2024年保险工作总结参考模板（二篇）

第3页共3页2024年保险工作总结参考模板在过去的____年度，我遵循保险公司续期收费部门的正确指导，与团队通力合作，同时得益于公司各部门的协助，我在本年度的业务执行中取得了显著的成果，成功完成了公司布置的所有工作任务。为了进一步提升个人工作能力，提高工作效率，并为公司效益的增加做出贡献，我特此根据公司要求，结合____年的实际工作情况，对____年度的工作进行如下总结，并制定____年度的工作计划，现将总结与计划报告如下：一、____年度工作回顾在____年，我两次实现了当月综合达成率超过____%，三次保单客户经营超过____%。这些成绩彰显了我部门的优质服务，有效提升了公司的续期收费业绩，也成功达到了公司设定的考核标准。（一）注重工作实效，确保考核指标落实年初，我紧密围绕部门领导的指示，结合个人工作实际，注重工作实效。我将年度工作目标分解为周任务，确保每周都有明确的执行计划，以实现周周跟进，周周达成的工作效果，有效监督了任务的执行进度，以便在工作中及时调整和优化。（二）加强全面保障工作，提升续保质量本年度，我在确保工作绩效的同时，对有退保倾向的客户进行了及时干预，从客户利益出发，详细解释保险的益处和保障，增强了客户的续保意识。我还利用业余时间深入学习了不同险种的续保规则，逐步实施续保策略，确保了保险工作的稳定进行。（三）巩固部门管理，突出工作重点今年，我巩固了自身的部门管理机制，深入学习了部门规章制度。我严格按照公司规定执行续保工作，提升个人绩效。同时，我严格遵守公司颁布的管理规定和绩效考核制度，加强续保理论知识，提升业务能力，以更高效的方式开展工作。二、存在的问题尽管总体上我成功完成了公司的工作任务，达到了考核要求，但在实际的续保工作中，我还存在一些问题，影响了部门效益的实现。例如，我有时过于依赖既定的工作模式，未能充分结合部门工作实际开展续保业务。另外，长时间的续保工作使我放松了对业务实施的专注度，导致在劝阻退保工作中未能充分理解客户的需求，造成了一定的业务流失。三、____年度工作计划在未来的____年，我将根据____年度的工作实际情况，针对性地改进工作中的不足，提升工作效果。我将重振对续保工作的热情，更积极地推动续保工作，提高工作主动性，提升工作效率和服务质量。同时，我将全力配合中支部门做好保全服务，关注客户的退保需求，坚持诚信服务原则，努力劝阻退保，以维护公司利益，保障客户权益，实现双赢的目标。2024年保险工作总结参考模板（二）在过去的一年中，本公司团险部全体员工在公司总部的正确领导和指挥下，深刻领会总公司的工作意图和指示精神，面对日益激烈的市场竞争环境，我们积极应对，努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标不懈努力。现将相关工作总结如下：一、员工管理与业务学习：1.年初，我们根据总公司的工作部署，对团险部内部人员进行了重新配置，积极调动团险业务员和协保员的业务拓展积极性。2.制定了一套符合团险业务实际情况的管理制度，通过部门早会及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，并布置学习新的业务知识和承保事项，确保业务员能够正确引导企业了解职工意外险的重要性，减少业务逆选择，降低赔付率。3.加强了部门内部人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，强化了活动量管理，并督促业务员多方位拓展业务。4.制定并实施了“开门红”、“国寿争霸”等业务推动方案，经过总公司的批复后，我们及时进行了宣导和督促，确保全体业务员能够做好各项业务管理工作。5.对团险业务员的管理和考核办法进行了修订和调整，以适应新的市场环境。二、意外险业务：在意外险业务方面，我们着重做了以下工作：1.学平险：我们持续提供优质的学平险服务，要求业务员每月两次回访学校，及时沟通并解决问题。同时，我们加强了与市教育局领导的联系，获得了大力支持，为学平险续收工作的顺利完成打下了坚实基础。2.企业职工意外险：我们主动上门拜访保费在x万元以上的大客户，了解他们的需求和意见，加强了对企业的信任和支持。同时，我们与客户服务部共同商讨意外险投保的注意事项，严格按要求投保，提高费率，加强生调力度，确保承保质量。三、寿险业务：在寿险业务方面，尽管市场不断萎缩，但我们全体业务员仍然努力展业。同时，我们从营销部招募了____人成立了综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前已在意外险业务上取得了一定成效。四、建议：1.建议公司能够进一步重视团险业务的发展，并在外围环境经营上给予支持。2.建议公司领导多参加团险部会议，与业务员加强沟通与交流，在业务思路上给予指导和帮助。五、明年工作思路：1.做好学平险收费前的各项准备工作。2.鉴于工伤保险将在全市全面铺开，我们将努力降低其影响，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源。3.根据新型农村合作医疗的