功能性硅烷项目可行性研究报告-美国竣工端回暖带动建筑建材领域硅烷类产品出口需求

功能性硅烷项目可行性研究报告-美国竣工端回暖带动建筑建材领域硅烷类产品出口需求编制单位：北京智博睿项目管理有限公司功能性硅烷是分子主链为Si-O-C-结构的有机硅小分子的统称，是一类重要且用途广泛的助剂，常用于附着力促进剂以及相容性促进剂使用。1、中国是全球功能性硅烷主要生产地，近年来开工率较低。2022年全球功能性硅烷产能达到89.7万吨，产量为53.41万吨，而中国作为功能性硅烷最大产地，2022年产能达到68.92万吨，产量达到38.09万吨，占全球比例分别为76.8%和71.3%。预计到2026年，我国功能性硅烷年产能将突破90.0万吨。功能性硅烷在合成中，涉及到氯化氢等含氯化合物，对工艺装置具有腐蚀副作用，同时用于环保压力，近些年开工率在60%以下。产能压力下，供应端进入整合阶段，部分小企业陆续退出，产能向大型企业集中的趋势较为明显。同时，在安全和环保要求持续收紧、供给侧改革持续推进的背景下，硅烷企业将朝着大型化、一体化和区域化的趋势发展。全球功能性硅烷产能、产量及开工率中国功能性硅烷产能、产量及开工率2、在需求端方面，近年来消费量持续增长。功能性硅烷2017-2022年消费量CAGR达到8%。2017年，中国功能性硅烷消费量为15.36万吨，2022年，消费量达到22.94万吨，市场空间接近百亿级别。2017-2022消费量CAGR达到8%。根据SAGSI的预测，预计2023年国内消费达到24.43万吨，2020-2023年我国功能性硅烷消费年均增长约7%。2021年全球及中国功能性硅烷下游应用占比中国功能性硅烷消费量及增速2010-2018，2023年（E）中国功能性硅烷消费结构3、“绿色轮胎”升级换代需求以及新能源车增长推动含硫硅烷需求增长，预计全球年复合增长率10%。传统消费领域如橡胶加工、粘合剂、涂料和塑料加工等的需求持续构成功能性硅烷消费需求的绝大部分。其中，橡胶制品为功能性硅烷主要应用领域，需求占比达33.9%。随着我国汽车保有量不断增长，橡胶轮胎产量不断提高，2022年我国橡胶轮胎外胎产量达85919.4万条，同比减少4.79%。与此同时，出于节能环保原因，以白炭黑制备的“绿色轮胎”概念快速推广。与传统的轮胎相比，其特点是滚动阻力低，抗湿滑和抗冰雪滑动性能好，耐磨性也不差。更重要的是，绿色轮胎的应用极大地降低了车辆行驶所需的能耗。根据ResearchandMarkets的报告,2022年全球绿色轮胎市场预计将达到1042.3亿美元,相比2017年的626.8亿美元,年复合增长率为10.7%。4、竣工端回暖带动建筑建材领域硅烷类产品需求。密封胶、粘合剂也是功能性硅烷主要应用领域。硅烷偶联剂在有机硅密封胶中主要用以提高密封胶对基材的粘接性能,调节硫化时间,改善力学性能,提高填料在基胶中的分散性,部分硅烷水解反应活性高,可快速吸收体系中的水分,能改善胶料的湿态粘接性能。从终端应用领域来看，建筑建材是最大的应用领域，主要用于密封胶、粘合剂、建筑防水、涂料等领域，均在竣工端使用。2021年，硅烷用于密封胶、粘合剂和涂料领域的需求约5.36万吨，占比24.5%。2020年下半年以来，房地产行业经历政策收紧，先后划出“三道红线”，控制贷款和集中土地供应从供需两端指导房地产理性发展，地产周期步入下行。随着楼市遇冷，地产企业资金链断裂引发的“暴雷”事件频出，今年以来，出于“保交楼、稳市场”的动机，国家加大民企融资支持力度，并出台一系列因城施策的松绑信号。这些积极信号有望改善企业融资境遇，保障民企竣工交付能力。地产竣工端回暖有利于硅烷类产品在建筑领域的需求回暖。新增竣工面积回暖5、新能源领域需求将成为边际增量亮点。在太阳能电池中，封装胶膜是非常重要的组成部分，起到固定、密封和保护太阳能电池的作用。目前EVA封装胶膜是主流的封装胶膜。由于随着使用时间的延长，在热、氧、水汽、紫外光等作用下，封装胶膜会出现透明度下降、黄变甚至开裂、脱胶等现象，导致光电转换效率明显下降。EVA胶膜对玻璃、背板的粘接强度是影响太阳能电池长效稳定性以及可靠性的关键因素。目前，为了提高太阳能电池封装用EVA胶膜与玻璃面板之间的粘接力，通常在绝大多数EVA胶膜中加入硅烷偶联剂作为粘接促进剂。通常，胶膜中使用的主流牌号为KH-570。根据《太阳能EVA胶膜与玻璃界面粘结力的研究》一文，硅烷偶联剂在EVA胶膜体系的掺量为0.3%-1%，并于掺量0.6%时粘结力最强。硅烷偶联剂同时也在POE胶膜体系中使用。从2021年开始，光伏新增装机量处于爆发式增长，带动功能性硅烷需求快速发展。根据2021年光伏胶膜21亿平米计算，假设克重为0.50千克/平米，硅烷偶联剂掺量0.6%，则2021年光伏胶膜所用的硅烷偶联剂在6300吨，预计2025年需求将增长至1.71万吨。光伏胶膜用硅烷偶联剂用量（万吨/年）6、传统领域供过于求，新型高端含硫硅烷的发展大势所趋。国内常规功能性硅烷发展非常迅猛，大品类产能增速很快。产能的扩张带来硅烷偶联剂价格承压，自配三氯氢硅的企业有一定的成本优势。但与此同时，高端功能性硅烷的发展与国外差距仍然明显。从全球范围来看，功能性硅烷供应格局相对集中，跨国公司凭借其强大的研发能力、先进的生产技术、突出的品牌优势和良好的产品性能在市场上占据优势。功能性硅烷市场价格变化（元/吨）三氯氢硅价格变化（元/吨）自2020年开始，出口量拐点向上，净出口量持续回升。2022年净出口量占比达到32%，预测未来几年将稳步提升。7、美国竣工端回暖带动建筑建材领域硅烷类产品出口需求。密封胶、粘合剂是功能性硅烷主要应用领域。硅烷偶联剂在有机硅密封胶中主要用以提高密封胶对基材的粘接性能,调节硫化时间,改善力学性能,提高填料在基胶中的分散性,部分硅烷水解反应活性高,可快速吸收体系中的水分,能改善胶料的湿态粘接性能。从终端应用领域来看，建筑建材是最大的应用领域，主要用于密封胶、粘合剂、建筑防水、涂料等领域，均在竣工端使用。疫情之后美国供应链遭遇瓶颈，劳动力短缺，许多住宅建造工期被耽误，而随着供给恢复，开发商纷纷加快“赶工”，希望能在房价仍然较高时将其出售或出租。数据显示，美国明年多户型住宅有望迎来“竣工潮”。中国功能性硅烷净出口量（单位：万吨）及出口占比（右轴）项目可行性研究报告（2023年5月1日新版）编