回落，本月热度下降至近一年来月度平均水平。市场成交清淡，传导至土拍企业拿地信心转弱。

7

月，核心

24

城涉宅用地成交规划建面达到

733.8

万平方米，环比上升

12%；土地出让金达到

754.5

亿元，环比下降

8%。同时，成交楼面均价约

10283

元/㎡，环比下降18%。本月土地市场呈现出量增而价跌的状态。

7

月，核心

24

城总计出让成交

92

宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为

8%、65%、15%。本月，地方国企拿地规模占比提升

9%，再度上升到相对高位。3合作洽谈联系方式：baomei@58.com一、全国重点

65

城土地市场概况1、7

月土地成交规模环比持平，但同比仍降

20%7

月，全国重点

65

城经营性土地供应规模较上月小幅下降，自二季度以来土地供应呈现持续收缩的趋势。成交方面，总计成交各类经营性土地

568

宗，成交规划建面4050.25

万平方米，环比小幅下降

2%，但同比仍下降

20%。涉宅用地方面，全国重点

65

城共成交

134

宗，总规划建面

1069.47

万平方米。经过

6

月各城市半年度集中土拍放量后，本月成交规模环比小幅下降

7%，但同比仍下降

43%。值得关注的一点，虽然今年涉宅用地成交规模同比收缩，但自

2

月以来，涉宅用地成交规模仍呈现出小幅环比上升的趋势。数据来源：58

安居客研究院4合作洽谈联系方式：baomei@58.com数据来源：58

安居客研究院结合全国重点

65

城经营性土地成交结构情况，本月涉宅用地成交占比约

26.4%，占比小幅下降

1.5%，商办用地占比上升

2.6%，而工业用地占比显著上升

5.2%。7

月，在整体土地成交规模较上月基本持平的情况下，涉宅用地成交宗数有所增加，但总规划建面下降，也反应出今年土地供应呈现“地块小型化“”小幅快跑“的特征。数据来源：58

安居客研究院2、7

月涉宅用地出让金同比降四成，但溢价率小幅上升7

月，全国重点

65

城经营性土地出让金达到

1081.59

亿元，环比下降

10%，同比下降

38%。同时，本月平均成交楼面价为

2670

元/㎡，环比下降

8%，同比下降

22%。其中，涉宅用地方面，土地出让金达到

871.81

亿元，环比下降

12%，同比下降

42%。涉宅平均成交楼面价达到

8152

元/㎡，环比小幅下降

5%，同比基本持平。7

月，涉宅用地在成交规模下降的情况下，成交楼面价仍保持相对平稳。整体来看，7

月涉宅用地成交表现相对弱于整体成交情况。5合作洽谈联系方式：baomei@58.com数据来源：58

安居客研究院涉宅用地方面，本月各能级城市的成交楼面价均呈现环比下跌。其中，一线城市涉宅用地成交楼面价环比下降

21%，二线城市环比下降

14%，三四线城市环比小幅下降4%。本月，一线和三四线城市的涉宅用地溢价率较上月显著上升，而二线城市溢价率小幅下降。整体来看，不同能级城市之间仍呈现出冷热分化的格局。数据来源：58

安居客研究院6合作洽谈联系方式：baomei@58.com数据来源：58

安居客研究院3、涉宅整体流拍率较低，热点二线城市流拍增加7

月，全国重点

65

城涉宅用地流拍

11

宗，流拍率整体保持在相对低位，为

7.59%。但整体土地市场热度不高，主要体现为热点二线城市流拍增加，宅地成交转弱。从具体城市看，本月二线城市流拍情况增加，前期热度较高的合肥、西安和武汉均有宅地流拍现象出现。主要由于出让地块位置欠佳，相对偏远，且容积率较高，预期去化难度较高，企业拿地意愿较弱。此外，长春、乌鲁木齐、呼和浩特等北方城市也有流拍产生。数据来源：58

安居客研究院7合作洽谈联系方式：baomei@58.com二、核心

24

城土地市场表现情况1、7

月核心

24

城土拍热度回落，企业拿地仍谨慎7

月，全国核心

24

城土地市场热度指数显著回落，本月热度下降至近一年来月度平均水平。市场成交清淡，传导至土拍企业拿地信心转弱。一方面，虽然本月核心

24城供地城市数量及成交土地规模较上月均小幅上升；但由于普遍缺乏优质地块供应，导致本月流拍增加，前期热度较高的合肥、西安和武汉均有流拍现象出现。另一方面，在楼市预期较低，去化仍存在一定压力的情况下，部分二线城市仍保持相对较高的供应，房企拿地承接意愿和能力下降，也导致本月核心

24

城平均成交楼面价环比显著下降。虽然上海在取消土拍限价后，部分优质地块获得了较高的市场热度，但热点地块和非热点地块热度分化显著。整体来看，房企拿地仍比较谨慎，7

月土拍热度再度走弱。备注：土地属性为涉宅用地(不含租赁用地、安置房用地等)数据范围是特指

58

安居客研究院选取的

24

个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门2、成交量增而价跌，优质地块带动溢价率回升8合作洽谈联系方式：baomei@58.com7

月，核心

24

城涉宅用地成交规划建面达到

733.8

万平方米，环比上升

12%；土地出让金达到

754.5

亿元，环比下降

8%。同时，成交楼面均价约

10283

元/㎡，环比下降

18%。7

月，土地市场呈现出量增而价跌的状态。7

月步入销售淡季，经过楼市新政两个月的刺激，商品房去化减速，企业拿地观望情绪上升，仅优质、高性价比的宗地能吸引房企。同时，为降低房企拿地门槛，7

月地块趋于小型化，本月核心

24

城涉宅用地的推出楼面均价环比下降约

29%。数据来源：58

安居客研究院7

月，核心

24

城涉宅用地的平均溢价率和流拍率双双回升。一方面，由于北京、上海、杭州、长沙等城市均有低密优质地块供应，带动本月整体溢价率回升。如本月杭州的平均溢价率高达

33.66；而上海在取消土拍限价后，杨浦两幅宗地拍出较高溢价。但多数城市热度仍较低，如西安、昆明、福州、长春等城市多以底价或低溢价成交。另一方面，本月热点城市流拍情况增加，如西安、合肥、武汉和长春均有流拍发生。在当前的市场情绪下，非核心区域、非低密宗地的出让仍有一定难度。9合作洽谈联系方式：baomei@58.com数据来源：58

安居客研究院7

月核心

24

城-涉宅用地成交出让金城市排行排行1土地宗数5建设用地面积(万㎡)29.1474.1规划建筑面

成交楼面均土地出让金(亿元)165.9150.093.392.256.648.729.328.222.817.217.09.2平均溢价率流拍宗数----2城市积(万㎡)58.74153.34239.7932.6519.8861.5314.5价(元/㎡)282379784(%)2.271.930北京成都西安上海杭州合肥苏州南京福州长沙武汉天津长春广州济南宁波2211753109.6716.519.938914282422846279208.3633.662.891.033.680----4536927.1512.5715.815.79742020911977136225242--------18623.5316.7432.7410.488.259410111213141418.614.846.8021623311128322523.730--1213.821.9826.274.948.5011197632705.90------15.4411.969.133.901617.6137413.4017昆明52.899.3226412.50--数据来源：58

安居客研究院3、7

月地方国企拿地规模占比达

65%7

月，核心

24

城总计出让成交

92

宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为

8%、65%、15%。本月，10合作洽谈联系方式：baomei@58.com地方国企拿地规模占比提升

9%，再度上升到相对高位。伴随本月土地市场热度下降，地方城投托底拿地现象显著。同时，民企拿地规模占比下降约

8%，仅绿城、滨江拿地相对活跃，再次在杭州高溢价获取优质区域低密地块。数据来源：58

安居客研究院结合

7

月核心

24

城各城拿地企业成交分布来看，本月多数城市呈现央企、国企拿地为主的局面，如上海、成都、福州、济南、天津、西安等城市占比基本在八成以上。值得注意的一点，本月虽然民企拿地规模占比下降，但民企拿地城市数量有所增加，9个城市均有民企斩获宗地，聚焦热点城市，谨慎出手仍是当下民企的拿地现状。数据来源：58

安居客研究院11合作洽谈联系方式：baomei@58.com报告说明1、58

安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58

同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等；2、全国重点监测

65

城数据范围是特指

58

安居客研究院选取的

65

个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、

温州、嘉兴

、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。3、核心

24

城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积；5、土地成交和供