资深金融策划顾问协议

资深金融策划顾问协议合同编号：__________资深金融策划顾问协议名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方需要获得专业的金融策划顾问服务，乙方愿意提供此类服务，双方经协商，达成如下协议：第一条服务内容（1）对甲方的财务状况进行分析和评估；（2）根据甲方的财务目标和风险承受能力，为甲方制定合适的投资组合；（3）为甲方提供金融市场的最新动态和相关信息；（4）定期与甲方沟通，根据市场变化和甲方需求，及时调整投资策略；（5）其他与金融策划相关的咨询服务。第二条服务期限2.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年，自______年______月______日至______年______月______日。2.2如双方同意续约，应提前______个月书面通知对方。第三条服务费用3.1乙方提供的金融策划顾问服务，甲方应支付如下费用：（1）基础服务费：人民币______元/年；（2）投资收益分成：甲方投资收益的______%；（3）其他费用：按实际发生额支付。3.2甲方支付服务费用的方式如下：（1）每季度末支付当季的服务费用；（2）投资收益分成在甲方获得投资收益后支付；（3）其他费用按实际发生时支付。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及本协议项下的交易信息外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的财务信息和商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同金额的______%。5.2如乙方未能按照约定提供服务，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的服务费用。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.甲方公司章程或授权书2.乙方公司营业执照副本3.乙方金融策划顾问资质证明4.投资组合方案示例5.金融市场动态报告6.服务费用支付凭证7.保密协议8.违约金计算公式9.诉讼管辖法院证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付服务费用2.乙方未按约定提供金融策划服务3.双方未履行保密义务4.一方未经对方同意解除或终止协议5.一方迟延履行、拒绝履行或不能履行合同义务6.一方违反合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.金融策划顾问：指具备专业金融知识，为客户制定金融投资方案并提供相关咨询服务的人员。2.服务费用：指乙方为甲方提供金融策划顾问服务所收取的费用。3.投资收益分成：指甲方投资收益中按约定比例支付给乙方的分成。4.保密义务：指双方对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露的义务。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付服务费用解决办法：乙方应与甲方沟通，催缴欠款，必要时可依法追讨。2.乙方未按约定提供服务解决办法：甲方应与乙方协商，要求乙方在规定时间内履行合同义务。3.双方因保密义务产生争议解决办法：双方回顾合同保密条款，重新确认保密义务，必要时可寻求法律途径解决。4.一方要求解除或终止协议解决办法：双方协商一致后，签订解除或终止协议的补充协议，明确解除或终止后的权利和义务。5.投资收益分成产生争议解决办法：双方按照投资收益分成的计算公式和支付时间进行计算和支付。五、所有应用场景：1.甲方为个人或企业，需要专业的金融策划顾问服务。2.乙方为具备金融策划顾问