中国智能运维市场发展研究报告2022 -赛迪

CCID赛迪顾问2022年12月1 1 1 2 3 3 3 4 42、行业结构 5 673、智能运维的投融资热度持续升温 7 8 9 1、智能运维平台 2 五、典型案例分析 1、某省多云一体化智能运维管理项目 2、某大型运营商集团故障自动化管理项目 3、某保险集团公司数据中心智能运维项目 21 211、2022年整体市场规模将首次突破千亿元 2、智能运维平台市场份额进一步提升 213、金融行业继续领跑行业发展 23 2、平台化将成为智能运维主流趋势 3、开源将成为新的智能运维发展方向 24一、中国IT运维的发展与演进IT运维是指以组织的内、外部用户需求为导向，通过一系列流程化运维已不能满足企业发展的需要，用户开始依托IT技术建立系图1图1IT运维的演进路线口自动化运维数据来源：赛迪顾问，2022,122021年，中国IT运维整体市场规模达4978.0亿元，占中国IT驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，带动IT运维市场到2024年规模将达8020.6亿元。图22019-2024年IT运维市场规模及增长二、中国智能运维的发展现状(一)智能运维的基本框架将人工智能技术应用于运维领域，基于已有的运维数据(包括日志、监控信息、应用信息等),通过机器学习等方式来进一步解决自动化业IT成本。分析后技术厚法管理对象主要模块运维工作台(二)市场规模同比增长34.8%,近三年复合增长率达33.3%。数据来源：赛迪顾问，2022,12从技术路线和发展模式来看，现阶段智能运维产品路线可以分为智能运维平台和智能运维工具两类。智能运维平台类厂商可以通过平台自主采集多类系统运行数据，并通过平台的数据融合、分析、定位和决策能力为用户提供故障预测、自愈等服务。智能运维工具类厂商则专注于为用户提供模块化服务，即在监控、日志分析、预警等重点关注领域提供智能化产品及服务方案，提高用户运维系统的智能化水平。2021年，智能运维平台市场规模达473.9亿元，智能运维工具市场规模达308.1亿元，两类细分市场的份额整体呈现6:4的比例。图52021中国智能运维市场产品分布数据来源：赛迪顾问，2022,12■市场规模(亿元)市场规模市场规模2、行业结构从行业结构分布来看，金融行业是传统行业中数字化转型投入力度最大的行业，正释放出越来越大的市场空间，2021年规模达149.0亿元，占比位居第一位。而运营商和政府近年来数字化水平也不断提升，其智能运维市场规模分别达149.0亿元和98.0亿元。互联网行业自身技术水平较高，一直走在智能运维探索与应用的最前沿，且中大型厂商自身一般能承担绝大部分的智能运维开发和应用，故市场规模为87.0亿元，占比为11.1%。图62021中国智能运维市场行业分布■市场规模(亿元)金融[类别名称]称][值][值]称][值]称][值]市场规模政府数据来源：赛迪顾问，2022,12(四)市场特点1、政策持续推动智能运维行业快速发展近年来，国家宏观政策环境持续优化，推动智能运维行业的快速发展。从国家层面来看，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。人工智能的发展与应用对实现中国高质量发展、社会治理能力现代化、提高民生福祉等方面具有重要的战略意义。早在2017年，国家便印发了《新一代人工智能发展规划》,提出“推动人工智能与各行业融合创新，在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业和领域开展人工智能应用试点示范，推动人工智能规模化应用，全面提升产业发展智能化水平”“支持和培养具有发展潜力的人工智能领军人才，加强人工智能基础研究、应用研究、运行维护等方面专业技术人才培养”,在人工智能创新应用和智能运维人才培养等方面提供了指引。而2021年印发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》则提出，“以混合云为重点培育行业解决方案、系统集成、运维管理等云服务产业”,同时提出“完善国家电子政务网络，集约建设政务云平台和数据中心体系，推进政务信息系统云迁移”“加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基于高频大数据精准动态监测预测预警水平”等，对重点行业统一云运维、系统迁移与监测提出了发展目标。2021年底，国家标准委、中央网新办等10部门联合印发的《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》指出，“推动智能运维等领域重点标准的制定工作，提升智能服务水平，结合新技术、新模式的应用，完善信息技术服务标准体系”,标志着智能运维已成为国家“十四五”标准体系建设的重点领域。除此之外，近年来还有许多相关的国家和地方政策，鼓励人工智能在ITIT运维本身归属于传统的信息技术服务范畴，但近年来，随着维服务提供商也成为资本看好的标的。据统计，云智慧自2013年起完成了从A轮至E轮、共8个轮次的融资，最高融资金融为E轮的1.5亿美元；必示科技自2017年起完成了自天使轮至C轮、共6个轮次的融资，最高融资金额为C轮的2亿元；擎创科技自2016年起 完成了自天使轮至C轮、共6个轮次的融资，最高融资金额为C轮的6000万美元；听云则在2021年6月完成了D轮5亿元的融资……可以看出，资本市场近年来并不吝于对智能运维厂商的“慷慨解囊”,且市场中处于中上游的智能运维厂商都已步入投融资中后期，其主营业务在资本的推动下也迅速地发展成型，联动整个市场的发展进一步提速。从另一个角度来看，智能运维厂商的强劲发展势头，促进了传统IT运维的深层次变革，将推动IT运维整体向更高质量发展。从人工智能技术在运维实践中的方向出发，运维的智能化转型主要体现在监控发现、应急处理、变更管理、性能容量管理、演练、运维服务化、数据支撑等七个能力项，同时关系到智能运维成效的能力项还包括规范机制。这些能力项基本覆盖了IT运维的主要关注点，可作为考量垂直行业或企业智能运维建设成熟度的指标。异常识别和故障预测●监控信息智能关联推送，故障主动发现率不断提高，人工参与度不断降低2●逐步具备完善的故障自愈处理能力和故障学习能力3●以人工运维经验训练变更管理模型，持续、精准地提供高效的变更质量管理4●逐步实现业务全链路容量智能(自适应)管理5●实现AI辅助演练(包括攻防、容灾等场景),逐步形成人机结合的方式，提高演练●实现智能演练管理与复盘6●服务高度封装，运维工作台操作功能不断丰富，操作流程不断简化●逐步完成运维的统一管理，人员只需操作工作台即可实现运维目的7●数据纳管范围不断扩大，数据完整性、准确性、时效性持续提高撑8规范机制●运维管理体系明确、完整，能支撑公司正常业务运转，并最大化发挥AI效能(二)互联网行业建设情况互联网是现阶段IT基础架构最新、前沿技术落地最快的行业。同时，互联网行业区别于其他行业的典型特征就是以数据作为核心业务资源，并且企业各类系统的数据吞吐量明显高于其他垂直领域，系统出现任何故障，都将有可能影响到企业主营业务的正常运行，因此高质量、高效率的运维对于该行业来说十分必要。从智能运维建设的角度来看，互联网本身属于技术密集型行业，善于利用大数据、人工智能等新兴技术开展创新应用，因此智能运维建设成熟度整体较高。1●支持全局监控，实现从SaaS、PaaS到laaS的打通23●SaaS和PaaS层的变更基本完成收口和平台自动4理●基于PaaS平台实现自动扩缩容，通过平台进行自动化压测、5●高可用演练和容灾演练常态化执行6●建成统一封装的运维平台对应用运维日常操作进行统一管以服务化的方式提供给研发和业务运维78规范机制●有明确的业务SLA和故障管理制度，覆盖所有一级和二级业(三)金融行业建设情况享，监控性能参差不齐，定位能力欠缺2●ECC团队组织调度，集中值班响应。应急处理自动化管理平台正在普及34理●基于PaaS实现自动扩缩容，通过平台进行自动化压测和评估●部分银行在2C场景引入线上影子流量压测56●部分机构基础设施运维操作分散在各运维条线中统一运维平台正在落地7●CMDB体系和运维大数据管理平台等正在规划建设中，数据8规范机制●部分机构有明确的故障等级定义，但未完全映射到业务指标(一)整体竞争格局智能运维市场入局者较多，类型广泛。目前，在中国智能运维市场中占据较大优势的是以硬件起家的厂商，如华为、浪潮云、联想等，这类厂商技术积淀深厚，对用户的IT基础架构更熟悉，并且能依托自家硬件产品绑定更多的“回头客”。神州泰岳、神州信息等传统的IT运维服务商，拥有丰富的第三方运维服务经验，近年来融入人工智能等新兴技术后，整体运维能力得到进一步提升，被市场看好。而本次进入挑战者象限的广通优云、嘉为科技、云智慧等第三方智能运维服务商，虽然在规模上较前述厂商有一定差距，但技术能力突出，合作范围广泛，发展前景较好。挑战者领导者市场地位发展能力排名234阿里云5678云智慧9CCIDConsulting中国智能运维市场发展研究报告(二)细分市场竞争格局1、智能运维平台从智能运维平台来看，华为、浪潮云、联想等厂商主攻一体化运维平台，在市场规模和行业地位方面优势突出。神州泰岳以“平台化”思维构建了“大IT智能运营”解决方案，为用户提供全域平台化运维解决方案，发展能力较强。阿里云背靠强大的云计算和云服务能力，近年来开始向市场提供与之匹配的云运维服务，未来发展空间可期。嘉为科技依托腾讯蓝鲸智云开源技术推出研发运营一体化、智能运维等解决方案，持续助力政企行业数字化转型。云智慧、广通优云、必示科技等厂商以智能运维为主业，兼顾智能运维平台和工具，是当前市场中备受青睐的创新型企业。能力必示科技嘉为科技广通优云亚信科技浪潮云联想神州泰岳排名排名128.1%345阿里云67892、智能运维工具的工具、组件及解决方案居多。其中，阿里云、浪潮云核心特点是产品体系全、覆盖面广，发展优势较为明显。而近年来嘉为科技水平快速提升，呈现出加速追赶态势。听云在APM厂商中表现较为突出，而日志易专注于日志监控与分析，是LOG专业领域中的引领型企业。 图92021年中国智能运维工具市场厂商竞争力象限分析图市场地位排名阿里云234听云56789日志易(三)主要厂商分析近年来，华为在推进技术革新和产品迭代的同时，也在不断充实自身的智能运维服务能力。现阶段，华为已推出神农统一运维平台(I ·MOC),建立了集“监、管、控、营、服”于一体的智能运维管理体系，为数据中心、园区网络、广域分支、智慧城市、警务云等多个应用场景提供全面的智能运维服务支撑能力。此外，华为还推出了AUTIN智能运维解决方案，重点打造AUTIN统一平台底座、应用开发平台和场景化三大能力，助力电信运营商打造三“零”(即“零”实现复杂环境下的高质高效运维管理。2、浪潮云围绕政企云服务，浪潮云正着力打造多云环境下的“建管运”连续体服务能力。浪潮云深度整合了四大产品线，形成了云数智融合的统一云服务产品体系，并将云泽智能运维产品升级为浪潮云运管云IMP,为用户提供集人、制度、工具于一体的管、运解决方案，“建管运”连续体服务能力进一步增强。升级后的浪潮云要包含应用质效管理、云管理平台、数据中心服务、运维技术服务四个主要功能模块，可实现对多个云服务商、多个云平台进行统一管理和监督，实现统一的认证、运营、监控、运维、调度、对接的服务目标。在此基础上，利用智能分析决策组件、运维数据平台、自动化工具等手段，不断提升政府、企业的运维管理效率，实现业务数字化、 智能化管理。近年来，联想明确了发展线上+线下综合运维方案的战略，致力实践，联想推出了ServiceForce理服务两大业务，在终端运维、数据中心和云运维场景通过联想服务的最佳实践持续帮助客户构建传统运维向智能运维的服务能力，尤其聚焦在客户数字化转型的底座-应用可观测场景，赋能各行各业快速进入数字化转型的超车道。此外，联想还搭建了核心技术平台：擎天级产品为核心的IaaS底座，以及基于联想AI、大数据、区块链等技术的技术中台，基于联想自身实践经验的业务中台，以及联想在行业内沉淀的VPaaS平台，全方面赋能客户的智能化转型。4、神州泰岳数字经济大潮下，神州泰岳全新打造全栈智能运维解决方案，秉承运营即服务理念，基于自主开发的AIEngine引擎产品能力为底座，充分融合AI、大数据、5G、云原生等新一代信息技术，打造异常指标检测、故障根因分析，规则关联挖掘、容量预测、隐患识别、智能问答和决策等典型场景，为电信运营商、政府和大中型企业客户提供自智网络、智能运维、智慧城市、智慧园区、数字化服务运营等全栈智能运维解决方案，助力客户数字化变革落地，赋能数字经济建设。神州泰岳智能运维解决方案的优势是以客户为中心，打造差异化、场景化、自动化、敏捷化、智能化的数字产品和服务，并构建上下游智 能运维生态，助力产业升级，推动社会运营效率跨越式提升。5、嘉为科技嘉为科技是腾讯蓝鲸智云的一级技术合作伙伴，主要基于蓝鲸开源PaaS平台持续推进产品及服务的创新与升级，是蓝鲸智云开源项目的主要交付服务商。公司核心业务“嘉为蓝鲸”,可为多个行业大中型用户提供DevOps、AIOps智能运维、WeOps一体化运维(订阅制)等产品与解决方案，帮助用户逐步实现自动化、数据化及智能化的IT运营。在智能运维领域，嘉为科技推出了鲸眼、鲸石、鲸舟、鲸脉、鲸翼、鲸图系列产品及解决方案，包含观测监控、事件告警、配置管理、灾备切换、多云管理、数字运营等功能模块，可为用户提供体系化智能服务。1、某省多云一体化智能运维管理项目某省省级政府、地市政府分别建设了多朵政务云，处于分散管理状态，难以充分发挥云平台集约化优势。为解决信息孤岛、难监管、难统一、难运维、难计量的问题，浪潮云助力用户建设多云一体化智能运维平台，对“1(省直)+N(地市)+M(行业)”的多云集中管理，形成一朵云格局，以智能化故障处理、AI智能预测等技术手段，对各类资源进行立体监控、精益运营、智能运维、集约管理，实现统一智能运维运营管理，使分散的数据聚焦化并释放数据价值。该智能运维平台通过利用智能分析决策组件、运维数据平台、自动化工具等手段对应用、网络、中间件、云资源等各类资源进行立体化监控分析，并通过数据视图及质效报告实现故障的快速发现和精准用”,提升使用体验；通过统一自服务门户对不同云平台资源池的统一管理，打造日清月结的运营计费体系和自动发现的资源生命周期管实现对云平台质量的有效评估以及云资源的全局统筹分配，从而实现对于云平台的运维监管和精细化管理。该省通过多云一体化智能运维平台实现了运维管理工作由繁琐耗时到精简提效，由分散管理转为一体化集约管理，由被动维护运维转为主动优化运维，由数据不能有效利用转为“数据赋能运维管理一一运维管理驱动业务”的良性循环，同时可实现对政务云运行质量和效益的监管评估分析，有效提升了多云环境下的运维管理效率。2、某大型运营商集团故障自动化管理项目某大型电信运营商集团经过多年网络建设，随着新技术的发展，搭建了很多OSS(运营支撑系统),但在管理上面临诸多难题，传统烟囱式OSS维护成本高，不能跨域、跨厂商管理，新业务上线需要与多个系统集成，业务开通复杂，难以支撑新业务快速上线。随着5G、物联网、工业数字化后带来了网络复杂性提高，并且多代技术长期共存，使得网络故障快速定界、精准定位难度加大，亟需运维转在此背景下，华为帮助该集团建立了面向故障自动化的智能运维平台，平台接入了该集团各省级公司的OSS,将现网OSS作为数据源进行集成，以大数据分析和AI算法为技术手段，深挖网络运行过程中的海量数据和运维专家经验数据，持续地按场景需求逐步演进，如智能排障中心，智能巡检中心等应用，协助运营商降低网络风险、全面提升维护质量，加强对地市一线维护人员的技术支撑，减少对人员技能的依赖，帮助集团实现智能运维转型。从成效来看，该平台显著缩短了客户的故障恢复时长MTTR(由原来的1125分钟降低至15分钟),故障分析效率较之前提升了75%,根因定位准确率达85%,减少了对运维人员技能的依赖，提升了运维效率。3、某保险集团公司数据中心智能运维项目国内某保险集团公司规划建设了南中心、北中心及北方同城中心等大型数据中心。其中，南中心是集团已建成的生产中心，其核心能力之一是基础运维保障。现阶段，南中心纵向拓展了网络运维、设备运维、安全运维以及灾备运维等能力，后期计划将运维能力横向拓展到北中心和北方同城中心。在此背景下，如何利用云运维、AIOps、DevOps等新理念提高自身运维效率，丰富运维管理的深度和广度并更好地服务于集团主营业务，成为集团公司推进降本增效体制化改革的一大问题。为此，嘉为科技帮助该集团南中心打造了“机房统一运维中台+机房运维服务场景+数据报表及展示”的统一运维管理平台，构建了一级原生工具五大域，含配置管理域、监控与故障处理域、运维自动化域、ITSM运维流程自动化域及运维大数据域。依托统一平台，南中心建设了网络自动化管理SaaS,整合纳管了原有的网络管理系统，并构建了配置管理工具、自动化工具、集中监控工具等专有的管理工具。此外，按照集团体制化改革要求，南中心接手了集团防火墙的运维工作，嘉为科技协助南中心打造了防火墙智能运维平台，推动防火六、发展趋势(一)市场规模预测世并落地投产，推动着中国智能运维市场的快速发展。2022年中国智能运维市场规模将首次突破千亿元，达1058.0亿元。2023年起，到2024年，中国智能运维市场规模将达1807.0亿元，三年复合增长率达32.2%。数据来源：赛迪顾问，2022,12亿元和618.4亿元，三年复合增长率分别为35.9%和26.1%。此外，提升，预计到2024年将达65.8%。图112022-2024年中国智能运维市场产品结构预测单位：亿元■智能运维平台■智能运维工具数据来源：赛迪顾问，2022,12年均复合增长率达33.1%和34.6%。