智能移动终端的快速发展

智能移动终端的快速发展智能手机产业发展趋势二平板电脑产业发展趋势一穿戴式产品机会点分析2简报大纲口智能手机产业发展趋势32013年全球手机市场出货预估2010201120122013

(F)2014

(F)功能手机104911601100870790智能手机2804506809401130功能手机YOY10.6%-5.2%-20.9%-9.2%智能手机YOY60.7%51.1%38.2%20.2%100%80%60%40%20%0%-20%050010001500（百万支）2010~2014年全球手机市场出货量预估全球前五大手机存量用户市场智能手机销量（亿支）Source：拓埃产业研究所，2013/54注：中国市场销量含水货手机、山寨手机。中国印度美国巴西印度尼西亚2012年1.880.1721.210.1560.1352013年的2.870.271.350.230.182013年国际手机品牌产品规格预估Source：拓埃产业研究所，2013/55手机一大操作系统战火升温•20122013年全球智能手机操作系统市占率68.80%18.80%4.50%3.30%2.50%2.10%2012年72.1%18.0%2.6%2.0%2013年3.1%2.2%AndroidiOSSymbianBlackberryWindows

PhoneOthers在智能手机操作系统方面，微软WindowsPhone在2013年市占率为3.1凹，Android市占率大幅提升至72.1凹，大幅超过微软Windows和苹果iOS两大操作系统阵营的总和。Source：拓埃产业研究所，2013/562013年战云密布，手机大战随时引爆• 2013年Android平台仍称霸全球智能手机市场，目前销售Android智能手机的牌大厂，包括排名第的一星、

Huawei、

ZTE、LG、Sony、Motorola与HTC等。Source：拓埃产业研究所，2013/57全球品牌大厂回归精品策略2013上半年随着智能手机竞争激烈，成长速度开始放缓。预计2013年Q3推出新版iPhone

5S与低价版iPhone，预计低价iPhone会成为新的成长动力。2013/04

推出Galaxy

S4，全球第款8核心手机，除了硬件外也主打各种软件应用，短其余各款产品定位清楚且积极推出中低阶产品，加上对关键零组件的掌握能力，地位短期己难以撼动。2013上半年推出了新款旗舰机Lumia

925，采用PureView技术提供高感光及防手震，主打相机应用。除了旗舰机外在中低价位手机也积极布局，预计2013年WP手机出货量仍然向上成长。2013/03推出HTC

One，虽然广受各界好评，但在供应链管理的问题导致供货严重不顷，错失了销售的先机，下半年得用新的产品组合来应战，目前来看HTC在2013年的全年出货量衰退幅度恐大于预期。除了旗舰机Xperia

Z外，也推出多款中低价手机，以机海抢攻市占率，产品主打精美的外型设计，预计2013全年出货量可望有两位数的成长。Source：拓埃产业研究所，2013/582013年中国手机市场预估2013年大陆市场智能手机的出货量预计为2.87亿支，相比2012年的成长为52.7凹，这个增速虽然相对2012年放缓，但依然是个高成长的态势。由于2012年的出货量己经达到了1.88亿支，在这个巨大的基数上，还能保持52.7凹的成长实属不易。Source：拓埃产业研究所，2013/592013年大陆智能手机快速成长动能• 中国市场上1000

rmb以下价位的Android手机将是市场的成长动能。• 随着中国本土手机品牌厂商的崛起，Android智能手机的平均价格呈现稳步下降的态势。• 对于选择Android平台的厂商来说，价格战己经不可避免，只有高性价比的手机才容易被中国市场所接受。2500230020301900178016701610156015105000价

格（

rmb）1000150020002011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q4(E)2011Q1

2012Q4中国市场Android智能手机平均价格变化趋势Source：拓埃产业研究所，2013/5102013年千元智能手机发展1000

1500RMB,

37.00%低

于

1000

RMB,24.00%3500

RMB以

上

,16.00%15003500RMB,

23.00%1000

1500RMB,

36.00%Source：拓埃产业研究所，2013/511低

于

1000

RMB,34.00%3500

RMB以

上

,9.00%15003500RMB,

21.00%2013年

E的2014年

的• 2013年1000RMB以下的智能手机占比将达到24凹。• 预计2014年这个比重会提升至34凹。• 2013年大陆市场将持续对于低价智能手机的热捧。随着智能手机技术的不断发展，大陆市场己经开始出现999元人民币的四核智能手机北斗小旋风/中兴U950的，在这种高配备低价产品的剌激下，大陆消费者的购买力会继续增强。手机操作系统市场Android

家独大Others•20132014年中国智能手机操作系统市占率2013(E) 2014(F)87.0%11.0%3.0%AndroidiOS89.0%9.0%2.0%AndroidiOS

Others营中国功能型手机的市场份额被智能手机不断侵蚀己经是不可逆转的趋势，未来各大厂商争夺的焦点就是智能手机。营在大陆的智能手机市场上，Apple和Samsung是2个最大的赢家，虽然这2家厂商在市场份额上并没有占据绝对的垄断优势，却依靠高阶机型获取了市场绝大部分的利润。营大陆厂商虽然实现了大量的出货，但由于产品的毛利率低，获利的能力不强。Source：拓埃产业研究所，2013/5122013年电商管道的重要性更为突显一大手机销售管道的优劣势分析2011～2013年一大手机销售管道的份额

变化趋势在大陆市场上，手机的电商销售开始成为潮流，特别是在、二线的大城市，年轻人开始越来越习惯在网上购买手机等3C产品。在这大趋势的影响下，国美和苏宁等传统零售大厂也开始被迫转型，发展在线业务。Source：拓埃产业研究所，2013/5132013年小米布局营小米手机的模式在大陆市场上获得了成功，利用电商管道向全大陆来进行手机的销售，节省了实体店面的租金和人力成本，同时也利用集中式的仓储和IT技术提升了运营效率，降低了库存的压力。营在小米模式的带领下，手机的电商销售会在2013年成为潮流。特别是在、二线的大城市，由于年轻人己经开始越来越习惯于在网上购买手机等3C产品，对于这庞大的消费群，只有掌握了电商管道才能在市场竞争中占得先机。Source：拓埃产业研究所，2013/514持续强化拍照功能，诉求多样化• 相机模块的主流画素发展将会停在8～13M水平，虽然有可能会有超过13M的相机模块出现，可是这部分会是偏向利基型的产品，而不会成为相机模块的主流画素。• 而手机品牌厂商在照相功能上的发展，也应该往提高拍照性能、辅助功能与软件、OIS等方面发展，这样能带给消费者的更明确改善感觉，而不仅只是画素数字上的变化。交叉时间点值得注意Source：拓埃产业研究所，2013/515强化人机接口，增添眼球、手势控制功能

Samsung

Galaxy

S4• 增加眼球控制在硬件层面来讲，并不会增加多少成本，只需要相机与运算中心即可，不像体感操作需要去抓复杂的30图层，眼球追踪只要用到前镜头就能够抓到眼球的坐标轴移动。而如何用这些数据找出适合用在行动装置上的功能，就如Samsung的Smart

Pause与Smart

Scroll，这也是品牌厂商需要思考。• 手势操作增添指令复杂化：

推出了Air

View与Air

Gesture的功能，主打着悬空操作的方式。除了感应灵敏度是个问题，可能要等实机上市后效果才会比较明显之外，光是消费者有了触控功能之外，为何还需要悬空，也许不打开文件即可阅览内部档案听起来是很不错，能够将触控与悬空分隔为2种操控模式，但是消费者实际是否需要这样的功能有待检验。Source：拓埃产业研究所，2013/516处理器：4核快速普及，8核曲高和寡•4核心处理器仍是2013年的发展重点，搭载的手机产品比重会更大幅提高，低阶手机2013年也将开始搭载4核心处理器。•手机核战争己开始趋缓，除了一星目前有推出8核产品外，未来年内，除海思有可能跟进外，其他厂商皆无8核处理器上市，转而在制造技术、核心架构、GPU以及其他周边芯片技术等方面加强。Nvidia及Qualcomm

未来

年内产品发展仍为4核Source：拓埃产业研究所，2013/517智能手机整合晶为发展趋势•智能手机整合芯片是智能手机芯片的必然发展趋势，将基频芯片及处理器芯片整合为同个芯片，有助于降低手机厂商设计智能手机时的复杂性与成本，Qualcomm与联发科这2家厂商就是智能手机整合芯片厂商中的代表性厂商。•目前智能手机整合芯片厂商通常会提供客户完整的参考设计解决方案，协助加快手机厂商设计时程，以求能快速将产品上市，这也使得智能手机整合芯片厂商在手机芯片解决方案平台中，占有建议使用零组件的主导性，并与其参考设计平台中建议的芯片厂商形成个设计发展生态圈。2013年芯片厂商高规平价手机整合芯片18Source：拓埃产业研究所整理，2013/04手机整合芯片：大厂竞争激烈• 由于芯片大厂纷纷锁定200～300美元之间的高规平价智能手机市场，3G双模四核芯片己成为3G智能手机主流的规格，厂商间除了竞争参考设计平台的完整性与客户支持度外，无可避免将进入价格的竞争。• 在价格的竞争中，芯片厂商能着眼的策略，除了寻找更便宜的晶圆代工厂商，以求降低芯片生产成本外，另外加强参考设计平台的服务，以降低客户研发的成本，也是个能获得终端客户支持的策略，而技术能力佳的厂商，势必将进步发展全方位的其他关键芯片整合方案。Source：拓埃产业研究所，2013/519手机开始搭载5G

Wi

i芯片2010～2016年全球Wi

i芯片出货量预估Source：拓埃产业研究所，2013/520•因应行动数据洪流及无线影音传输需求，Wii旧有的802.11n规格将不敷使用，WLAN无线技术迈入第五代5G

Wii的，传输速度更快，涵盖范围更广，功耗上具有效率。•5G

Wii芯片2013年会开始普及于终端装置中，而2013上半年的旗舰智能手机HTC

One以及Galaxy

S4己经搭载5G

Wii芯片，预计2013下半年会有更多搭载5GWii的智能手机推出。802.11ac传输速度最高可达到3.6Gbps屏幕：大尺寸高分辨率以及窄边框为主流•大尺寸高分辨率仍然为未来发展重点，各厂牌旗舰机屏幕大小增加为4.75时，也纷纷推出5时以上的产品，而中低阶手机也提升到4时以上屏幕大小。•在维持70mm手机宽度的最佳手持便利性，手机厂均缩减手机的边框宽度于4mm内，以期容纳更大的显示面板。Source：拓埃产业研究所，2013/521过去现在高阶4.3时以上，分辨率为qHD或HD4.7时以上，FullHD，300ppi以上中低阶3.2~4时，分辨率为HVGA4时以上，WVGA或qHD超大尺寸、超高分辨率将提高面板耗电量Samsung除了继5.3时屏幕Galaxy

Note

1后，再推出5.5时屏幕Galaxy

Note

2之外，2013年传将推出下款5.9时屏幕Galaxy

Note

3，中国品牌手机大厂华为则发表6.1时屏幕智能手机：但是伴随而来的是手持携带便利性将降低，以及面板的耗电量大幅提高。• 智能手机配备尺寸更大且分辨率更高的显示面板，这使得显示面板的耗电量持续增加。目前智能手机采用不论是TTLC0或AMOLE0的面板技术皆会超过600mW，尤其是AMOLE0面板，在克服外界阳光反射干扰情况下，显示全臼背景画面时的耗电量更高达1,800mW。Source：拓埃产业研究所，2013/522LTE手机朝低价化发展•全球LTE手机出货量依然快速成长当中，2013年LTE己往中阶智能手机发展，各大厂皆推出中阶款的LTE手机，LTE手机随着朝低价化发展持续放量，仍会为近几年的趋势。•中国移动T0LTE有望于2013年底商转，基频芯片上己支持五模十频为目标，但正式商转，将更加速带动LTE手机市场成长。2012

2015年全球手机出货量by技术

单位：百万台的Source：拓埃产业研究所，2013/523Source：Canaccord

GenuityN

C与无线充电开始普及2012

2016无线充电手机出货量预估Source：拓埃产业研究所，2013/5242010

2014

N

C智能手机出货量预估•行动支付的商机可观，新款高阶智能手机几乎己搭载NC芯片，未来也会朝中低阶的智能手机发展。•在手机厂与电信商的大力推广下，充电站的普及率与无线充电手机的销售量，两者会互相推升成为个正向循环，无线充电市场未来的成长率将会十分惊人。而手机的无线充电标准近两年会是以WPC的Qi为主。口平板电脑产业发展趋势2582105115108

107118131142156

158145127147

148146148

15015115162628

323849637397143167201208201194

191

189176212116120622501002003004005006001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152011～2015年平板机享有NB过去的高成长Netbook百万台的700Tablet

shipment

NB

shipment

DT

shipmentiPad0T零成长

2005年后的NB零成长

2010年后的Tablet高成长

2011～2015的Nexus

726Source：

拓埃产业研究所，2013/0511310062501702066375622013年平板机出货续增，但ASP大减200凹4186002621

美元的700150250口 受益众品牌7～8时低价平板机大幅增加，2013与2014年平板机出货量将分别达到1.61亿台与2.06亿台，成长幅度达42凹与28凹。口 但2013年的平板机ASP将下滑19凹至338美元，2014年将再滑落至297美元。百万台的2010～2014年全球平板机出货量与平均价格凹12凹27Source：

拓埃产业研究所，2013/05101613292972010201120122013(E)2014(F)Tablet

shipment1762113161206Tablet

ASP637562418329297500400凹3002001000Android与Win8抢进8时平板市场100200300400500Nexus

77时$149(8GB)$199(16GB)10时~8时AcerIconia

B1AcerIconiaA1$249(16GB)iPad

mini口 Acer与Samsung分推出8时Android平板，容量集中于16GB、售价249~349美元。口 Microsoft与Acer都将推8时Win8平板机，容量32GB以上、售价落于349~449美元。Price(USD)$699(64GB)600$369(32GB)$329(16GB)$429(32GB)$529(64GB)Acer SamsungIconia

W3

GalaxyNote8.0$399(16GB)$499(16GB)$499(16GB)Nexus10Surface10.6iPad

49.7$599(32GB)$499(RT,32GB)$399(16GB)$599(RT,64GB)$469(64GB)28Source：

拓埃产业研究所，2013/052010201120122013(E)2014(F)Others2%4%1%1%1%Windows1%1%1%7%10%Android9%30%40%42%45%iOS88%65%58%50%44%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%口 2013年1.61亿台平板机，Android平台比重将达到42凹。2014年Android平台将超越Apple的iOS平台。口 Win8平板机在Wintel抢攻7～8时平板机下，2014年出货量比重将可提升至10凹。2010～2014年全球不同操作系统平板机出货量比重

不含臼牌的100%低价平板让Android平台享高成长29Source：

拓埃产业研究所，2013/052013～2014年7～8时平板机将超越9～10时20122013(E)2014(F)11.6"~0%0%0%2%1%10.1~10.6"4%19%14%12%18%9.7"88%65%53%17%15%8.9"0%1%1%2%5%7.9~8"0%0%5%38%42%7~7.7"8%15%27%29%19%口 受到一大平台抢攻低价平板机市场，2013年7～8时平板机出货量大增，比重将从2012年32凹大增到67凹。2010～2014年平板机在各尺寸的出货量比重

不含臼牌的100%Source：

拓埃产业研究所，2013/05302010201190%80%70%60%50%40%30%20%10%0%40.50.065.780.791.25.810.515.025.01013....058811.216.020.061..5512.017.06.010.454..008.00.81.08.09.718.322.326.850.0100.0150.0200.0250.0201120122013

(E)2014(F)AppleSamsungAmazonASUSMicrosoftAcerLenovoOthersSource：

拓埃产业研究所，2013/0531Amazon、Samsung与华硕成长快速

百万台的2011～2014年各品牌平板机出货量20102011iPad

22012iPad

3/48.8

mm

thin

601g

weight2Camera9.7

inch

132PPI$499Windoew

8

Tablet2013iPad

5一大平板平台技术预测

eatureHigher

PPIUnder

500g/300gThiner/LighterCheaperWin

8

OS0etachableLow

Price264

PPIiPadNexus

7

Nexus

10$199Kindle

ire

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Tab20142015AR

CapabilityVirtual

KeyboardiPad

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mini

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6

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CapabilityVirtual

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PhoneSource：

拓埃产业研究所，2013/0532Apple依旧为平板出货第名Source：

拓埃产业研究所，2013/533全

球

市

场中国

市

场口伴随着iPad3与iPadMini出货量逐季攀升下，Apple将持续盘踞tablet龙头口中国市场Samsung将超越Amazon和Asus，联想紧追其后Brand2012(E)2013(F)Shipment(万台)MKTshareShipment(万台)MKTshare1Apple6570058%807050%2Amazon112010%160010%3Samsung10508%15009%4Asus6506%12008%5Microsoft1001%6004%Brand2012(E)2013(F)Shipment(万台)MKTshareShipment(万台)MKTshare1Apple102366%1290.856%2Samsung108.57%230.510%3Lenovo100.756.5%195.928.5%4Asus74.44.8%110.644.8%口穿戴式产品机会点分析34穿戴式计算机口穿戴式计算机己经成为下个SmartEverything时代下的趋势与商机之，除了智能手表与智能眼镜之外，包含智能衣服、智慧项链、智慧鞋等，都是穿戴式计算机的环。口未来2～3年之后，智慧手表或智慧眼镜才有可能真正踏上成功初步之路，不过可以预期的是，从2013～2016年之间将会有越来越多智慧眼镜或智能手表的概念性产品面市。Source：

拓埃产业研究所，2013/535现今穿戴式智能装置之比较口20年前人们透过科幻电影认识到智慧手表及智慧眼镜等梦幻的科技产品，在这20多年里，许多有志之士在大学与公司之实验室进行相关研究：如果真正计算的话，这样的研究项目应该超过100多个，但截至目前为止，并没有商品化成功的例子。口如果2013年底之前，Apple如传言推出iWatch，则更可确定穿戴式智能装置时代潮流的到来。在乐观的预测下，5年之后的穿戴式智能装置将有机会突破4亿台出货量目标。。Source：

拓埃产业研究所，2013/536智能手表功能是以智能手机为中心口2010年SteveJobs于第六代iPodnano推出时，提到iPodnano只要配上表带即可变成只手表概念后，更揭露智慧手表未来的无限想象。从2011年起，有许多厂商采用Android或Linux设计出智能手表。其中，最具代表性的包含：WIMM

Labs的WIMM

One、Sony的SmartWatch

MN2、Allerta