中国移动手游市场年度分析研究报告

中国手游市场呈现寡头化趋势，渠道为王向产品为王转化目录123手游产品向重度化、细分化、电竞化开展手游厂商向研运一体化开展4手游市场规模将超端游5中国移动游戏市场处于高速开展态势

大数据大价值2渠道厂商纷纷布局全产业链业务中国移动游戏市场处于高速开展期应用成熟期启动期〔2021-2021〕高速开展期〔2021-至今〕市场认可度ABIIIIIIIVVVIVIIDG探索期〔2021-2021〕智能兴起，移动游戏迎来开展机遇。CEH市场迎来小高潮，中小创业厂商大量涌现，产品数量剧增，品质参差不齐。VIII行业开展阶段中国移动游戏市场AMC模型

智能终端迅速渗透，移动游戏概念普及，人口红利凸显，众多中小研发商进入市场。本钱继续上升，大厂进入，小厂纷纷退出，市场盘整。腾讯全面主宰移动游戏市场。研发本钱上升，竞争进入白热化，渠道把握市场话语权。F主流格局确立，大厂商平台化布局成型，品牌化趋势显现。进入存量市场，行业集中度高，产品精细化运营。进入门槛增高，市场细分，产业链完善，商业模式成熟。分析认为，中国移动游戏市场目前仍处于高速开展阶段。经过2021年的爆发后，2021年移动游戏市场开始趋于理性增长。随着研发、运营本钱的不断提升，资本热度降低，大批中小团队倒闭，移动游戏产出量未减，厂商囤积大量IP。移动游戏行业进入寡头化，腾讯、网易等大厂商主宰移动游戏市场，移动游戏进入门槛提高，主流格局逐渐确立。

大数据大价值3宏观利好因素促使中国移动游戏市场快速开展政治环境经济环境社会环境•移动智能设备普及：移动互联网信息效劳的蓬勃开展，推动了智能终端的迅速普及，为移动游戏的高速开展提供了土壤；•移动4G网络普及：2021年12月4日工信部正式向三大运营商发布4G牌照，中国移动、中国电信和中国联通均获得TD-LTE牌照。•居民收入水平提升：居民人均可支配收入不断增长，在游戏等娱乐工程上的消费能力提升；•移动游戏产业链成熟：移动游戏各个产业链开展成熟，大型企业参加推动产业开展，行业趋向于集中化；•资本催化市场热度：近年资本市场开始向移动游戏企业投入大量资金。•移动游戏用户群扩大：中国网民规模和智能用户数量快速增长，移动游戏的用户群逐渐扩大；•移动游戏付费习惯形成：移动游戏的收费模式以及玩家们的消费倾向正在慢慢超越许多传统行业。移动

大数据大价值4游戏中国移动游戏产业生态图谱游戏研发发行-内容提供方游戏研发商游戏分发渠道-内容分发方运营商渠道 硬件厂商衍生服务游戏视频游戏交易应用商店渠道游戏媒体云计算数据监测移动电竞支撑服务广告平台支付平台电竞赛事游戏直播节目制作电竞俱乐部俱乐部联盟游戏引擎游戏发行商超级APP游戏周边游戏卡牌游戏玩具游戏外设……短代支付目录1手游厂商向研运一体化开展4手游市场规模将超端游52 手游产品向重度化、细分化、电竞化开展

大数据大价值63中国移动游戏市场处于高速开展态势渠道厂商纷纷布局全产业链业务中国移动游戏产品呈现重度化趋势苹果AppStore中国区畅销榜Top10数据来源：易观整理轻度游戏,77.24%重度游戏,11.99%中度游戏,10.77%游戏千帆：移动游戏类型分布轻度游戏中度游戏重度游戏

大数据大价值72015.3.312015.6.302015.9.302015.12.31梦幻西游梦幻西游梦幻西游梦幻西游神武2奇迹暖暖大话西游大话西游全民突击神武2热血传奇热血传奇全民奇迹-MU三国之刃奇迹暖暖全民无双我叫MT2开心消消乐拳皇98终极之战ClashofKings全民飞机大战天天爱消除全民飞机大战六龙争霸勇者大冒险全民突击全民超神王者荣耀刀塔传奇刀塔传奇ClashofKings九阴仙剑奇侠传全民奇迹-MU开心消消乐全民奇迹-MU三国之刃乱斗西游2天天爱消除ClashofClans游戏千帆——移动游戏细分领域游戏数量分布控制 模拟经营 跑酷 赛车消除棋牌益智飞行射击模拟养成塔防动作冒险策略搏斗答题FPSARPG回合制音乐节奏回合对战冒险解谜TPS沙盒体育横版射击恋爱养成桌游MOBA卡牌+XTCG放置类中国移动游戏市场品类细分逐渐丰富16.28%14.05%8.02%2.57%3.33%3.69%4.29%5.96%7.77%11.39%2.46%2.43%1.68%1.32%1.41%1.43%1.54%1.54%1.59%1.94%1.27%1.09%0.65%0.11%0.13%0.18%0.27%0.38%0.54%0.69%

大数据大价值8竞速跑酷音乐飞行射击休闲消除MOBAFPSTCG卡牌动作策略移动竞技游戏种类和数量日趋丰富分析认为，移动电竞虽然启动时间较晚，但行业开展迅速。2021年随着移动游戏市场的重度化程度逐渐加深，MOBA、FPS、TCG等各类细分领域的游戏产品出现，未来，随着行业的开展与产品不断丰富，将会出现更多强竞技性的游戏产品，丰富移动电竞市场的游戏类型和数量。

大数据大价值9PC端游戏IP加速转化为手游产品2021202120212021RO剑网3泡泡堂天堂梦幻诛仙……

大数据大价值10移动游戏市场掀起泛娱乐IP改编热潮动漫 影影视视文学 综艺

大数据大价值11目录1手游市场规模将超端游52 手游产品向重度化、细分化、电竞化开展3 手游厂商向研运一体化开展

大数据大价值12中国移动游戏市场处于高速开展态势4渠道厂商纷纷布局全产业链业务中国移动游戏市场增速放缓，研发市场双寡头格局逐渐成型腾讯游戏28.5%网易游戏14.7%掌趣集团6.6%其他28.1%腾讯游戏28.5%网易游戏14.7%掌趣集团6.6%莉莉丝游戏4.7%多益网络3.8%乐元素2.9%天神互动2.7%天象互动2.7%飞鱼科技2.7%盛大游戏2.6%其他28.1%说明：1、中国移动游戏研发厂商〔CP〕竞争格局，以其分成前营收规模计，即中国游戏企业在其自主研发的移动游戏方面的业务收入。2、具体包括其研发的移动产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。3、数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出，局部数据已在2021年终盘点做相应调整。

2021年中国移动游戏研发企业(CP)市场竞争格局4,9525,8686,6517,2659,56611,92412,89714,66314,69527.3%18.5%13.4%9.2%2021Q4-2021Q4中国移动游戏市场规模市场规模〔百万人民币〕 环比增长率31.7%24.6%8.2%13.7%0.2%-5%0%10%5%15%20%25%35%30%02000600040008000100001200016000140002021Q42021Q12021Q22021Q32021Q42021Q12021Q22021Q32021Q4

说明：1、中国移动游戏市场规模，即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。2、具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出，局部数据已在2021年终盘点做了相应调整。

大数据大价值13中国移动游戏发行商竞争加剧，发行市场格局尚未稳定

大数据大价值142015年中国移动游戏发行商市场竞争格局2015年中国移动游戏发行市场用户规模竞争格局胜利游戏18.9%乐逗游戏28.2%龙图游戏16.9%胜利游戏20.6%胜利游戏18.9% 恺英网络16.2%游道易8.7%乐逗游戏13.6%乐逗游戏昆仑游戏7.3%28.2%触控科技6.3%龙图游戏16.9% 飞流游戏6.2%触控科技6.2%飞流游戏5.2%热酷游戏5.9%热酷游戏4.6%蓝港互动3.0%乐逗游戏13.6%恺英网络16.2% 游道易2.1%胜利游戏 昆仑游戏4.5%20.6% 蓝港互动3.8%其他3.7%游道易8.7%其他3.6%说明：1、中国移动游戏发行商：以游戏代理发行为主要经营业务的中国游戏企业。通说明：1、中国移动游戏发行商：以游戏代理发行为主要经营业务的中国游戏企业。通过对游戏产品的独家代理，多渠道发行，来完成其业务经营。2、份额以厂商在大陆市过对游戏产品的独家代理，多渠道发行，来完成其业务经营。2、用户份额按厂商大陆场代理发行的产品流水统计。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观市场代理发行产品的季度活跃用户数统计。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深推算模型得出。访以及易观推算模型得出。

发行市场双平台差异明显，泛娱乐IP成为营销核心胜利游戏22.0%恺英网络18.4%乐逗游戏17.2%说明：1、中国移动游戏发行商：以游戏代理发行为主要经营业务的中国游戏企业。通过对游戏产品的独家代理，多渠道发行，来完成其业务经营。2、份额以厂商在大陆市场代理发行的产品流水统计。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。

2021年中国移动游戏发行商安卓平台竞争格局胜利游戏22.0%恺英网络18.4%乐逗游戏17.2%龙图游戏17.5%昆仑游戏4.5%触控科技4.5%飞流游戏3.5%热酷游戏3.3%蓝港互动2.5%游道易2.0%其他2.4%龙图游戏13.6%恺英网络13.5%胜利游戏12.5%2021年中国移动游戏发行商iOS平台竞争格局龙图游戏13.6%恺英网络13.5%胜利游戏12.5%飞流游戏11.8%热酷游戏11.3%触控科技9.7%昆仑游戏8.7%乐逗游戏6.6%蓝港互动3.9%游道易2.2%其他6.2%说明：1、中国移动游戏发行商：以游戏代理发行为主要经营业务的中国游戏企业。通过对游戏产品的独家代理，多渠道发行，来完成其业务经营。2、份额以厂商在大陆市场代理发行的产品流水统计。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。

大数据大价值15端游大厂引领市场格局，形成研运一体化趋势领先者创新者务实者补缺者2021年中国移动游戏厂商实力矩阵高蓝港互动厂商创新能力厂商现有资源低高掌趣集团胜利游戏2021开展路径2021预测2021开展趋势龙图游戏 乐元素网易游戏

腾讯游戏巨人网络乐逗游戏盛大游戏完美世界蜗牛游戏游族网络触控科技分析认为，决定中国移动游戏企业成败的关键点在于其产品，端游厂商经过多年的开展拥有较强的研发优势和运营经验。腾讯游戏和网易游戏作为研运一体的端游大厂，一进入移动游戏行业就迅速到达领先者的位置。纵观全球移动游戏畅销榜，排名领先的发行商也绝大局部都拥有自研业务，研发和运营一体化可以保证运营过程中得到研发的足够支持，提高产品的综合竞争力，因此大局部中国移动游戏厂商都在向研运一体化开展。

大数据大价值16典型厂商分析——腾讯游戏腾讯于2003年进入游戏行业，凭借海量QQ用户成长为国内游戏领域的翘楚。2021年Q4开始对主流移动游戏类型展开全方位战略布局，并且从研发、发行到运营平台，全面布局移动游戏产业链。企业简介琳琅天上工作室量子工作室波士顿工作室北极光工作室卧龙工作室腾讯最早提出泛娱乐战略，在移动游戏领域也以代理精品IP产品为主，如“热血传奇〞在腾讯的运营下展现了强大的优势。2021年各大研发商都采取了与腾讯抱团的策略，将优秀IP交给腾讯。2021年应用宝上线，至今用户量级已经过亿，但随着人口红利减退，2021年腾讯将采取利用现有用户量，细分垂直领域，精细化运营，继续发挥自身平台优势。研发发行渠道

大数据大价值17典型厂商分析——网易游戏网易2001年成立在线游戏事业部，于2021年开始正式进军手游行业。网易游戏作为端游领域的头部企业，在游戏研发上实力雄厚、经验丰富。2021年网易手游业务开始加速开展，从目前网易已推出的移动游戏产品来看，自研占大多数，代理产品多来自海外研发商，而且在游戏类型的布局上较为全面。虽然网易在平台和渠道方面的资源较为匮乏，但随着移动游戏产品精品化趋势的开展，高品质游戏在市场中将获得更多的话语权。企业简介网易一直与国际知名游戏公司合作，代理了?影之刃??忍者必须死??实况俱乐部?等多款风行全球的手游，丰富手游产品类型。研发发行网易一直坚持以研发驱动产品开展，拥有强大的自主研发能力，已成功推出二十多款自研端游，并在移动游戏继续发挥其优势，自研手游产品以端游改编为主，从?乱斗西游?到?梦幻西游??大话西游?，一直长期霸榜。

大数据大价值18典型厂商分析——胜利游戏研发胜利游戏以代理发行为主，研发游戏占比相对较少。2021年发行了包括?新仙剑奇侠传??航海王强者之路??功夫少林?等多款精品IP产品。在2021年中国移动游戏发行商市场份额中占据18.9%，排名第一。发行打造玩家品牌胜利游戏是中手游旗下游戏品牌，面向所有玩家，于2021年9月全面启动。粉丝营销策略潜在用户粉丝核心用户明星粉丝生态

大数据大价值19典型厂商分析——飞流联合大厂发行精品游戏海外市场本地化运营游戏业务运营业绩良好移动广告平台中重度领域典范泛娱乐IP储藏飞流九天成立于2021年5月，早期通过基于兴趣的移动娱乐社区积累了大量移动端活泼玩家。公司一直坚持长线运营、全球化运营的精品路线，并凭借中重度游戏发行力度、强IP储备、海外布局、自有渠道的搭建同步并举、稳步开展。•与大厂联合发行精品游戏•深耕海外市场的本地化运营•丰富的强IP储藏及泛娱乐化营销•移动广告平台的协同优势网秦发布2021Q4财报：飞流游戏营收增长129.7%企业简介宇峻奥汀：?三国群英传?淘米手套：?忍者龟OL?SNK：?侍魂6?童石：?全职高手?攻城掠地啪啪三国战地坦克台湾独代发射吧！硬汉韩国独代神魔大陆百战百胜〔国内名：九龙战〕射雕英雄传3D

大数据大价值20目录1手游市场规模将超端游2 手游产品向重度化、细分化、电竞化开展3 手游厂商向研运一体化开展4 渠道厂商纷纷布局全产业链业务

大数据大价值21中国移动游戏市场处于高速开展态势5互联网巨头依旧占据渠道头部位置8.2%0% 20% 40% 60% 80%2.6%2.6%2.1%3.4%11.0%11.6%17.7%17.1%35.7%77.9%腾讯移动游戏百度移动游戏硬核联盟360手游豌豆荚小米互娱安智MM商场卓易市场爱游戏其他2021年中国移动游戏渠道玩家覆盖率·易观千帆

说明：1.基于截止2021年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活泼用户的行为监测结果。2.季度玩家数的标准为当段时间内从该渠道下载至少1款游戏的样本用户。3.百度移动游戏数据为百度助手+安卓市场+91助手数据。硬核联盟数据包含OPPO、Vivo、酷派、金立、联想、华为六家终端厂商的应用商店及游戏中心数据。UC九游仅包含九游游戏中心数据。分析认为，进入2021年以来，随着玩家对游戏品质要求的提高，手游渠道市场的竞争也更加激烈，头部位置依旧由腾讯、百度、360把控，互联网巨头把控的大型移动游戏渠道通过打造效劳平台、提升运营能力、扶持中小研发商、争夺IP等多种方式，加强自身综合实力。而硬核联盟和小米因其快速开展的用户规模也进入前端排名，尤其是小米互娱，通过打造硬件生态链拓展业务规模，开展前景良好。

大数据大价值22拓展流量入口成为渠道开展趋势主流渠道类型应用商店终端厂商运营商超级APP广告平台分析认为，2021年移动游戏市场出现了市场集中化、游戏精品化的趋势，移动游戏渠道市场的竞争也更加剧烈。渠道纷纷采用拓展业务模式和流量入口的方式来增加市场份额。•360在2021年与酷派联合推出了奇酷，以弥补其流量入口的缺失。•硬核联盟、小米互娱为代表的硬件厂商展现了其强大的用户优势。•小沃科技为重度游戏定制专属的流量包，为消费者实现流量减免，表达了运营商的流量优势。•各垂直领域的头部APP掌握了大量流量和用户行为数据。视频、动漫、音乐、社交等领域的APP因其所覆盖的人群与游戏玩家重合度较高，也开始成为手游发行的重要渠道。

大数据大价值23典型渠道分析——运营商渠道卡用户运营商把持卡市场，用户覆盖量大，用户量占据巨大优势。独特优势流量优惠模式减免用户收费，以优惠的流量套餐吸引用户，增加用户规模。联通小沃科技与?全民超神?联合推出“联通免流量〞服务，对非wifi环境下的玩家有很大吸引力。短代支付

大数据大价值24以短信为工具实现计费的支付方式，是目前用户支付最便捷的方式。典型渠道分析——终端厂商渠道在中国移动游戏市场整体增长放缓，平台格局稳定的情况下，作为终端厂商游戏平台的典型，硬核联盟与小米互娱异军突起，成为目前市场背景下，为数不多的高增长平台。在2021年第3和第4季度，硬核联盟的用户覆盖率超越360手游，到达了第三名的位置，但硬核联盟作为六家厂商的联合平台，各自的渠道资源仍然比较分散，各渠道市场占比差距较大，联盟间合作并不是非常稳固。而作为单一平台的小米互娱经过较长时间的积累，在2021年将推“小米广告平台〞，小米应用商店加上小米广告平台的流量聚合，整体分发能力在2021年将会有较大提升。小米小米平板小米电视其他智能硬件MIUI小米盒子应用商店和游戏中心组成两大手游分发渠道喜讯无限天马时空西山居西米互动MIUI提供核心用户流量平台小米智能硬件生态圈用户

大数据大价值25目录12 手游产品向重度化、细分化、电竞化开展3 手游厂商向研运一体化开展4 渠道厂商纷纷布局全产业链业务

大数据大价值26中国移动游戏市场处于高速开展态势5手游市场规模将超端游中国移动游戏市场规模增速放缓54.3138.8293.5541.8640.0690.0700.031.5%155.7%111.4%84.6%18.1%7.8%1.4%180%160%140%120%100%80%60%40%20%0%02004006008002021 2021 2021 2021 2021F 2021F 2021F说明：1、中国移动游戏市场规模，即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出，局部数据已在2021年终盘点做了相应调整。2021-2021年中国移动游戏市场规模预测市场规模〔亿元人民币〕 增长率

分析认为，中国移动游戏市场经过了2021年的爆发式增长，到2021年中国移动游戏市场规模到达541.8亿元人民币，同比增长84.6%，相比2021年有明显下降。随着研发和运营本钱的不断提高，资本热度降低，移动游戏行业进入门槛提高，未来中国移动游戏市场规模增速将逐渐放缓。

大数据大价值27中国移动游戏市场规模将超越端游分析认为，2021年移动游戏市场规模大幅超过页游，已经接近端游。移动游戏的生命周期和可拓展性有限，经过2021年的爆发，伴随着人口红利的减弱，2021年移动游戏市场从单纯的获取流量，向挖掘用户价值转化。随着流量购置价格上涨，游戏产品主要依靠IP优势、精品化和细分化路线取得成功，产品质量提升使得研发为主的游戏企业掌握了更高的话语权，移动游戏的主要市场份额被大厂商占据，中小厂商数量锐减，面临压力。466.1549.4581.1582.4583.1581.4578.998.0170.5222.4237.6240.0239.3237.054.3138.834.7% 293.5541.8640.0690.0700.027.8%24.1%7.4%3.3%0.3%-10%0%10%20%30%40%50%020040060080010001200移动游戏 网页游戏客户端游戏 整体市场增幅38.9%60%140016002021 2021 2021 2021 2021F 2021F 2021F说明：中国广义网络游戏市场包含1.中国客户端网络游戏市场；2.中国网页游戏市场〔含社交网页游戏〕；3.中国移动游戏市场〔包含移动网络游戏和移动单机游戏〕。数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。

2021-2021年中国广义网络游戏细分市场规模预测单位：亿元人民币

大数据大价值28渠道为王向产品为王转化• 所有安卓首发渠道都选择了预约下载，受到渠道热捧；• 上线后出现各种成绩“第一〞的新闻，用以证明自己渠道的实力，优质的产品已经不再由渠道把控，渠道为王慢慢向产品为王转化。?梦幻西游?手游上线5