2024年全球汽车市场趋势发展白皮书

全球汽车市场洞察全球汽车市场洞察2024年全球汽车市场趋势发展白皮书2024/08注册即可免费试用聚焦汽车产业，助力全球汽车行业全价值链业务拓展注册即可免费试用为全球汽车相关企业及个人提供会员制KaaS服务01-全球市场洞察汽车市场销量汽车市场产量汽车出口量汽车保有量02-产品分析全球新车上市规划汽车车型库03-供应链分析全球汽车生产商布局及配套零部件产品信息车企零部件供应商配套整车和零部件成本分析04-汽车行业分析信息行业政策全球资讯平台特点平台特点高效/实时/完整/准确◆我们的优势数据互联互通统一全球标准数据可视化注册平台账号可限时免费解锁平台全部数据及报告查看权限网址：联系人：陈先生 Part1全球乘用车及新能源汽车市场发展及格局1.乘用车整体发展趋势2.新能源汽车市场发展趋势3.小结全球新能源汽车市场经过高速增长之后，增速变缓•2023年，全球乘用车销量规模达到6900万辆，新能源乘用车销量达到1273万辆，同比增速达34%，渗透率为18.4%；新能源车成为全球乘用车增•BEV仍是各国新能源车发展的重心，但近两年PHEV的增速表现十分亮眼，在全球汽车市场向新能源转型过程中，PHEV起到的作用越来越大。单位：千辆同比20202021202220232024.1-6月29.4%118.4%61.1%28.9%11.4%PHEV72.4%109.1%48.7%46.9%46.2%439022019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月注：GlobalNEVS监测全球乘用车54个国家销量单位：千辆乘用车市场新能源乘用车市场同比增速新能源同比增速2019年2020年2021年2022年2023年注：GlobalNEVS监测全球乘用车54个国家销量42384 17634285542384 176342855u传统动力数据来源：GlobalNEVS全球销量监测欧洲/北美新能源汽车渗透率下降，亚洲/大洋洲/南美的新能源渗透率呈上升趋势•欧洲、北美在新能源的发展阶段上，仅次于中国，但在贸易保护主义的背景下，中国车企应积极寻求其它市•东盟、南美、澳大利亚等地区，新能源市场处于起步阶段，当地政府也在积极推动相关市场发展，这给中国企业带来了良好的发展单位：%24年以来，亚洲和南美新能源渗透率继续增长，欧洲、北美新能源渗透率降低2019单位：千辆亚洲欧洲北美洲大洋洲南美洲非洲821535286082262019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月亚洲7.5%89.0%38.3%31.6%欧洲73.0%3.3%北美洲46.3%49.6%大洋洲268.6%556.4%南美洲69.0%357.7%非洲58.9%67.4%3510262494594913924357218231471261 762702 3054836465北美大洋洲南美非洲 北美大洋洲南美非洲 ——0.5%\亚洲欧洲数据来源：GlobalNEVS全球销量监测全球主要国家新能源市场渗透率发展•进入2024年，大部分欧盟国家新能源市场渗透率有所回落，如德国、意大利、奥地利和葡萄牙等；北欧国家挪威、瑞典新能源市场规模在60•澳大利亚、巴西、印度尼西亚的新能源市场新能源渗透率30%-92%代表国家中国、欧洲国家荷兰及北欧国家挪威、瑞典、芬兰、丹麦。挪威瑞典芬兰荷兰丹麦中国新能源渗透率15%-30%，比利时、葡萄牙、奥地利、法国、英国、德国、瑞士；以及以色列和泰国。新能源渗透率10%左右及以下，代表国家美国、西班牙、澳大利亚、加拿大、意大利、韩国，渗透率较低（<5%)的有日本、巴西和土耳其；巴西和印尼的渗透率增长很快泰国爱尔兰澳大利亚加拿大19.4%17.5%19.4%17.5%..7.0%20192020202120222023201920202021220192020数据来源：GlobalNEVS全球销量监测全球乘用车汽车市场发展格局•除了泰国表现相对疲软之外，中国的主要汽车贸易伙伴，整体呈上升趋势。欧盟、美国、巴西等地区的关税调整，会对出口带来一定影响，但从基盘上来看，中国汽车出口仍有较好的基础。未来需要持续关注的是美国的贸易全球乘用车销量发展规模及增速（2023年）80%60%40%20% 爱沙尼亚 罗马尼亚斯洛伐克.俄罗斯爱尔兰加拿大匈牙利南非.印度尼克罗地亚希腊葡萄牙保加利亚 卢森堡 爱沙尼亚 罗马尼亚斯洛伐克.俄罗斯爱尔兰加拿大匈牙利南非.印度尼克罗地亚希腊葡萄牙保加利亚 卢森堡 土耳其墨西哥英国 泰国利亚 -新加坡新西兰。埃及（12414，14.3%）（21662，5.6%）0%-20%-40%-60%-80%050010001500200025003000350040004500单位：千辆注：Y轴：23年销量同比增速，X轴：2023年销量规模，泡泡大小为23年销量规模。图中中国和美国仅作示意。数据来源：GlobalNEVS全球销量监测全球新能源汽车市场发展格局•中、美、德、英、法是新能源主要的市场，增速在20-50%；•土耳其、马来西亚、巴西、泰国、印度、澳大利亚新能源市场相对基数小，但增速非常快，增幅在200%以上；•德国、挪威、韩国、意大利新能源市场呈下各国新能源乘用车销量发展趋势及增速（2023年）570%520%470%420%370%320%270%220%170%120% 70% 20%-30%-80% 澳大利亚 瑞士兰新西兰（54，812.8%） 加拿大荷泰国 斯洛伐克 爱尔兰 澳大利亚 瑞士兰新西兰（54，812.8%） 加拿大荷泰国 斯洛伐克 爱尔兰 葡萄牙 （7762，（7762，37.1%）103%注：Y轴：23年新能源销量同比增速，X轴：2023年新能源销量规模，泡泡大小为23年新能源销量规模。图中中国和土耳其仅作示意。数据来源：GlobalNEVS全球销量监测中国新能源汽车市场发展•截止2024年1-6月中国新能源车渗透率已经达到42%，发展势头不可阻挡。插混带动中国新能源市场高歌猛进。同时从市场结构来看，随着产新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）单位：千辆BEVPHEV新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）单位：千辆BEVPHEV.260% 2.60%2019年2020年2021年2022年新能源乘用车细分市场发展A00A0ABCA0-SUV.乘用车销量发展规模及增速 397 397数据来源：GlobalNEVS全球销量监测数据来源：GlobalNEVS全球销量监测2019年2020年2021年2022年2023年美国新能源汽车市场发展乘用车销量发展规模及增速单位：千辆461 2019乘用车销量发展规模及增速单位：千辆461 2019年2020年2021年2022年2023年 新能源乘用车细分市场发展A00A0ABCDA0-SUV 新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）单位：千辆BEVPHEV数据来源：GlobalNEVS全球销量监测欧洲新能源汽车市场发展情况•2023年欧洲市场新能源汽车销量达到286万辆，渗透率达到18%； 欧洲乘用车销量发展规模及增速单位：千辆2019年2020年2021年2022年2023年注：GlobalNEVS监测全球乘用车54个国家销量 欧洲乘用车销量发展规模及增速单位：千辆2019年2020年2021年2022年2023年注：GlobalNEVS监测全球乘用车54个国家销量.... 欧洲新能源乘用车细分市场发展A0ABCDA0-SUVA-SUV.欧洲新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）单位：千辆BEVPHEV数据来源：GlobalNEVS全球销量监测数据来源：GlobalNEVS全球销量监测东盟主要国家新能源汽车市场发展•东盟乘用车市场总量在300万左右，各国体量差距较大；23年东盟新能源车总销量在11.2万辆，0乘用车销量发展规模及增速单位：千辆2019年2020年2021年2022年2023年BMPV100%BMPV070%B-MPV220%B-MPV190%A50%A30%-0乘用车销量发展规模及增速单位：千辆2019年2020年2021年2022年2023年BMPV100%BMPV070%B-MPV220%B-MPV190%A50%A30%-MPV,8.A-MPV,30.40%-MPV,4.-SUV,12.-SUV210%50%A-SUV,13.B90%-SUV,19.-SUV,9.A80%A090%-SUV,13. A,18.00%A0-SUV,12.40%50%BA-MPV,48.30%-SUV,6.60%A70%BB,5.90%A0,43.20%-SUV,13.A,9.90%60%AA0-SUV,13.70%A0-SUV,11.40%A0,29.10% A0,4.60%A00,10.80% A00,0.80%A00,0.60%A00,0.80%东南亚主要国家的细分市场格局A0,26.60%印尼马-SUV,7.--乘用车销量–细分市场变化趋势B-MPV15%B-MPV17%-MPV,22.-MPV,22.-MPV,22.3%A5%A8%AB-MPV14%-MPV,24.-MPV,22.B-MPV19%B-SUV,8.0%B-SUV,9.3%-MPV,18.B-SUV,9.1%A4%5%AB-MPV15%B-MPV17%-MPV,22.-MPV,22.-MPV,22.3%A5%A8%AB-MPV14%-MPV,24.-MPV,22.B-MPV19%B-SUV,8.0%B-SUV,9.3%-MPV,18.B-SUV,9.1%A4%5%A0%AA-SUV,15.-SUV,14.-SUV,15.8%A6%7%AB-SUV,8.3%B-SUV,7.7%B-SUV,9.6%-SUV,11.-SUV,10.-SUV,9.-SUV,10.A-SUV,9.9%-SUV,12.A03%9%A0A03%8%2%AA0A5%A08%B09% A,7.5%A,7.6%-SUV,3.A,8.1%A04% -SUV,3.-SUV,5.A,5.9%A,6.8% A0,24.4%A0,24.1%A0,24.1%A0,20.0%A0,18.6%A0,16.7%A00,5.2% A00,4.7% A00,4.6% A00,4.2% A00,3.4%- A00,4.7%注：GlobalNEVS监测的东盟国家包括泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、新加坡、缅甸7国。数据来源：GlobalNEVS全球销量监测拉美新能源汽车市场发展情况•2023年，拉美乘用车的市场规模约在360万。拉美的新能源转型处于初期，新能源车规模约在3万辆，渗透率2.5%。巴西的年销量在172万，墨西哥110万，哥伦比亚、阿根廷和智利的销量规模在15-30万辆。01103乘用车销量发展规模及增速单位：千辆01103乘用车销量发展规模及增速单位：千辆2019年2020年2021年2022年2023年注：GlobalNEVS监测的拉美国家包括巴西、智利、墨西哥、哥伦比亚、乌拉圭、阿根廷6国。300新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）单位：千辆BEVPHEV数据来源：GlobalNEVS全球销量监测乘用车细分市场发展A00wDA00wDwCAWA-SUVBA0-SUVA-MPV2019202Part1全球主要国家新能源汽车发展政策环境美国/欧洲/东盟主要国家/拉美主要国家1.重点国家新能源产业政策、补贴政策2.投资贸易相关及关税政策3.小结全球国家已陆续设立了符合各国国情的双碳目标，新能源是难以逆转的趋势•主要的发达经济体和部分发展中经济体已经实现了碳达峰，部分发达经济体已经提出了实现碳中和的预计年份，实际上有138个国家设定了碳中和碳中和目标规划目标新能源车目标2030年乘用车、厢式货车相比2021年减少55%2035年禁售燃油车2025年电动汽车产量达40万辆，2030年达到60万辆，2035年达到100万辆2030年产量达到60万辆2035年产量达到100万辆2030年电动汽车将占汽车销量的15%，2025年提供9000座交流电与12030年销量15%泰国到2035年从目前的传统汽车生产中心转变为东南亚电动车生产中心2030年产量的50%2025年碳达峰，实现碳中和的时间从原到2030年，将可持续生物能源在巴西能源结构中的占比提高到18%左右，扩大生物燃料的消费，增加乙醇的供应；力争到2030年可再生能源在能源结构中的占比达到45%，电气行业的效率提高10%2030年新能源保有量100万2030年5%南非贸易、工业和竞争部（DTIC）最近发布《电动汽车白皮书》2035年，南非将从主要生产内燃机汽车，过渡到在生产和消费中电动汽车与内燃机汽车并驾齐驱增加南非对汽车组装和电动汽车制造的投资水平（预估到2035年，投资将高达-沙特阿拉伯预计到2030年，首都利雅得的电动汽车数量占比至少达到30%利雅得至少30%到2050年阿联酋50%的车辆为电动车辆其余为内燃机(ICE)、压缩天然气(CNG)和氢气(H2)2030年至少30%的政府部门车辆和10%的道路车辆为电动汽车-数据来源：GlobalNEVS根据公开资料整理欧盟实施全区最严碳排放标准，推行碳足迹政策•欧盟实施全区最严碳排放标准，2035年禁售燃油车法规，欧盟将实现汽车电动化的全面转型。•欧盟通过《欧盟电池与废电池法》，要求电动汽车电池与可充工业电池计算产品生命周期的碳足迹，未满足相关碳足迹要求将被禁止进入欧盟市场。根据法案对碳足迹的相关要求，从2024年7月1日起，工业电池、电动汽车电池生产商需发布碳足迹声明。的碳足迹，未满足相关碳足迹要求将被禁止进入欧盟市场。根据法案对碳足迹的相关要针对对象具体内容•2026年1月1日起，强制达到电池对应碳足迹性能等级废旧便携式电池回收目标废旧电池最低矿物回收水平•锂：到2027年最低达50%，到2028年最低达80%，•钴、铜、铅、镍：到2027年最低达90%，到2031年最低达95%新电池制造和消费废物中回收含量最低水平•到2030年7月（法规生效八年后）计划水平为钴16%，铅85%，锂6%，镍6%；•到2035年7月（法规生效13年后）：钴26%，铅85%，锂12%，镍15%n欧盟实施全区最严碳排放标准，提出2030年起碳排测试标准原始值原始值原始值原始值碳排放130g/km130g/km95g/km95g/km(2021)81g/km81g/km43g/km43g/km燃油经济性6.9L/100km160g/km5L/100km117g/km4L/100km93g/km--燃油经济性168km/L138g/km20.3km/L122g/km--25.4km/L74g/km燃油经济性/温室气体36.3mpg151g/km(2016)56.2mpg103g/km62.9mpg99g/km--燃油经济性/温室气体17km/L140g/km12km/L97g/km----数据来源：欧洲环境局，ACEA数据来源：欧洲环境局，ACEA欧洲刺激政策延续，但部分国家补贴退坡•2024年，欧洲市场大多国家仍有针对新能源汽车消费的刺激政策，德国完全取消，法国、荷兰国家退坡10-30%不等。法国引入碳排放考核，补贴金额不变，补贴车型减少；荷兰补贴微降13%至2550欧元。•西欧：政策退坡致新能源整体渗透率略有下滑。法规及内容•《投资鼓励法》及后期的修订：对包括新能源汽车在内的制造业启动新技术中心和战略服务中心等投资活动提供支持。支持形式为提供最多10个纳税期（免税期）的企业所得税减法规及内容•《投资鼓励法》及后期的修订：对包括新能源汽车在内的制造业启动新技术中心和战略服务中心等投资活动提供支持。支持形式为提供最多10个纳税期（免税期）的企业所得税减•《支持新投资法案》：投资区内新设工厂或与现有工厂相关的投资最长可以获得15年的企业所得税减免。与此同时，波兰还对研发投资•《经济复苏和转型战略项目》：计划投资43亿欧元支持新能源车和电池生产，补贴范围包匈牙利•针对赴匈投资和在匈扩大投资企业提供退还和非退还补贴，对外资进行国民待遇，无特殊补贴政策。根据不同投资项目，补贴形式主要有现金补贴、税收优惠、低息贷款等。（根后续变化意大利BEVPHEV购买价格不高于3.2万欧(含增值税）&碳排放低于20g二氧化碳/km,补贴3000欧购买价格不高于4.5万欧（含增值税）&碳排放低于21-60g二氧化碳/km,补贴2000欧西班牙BEV/燃料电池车4500-7000欧23年政策至2024年7月31日PHEV2500-5000欧匈牙利电车购买价格不高于3.2万欧，补贴7350欧，价格介于3.2-4.4欧的电车补贴1500欧针对公司企业的新鼓励计划，于2024年2月启动，补贴范围2.8-4百万HUF德国BEV<4万欧元0.675BEV-取消下降4-6.6万欧元0.45PHEV-PHEV<4万欧元取消4-6.6万欧元取消个人BEV65%车型可补贴0.5-0.7法国个人BEV<4.7万欧元0.7（低收入）/0.5荷兰个人新BEV1.2-4.5万欧元0.295个人新BEV取消挪威个人新BEV-阶梯式征收购置税个人新BEV-阶梯式征收购置税维持瑞典--取消取消-2024年补贴金额2023年补贴金额数据来源：Global数据来源：GlobalNEVS根据公开资料整理•此前在电池法案上，欧盟给予中国动力电池相关产品进入欧盟带来了极大困难，与此同时，对中国的新能源车进口关税也进行了提升，并且是国家汽车关税增值税消费税后续变化英国20%增值税税率20%x(CIF价+进口关税）德国0欧盟欧盟委员会（下称“欧委会”）8月20日公布终裁措施建议，对中国及欧盟在华生产的纯电动汽车建议征收为期五年、17%至最高36.3%的反补贴税：•比亚迪为17.0%，吉利为19.3%，上汽集团为36.3%，其他合作公司为21.3%，其他所有非合作公司为36.3%。•欧委会并决定对特斯拉作为中国出口商实施单独关税税率，现阶段定为9%•欧盟委员会还决定不追溯征收反补贴税法国20%0挪威025%10-60%俄罗斯20%0-90马力：0卢布马力；90-150:55150-200：53200-300：869300-400：1482400-500：1534500马力以上:1584数据来源：GlobalNEVS根据公开资料整理东南亚新能源市场处于转型初期，部分国家对电动车免征或减免进口关税•东南亚如对燃油车进口关税高，泰国可达50%，部分国家如泰国和马来西亚对电动车免征或减免进口关税2024年2024年国家汽车关税增值税消费税泰国纯电动：0%混动：50%7%纯电动：0-8%混动：4-30%燃油车：10-40%马来西亚•2022-2023对整车进口的纯电动车免征进口税和国内税•2022-2027，对本地组装的纯电动车免征国内税和销售税，对其零部件免征进口税•企业租用不超过30万马来西亚林吉特的电动车，享受税收优惠•2023-2032，电动车充电设备制造商所得税豁免印度尼西亚•投资超过5000亿印尼盾的电动汽车企业将获得100%的企业所得税抵免；•投资100-5000亿印尼盾的电动汽车企业将获得50%的企业所得税抵免2023年2024年国家车辆类型23年要求及补贴后续变化泰国2023年2024年国家车辆类型23年要求及补贴后续变化泰国售价不超过200万泰铢，电池容量低于30kwh的电动乘用车，7/15万泰铢直接补贴（电池小于/大于30kwh)，仅限泰国生产•200万泰铢以下车价格，50kwh以上带电量，补贴5-10•120万泰铢以下车价格，50kwh以下带电量，补贴2-5万泰铢印度尼西亚购置印尼产纯电最高补贴5130美元•延续2023年政策PHEV购置印尼产混电最高补贴2565美元马来西亚EV/PHEV减免税费整车EV进口税及消费税全免+免道路税不变延长EV税后优惠至2025年底拉美市场的新能源处于转型初期•巴西之前对电动车实施免关税政策，2024年1月起电动车进口关税将逐步恢复，至26年7月将达到35%，将推动车企在巴西的本地化生产进程。•墨西哥：在进口税费、基础设施投资税费上有一定减免新能源车关税等相关政策新能源车关税等相关政策--插电混合动力----《联邦新汽车税收法》豁免了由充电电池驱动的汽车以及混合动力汽车的销售或进口费用；《所得税法》向投资于电动和混合动力汽车或获得其临时使用权的人以较高的金额（允许的扣除额）形式提供利益“绿色可持续发展能源走廊”将于2024年年初正式推出实施，旨在改善巴西电动车辆充电基础设施。该项目重点之一为扩大目前巴西的电动机动车辆的充电网络，包括增加给电动客车、公交车、货车和私家轿车的充电桩设施的数量，完善充电桩等绿色能源基础设施的服务。墨西哥对电动汽车的公共电源设施进行的投资的30％的税收抵免形式数据来源：Global数据来源：GlobalNEVS根据公开资料整理主要区域市场政策环境•各国推出支持措施，刺激国内新能源消费的同时，也在试图抓住这个趋势，建立自身产业链配套。多种因素叠加，使得国际环境日益,美国、欧盟除了增加关税壁垒，同时也通过立法形式，形成高标准的电池进入壁垒，迫使供应链本地化。以吸引投资为核心目标，建立巩固巴西在南美地区的汽车大国的地位；墨西哥与美国高度关联，近岸外包受美国政策影响大，当地投资建厂会受一定的政治变动因素影响n东盟除了泰国，有明确在消费端进行补贴之外，其它国家主要通过税收方式来吸引投资，建立产线与配套，但对于孵化国内市场而言，动作仍待观察。n同时日系在东盟各国有着相当的影响力，菲律宾近期在延续新能源关税政策的同时，日系车较为强势的HEV产品也享受了相关的政策。：欧洲面临着经济衰退风险。随着欧洲国家进一步加强外资审查，对于跨国企业来说，机会与挑据保护条例》也非常严格，最高罚款金额可高达是整个集团年度Part3主流汽车品牌的全球化发展路径1.全球乘用车及新能源主流品牌本土及海外销量情况2.中国自主品牌全球化发展情况（上汽MG/奇瑞/比亚迪/新势力品牌）3.国际典型车企品牌全球化发展情况（丰田/大众）4.小结全球乘用车销量TOP品牌本土及海外销量份额•在全球销量前35的品牌中，丰田、大众、现代、宝马、•欧洲、日韩主要乘用车品牌海外销量均超过80%，美国各主要品牌的海外销量份额40-60%，中国品牌中上汽M全球乘用车销量Top35品牌的本土及海外销量份额（2024.1-4月）销量占比销量占比.本土销量x海外销量1234568 1234568 销量占比销量占比.本土销量x海外销量数据来源：GlobalNEVS全球销量监测上汽集团工厂建设多分布在东南亚地区，计划向欧洲扩展单位：千辆上汽MG品牌在海外销量规模的发展（2019-20。:单位：千辆上汽MG品牌在海外销量规模的发展（2019-20。:-1.2%海外销量占比地区国家基地名类别泰国整车,电池,电动车工厂整车整车,电动车工厂总部,其他工厂整车,电动车工厂整车,电动车工厂整车整车,电动车工厂n产能布局：2023年7月，上汽集团宣布在欧洲建立欧洲整车制造基地n渠道布局：上汽名爵在英国、法国、斯洛伐克等国建立经销商近700家；数据来源：GlobalNEVS全球销量监测MG在泰国加强电动化布局SMG3将于2024年以全新外观、混合动力再次回归市场，全新MG32024拥有3种型号：Eco、Standard和SMG3将于2024年以全新外观、混合动力再次回归市场，全新MG32024拥有3种型号：Eco、Standard和Sport，预计将于今年第三季度在SAIC-CP春武里工厂投产。MG3HEV进一步加强MG在泰国的电动化布局。泰铢0.MG电动汽车专营店计划全新名爵MAXUS9区新名爵MAXUS7专为现代家庭打造的新时2024年1-5月泰国新能源汽车乘用销售排名13单位：千辆54MG将在墨西哥增加投放多款重磅产品MG3将于2024年以全新外观、混合动力再次回归市场，MG3将于2024年以全新外观、混合动力再次回归市场，全新MG32024拥有3种型号：Eco、Standard和Sport，预计将于今年第三季度在SAIC-CP春武里工厂投产。MG3HEV进一步加强MG在泰国的电动化布局。AB----2024年1-5月销量（辆）123456789A数据来源：GlobalNEVS全球销量监测奇瑞品牌全球化布局&本地化运营，由积累阶段迈向快速增长阶段•奇瑞的海外战略优先主攻发展中国家，前期以出口贸易为主，2014年开始进行全球布局，规划和管理当地工厂和经销渠道，工厂布局完善奇瑞品牌在海外销量规模的发展（2019-202•20年以后，海外销量快速增长，布局西亚（土耳其&以色列））、中南亚（哈萨克斯坦&乌兹别克斯坦）、东南亚（马来西亚&印度尼西亚）、及欧洲（西班牙&意大利）、拉美（巴西奇瑞深耕俄罗斯市场一带一路积累阶段快速发展阶段（20奇瑞深耕俄罗斯市场一带一路单位：千辆单位：千辆全球供应链受到冲击，中国率先恢复+供应链稳定，供给充裕,销量不断高增海外销量占比智利俄罗斯哈萨克斯坦--土耳其----墨西哥---南非---以色列---马来西亚----西班牙、意大利西班牙、意大利整车,电动车工厂整车,电动车工厂乌兹别克斯坦动车工厂整车整车,电动车工厂整车俄罗斯AvtozavodSaintPetersburg整车整车整车Omoda&JaecooAuto整车,电动车工厂GhandharaAutomobil整车数据来源：GlobalNEVS全球销量监测，整车厂布局监测奇瑞在巴西继续完善各种能源类型的SUV产品布局•奇瑞重点深耕巴西SUV市场，分别投放瑞虎5x、瑞虎7、瑞虎8系列车型对应不同的细分市场，且有着不同的动力形式供选择。这三大系列的Sn瑞虎5x、瑞虎7、瑞虎8系列车型对应不同的细分市场，将在2024年下半年推出JaecooJ7、OmodaC5、OmodaE5、Tiggo7ProPHEV等车型n奇瑞在巴西市场销量表现较好，市场份额3%（24年5月累计销量）BRL：239990BRL：179990预计BRL：150000-180000预计BRL：250000-300000BRL：169990BRL：169990预计BRL：209990BRL：134990预计BRL：180000-200000BRL：129990BRL：144990BRL：115990累计同比123456JEEP789数据来源：GlobalNEVS全球销量监测）；••比亚迪以“商用车出海”战略为先，2023年开始，比亚迪在海外建工厂，形成出口+本地化生产的国际化模整车,电动车工厂乌兹别克斯坦（2024）Al-AmalCompanyforVe整车,电动车工厂匈牙利（2026年））墨西哥94694海外销量占比海外销量主要分布国家新加坡新加坡新加坡数据来源：GlobalNEVS全球销量监测，整车厂布局监测比亚迪巴西陆续完成主流产品的布局，市场产品阵容持续扩大•今年起，巴西恢复征收新能源汽车的关税，并逐步提高税率，这将促使外国汽车企业以贸易形式转变为本地投资生产，因此要想抢占巴西新•比亚迪在巴西生产乘用车的Camacari工厂要2025年才投产运营，计划产能15万辆。目前投放的8款车型，涵盖两厢、三厢轿车、款是插混动力，其余都是纯电车型。接下来比亚迪计划投放以插混为主的产品，宋Pro、驱逐舰05、Shark、豹5、元UP等将在2024-2025年间进细分市场细分市场排名78B1C3A-SUV8A-SUV45C折合人民币：73.9万B折合人民币：40.6万折合人民币：72.5万A折合人民币：31.4万折合人民币：36.9万折合人民币：31.4万折合人民币：20.5-24.6万折合人民币：15.8万数据来源：GlobalNEVS全球销量监测新势力品牌出海情况•小鹏/蔚来聚焦欧洲市场：小鹏汽车产品输出与智能化开拓并进：小鹏P7/G9等车型均已陆续登陆北欧/西欧等市场，2024速海外市场开拓。•零跑合资Stellantis，联合开拓海外新能源市场。零跑与Stellantis以股权形式合作，后者持有零跑制造并销售零跑汽车。利用零跑领先的EE架构以及电动化技术以及Stellantis海外市场成熟的产能/供应链以及渠道布局，克服海外出口最大的新势力（蔚来、小鹏、哪吒和零跑）的海外布局情况大洲国家品牌及车型亚洲泰国47.5%哪吒-哪吒V比色列15.4%小鹏P7，G9，和零跑T03土耳其2.0%零跑T03马来西亚1.0%哪吒V欧洲挪威9.7%小鹏P7，G9，G3丹麦8.8%小鹏荷兰6.2%小鹏P7，G9，瑞典3.3%小鹏P7，G9，德国2.2%法国2.3%零跑T03比利时0.2%奥地利0.0%蔚来南美乌拉圭0.3%零跑，哪吒智利0.0%零跑主要出口方式及业务规划蔚来整车出口，并在当地配套建设NIOHOUSE、换电站等服务设施小鹏整车出口零跑与Stellantis集团成立合资公司，借助Stellantis集团资源进行全球销售，合资公司同时拥有车辆制造权哪吒当前以整车出口为主，未来东南亚地区的销售由泰国工厂负责供应1-4月销量共计6731辆规模,数据来源：GlobalNEVS全球销量监测；GlobalNEVS根据公开资料整理丰田从1950年开始建立品牌形象，从80年开始全球化经营布局•丰田从1950年逐步建立品牌形象；19 贸易摩擦日益加剧，出口量下降/波动，,海外销量整体保持上升趋势，•车型在当时的适应性，道路适应性、发动•LandCruiser:14-35个国家、出口•1984年-合资工厂NUMMI运营（代表丰田•1988年丰田美国TMMK投产，加拿大公司•2001年，丰田法国公司TMMF•2015年，丰田发布环境挑战205--最高约400-450万数据来源：GlobalNEVS全球销量监测，GlobalNEVS根据公开资料整理丰田主要销售区域为日本、北美和亚洲地区•2023年丰田区域销量中，除本土（日本）外，亚洲和北美销量占丰田全球销量的比重分别为33.94%、28.23%，其中亚洲地区的销量自2018年持n丰田自1990年代进入中国市场，通过与中国合作伙伴的深入合作，成功推出了多款适合中国市场的车型。n除了中国市场，丰田还在其他亚洲国家积极布局，如印度、印尼等地，以拓展企业全球市场份额。n精准的市场策略和强大的产品竞争力，对车型设计进行了适应性的调整；n积极推动本土化生产，以满足当地市场需求和降低成n采用高端品牌战略，如雷克萨斯等；针对欧洲消费者的喜好和需求，对车型进行本土化调整，如改进悬挂系统和驾驶性能；n采用有针对性的营销策略，如增加品牌曝光度和提升消费者满意度，从而提高市场份额。n面对激烈的市场竞争和不断严格的排放法规，丰田通过推出混合动力车和电动汽车等环保车型a亚洲a欧洲a北美南美a大洋洲-非洲/中东2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023数据来源：GlobalNEVS全球销量监测及整理丰田在美国多地建有研发基地、零部件、整车工厂和电池工厂•丰田在美国多地建设有零部件和整车工厂，在美畅销车型以中大型SUV车型为主，与美国本地市场需求相符;），丰田在美国整车工厂分布丰田在美国整车工厂分布乘用车销量TOP乘用车销量TOP10车型特点（2024.1-4月）铝制铸件：汽缸盖得克萨斯(Texas)铝制铸件：汽缸体，AT零部件,混合驱动桥壳加利福尼亚(California)ToyotaMotorManufacturi密西西比(Mississippi)北卡罗来纳(NorthCarolina)n在美畅销车型以中大型SUV（30%）车型为主，与美国本地市场需求相符，美国SUV占比73%。2024.1-4美国销量丰田销量丰田占比千辆413758214.1%464236464236D-SUVRAV4D-D-SUVD-SUVD-SUV凯美瑞 Corolla4D-SUVD-SUVGrandHilanderSienna普锐斯威飒皇冠数据来源：GlobalNEVS全球整车厂分布监测丰田在东盟主要国家均建有整车工厂•丰田在印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南、缅甸等均设有整车工厂，在东盟市场的主销车型以MPV为主;东盟国家乘用车销量TOP10车型特点（2024.1-4月）丰田在东盟主要国家整车工厂分布•2024年（1-4月东盟国家乘用车销量TOP10车型特点（2024.1-4月）丰田在东盟主要国家整车工厂分布主机厂AssemblyServicesSd泰国工厂ToyotaToyotaMotorThailand(TMT),Samrong(SamutpraToyotaToyotaMotorThailand(TMT),Gateway(C主机厂n东盟国家的市场需求以MPV为主，丰田在东盟地区的主销车型MPV的占比35%，特别是A-MPV，SUV和轿车分别占比33%和31%。2024.1-4东盟销量丰田销量丰田占比千辆78722228.3%单位：千辆雅力士MPVInnovaVios单位：千辆雅力士MPVInnovaVios MPVAvanza/Veloz42CorollaFortuner RushAvanza CalyaAgyaMPV21注：东盟主要国家包括：菲律宾、印度尼西亚、泰国、马来西亚、越南、新加坡数据来源：GlobalNEVS全球整车厂分布监测德系车在亚洲地区销量增长明显，中国依然是德系车的主要海外销售市场•德系车在亚洲的销量持续增长，市场份额从2004年的13%提高到2023年的41%，同时在欧洲地区的销量逐步萎缩；主要德系车分区域市场销量份额（%）主要德系车分区域市场销量份额（%）4.1%4.4%4.4%4.2%9.5%8.6%8.4%9.4%9.8%3.9%3.3%5.8%6.0%6.4%6.7%5%16.1%6%4%1%8%6%3%1%5%3%5%9%2%5%3%9%3%7%6%9%2%.............0%3%2%9%8%3%329%350%359%369%368%400%240%.255%375%..280%304%330%.404%.411%...383%364%369%.........403%390%335%..328%318%294.1%4.4%4.4%4.2%9.5%8.6%8.4%9.4%9.8%3.9%3.3%5.8%6.0%6.4%6.7%5%16.1%6%4%1%8%6%3%1%5%3%5%9%2%5%3%9%3%7%6%9%2%.............0%3%2%9%8%3%329%350%359%369%368%400%240%.255%375%..280%304%330%.404%.411%...383%364%369%.........403%390%335%..328%318%297%305%311%291%290%308%300%299%279%291%258%212%......14.6%246%246%241%225%200%204%5%7%5%5%0%4%1%6%5%0%5%4%8%德国欧洲亚洲北美南美大洋洲非洲/中东4.4%4.4%..2004200520062007200820092010201120122013201420152