2024年保险业务员年度工作总结（7篇）

第4页共4页2024年保险业务员年度工作总结在过去的一年里，我深感时光荏苒，转眼间已至岁末。回首过往，虽然未取得显赫的业绩，但亦经历了一段不平凡的成长与磨砺。我衷心感谢公司为我提供的成长平台，使我在工作中不断学习、进步，逐步提升自身的素质与能力。这一年中，公司陪伴我度过了人生的重要阶段，使我受益良多。在此，我谨向公司的领导及全体同事表达我最深的感激之情。同时，我也愿将过去一年的工作总结汇报如下：一、严于律己，团结同志我始终以身作则，任劳任怨，在工作中严格要求自己，积极响应公司各项号召，积极参与各类活动。在面临种种困难时，我始终不计个人得失，带领医疗小组从基础学起，加班加点学习业务知识，迅速掌握了涉及人伤（病）险种条款、医疗保险相关制度、医疗审核制度等多方面的知识。我承担了多险种人伤案件的接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作环节，并获得了客户的一致好评。同时，我发表了相关信息二十余篇，取得了一定的工作成果，较好地完成了领导交付的任务。二、勤勉工作，高效完成任务1.全年处理医疗审核案件共计2____件，涉及十六个险种，剔除不合理费用达30____万元。2.拒赔案件方面，立案前拒赔5件，金额达1____余元；立案后拒赔4件，拒赔金额达11____万元。其中，医疗责任险拒赔金额达9____万元。3.全年进行医疗跟踪100____人次，涉及医院____家，既让客户了解理赔程序，又有效控制了医疗费、误工费、护理费等支出，得到了客户的高度评价。三、树立良好形象，维护公司及客户利益1.在工作中，我发现多家医院存在收费不合理现象，给公司及客户带来了损失。在充分掌握证据的情况下，我多次与问题医院沟通，截至目前，已有五家医院为我公司及客户退回不合理费用达1300____元，既为客户挽回了损失，也避免了公司的损失，在客户及医院面前树立了人保理赔的良好形象。2.在公司领导的带领下，我与____×假肢厂多次协商，明确了各部位假肢安装费用及维修标准。此举使得我公司赔付的伤者假肢安装时能够保质保量，且费用明显低于市场价。此协议的签订，使我公司的假肢赔付有了明确的标准，并大大降低了人伤案件中此项费用的赔付。四、发现问题、解决问题，推动工作创新1.通过市场调查，结合____×家政及各家医院的特点，我提出了护理费实行统一价格的建议，此举既简化了理赔手续，又降低了此项费用的赔付。2.我对涉及人伤（病）案件流程、非车险特别告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证进行了优化，使人伤案件实现了集中立案、集中医疗审核，大大简化了理赔程序，降低了赔付成本。五、深化服务，满足客户与承保公司需求1.我将理赔工作前置至交警队调解前，为客户审核相关单证6____次，为客户及我公司节省费用达1____万元。同时，我积极配合客户到法院解决纠纷，避免了公司损失达6____万元。2.我针对不同险种，配合、____区、等支公司处理人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付金额，还为支公司稳定了客户，得到了各支公司的一致好评。六、保持成绩，查找不足，持续努力1.医疗小组工作尚处起步阶段，经验不足，需要大家共同学习、加倍努力。同时，由于工作中涉及多个险种，需要多个部门的支持与配合，今后我将加强各方面的协调工作。2.随着新险种的开展，我们将面临许多新问题。在加强业务学习的同时，我也将积极横向联系，向其他公司学习先进经验。在新的一年里，我为自己制定了新的目标：加紧学习，充实自己，以饱满的精神状态迎接新时期的挑战。我将向其他同事学习，取长补短，共同交流好的工作经验，争取取得更好的工作成绩。2024年保险业务员年度工作总结（二）在省市公司的正确引领下，我公司全体员工共同努力，实现了业务上的显著突破，率先在全省范围内突破保费收入千万元大关。今年，我们提前两个月完成了省公司设定的全年营销目标，各项工作均稳健有序进行。现结合我分管的具体工作，对过去一年的成绩与不足进行总结。一、工作思想我积极贯彻省市公司关于公司发展的各项重要指导精神，秉持与时俱进、勤奋务实的工作态度，带领各部员工紧密围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”的核心任务，不断转变观念、深化改革创新。面对竞争激烈的临沂保险市场，我们强化核心竞争力，开展多元化经营，经过不懈努力，公司保持了良好的发展态势，为____保险公司的持续进步做出了积极贡献。我高度重视自身业务素质和管理水平的提升，不断加强学习，用科学的方法指导工作，规范言行，树立强烈的责任感和事业心。同时，我也注重提升公司业务人员队伍的整体素质，与经理室共同制定并实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。二、业务管理我深知管理的重要性，认为管理是提升公司效益的关键。在业务管理中，我主要做了以下工作：1.根据市公司下达的全年销售任务，我制定了详细的周、月、季度、年销售计划。在制定计划时，我注重实事求是，根据各个险种特点、客户特点和部室情况，为每个部室设定了合理且可实现的目标。同时，我通过加强过程管理和监控，确保各部室目标计划的顺利完成。2.我非常重视展业部室的团队建设，注重部室经理和成员的思想和业务素质教育。我多次组织形势动员会、业务研讨会和业务培训活动，提高员工全面素质。培训重点放在了保险理论和展业技巧上，并强调团队精神的培育。3.我积极推动薪酬制度的创新，夯实公司基础管理工作。我围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化的目标，全面推进企业薪酬体制改革，初步建立了一个能上能下、能进能出、能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。三、部室负责工作在兼任营销一部经理期间，我主要负责面向大客户的业务。针对生资公司车队的特点，我在原有车辆保险的基础上，在全市率先推出了针对营业性货车的货运险。这一创新举措既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，取得了显著成效。经过努力，我部全年完成保费收入____元，其中车险保费____元，非车险业务____元，满期赔付率控制在合理水平。四、工作中的不足由于工作繁忙且分管业务较多，我在工作中有时会出现服务不及时、统计数据偏差等问题。同时，我在处理一些工作关系时还不够得心应手，有时存在急躁情绪和急于求成的现象，影响了工作的进度和质量。总之，过去三个月里，我严于律己、克己奉公，在思想上提高员工认识，在行动上严格规范制度。在我的带领下，公司员工以公司发展为己任，以“诚信为先、稳健经营、价值为上、服务社会”为经营宗旨，锐意改革、不断创新、规范运作，取得了显著成绩。面对新的一年和更加激烈的市场竞争，我将以饱满的激情、百倍的信心迎接挑战，推动本职工作再上新台阶。我相信在上级公司的正确领导和全体员工的共同努力下，我们公司一定能够创造更加辉煌的业绩。2024年保险业务员年度工作总结（三）近三年来，本人在乡党委、政府的坚定领导下，以及上级业务部门和同事们的大力支持与配合下，始终恪守职责、廉洁自律，并全力以赴地开展工作，使各项工作取得了显著成效。现就个人近三年工作简要总结如下：一、坚持政治学习，提升素质能力本人始终坚持讲政治、讲学习、讲正气，不断提升政治素质、业务水平和领导经济工作的能力。面对社会新情况、新问题的不断涌现，以及经济领域的巨大变化，本人将加强学习置于重要位置，确保自己的观点、思想和知识结构能够紧跟时代步伐，从而具备驾驭工作的能力，更好地为乡党委、政府提供决策支持，履行国家干部的职责。二、工作成果概述（一）____年工作：1.天然林保护工程：成功实施天然林保护工程，完成保护面积____亩，并参与相关调查规划设计及复查工作。2.林权制度改革：全面完成林改外业勘界、内业整理及数据处理工作，同时完成林改档案的装订移交。3.退耕还林工作：巩固退耕还林成果，完成补植补造____亩，并对全乡退耕还林地进行全面调查，对需要补植补造的小班作出规划设计。4.人口普查工作：圆满完成党委政府安排的全国第六次人口普查制图及相关表册的培训与审核收集工作。5.新型农村养老保险：启动新型农村养老保险工作，对享受待遇人员进行审核输机，共发放待遇____人次。（二）____年至今：1.人事管理：按照干部管理权限，抓好股级干部任命及本乡单位之间人员调动的呈报工作，确保人事工作有序进行。2.职工培训：认真组织参与各类培训，包括在职教育培训、农民工技能培训以及新录用公务员、新聘用人员试用期培训等。3.考核与奖惩：坚持严格的考核制度，强化人事管理，确保公平公正公开的评比机制得以实施。4.劳动争议与仲裁：制定劳动用工专项整治活动实施方案，全面排查本辖区用人单位，打击非法用工行为，维护劳动者权益。5.保险工作：加大各类保险的征缴力度，确保应保尽保，杜绝不缴、少缴现象。6.机构编制工作：根据文件要求，开展机构编制核查，核实编制数，清理上调人员，确保编制工作的准确性。7.新型农村社会养老保险：具体负责新农保工作的实施，连续三年超额完成县要求的目标任务，____年获得____县政府新型城乡居民养老保险先进个人荣誉。8.日常工作：认真做好会议记录、来信来访登记、信息简报等工作，同时负责返乡农民工、失地农民等相关统计工作，并积极开展就业培训与推荐工作。三、存在不足及改进措施尽管本人在三年来的工作中付出了努力，但仍存在以下不足：一是对业务理论钻研不够深入，工作存在局限性；二是工作创新不足，缺乏创造性；三是容易将个人情绪带入工作。针对上述问题，本人将从以下几个方面进行改进：一是持续学习，提升素质能力；二是紧密围绕乡党委、政府的战略决策，结合本单位实际，完成各项工作任务；三是求真务实，转变工作作风，确保工作的高效执行。2024年保险业务员年度工作总结（四）____年对于____寿险市场而言，是竞争态势愈加激烈的一年，同时也是____个险发展的关键性一年。在中支公司总经理室的英明领导下，____个险部门认真贯彻并落实了年初总经理室制定的各项指导方针，紧密围绕分公司及中支下达的各项业绩指标，以业务发展为全年工作的核心，明确了经营策略，把握了经营重点，积极有效地推进了各项工作，取得了显著的成绩。为总结经验，并为未来工作提供有益的参考，现将____个险在____年的工作概况及____年的工作计划汇报如下：截至____月____日，在全体业务同仁的共同努力下，____个险实现了新单保费收入____万元，其中期交保费____万元，趸交保费____元，意外险保费____万元，成功提前两个月完成了分公司下达的期缴业绩目标；个险营销团队规模持续稳定，至____月已拥有营销代理人____人，其中持证人数____人，持证率高达____%；各级主管共计____人，其中部经理____人，主任____人，实现了业务规模与团队人力的双稳定。回顾____年的发展历程，这一成绩的取得凝聚了____太保人坚忍不拔、拼搏进取的精神。针对不同阶段的工作重心与实际情况，我们积极调整工作思路，紧跟公司发展的步伐，主要采取了以下具体工作措施：首先，我们从思想上坚定信心，明确发展方向，充分认识市场形势，抓住发展机遇，勇于面对挑战。面对今年____同业公司从多方面发起的竞争，特别是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司的挑战，我们深刻认识到只有积极进取，主动发展才是唯一的出路。____个险上下深入领会上级精神，认识到不能被动地围绕市公司的计划指标运转，而应主动开拓市场，这是两种截然不同的发展理念，也将带来截然不同的发展结果。我们利用一切机会，转变个险所有内外勤的观念，从“要我发展”转变为“我要发展”。对于一线销售人员，我们反复强调，取得业绩、占领市场才是根本，要看到寿险市场无限的资源，并意识到每做一份保单就是占领一块市场。正是通过攻克思想上的难关，统一了发展观念，____个险从根本上增强了团队的凝聚力，展现出积极主动、健康向上的精神风貌。其次，针对全年各阶段的经营重点，我部门紧密配合中支公司的各项安排，结合个险实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地推动业绩增长。特别是在今年____月份的百日大战中，我们推出了“群英会聚人民大会堂”的竞赛方案，树立标杆，营造氛围，布置了“天天拜访、周周举绩、月月增员、百日达标”的口号，并在各职场悬挂，有效加强了团队凝聚力。通过全体内外勤的共同努力，最终取得了全省进度前十强的优异成绩，____个险共有____名代表成功赴人民大会堂。此外，针对个险组训工作，我们明确了职责定位，强化了岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都能认清方向、各司其职。具体措施包括：一是针对团队主管强化目标意识，增强主管的带动能力；二是针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养；三是针对个险内勤人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实做好团队的支持和服务工作。在基础管理方面，我们坚持立足长远发展，不断提升团队素质，维护团队稳定。通过加强早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面的工作，我们使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不断增强。在早会经营方面，我们高度重视，要求组训人员全力保证每次早会的效果，一年来取得了显著的成果。为了做好出勤管理，我们年初修订了考勤管理办法，取消了兼职的说法，对所有人提出了明确的考勤奖惩机制，在全辖树立了制度意识，明确了“要工号就要上班工作”的硬道理，引导团队进一步端正风气、养成良好工作作风。同时，在抓基础管理的同时，我们认真做好产品说明会的组织保障工作，开展形式多样的客户答谢活动，特别是在今年____月以来，在各网点积极举办个人专场活动，取得了不错的成绩，也得到了外勤人员的广泛认可。2024年保险业务员年度工作总结（五）在过去的这一年中，我司在省市公司的正确指导下，凭借全体员工的持续努力，公司业务实现了重大突破。我们提前完成了省公司设定的全年销售目标，各项业务稳健顺利推进。以下是我对过去一年工作成绩与不足的总结。一、工作理念我们坚决贯彻省市公司关于公司发展的指导精神，秉持与时俱进的态度，以勤奋、务实、高效、卓越的工作精神，带领团队紧密围绕“深化改革、加速发展、真诚服务、提升效益”的核心任务，不断转变观念，创新求变。面对激烈的市场竞争，我们强化了核心竞争力，拓展多元化经营，公司保持了良好的发展态势，为大地保险的持续发展做出了应有的贡献。二、业务运营根据市公司的年度销售任务，我们制定了各部室的周、月、季度和年度销售计划，确保计划的切实可行和针对性。在计划执行过程中，我们坚持“全面执行，全程监督”的原则，通过强化过程管理和监控，确保各部室目标的顺利完成。同时，我注重团队建设，通过组织各类学习、研讨和培训活动，提升员工的业务能力和团队素质，为公司的稳定发展打下坚实基础。三、部门管理作为业务分管经理，我同时负责营销一部的管理工作，主要面向大客户市场。针对生资公司车队的特性，我们创新性地推出了营业性货车的货运险，既保障了客户的安全，又增加了公司的保费收入，实现了双赢。四、工作中的挑战尽管取得了一些成绩，但工作中仍存在一些不足。有时因工作繁重，可能出现服务响应不及时或统计数据误差等问题。有时我可能会表现出急躁情绪，过于追求工作效率，反而影响了工作的质量和进度；在处理工作关系时，仍有待提高技巧和灵活性。综上所述，过去一年中，我始终以身作则，以严格的自我要求，提升了团队的认识，规范了工作流程。在全体员工的共同努力下，我们以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为宗旨，不断改革，追求创新，规范运营，取得了显著的成果。2024年保险业务员年度工作总结（六）在刚入职之际，我迅速融入了公司的短期培训学习，仿佛重返学生时代，专心聆听并吸收知识，以期能将这些知识应用于未来的实践之中。培训结束后，我被分配到业务部，深感同事们的支持与帮助，使我倍感亲切。我深入学习企业文化，钻研业务知识，牢记各类险种条款、保险责任范围与责任免除范围，并熟练掌握投保单的填写技巧。面对疑问，我始终保持求知若渴的态度，力求在学业上取得显著的进步。即将步入展业阶段，我深知业务员作为公司的先锋，代表着公司的形象。因此，我将严格遵循公司的文明礼貌用语，按照公司规定的仪表要求着装，以展现公司的良好形象给客户。我的首个客户成为了我追求的目标，初次接触时，我详细介绍了公司的文化、产品与服务，尽管遭遇了拒绝，但在同事们的鼓励下，我并未气馁，通过持续与客户沟通，最终赢得了客户的信任。这一过程中，从接触、怀疑、拒绝，到再接触、忧虑、信任，直至获得客户的支持与理解，我迈出了成功的第一步。在牡丹花会期间，我积极参与车展宣传，推广公司的车险条款与售后服务，以期获得洛阳市民的认可与选择。同时，我也积极参与客户温馨活动月，提供更为贴心的服务，特别是车险售后特色服务，如“小额赔款现场赔付”、“重大赔案赔付”以及“事故车辆自主择厂修理”等，均获得了客户的青睐。夏日里，我曾冒雨为客户送去保单，尽管途中不慎滑倒，但想到能为客户带来便利，我仍坚持送达。客户对我的认真态度表示感动，这让我深感满足。在当今社会，客户是企业生存与发展的决定性因素，因此，我始终将满足客户需求作为我的职责所在。我深入学习陈总的讲话，认识到品牌对企业的重要性，以及品牌塑造对于企业发展的长远意义。同时，我也认真研读《业务员展业手册》，虚心向同事们请教，深刻体会到作为一名营销人员，只有不断学习、积累经验，才能提高展业成功率。在过去十个月的展业过程中，我遇到了不少挫折，如客户的冷漠与不信任。然而，我坚信付出必有回报，自信是我面对困难时最有力的武器。通过每周制定计划，我按计划走访各单位进行宣传，业务取得了显著的进展，成功承保了多家单位的车险。每当签订一份保单，我都感到无比喜悦，因为这不仅意味着客户的信任，也为我带来了成就感与满足感。在此，我要感谢领导与同事们的支持与帮助，也要感谢客户对我工作的信任与支持。通过学习企业文化，我从一个缺乏朝气的新手成长为充满朝气、积极进取的员工。公司的发展为员工提供了良好的发展平台与未来机遇。同时，我也深感企业文化的激励作用，它使我更加青春、主动、进取，对待工作更加认真、对待他人更加感恩、对待资源更加珍惜。我的变化也得到了同学与朋友的认可与赞赏，他们说我比以前更有涵养、更年轻了。在这个过程中，我也为公司传递了正能量与良好形象。通过学习省公司会议精神以及公司未来发展的七个目标与八个意