企业并购中介服务合同样本（2024年版）

企业并购中介服务合同样本（2024年版）本合同目录一览1.并购服务内容1.1并购顾问服务1.1.1并购目标筛选1.1.2并购策略制定1.1.3并购谈判支持1.2尽职调查服务1.2.1财务尽职调查1.2.2法律尽职调查1.2.3商业尽职调查1.3并购交易结构设计1.3.1交易方式设计1.3.2交易金额确定1.3.3交易合同起草1.4并购融资安排1.4.1融资方式选择1.4.2融资条款谈判1.4.3融资文件起草2.服务费用及支付方式2.1服务费用总额2.2费用支付进度2.3额外费用的承担2.4支付方式及时间3.合同期限3.1起始日期3.2终止日期3.3延长合同期限的条件4.双方的权利和义务4.1并购方的权利和义务4.2中介方的权利和义务5.保密条款5.1保密信息的定义5.2保密期限5.3保密义务的例外6.争议解决方式6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决7.合同的生效、变更和终止7.1合同生效条件7.2合同变更方式7.3合同终止条件8.违约责任8.1并购方的违约责任8.2中介方的违约责任9.一般条款9.1适用法律9.2合同的附件9.3合同的份数10.签署日期10.1并购方签署日期10.2中介方签署日期11.声明及保证11.1并购方的声明及保证11.2中介方的声明及保证12.定义与解释12.1合同术语定义12.2合同条款解释13.附加条款13.1附加条款一13.2附加条款二13.3附加条款三14.其他事项14.1合同修订14.2合同解除14.3合同继承第一部分：合同如下：第一条并购服务内容1.1并购顾问服务1.1.1并购目标筛选甲方应提供并购目标的大致范围、行业、地域等要求，乙方应在甲方要求的时间内提供并购目标筛选结果，筛选结果包括但不限于潜在并购目标的基本信息、财务状况、经营状况、市场前景等。1.1.2并购策略制定乙方根据尽职调查结果和甲方并购目标，制定并购策略，包括但不限于并购方式、并购节奏、报价策略、谈判策略等，并在制定策略后五个工作日内提交给甲方。1.1.3并购谈判支持乙方应在并购谈判过程中提供专业的法律、财务、商业等方面的支持，协助甲方完成并购谈判，并在谈判过程中及时向甲方报告谈判进展。1.2尽职调查服务1.2.1财务尽职调查乙方应对潜在并购目标的财务状况进行全面的尽职调查，包括但不限于财务报表的真实性、合规性，财务数据的合理性，以及潜在的财务风险等，并在尽职调查结束后十五个工作日内提交尽职调查报告。1.2.2法律尽职调查乙方应对潜在并购目标的公司设立、经营许可、知识产权、合同、诉讼等情况进行全面的法律尽职调查，并在尽职调查结束后十五个工作日内提交法律尽职调查报告。1.2.3商业尽职调查乙方应对潜在并购目标的市场地位、竞争对手、行业趋势、客户基础、供应链情况等进行全面的商业尽职调查，并在尽职调查结束后十五个工作日内提交商业尽职调查报告。1.3并购交易结构设计1.3.1交易方式设计乙方根据甲方的并购目标、财务状况和市场情况，设计合适的并购交易方式，包括但不限于现金购买、股权收购、合并等，并在设计结束后五个工作日内提交给甲方。1.3.2交易金额确定乙方根据尽职调查结果和交易方式，协助甲方确定合理的并购金额，并在确定后五个工作日内提交给甲方。1.3.3交易合同起草乙方应根据甲乙双方协商确定的交易结构和金额，起草并购合同，包括但不限于并购协议、补充协议等，并在起草后五个工作日内提交给甲方。第二条服务费用及支付方式2.1服务费用总额本合同服务费用总额为人民币【】元整（大写：【】元整），包括但不限于顾问服务费、尽职调查费、交易结构设计费、合同起草费等。2.2费用支付进度甲方应在本合同签订后五个工作日内支付服务费总额的50%，即人民币【】元整（大写：【】元整）。在乙方完成尽职调查报告、并购策略、交易结构设计和并购合同起草后，甲方应支付剩余的50%，即人民币【】元整（大写：【】元整）。2.3额外费用的承担如因甲方要求乙方提供额外服务或因不可抗力等因素导致合同履行时间延长，甲方应按照乙方提供的额外服务费用清单支付相应费用。2.4支付方式及时间甲方应通过银行转账的方式支付服务费用，并在约定的时间内支付完毕。第三条合同期限3.1起始日期本合同自双方签署之日起生效。3.2终止日期本合同的终止日期为【】。3.3延长合同期限的条件如双方同意延长合同期限，应签订书面补充协议，并明确延长后的合同期限和双方的权利义务。第四条双方的权利和义务4.1并购方的权利和义务甲方有权要求乙方按照本合同约定提供服务，并按照约定支付服务费用。甲方应提供并购目标、并购需求等相关信息，并协助乙方进行尽职调查和并购交易。4.2中介方的权利和义务乙方有权要求甲方按照本合同约定支付服务费用，并按照约定提供并购目标、并购需求等相关信息。乙方应按照约定提供并购顾问服务、尽职调查服务、交易结构设计服务和并购合同起草服务，并保守甲方的商业秘密。第五条保密条款5.1保密信息的定义保密信息是指在本合同履行过程中，甲方提供给乙方或乙方获取的，未公开的、与甲方业务相关的所有信息，包括但不限于商业秘密、财务数据、客户信息等。5.2保密期限保密信息的保密期限为【】。5.3保密义务的例外如保密信息已为公众所知或因法律、法规、政府要求等原因需披露，乙方不受本保密条款的约束。第六条争议解决方式6.1协商解决双方应通过友好第八条违约责任8.1并购方的违约责任8.2中介方的违约责任如乙方未能按照本合同约定提供服务，或未能保守甲方的商业秘密，乙方应向甲方支付违约金，违约金为本合同服务费总额的10%。第九条一般条款9.1适用法律本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2合同的附件本合同附件包括：服务费用清单、乙方的服务范围和标准、甲方提供的信息清单等。9.3合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第十条签署日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十一条声明及保证11.1并购方的声明及保证11.2中介方的声明及保证乙方保证其提供的服务符合本合同的约定，并保守甲方的商业秘密，同意遵守本合同的约定。第十二条定义与解释12.1合同术语定义如本合同中涉及的术语未在合同中定义，应参照业界通常的理解和解释。12.2合同条款解释本合同条款的解释应参照合同文字本身，如有争议，双方应通过协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条附加条款13.1附加条款一本合同的任何修改、补充均需双方以书面形式签订，并经双方盖章或签字后生效。13.2附加条款二本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3附加条款三本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等的法律效力。第十四条其他事项14.1合同修订本合同的修订应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2合同解除如一方未能履行本合同的约定，另一方有权解除合同，并有权要求违约方支付违约金。14.3合同继承本合同的继承应经双方协商一致，并以书面形式进行。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.服务费用清单详细列出乙方提供服务的内容、服务费用、费用支付进度及支付方式等信息。2.乙方的服务范围和标准详细描述乙方应提供的服务范围，包括但不限于并购顾问服务、尽职调查服务、交易结构设计服务和并购合同起草服务等。明确乙方的服务标准，包括服务时效、服务质量、保密义务等。3.甲方提供的信息清单详细列出甲方应提供给乙方的信息内容，包括但不限于并购目标、并购需求、财务数据、商业秘密等。明确甲方提供信息的准确性和完整性要求。4.并购目标筛选结果列出乙方根据甲方要求筛选出的潜在并购目标，包括基本信息、财务状况、经营状况、市场前景等。5.并购策略制定报告描述乙方根据尽职调查结果和甲方并购目标制定的并购策略，包括但不限于并购方式、并购节奏、报价策略、谈判策略等。6.尽职调查报告包括财务尽职调查报告、法律尽职调查报告和商业尽职调查报告，详细列出调查结果和发现的问题。7.交易结构设计报告描述乙方根据甲乙双方协商确定的交易结构和金额设计的交易方式，包括但不限于交易方式设计、交易金额确定和交易合同起草等。8.并购合同草案包括并购协议、补充协议等，根据甲乙双方协商确定的交易结构和金额起草的并购合同。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方未能按照本合同约定支付服务费用，甲方应向乙方支付违约金，违约金为本合同服务费总额的10%。甲方未能提供准确和完整的信息，或未能协助乙方进行尽职调查和并购交易，甲方应向乙方支付违约金，违约金为本合同服务费总额的10%。2.中介方违约行为及责任认定乙方未能按照本合同约定提供服务，或未能保守甲方的商业秘密，乙方应向甲方支付违约金，违约金为本合同服务费总额的10%。3.示例说明若甲方在合同签订后五个工作日内未能支付服务费总额的50%，则构成违约行为，甲方应向乙方支付违约金。若乙方在尽职调查结束后十五个工作日内未能提交尽职调查报告，则构成违约行为，乙方应向甲方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.并购本合同中所指的并购是指甲方通过现金购买、股权收购、合并等方式取得潜在并购目标的控制权或所有权。2.尽职调查尽职调查是指乙方对潜在并购目标的财务状况、法律状况、商业状况等进行全面调查和评估的过