2024年保险工作总结参考样本（七篇）

第2页共2页2024年保险工作总结参考样本在过去的年度中，我司各部门均取得了令人满意的业绩，而我作为公司的出纳员，已充分履行了在收支、核算、监督和管理四个层面的职责，即使在非典疫情的特殊时期，也确保了公共业务的正常办理。在过去的一年，我不仅持续优化了工作流程，还成功完成了以下任务：1.在开学期间，与银行部门协调，有条不紊地执行了员工薪酬的发放工作。2.整理并追踪客户的欠费情况，与各部门紧密合作，高效推动了欠费的回收工作。3.核实保险名单，与保险公司顺利完成交接，为公司员工投保了意外伤害险。4.准确编制并提交了____年的各类财务及统计报表，满足了相关主管单位的要求。此外，我还承担了其他重要工作：1.准备公司评估所需的财务材料，确保及时提供给办公室。2.针对审计部门的账务审查，预先进行了自我审查和问题整理，提交领导审阅。3.按照公司安排，积极参与社会公益活动，协助处理困难员工的救济工作。在本年度的工作中，我始终严格遵守：1.实施严格的现金管理和结算流程，定期与会计核对现金及账户余额，发现差异立即报告并处理。2.及时收取公司收入，准确开具收据，确保现金及时存入银行，避免坐支现金现象。3.依据会计提供的信息，按时发放员工工资和其他应发款项。4.坚守财务手续，对所有支付请求进行严格审核（确保每笔发票都有经手人、验收人和审批人的签字），不符合规定的发票不予支付。2024年保险工作总结参考样本（二）在竞争激烈的市场环境中，我司上半年表现卓越，不仅稳固了财险市场的领先地位，且成功实现了新增业务的显著突破。三、我司通过实施新的考核办法，旨在规范经营流程、提升管理效能，并凸显业务核心。面对日益加剧的保险行业竞争，以及上市带来的新形势、新体制、新模式、新战略，我司在保持传统有效方法的基础上，逐步构建了全县范围内的企业信息网络，强化了与保户的沟通与联系，从而全面提升了公司的管理水平。上半年，我司依据上级公司相关要求，引进了科学的管理体系，并出台了一系列规章制度与考核办法。在日常管理中，我司严格遵循《财务管理规定》、《单证管理规定》及承保相关要求，确保工作的高效与准确。这一系列的努力，使得我司在上级公司组织的业务台帐专项检查、单证管理验收等多项考核中，获得了市公司的高度评价。本年度，公司经理室在制定全年任务计划时，遵循总公司强调的效益优先、长期盈利潜力评估的经营绩效考核原则，积极推动由规模型发展向效益型发展的转变。我司加大了对赔付率和费用指标的考核力度，坚持低成本发展策略，将赔付率考核与承保质量挂钩，摒弃了“重保费、轻质量”的传统观念，引入了新的考核机制，将员工工资的一半作为此项考核的浮动工资，实施奖惩制度，有效树立了全员注重经营效益的观念，确保了资源的优化配置与盈利能力的提升。四、我司积极开展多项活动，以全面塑造企业外部形象。首先，加强了思想政治教育活动，将党员干部的思想教育置于工作首位，确保学习制度化、计划化、有记录、有交流。今年，我司进行了“两个条例”、____、____的学习，进一步提升了领导班子的思想认识和政治敏锐性。其次，我司注重党风廉政建设，定期召开____，倡导建立民主、团结、积极、向上的领导班子队伍，并严格执行亲属回避制度、公务车辆使用费用上缴制度以及公务招待管理制度，确保廉政台帐的详细记录。再者，我司积极稳定职工队伍，面对新的薪酬制度带来的挑战，经理室成员从大局出发，与员工深入交流，为公司业务的平稳发展创造了有利条件。最后，我司积极开展文明单位创建活动，成功保持了江苏省诚信单位、____市文明单位的荣誉称号。我司通过电视、电台公开承诺，并在《资讯》上刊登承诺内容，广泛征求社会意见。同时，我司还加强了宣传工作，在《广播电视报专刊》上开辟了“走进____人保财险”系列专栏，并通过车站候车大厅的流动字幕广告等形式，提高了公司的知名度和美誉度。五、在总结上半年工作的同时，我们也清醒地认识到存在的问题。一是由于市场竞争和业务发展的压力，公司在理论学习和业务学习上有所放松。二是部分员工在面对激烈的市场竞争时，出现了畏难情绪和思想惰性，缺乏市场发展的前瞻性，主动出击少，被动挨打多，导致部分业务流失。六、针对____年的工作，我司提出了以下基本思路：一是转变思想观念，积极适应股份制改革后的新管理模式和展业模式，加强竞争意识和危机意识教育，运用数据管理引入激励机制全面调动员工的积极性和主动性。二是正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关系加强整体公关力度注重业务承保质量以最快速度和最优质量挑选并占领市场。三是继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通争取他们的支持努力提高五小车辆、学平险、校园方责任险、医疗责任险的承保率。四是强化理赔服务工作努力提高现场查勘率采取人性化服务区别对待加快理赔速度提高服务质量改善外部展业环境。五是针对市场竞争密切注意同行业发展举措加大公关力度采取积极有效的方法参与竞争巩固原有险种的市场份额积极拓展新业务、新保源。2024年保险工作总结参考样本（三）首先，概述了主要的工作职责：1、负责投保单的初步审核、登记和提交。2、管理保单的领取和发放记录。3、编制各类报表，包括每日汇总的各家代理公司数据、各渠道（各片区经理）数据、每周各推展内勤数据，以及次月的月度汇总报表，确保数据的及时准确。4、实施库存管理，特别是产品单证的入库和领用登记。接下来，总结个人成绩和不足：1、在初审工作中，通过细致的审查，确保投保单无误，再提交运营进行扫描录入，有效减少了后续问题，提高了承保效率。2、在报表处理上，每日对总公司发布的报表进行进一步处理和统计，使各代理公司能及时了解业务量，帮助团队成员掌握任务进度，通过数据分析为工作规划提供支持。个人而言，这些工作使我积累了知识，提升了经验，也是我工作上的重要收获。工作不足主要体现在两方面：一是初期对初审工作的轻视，导致出现诸如证件号、银行卡号填写错误等问题，认识到需要更加认真、细致。二是业务知识的欠缺，需要提升业务能力。第三部分是未来一年的工作计划：1、继续执行现有工作，服从领导的安排。2、致力于提升本职工作，提供优质的后援服务，与团队共同为国华经代创建更佳的工作平台。3、进一步学习业务知识，提高业务水平，期望有机会参加专业课程，以深化理解和应用。4、保持勤奋、踏实、认真的工作态度，对错误进行反思，以增强问题解决能力和经验积累。个人感悟与收获：1、对保险理论和行业现状有了更客观全面的认识，消除了对保险的误解，认识到保险在现代社会中的重要性。2、通过与领导和同事的互动，对职场有了更实际的理解，学习到宝贵的人际交往技巧和处世经验，深感在国华工作的荣幸。3、增强了电脑办公软件的应用技能，提升了问题处理能力，激发了自我提升的渴望。4、培养了勤奋、踏实、认真负责的工作态度，认识到无论何种岗位，都需要承担起自己的责任。个人愿景与祝愿：1、期待国华明年能顺利上市，开启新的发展阶段，实现更好的发展。2、希望经代团队在大家的共同努力下，高质量完成各项任务，甚至超越目标。3、个人期望有一天能像各位老师一样，站在台上授课，实现小时候的教师梦想。4、祝愿大家身体健康，家庭幸福，因为健康是工作的基础，希望大家注重锻炼，保持良好的身体状况。2024年保险工作总结参考样本（四）一、在____月份，公司成功通过保监局的验收并获准开业，开启了业务运营的新篇章。二、我们始终将发展视为首要任务，坚定地在每位员工心中树立起发展的观念。作为新进入我市保险市场的企业，如何在激烈的市场竞争中立足并实现超常规、跨越式发展，是我们每一位员工面临的紧迫任务。公司领导层统一认识，采纳省公司提出的____业务发展策略作为市场切入的指导思想，多次召开会议，凝聚智慧，全体员工积极参与，共同探讨策略，细致划分和研究市场。一旦确定了突破口，我们便会制定详尽的攻关计划，领导层亲自指挥，确保每一场战役的胜利。三、我们坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，确保公司管理与发展的同步推进。我们深入细化了总、省公司制定的《内控制度》，并结合本地实际情况建立了全面的管理制度。遵循上级公司的管理模式，我们构建了管理平台，秉持“管理无小事，管理就是生产力”的理念，妥善处理发展与管理的平衡，提出以管理提升效益的目标。全体员工上下一心，严格执行各项政策法规和业务流程，同时，我们高度重视员工队伍的建设、管理和培训，全面提升员工的政治思想素质和业务技能，为公司的持续健康发展打造坚实的团队基础。自成立以来，我们已核保签发____份保单，实现签单保费____万元，处理各类报案____起，提升了服务质量和效率。四、在激烈的市场竞争中，我们深知生存与发展并重，服务是赢得市场的关键。我们倡导全体员工秉持“服务先行”的原则，依托中华保险的品牌和实力，提供高质量、个性化的全程服务，以赢得客户和市场。我们深知构建一流的客户服务系统至关重要，因此，我们严格规范服务流程，充分利用中华保险的优质客服平台，提升服务效率，增强市场竞争力。同时，我们不断强化客服人员的培训，提高其综合素质，始终遵循“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的服务原则，以客户为中心，实现服务质量和客户满意度的不断提升。____，在省公司的正确指导和全体员工的共同努力下，我们取得了一些成绩，但仍需不断努力，以达到总、省公司的期望。____，我们将按照省公司“____体工作思路”的要求，追求速度、规模和效益的同步快速发展。回顾过去，我们深感自豪；展望未来，我们充满信心。中支将持续努力，以更优异的业绩回报社会和所有关心我们的伙伴。2024年保险工作总结参考样本（五）在过去的____年度，我遵循保险公司续期收费部门的正确指导，与团队通力合作，同时得益于公司各部门的协助，我在本年度的业务执行中取得了显著的成果，成功完成了公司布置的所有工作任务。为了进一步提升个人工作能力，提高工作效率，并为公司效益的增加做出贡献，我特此根据公司要求，结合____年的实际工作情况，对____年度的工作进行如下总结，并制定____年度的工作计划，现将总结与计划报告如下：一、____年度工作回顾在____年，我两次实现了当月综合达成率超过____%，三次保单客户经营超过____%。这些成绩彰显了我部门的优质服务，有效提升了公司的续期收费业绩，也成功达到了公司设定的考核标准。（一）注重工作实效，确保考核指标落实年初，我紧密围绕部门领导的指示，结合个人工作实际，注重工作实效。我将年度工作目标分解为周任务，确保每周都有明确的执行计划，以实现周周跟进，周周达成的工作效果，有效监督了任务的执行进度，以便在工作中及时调整和优化。（二）加强全面保障工作，提升续保质量本年度，我在确保工作绩效的同时，对有退保倾向的客户进行了及时干预，从客户利益出发，详细解释保险的益处和保障，增强了客户的续保意识。我还利用业余时间深入学习了不同险种的续保规则，逐步实施续保策略，确保了保险工作的稳定进行。（三）巩固部门管理，突出工作重点今年，我巩固了自身的部门管理机制，深入学习了部门规章制度。我严格按照公司规定执行续保工作，提升个人绩效。同时，我严格遵守公司颁布的管理规定和绩效考核制度，加强续保理论知识，提升业务能力，以更高效的方式开展工作。二、存在的问题尽管总体上我成功完成了公司的工作任务，达到了考核要求，但在实际的续保工作中，我还存在一些问题，影响了部门效益的实现。例如，我有时过于依赖既定的工作模式，未能充分结合部门工作实际开展续保业务。另外，长时间的续保工作使我放松了对业务实施的专注度，导致在劝阻退保工作中未能充分理解客户的需求，造成了一定的业务流失。三、____年度工作计划在未来的____年，我将根据____年度的工作实际情况，针对性地改进工作中的不足，提升工作效果。我将重振对续保工作的热情，更积极地推动续保工作，提高工作主动性，提升工作效率和服务质量。同时，我将全力配合中支部门做好保全服务，关注客户的退保需求，坚持诚信服务原则，努力劝阻退保，以维护公司利益，保障客户权益，实现双赢的目标。2024年保险工作总结参考样本（六）在过去的一年中，本公司团险部全体员工在公司总部的正确领导和指挥下，深刻领会总公司的工作意图和指示精神，面对日益激烈的市场竞争环境，我们积极应对，努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标不懈努力。现将相关工作总结如下：一、员工管理与业务学习：1.年初，我们根据总公司的工作部署，对团险部内部人员进行了重新配置，积极调动团险业务员和协保员的业务拓展积极性。2.制定了一套符合团险业务实际情况的管理制度，通过部门早会及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，并布置学习新的业务知识和承保事项，确保业务员能够正确引导企业了解职工意外险的重要性，减少业务逆选择，降低赔付率。3.加强了部门内部人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，强化了活动量管理，并督促业务员多方位拓展业务。4.制定并实施了“开门红”、“国寿争霸”等业务推动方案，经过总公司的批复后，我们及时进行了宣导和督促，确保全体业务员能够做好各项业务管理工作。5.对团险业务员的管理和考核办法进行了修订和调整，以适应新的市场环境。二、意外险业务：在意外险业务方面，我们着重做了以下工作：1.学平险：我们持续提供优质的学平险服务，要求业务员每月两次回访学校，及时沟通并解决问题。同时，我们加强了与市教育局领导的联系，获得了大力支持，为学平险续收工作的顺利完成打下了坚实基础。2.企业职工意外险：我们主动上门拜访保费在x万元以上的大客户，了解他们的需求和意见，加强了对企业的信任和支持。同时，我们与客户服务部共同商讨意外险投保的注意事项，严格按要求投保，提高费率，加强生调力度，确保承保质量。三、寿险业务：在寿险业务方面，尽管市场不断萎缩，但我们全体业务员仍然努力展业。同时，我们从营销部招募了____人成立了综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前已在意外险业务上取得了一定成效。四、建议：1.建议公司能够进一步重视团险业务的发展，并在外围环境经营上给予支持。2.建议公司领导多参加团险部会议，与业务员加强沟通与交流，在业务思路上给予指导和帮助。五、明年工作思路：1.做好学平险收费前的各项准备工作。2.鉴于工伤保险将在全市全面铺开，我们将努力降低其影响，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源。3.根据新型农村合作医疗的开展情况，寻找合作机会，增加新的业务增长点。4.尝试开拓寿险市场，探索职场营销新模式。5.加快综合拓展员队伍的建设与发展，在一体化营销方面寻求更多创新。6.加强对团险业务员队伍的建设，提升整体业务能力。2024年保险工作总结参考样本（七）在太保大家庭的月度融入期已圆满结束，我深感时光飞逝，收获颇丰。作为内勤办公室的一员，我衷心感谢领导在工作中给予我的悉心指导与鼎力支持