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Workday：Workday系统配置与自定义设置1Workday系统配置与自定义设置1.1系统配置基础1.1.1理解Workday架构Workday是一个基于云的人力资源管理和财务管理系统。其架构设计为模块化，允许企业根据自身需求进行配置和自定义。Workday的核心架构包括：数据模型：Workday使用统一的数据模型，将人力资源和财务数据整合在一起，提供一致性和透明度。业务流程：Workday的业务流程引擎允许企业自定义工作流，以适应特定的业务规则和流程。安全与访问控制：Workday提供多层次的安全框架，确保数据的隐私和安全。1.1.2配置Workday基础设置配置Workday的基础设置是确保系统能够满足企业特定需求的关键步骤。这包括：设置公司信息：包括公司名称、地址、电话、网站等基本信息。定义业务单元：业务单元是Workday中的组织结构，用于管理不同的部门或业务领域。配置货币和语言：根据企业运营的国家和地区，设置相应的货币和语言。示例：设置公司信息在Workday中设置公司信息，可以通过以下步骤进行：

1.登录Workday系统。

2.导航至“系统管理”模块。

3.选择“公司信息”选项。

4.在弹出的页面中，输入或更新公司名称、地址、电话、网站等信息。

5.点击保存。1.1.3设置组织与位置在Workday中，组织和位置的设置对于管理员工和资源至关重要。组织结构可以按照部门、团队或项目进行划分，而位置则用于指定员工的工作地点。示例：创建新部门创建新部门的步骤如下：

1.登录Workday系统。

2.转至“组织管理”模块。

3.选择“创建新部门”。

4.输入部门名称、描述和相关属性。

5.选择部门的上级组织。

6.点击保存。1.1.4管理用户与安全用户管理和安全控制是Workday配置中的重要组成部分，确保只有授权的用户能够访问特定的数据和功能。示例：添加新用户添加新用户的步骤如下：

1.登录Workday系统。

2.转至“用户管理”模块。

3.选择“添加新用户”。

4.输入用户的基本信息，如姓名、电子邮件、电话等。

5.选择用户的角色和访问权限。

6.点击保存。示例：设置用户访问权限设置用户访问权限的步骤如下：

1.登录Workday系统。

2.转至“安全管理”模块。

3.选择“用户权限”。

4.搜索并选择需要设置权限的用户。

5.根据用户的角色，选择相应的访问权限。

6.点击保存。1.2自定义设置1.2.1定制报告Workday提供了强大的报告工具，允许用户根据需要定制报告。这包括选择报告的数据源、定义报告的列和行、设置过滤条件等。示例：创建自定义报告创建自定义报告的步骤如下：

1.登录Workday系统。

2.转至“报告中心”模块。

3.选择“创建新报告”。

4.选择报告的数据源。

5.定义报告的列和行，选择需要显示的数据字段。

6.设置过滤条件，以限制报告的数据范围。

7.点击保存并运行报告。1.2.2工作流自定义Workday的工作流引擎允许企业自定义审批流程，以适应不同的业务场景。示例：自定义请假审批流程自定义请假审批流程的步骤如下：

1.登录Workday系统。

2.转至“业务流程管理”模块。

3.选择“请假审批流程”。

4.定义流程的步骤，如直接主管审批、人力资源审批等。

5.设置每个步骤的条件和规则。

6.点击保存。1.2.3界面自定义Workday的界面自定义功能允许企业调整系统的外观和感觉，以符合品牌形象或提高用户体验。示例：更改系统主题更改系统主题的步骤如下：

1.登录Workday系统。

2.转至“系统管理”模块。

3.选择“界面设置”。

4.在“主题”选项中，选择一个预定义的主题或创建自定义主题。

5.调整主题的颜色、字体等属性。

6.点击保存。1.3结论通过上述步骤，企业可以有效地配置和自定义Workday系统，以满足其特定的业务需求。无论是基础设置、组织管理还是界面调整，Workday都提供了灵活的工具和选项，确保系统能够适应不断变化的业务环境。2Workday系统配置与自定义设置教程2.1自定义设置与业务流程2.1.1创建自定义对象在Workday中，自定义对象允许您扩展系统以满足特定的业务需求。通过创建自定义对象，您可以定义新的数据结构，用于存储与您的组织相关的特定信息。以下是如何在Workday中创建自定义对象的步骤：登录Workday：使用您的凭证登录到Workday系统。访问自定义工具：导航到“系统管理”>“自定义”>“自定义对象”。定义对象：点击“新建”，输入对象名称，选择对象类型（例如，人员、位置、组织等），并定义对象的属性。设置安全性：配置谁可以访问和修改此自定义对象。保存并启用：保存对象定义，并确保启用它以便在系统中使用。示例：创建一个自定义对象“项目”-**对象名称**：项目

-**对象类型**：自定义对象

-**属性**：

-项目ID（唯一标识符）

-项目名称

-项目负责人（人员引用）

-开始日期

-结束日期

-预算2.1.2设计自定义报告自定义报告是Workday中一个强大的工具，用于从系统中提取和分析数据。通过设计自定义报告，您可以根据需要查看和分析特定的数据集。访问报告工具：导航到“系统管理”>“自定义”>“自定义报告”。选择数据源：选择您要从中提取数据的自定义对象或其他Workday数据源。定义报告内容：选择要包含在报告中的字段，并设置过滤器和排序选项。设计报告布局：使用报告设计工具来调整列宽、添加标题和脚注等。保存并运行报告：保存报告设计，并运行报告以查看结果。示例：设计一个自定义报告“项目预算概览”-**数据源**：项目（自定义对象）

-**字段选择**：

-项目ID

-项目名称

-项目负责人

-预算

-**过滤器**：预算>100000

-**排序**：按项目ID排序2.1.3配置业务流程业务流程在Workday中用于自动化和标准化组织的业务操作，如招聘、晋升和离职等。配置业务流程可以确保这些操作按照预定义的规则和步骤进行。访问业务流程工具：导航到“系统管理”>“业务流程”。选择流程类型：选择您要配置的业务流程类型。定义流程步骤：为流程添加步骤，指定每个步骤的执行者和条件。设置审批规则：确定哪些步骤需要审批，以及审批的顺序和条件。保存并启用流程：保存流程配置，并确保启用它以便在系统中使用。示例：配置一个业务流程“项目审批”-**流程类型**：自定义业务流程

-**步骤**：

-项目创建：由项目经理执行

-预算审批：由财务经理审批

-项目启动：由项目经理执行

-**审批规则**：

-预算审批：如果预算>50000，则需要财务经理审批2.1.4设置工作流与审批工作流和审批是业务流程中的关键组件，用于确保数据和操作在组织内得到适当的审查和批准。访问工作流工具：导航到“系统管理”>“工作流”。创建工作流：定义工作流的名称、描述和触发条件。添加审批步骤：为工作流添加审批步骤，指定审批者和审批条件。设置通知：配置在审批步骤完成时发送的通知。保存并启用工作流：保存工作流定义，并确保启用它以便在系统中使用。示例：设置一个工作流“项目预算调整”-**工作流名称**：项目预算调整

-**触发条件**：当项目预算需要调整时

-**审批步骤**：

-预算调整审批：由财务经理审批

-**审批条件**：如果预算调整>10%原预算，则需要财务经理审批

-**通知**：在审批完成后，向项目经理发送电子邮件通知通过以上步骤，您可以有效地在Workday中进行自定义设置，以满足您组织的特定需求。这些自定义设置不仅增强了系统的功能，还提高了业务流程的效率和准确性。3高级配置与集成3.1高级安全设置在Workday系统中，高级安全设置是确保数据安全和合规性的关键。这包括对用户访问权限的精细控制、数据加密、以及与外部身份管理系统（如ActiveDirectory或LDAP）的集成。以下是一些核心概念和操作步骤：用户角色与权限：Workday允许管理员定义不同的角色，每个角色具有特定的访问权限。例如，HR经理可以访问员工信息，而财务经理可以访问薪资和财务数据。权限的设置确保了数据的访问仅限于需要知道的人员。数据加密：Workday支持数据在传输和存储过程中的加密，以保护敏感信息不被未授权访问。这通常通过SSL/TLS协议实现，确保数据在互联网上传输时的安全。外部身份管理集成：通过与外部身份管理系统集成，Workday可以实现单点登录（SSO），减少用户管理的复杂性，同时增强安全性。例如，使用SAML协议与ActiveDirectory集成，可以自动同步用户账户和权限。3.2集成外部系统Workday提供了多种方式来集成外部系统，包括API、数据交换格式（如XML和CSV）、以及预构建的集成解决方案。以下是一个使用API集成外部系统的基本示例：#Python示例：使用WorkdayAPI获取员工信息

importrequests

importjson

#API端点和认证信息

endpoint="/ccx/service/your_service"

headers={

"Content-Type":"application/json",

"Authorization":"Beareryour_access_token"

}

#构建请求体

request_body={

"query":{

"type":"Employee",

"filter":{

"expression":"Employee_IDeq'12345'"

}

}

}

#发送请求

response=requests.post(endpoint,headers=headers,data=json.dumps(request_body))

#解析响应

ifresponse.status_code==200:

data=response.json()

print(data)

else:

print("Error:",response.status_code)在这个示例中，我们使用Python的requests库来调用WorkdayAPI，获取特定员工的信息。headers包含了认证信息，而request_body定义了我们想要查询的数据类型和过滤条件。3.3设置数据导入与导出Workday的数据导入与导出功能允许用户以结构化格式（如CSV或XML）导入或导出数据，这对于批量更新或数据迁移非常有用。以下是一个导出员工数据到CSV文件的示例：#Bash示例：导出员工数据到CSV

curl-uyour_username:your_password\\

-H"Content-Type:application/xml"\\

-H"Accept:application/csv"\\

"/ccx/service/your_service?report=Employee_Report"在这个示例中，我们使用curl命令行工具，通过Workday的报告服务来导出员工数据。-u选项用于提供认证信息，-H选项用于设置请求的头部，包括内容类型和接受的数据格式。report参数指定了要导出的报告名称。3.4管理Workday集成云Workday集成云（IntegrationCloud）是一个用于促进Workday与外部系统之间数据交换的平台。它提供了预构建的连接器、数据映射工具，以及监控和管理数据流的能力。以下是一个使用Workday集成云创建数据映射的步骤概述：定义数据映射：在集成云中，首先需要定义数据映射，这涉及到选择源系统和目标系统，以及指定数据如何在两者之间转换。配置连接器：Workday提供了多种连接器，包括预构建的和自定义的。预构建连接器简化了与常见系统的集成，而自定义连接器则提供了更大的灵活性。测试数据流：在正式部署之前，测试数据流以确保数据正确传输和转换是非常重要的。Workday集成云提供了测试工具，可以模拟数据传输，检查映射和转换规则。监控与管理：一旦数据流设置完成，Workday集成云提供了监控工具，可以跟踪数据传输的状态，以及管理数据流的运行。通过这些高级配置和集成功能，Workday用户可以确保系统的安全性，同时实现与外部系统的无缝数据交换，提高业务流程的效率和准确性。4Workday：性能优化与最佳实践4.1优化系统性能在Workday系统中，优化性能是确保用户体验和系统效率的关键。以下是一些核心策略：4.1.1数据清洗与优化定期清理过期数据：使用Workday的报告工具，定期检查并清理不再需要的数据，如离职员工信息、过期的职位空缺等。数据结构优化：确保数据结构合理，避免冗余数据，使用Workday的自定义对象和字段功能，根据业务需求优化数据存储。4.1.2报表与查询优化使用Workday的高级查询功能：通过更精确的查询条件减少数据检索范围，提高查询速度。报表缓存：对于经常运行的报表，启用缓存功能，减少实时数据处理，加快报表生成速度。4.1.3系统配置调整优化Workday配置：根据系统使用情况，调整Workday的配置参数，如增加并发用户数、优化工作流设置等。自定义设置：利用Workday的自定义设置功能，创建符合公司特定需求的业务流程和数据输入规则，减少不必要的系统负担。4.2Workday最佳实践4.2.1业务流程设计简化流程：避免过度复杂的工作流设计，确保流程既满足业务需求，又易于理解和执行。自动化：尽可能利用Workday的自动化功能，减少手动操作，提高效率。4.2.2用户培训与支持定期培训：为新用户和现有用户提供定期的系统培训，确保他们能够熟练使用Workday。创建帮助文档：编写详细的用户指南和常见问题解答，便于用户自行解决问题。4.2.3安全与合规权限管理：严格控制用户权限，确保只有授权用户才能访问敏感信息。合规性检查：定期进行合规性检查，确保Workday的使用符合所有相关的法律法规。4.3维护与监控4.3.1系统健康检查定期检查：使用Workday的系统健康检查工具，定期检查系统性能和稳定性。性能指标监控：监控关键性能指标，如系统响应时间、查询速度等，及时发现并解决问题。4.3.2数据备份与恢复定期备份：制定数据备份计划，定期备份Workday数据，确保数据安全。恢复测试：定期进行数据恢复测试，确保在数据丢失或系统故障时能够快速恢复。4.4升级与变更管理4.4.1升级计划预升级测试：在正式升级前，进行预升级测试，确保升级过程不会影响现有业务流程。升级后验证：升级后，进行全面的系统验证，确保所有功能正常运行。4.4.2变更管理变更请求流程：建立严格的变更请求流程，确保所有变更都经过适当的审批和测试。变更日志：维护变更日志，记录每一次变更的详细信息，便于追踪和审计。虽然上述内容没有直接涉及代码示例，但在Workday系统中，使用其API进行数据处理和系统集成时，遵循良好的编程实践是必要的。例如，当使用Workday的ReportAPI来优化报表查询时，可以采用以下Python代码示例：#导入必要的库

importrequests

importjson

#设置WorkdayAPI的URL和认证信息

url="/ccx/service/report"

headers={

"Authorization":"Beareryour_a