【头豹研究院】家居升级新纪元：互联网家装如何利用技术创新满足消费者个性化追求

aL综合及概念/智能制造/应用/智能家居综合及概念/智能制造/应用/智能家居行业定义互联网家装的兴起，得益于互联网技术的快速发展和…行业分类按照商业模式的分类方式，互联网家装行业可以分为…行业特征互联网家装行业的特征包括信息透明化，竞争激烈化…发展历程互联网家装行业目前已达到3个阶段AAI访谈AAI访谈AAI访谈AAI访谈产业链分析行业规模互联网家装行业规模暂无评级报告互联网家装行业相关政策5篇竞争格局上游分析中游分析下游分析AAI访谈数据图表数据图表AAI访谈AAI访谈SIZESIZE数据AAI访谈互联网家装行业通过结合互联网技术与家装行业，优化产业链，解决信息不透明问题，提升用户体验。然而，受房地产行业下行和家装市场退出率高等因素影响，市场规模在近年出现下滑。未来，互联网家装行业需应对房地产企业的竞争压力，并持续创新以保持竞争力。同时，年轻用户成为市场主导力量，对互联网家装行业具有重要影响。该报告由香港大学的屠亦陆于2024.7.1完成。行业定义[1]互联网家装的兴起，得益于互联网技术的快速发展和消费者对网络购物便利性及成本装指代通过利用互联网思维和工具，将互联网技术与家装行业相结合。这个新型电子行业赛道致力于解决传统家装行业中存在的信息不透明和产业链冗长等问题。它通过去除中介环节、简化渠道和实施标准化流程，对家装供验，并推动家装服务模式向更加透明和高效的方向发展。互联网家装为消费者提供了更加便捷和经济的家装[1]1：市场周刊（理论研究）行业分类[2]垂直型互联网家装平台平台类互联网家装平台设计类互联网垂直型互联网家装平台平台类互联网家装平台设计类互联网家装该平台通常提供一站式服务，涵盖设计、施工、材料采购及软装搭配等家装全过程。这些企业倾向于设立线下体验店，采用线上预约到线下体验再至施工付款的业务流程，其主要收入来自于产品销售和提供服务的费用。知名垂直型互联网家装平台包括2014年在国内兴起的“爱空间”。该平台在行业内充当中介角色，为用户提供丰富的装修相关数据和信息。用户可以基于个人需求，在线上挑选多样化的建材供应商和设计团队。平台通过扩大用户规模，而不是直接销售产品获得盈利。知名平台类互联网家装平台包括阿里巴巴，京东和齐家网等。该平台专注于为商家提供在线设计解决方案，利用3D云设计技术迅速制作出装修效果图和预算报价，其赋予设计师在整个装修过程中的领导地位，从而协调后续的材料采购与施工。知名设计类互联网家装平台有PChouse太平洋家居网。1：https://1：https://www.36kr.c…IW3：https://www.thepa…4：https://zt.pchouse.…I2：https://www.thepa…55：河北工业大学/中小企业…行业特征[3]1互联网家装行业通过优化产业链，有效解决了用户面临的信息不透明问题。度上重建信任。土巴兔的直播内容将涵盖了设计师在装修过程中的关键作用、如何选择合适的设及业主在实木地板装修中遇到的各种问题等热点话题。其通过分享真实业主案例，给消费者提2在互联网家装行业，竞争日趋白日化，众多企业纷纷涌入这一领域，企业必须持续创新来保持自身竞争力。2户为竞争焦点的阶段。在这一背景下，行业内普遍认同通过数字化转型来增强自身3互联网家装行业以年轻用户为主体，其用户基数正在不断扩大。随着95后一代消费能力的显著提升，其在互联网家装消费总额中的占比正稳对在线消费的适应性更强。这一群体不仅对家装消费市场产生了显著的影响，而且正逐渐成为偏爱通过微博、问答平台和视频平台等多样化的线上媒体渠道来获取相关信息。在内容偏好方最关注的家装信息类型包括装修避雷指南、设计风潮与搭配建议以及最新潮流趋势。90后群体对潮流趋势2：消费日报/2：消费日报/CBNData第一…1：https://www.cbnd…IW发展历程[4]中国物联网家装行业自2003年起开始萌芽，始于知名门户网站所成立的家装频道。随着技术壁垒不断降低萌芽期2003-01-01~2014-12-312003年起，中国知名门户网站如新浪，网易等纷纷成立单独的家装频道，象征着互联网家装开始起装修需求的用户则可以通过这些分享获取灵感和借鉴。2003年，中国互联网家装行业开始萌芽。但是由于其发展时间较短，互联网家装虽然利用了互联网的行业标准、信息不透明等，互联网家装行业仍面临严峻挑战。这些问题的解决需要整启动期2015-01-01~2019-12-31子商务开始渗透到家装行业，同时定制化和整体家装等理念也开始流行起来。201融资或A轮融资。2015年起，国家开始大力支持互联网技术在实体经济内的运用。与此同时，互联网家装行业在资本高速发展期.2020-01-01~2024-04-30自2020年开始，社会经济的数字化转型进程显著加快，数字技术在家装行业的应用和生态构建中扮造"大家居"生态系统，向消费者提供全面、一还促进了业态创新、产业升级和消费者体验的提升，为行业的长远发1：https1：https://www.weijia…3：微家具/中华人民共和国…2：.c…产业链分析产业链下游为有家装需求的家庭业主和租户。[7]企业实现更好的市场表现。以土巴兔和齐屹科技这两家互联网家装行业的领军企业为例，企业均采用了S2B模式进之间的匹配效率。这可能会对下游消费者的消费欲望造成负面影响。木材作为家居制造的核心原材料，其产量受需求结构的变化和经济动态的影响而波动。得益于中国丰富的者的广泛喜爱。从2018年到2022年，中国塑料制品的产量总体上显示出波动上升的态势。特别受到卫生事件影响导致的生产中断、需求下降以及国际油价上涨等多重因素的共同作用，塑料产量呈现出波上升的趋势。[7]上产业链上游生产制造端上海赫星装饰工程有限公司>上海赫星装饰工程有限公司>上海禧鑫装饰工程有限公司>上海品纯建筑装饰设计有限公司>查看全部产业链上游说明2023年，家居建材行业上游成本波动，整体呈下降趋势。上游原材料主要包括了水泥，混泥土，砂石等。2023年，预计水泥熟料的产能利用率将呈现下降趋势，导致水泥熟料的总产量减少能由多种因素驱动，包括动力煤等原材料价格的高位运行以及终端市场的需求不振。受著减少。对于2023年的市场预期，混凝土价格可能会继续维持在较低水平，且在第二季度求日益增长。然而，更严格的环保监管导致机制砂的生产成本增加。国有企业和中央企业市场价格也会呈现下行趋势。供的智能订单匹配服务的家装企业数量为7149家，比2020年的6727家增加了6.3但是通过短短300多个城市，累计接收业主装修登记超过7400万项。随着上游入驻商户不断增加，中游中产业链中游中品牌端齐家网（上海）网络科技有限公司>齐家网（上海）网络科技有限公司>查看全部土巴兔集团股份有限公司>爱空间科技（北京）有限公司>产业链中游说明互联网家装行业中游龙头企业投融资情况良好年3月末获得C轮融资1亿元，投资机构为牧鲸资本。在2016至2017年间，住互联网家装行业中游盈利模式多样化，可以保证企业实现自身商业价互联网家装平台的盈利模式因类型而异，主要包括以下几种：装修综合电商员费、交易费和咨询服务费等增加收入。装修垂直电商平台在家装供应链上进行资源下产业链下游下渠道端及终端客户有家装需求的消费者和租户渠道端有家装需求的消费者和租户产业链下游说明房地产市场的下行压力影响互联网家装行业，下游用户需求可在2023年，房地产企业的房屋施工总面积达到了838,364万平方米，同比降低了7.2游用户的需求将呈现减弱趋势。互联网家装下游用户画像与传统家装相比呈现年轻化趋势。新一代年轻人更加追求潮流趋势，且对电子化互联网形式信任度明显高于老一代。90人群，占比38%，并且互联网家装在一线、新一线城市的接受度较高。70%的受访用户表示时更愿意在风格上投入较多的资金。[5]1：暨南大学MPAcc学位论文[6]1：《中国物价》2021.10[7]1：https://baijiahao.b…2：未来智库[8]1：https://www.thepa…2：澎湃新闻网[9]1：https://xueqiu.co…2：https://baijiahao.b…3：雪球/南早网[10]1：https://baijiahao.b…2：https://www.sohu.…3：https://baijiahao.b…4：界面新闻/网经社/荆楚网[11]1：https://www.stats.…2：国家统计局[12]1：https://www.furnit…2：今日家居[13]1：电子商务行业规模互联网家装市场规模互联网家装行业规模数据来源：中国国家统计局，中国建筑材料流通协会等2018年—2023年，互联网家装行业市场规模由2,954,641,222.30人民币元回落至2,504,908,241.63人民币元，期间年复合增长率-3.25%。预计2024年—202回落至2,025,642,153.20人民币元，期间年复合增长率-3.73%。[17]互联网家装行业市场规模历史变化的原因如下：[17]2018年至2020年期间，中国互联网家装行业经历了一系列政策的支持与推动，这些政策旨在促进行业的健康发2022年受地产业新开楼盘及交付房减少等影2022年，房地产企业在新开工和施工面积方面遭遇了挑战，2022年房地产企业累计新开工面积为120587万平方米，与上一年相比下降了39.4%，而应数据为198895万平方米，下降了12022年的累计施工面积为904999万平方米，同比减少了7.2%，而2021年的施工面积为9房地产行业为家装市场带来了新的竞争力量，负面影响互光城等，都已通过推出自己的家装品牌进入这一市场。房地产企业相较于互联网巨头在家装市场有其独特修建材企业中，接近半数企业在2023年三[14]1：https://www.forbe…2：Forbeschina[15]1：https://m.ebrun.co…2：亿邦动力[16]1：http://www.cida.or…2：中国室内装修协会[17]1：http://m.fangchan.…2：中国房地产业协会官方…政策梳理[18]政策名称颁布主体生效日期影响《推动业态模式创新发展》中华人民共和国商务部2023-07-8政策内容（1）推动业态模式创新，支持家居企业数字化，智能化转型升级，培育产业链供应链高效协同的企业。（2）支持线上家居服务平台建设，促进新业态新模式发展政策解读该政策的总体目标是促进家居行业的创新和升级，通过发展新的业态和模式，满足消费者多样化的需求，并推动行业的可持续发展。政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》中华人民共和国国务院办公厅2022-04-8政策内容2022年起，国家鼓励发展新型消费形态，加速线上线下消费的深度融合。拓展信息消费的规模并提升其水平，加强"互联网+"在医疗健康、托育、家装等领域的应用，以形成消费新业态。政策解读该政策的目的是积极推进国家级电子商务示范园区和企业的建设。加强服务行业的区域合作，特别是东部与西部之间的协作，通过大力实施消费援助计划，支持中西部地区，尤其是发展较为滞后的区域，提高其发展能力和消费水平。政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响《2019网络市场监管专项行动（网剑行动）方案》国家市场监督管理总局2019-06-7政策内容利用网络市场监管联席会议的平台，构建统一的监管力量。通过行政指导、约谈以及处罚等多种行政手段，确保电子商务平台经营者切实履行其法律义务和责任。积极实施“双随机、一公开”的监管模式，对外发布电商经营者的基本信息以及各级部门在履行职责过程中产生的监管执法信息。政策解读该政策的目的是严格执行《电子商务法》的相关条款，重点整治网络市场中的显著问题，以营造一个公平的竞争环境。采取依法、合规、审慎、智能、综合和协同的监管方式，加强信用体系的约束力，规范电商行为，清理交易环境，维护消费者和商家的合法权益，提高网络商品与服务的品质，推动电子商务行业的持续和健康增长。政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》中共中央办公厅，国务院办公厅2017-01-8政策内容积极推进信息经济的政策制定与完善，将移动互联网的发展整合进国家信息经济示范区的统一规划中。倡导移动互联网的前沿技术与创新应用进行试点，支持以移动互联网为依托的创新与创业活动，以推动经济的转型和升级，提高经济的质量和效率。政策解读该政策的目的是贯彻网络强国战略思想，推动互联网和实体经济深度融合，激励并维护企业的生机与活力，持续强化发展的内在驱动力从而全面促进移动互联网的健康成长和有序扩张，更有效地服务于党和国家的事业发展，确保移动互联网的进步成果更广泛地惠及民众。政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响《国家信息化发展战略纲要》中共中央办公厅，国务院办公厅2016-07-8政策内容深化信息化与工业化的融合，促进工业互联网的创新性发展，推广智能化工厂和智能制造模式，全面提升企业在研发、生产、管理与服务方面的智能化水平。加强互联网在制造业的应用深度，积极发展众创设计、网络众包、个性化定制、服务型制造等新型模式，优化完善产业链，构建一个创新的制造体系。政策解读该战略纲要是根据新形势对《2006－2020年国家信息化发展战略》的调整和发展，是规范和指导未来10年国家信息化发展的纲领性文件，是国家战略体系的重要组成部分，是信息化领域规划、政策制定的重要依据。政策性质指导性政策政策性质1：http://1：http://www.bailuz…IW3：http://www.bailuz…4：http://www.bailuz…2：http://www.bailuz…IW55：http://www.bailuz…6：白鹿智库竞争格局互联网家装行业市场竞争激烈，可将企业分互联网家装行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有齐家网、土巴兔等占据大量市场的第二梯队为美家帮、酷家乐、家装e站等；而第三梯队小微企业包括有上海鸿洋装饰工程、广东品高室内设计有限公司、北京一起网科技股份等。[22]10.72亿元，资本市场的支持让齐家网的市场份额大幅增加。2022齐屹科技的毛利率高达54.1%，越了同行业其他的竞争者。家装与消费者的日常息息相关，消费者倾向于选择熟悉和信任的品牌。品牌知名度有助于企业在同国民演员与虚拟形象双ip的结合推动土巴兔品牌知名度持续提升。同年土巴兔在2023年平台上互联网装修用户同比增长了72%，增长率远超同行业内其他互联网家装企业。[22]未来行业集中度将降低。[22]互联网家装行业将进行一个进一步的市场细分的环节，这从消费者需求多样化以及区域特色来牌，且品牌营销趋同，这为中小企业提供了通过创新营销上市公司速览总市值营收规模同比增长(%)毛利率(%)[19]1：https://finance.sin…2：https://www.51cto…3：新浪财经/51cto/齐家网…[21]1：http://duchuang.s…2：http://www.jjckb.c…3：深圳商报/经济参考网[22]1：https://m.jiemian.c…2：https://www.thepa…3：界面新闻/澎湃新闻[24]1：https://www.china…2：品牌网企业分析1深圳市名雕装饰股份有限公司【002830】公司信息企业状态存续注册资本13334万人民币企业总部深圳市行业建筑装饰、装修和其他建筑业法人蓝继晓统一社会信用代码914403007152286075企业类型股份有限公司(上市、自然人投资或控股)成立时间1999-08-24品牌名称深圳市名雕装饰股份有限公司股票类型A股经营范围一般经营项目是：装饰装修工程的设计、施工（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营…查看更多财务数据分析财务指标201520162017201820192020202120222023销售现金流/营业收入0.92-资产负债率(%)52.59539.207144.545746.022349.697755.771758.980553.124751.9082-营业总收入同比增长(%)-4.45592.60167.7152.642517.5657-3.44461.9909-6.3501-5.3305-归属净利润同比增长(%)-4.15245.18231.9784-10.9374-47.25-7.584730.1328-34.9789106.2836-应收账款周转天数(天)1.83421.60761.81461.93641.64091.16470.91971.73261.2534-流动比率1.32922.03451.79191.73580.99780.83191.27181.18731.4199-每股经营现金流(元)2.421.45791.35390.94371.09761.34870.7951-0.10160.6554-毛利率(%)33.636932.161431.09132.174728.769527.274629.854531.1430.6395-流动负债/总负债(%)99.901699.89499.930594.64496.551495.719-速动比率1.23171.69631.21670.90350.94560.80611.25391.16641.3999-摊薄总资产收益率(%)8.03186.41665.08724.18022.16671.83522.18841.53982.9892-营业总收入滚动环比增长(%)54.979451.946838.126956.090157.416扣非净利润滚动环比增长(%)-302.9654276.2311439.8151656.7623加权净资产收益率(%)15.858.87.393.83.494.472.885.85-基本每股收益(元)0.960.390.320.140.290.03净利率(%)7.14047.326.97736.3313.03192.96643.9012.88425.5302-总资产周转率(次)1.12480.87660.72910.66030.71460.61870.5610.53390.5405-归属净利润滚动环比增长(%)463.5791300.6639265.3751468.8093584.026每股公积金(元)0.20933.3481.2061.2061.2061.2061.2061.2061.206-存货周转天数(天)19.939619.069818.781523.067319.810717.582814.548713.598311.6203-营业总收入(元)6.73亿6.91亿7.44亿7.64亿8.98亿8.67亿8.84亿8.28亿7.84亿1.31亿每股未分配利润(元)4.37723.76582.10262.28712.28592.30412.39222.35962.4974-稀释每股收益(元)0.960.390.320.140.290.03归属净利润(元)4808.69万5057.89万5157.96万4593.81万2423.23万2239.44万2914.24万1894.87万3908.81万368.43万扣非每股收益(元)0.960.390.33经营现金流/营业收入2.421.45791.35390.94371.09761.34870.7951-0.10160.6554-竞争优势设计优势：公司注重原创设计，形成了独特的设计理念，并且拥有一支富有创造力和竞争力的设计师团队。公司的设计实力在多个高规格设计赛事中获得了认可和奖项。竞争优势2材料及工程质量优势：公司执行“金钻工程”质量管理体系，全方位保障工程品质。公司使用的施工材料优质环保，拥有多项国家专利技术，并且在施工工艺方面具有独特性和创新性竞争优势3服务优势：公司设立了客户服务中心和售后服务中心，提供全过程、全天候、全方位的优质综合服务，确保客户体验。2土巴兔集团股份有限公司公司信息企业状态存续注册资本18000万人民币企业总部深圳市行业科技推广和应用服务业法人王国彬统一社会信用代码91440300676666021L企业类型股份有限公司（外商投资、未上市）成立时间2008-07-18品牌名称土巴兔集团股份有限公司经营范围计算机软硬件、电子产品、电器产品的技术开发、技术咨询与销售，网络软件的技术开发、…查看更多融资信息A轮数百万美元3400万美元2011-12-2