2016年电气成套设备行业分析报告

2016年电气成套设备行业分析报告2016年4月

目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、制造业的整体发展状况 51、工业4.0时代，世界制造业迎来新的发展机遇 5（1）工业4.0是制造业自动化的一次技术革命 5（2）互联网+智能化两大科技浪潮融合，形成工业4.0技术基础 5（3）智能工厂是工业4.0的核心载体 62、从“中国制造”走向“中国智造” 7（1）中国从制造大国走向制造强国 7（2）转型升级是中国制造的必然选择 9（3）《中国制造2025》主要任务是智能制造 10二、电气成套设备行业发展概况 131、电气成套设备行业发展现状 132、电气成套设备行业发展前景 14（1）电力行业的投资逐步攀升，电气成套设备行业需求空间广阔 14（2）工业企业持续增长，“节能减排”政策引导，刺激电气成套设备行业潜在需求“变现” 14（3）工业自动化、智能制造将进一步推动电气成套设备行业发展 16三、我国智能电机控制系统市场发展概况 171行业技术处于起步阶段 17（1）智能保护 17（2）远程通讯 17（3）整体软件解决方案 182、行业发展趋势为国产化、标准化和模块化 19（1）国产化 19（2）标准化 19（3）模块化 19（4）新兴行业的广阔应用前景，智能电机控制系统的市场空间不断增大 20四、行业风险特征 201、宏观经济波动及产业政策变化风险 202、行业竞争加剧风险 213、核心人才技术流失风险 21五、行业周期性、季节性特征 22六、行业主管部门与相关政策法规 221、行业主管部门及自律性组织 222、相关法规 23（1）行业法律法规 23（2）强制认证制 24（3）智能电机控制中心国家标准 253、行业相关政策 25（1）输配电制造设备行业 25（2）工业自动化 26（3）节能减排政策 28七、影响行业发展的因素 281、有利因素 28（1）产业政策的有力推动 28（2）技术升级的内在需求 29（3）人工成本持续上涨的推动 29（4）解决人口老龄化的社会需求 292、不利因素 30八、行业上下游的关系 301、上游行业 312、下游行业 31九、行业进入壁垒 311、资质壁垒 312、技术和人才壁垒 323、销售网络壁垒 324、客户忠诚度及品牌壁垒 335、资金壁垒 33十、行业竞争格局 33

一、制造业的整体发展状况1、工业4.0时代，世界制造业迎来新的发展机遇（1）工业4.0是制造业自动化的一次技术革命世界工业史上的前三次革命，本质都是新技术的发明和应用彻底改变了工业生产的方式，极大地降低生产成本和提高生产效率。工业3.0相对于前两次技术革命，突出的特点体现在信息技术开始向工业渗透，制造业进入了自动化生产线时代，工业4.0是智能化、互联网+、信息化等多种技术融合的结果。（2）互联网+智能化两大科技浪潮融合，形成工业4.0技术基础相对于工业3.0，这次技术革命的最大变革在于近30年科技进步的两大成果-互联网和智能化相结合，形成了信息物理系统（CPS），奠定了智能制造的基础。信息物理系统（CPS）是一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统，通过3C（Computation、Communication、Control）技术的有机融合与深度协作，让物理设备具有计算、通信、控制、远程协调和自治等五大功能。它的出现实现了虚拟网络世界（云端）与现实物理世界（制造厂）的融合，实现了智能工厂的实时感知、动态控制和信息服务。下图为信息物理系统（CPS）架构：（3）智能工厂是工业4.0的核心载体智能工厂，也称数字化工厂（DF），是工业4.0的核心载体。它是指以产品全生命周期的相关数据为基础，在计算机虚拟环境中，对整个生产过程进行仿真、评估和优化，并进一步扩展到整个产品生命周期的新型生产组织方式。与一般工厂相比，数字化工厂强调的是生产计划数字化，大量使用计算机各种辅助技术，如CAD、CAM、CIM等等，相对固定，由上而下。下图为智能工厂是基于物联网的智能环境发展的成果。智能工厂不是单条生产线、单个生产车间的简单组合，是通过CPS实现全工厂的互相连通、互相协作的智能制造，并通过互联网连接供应商、客户等外部资源实现“云制造”。智能工厂并非是要实现所有生产流程的全自动化和无人化，而是追求全流程效率最大化的智能制造。在工业4.0时代，厂商的盈利模式不仅是制造和销售产品一种，通过智能工厂可以实现服务附加值的显著提升和工业数据价值的变现。2、从“中国制造”走向“中国智造”（1）中国从制造大国走向制造强国我国已经是世界上第二大经济体，制造业产出在2012年即超过世界总量的20%，成为全球第一制造业大国。然而，中国制造业“大而不强”的情况非常突出，主要体现在以下几个方面：1）中国制造业增加值率只有26.50%，远低于发达国家35%-40%的水平。中国制造业单位增加值能耗是日本的9倍、德国的6倍、美国的4倍。2）核心技术体系缺失，80%以上高端技术依靠从国外进口。3）在国际产业分工体系中，中国制造产品大都处在“制造-加工-组装”这个微笑曲线的价值最低环节。我国制造业以劳动密集型产业居多，以技术密集型为主的高端装备制造业严重不足，企业技术开发能力和创新能力薄弱。核心技术缺乏，80%以上高端技术依靠从国外进口。从下图国内外制造业企业研发投入占销售收入比重对比可以看出我国制造业在研发投入上与国外的差距。我国制造业发展状况呈现“两高一低”，即制造业增长速度高，占国内生产总值的比例高，人均制造业增加值低。我国劳动生产率相比发达国家严重滞后，只相当于美国的1/12，日本的1/11。（2）转型升级是中国制造的必然选择世界制造业未来将逐渐呈现数字化、智能化、绿色化及服务化，比较优势动态变化将重塑全球制造业版图。从生产手段看，数字化、智能化技术和装备将贯穿产品的全生命周期。随着信息技术的发展以及信息化普及水平的提高，数字技术、网络技术和智能技术日益渗透融入到产品研发、设计、制造的全过程，推动产品的生产过程产生了重大变革。国际机器人联合会数据显示，目前全球制造企业在生产过程中所使用的机器人总数已经超过百万台。同时，云计算等新技术和新平台不断涌现，全球的产业链、创新链的运转更为高效，异地设计、就地生产的协同化生产模式已经为企业所广泛接受和采用。从发展模式看，绿色化、服务化日渐成为制造业转型发展新趋势。生态环境与生产制造的矛盾日益激化，推动了全球工业设计理念的革新和传统技术的改造升级，以实现资源能源的高效利用和对生态环境破坏的最小化。同时，服务化也已经成为引领制造业产业升级和保持可持续发展的重要力量，是制造业走向高级化的重要标志之一，制造业的生产将从提供传统产品制造向提供产品与服务整体解决方案转变，生产、制造与研发、设计、售后的边界已经越来越模糊。从发展格局看，比较优势动态变化将重塑全球制造业版图。以往通常认为，全球制造业发达国家掌握着世界制造业的发展方向和最核心的技术，是世界制造业技术发展方向的引领者；中国、印度、巴西等新兴国家生产成本相对较低、拥有巨大的消费市场，成为生产基地；拉美等处于工业化初期的国家，原材料丰富、工业基础薄弱、缺少技能工人，是原材料和能源的供应者。然而，随着新兴国家劳动力工资的提升、土地价格的上涨等因素的不断影响，制造业生产成本的地区分布发生了明显变化。美国波士顿公司发布的《成本竞争力指数》报告中指出，到2015年，美国的制造业成本仅比我国长三角地区高5%左右，未来的全球制造业分工格局将逐步进行调整。（3）《中国制造2025》主要任务是智能制造工业4.0是中国制造业升级的必由之路，是没有其它选择的必然的“国家战略”，而已经出台的《中国制造2025》产业规划的第一个5年的重点扶持领域就将是“智能制造”。我们预计今后5年关于智能制造装备行业的分产业、分地区、鼓励本土化的支持政策将纷至沓来，中国智造真正进入政策黄金时期。下图为工业4.0助力中国走向制造业微笑曲线后端。在迈向制造强国的第一个十年，国家政策将以两化深度融合为主线，化解当前制造业的诸多矛盾，提升制造业的效率、效益和层级，促进实现四个转变。在两化深度融合的推进中，以智能制造为主攻方向，力求在制造业的自动化、数字化、智能化方面取得突破，扇形牵动制造业两化深度融合，面上取得成效。《中国制造2025》目标是力争在2025年前，中国进入制造强国的第二方阵，完成数字化和自动化的转型升级；力争在2035年前，中国跻身制造强国第二方阵的前列，完成智能制造、绿色制造和服务型制造的转变；力争在2050年前，中国进入制造强国第一方阵。从实现路径上看，第一个十年（2015-2025年）推进智能制造的着力点在于：1）从单机自动化走向智能化工厂，提高某一领域产业效率和竞争力；2）发展系统集成商（智能工厂总包商），创新制造模式，实现制造业升级；3）在智能装备制造领域，扶持本土品牌，发展数控系统、传感器、工业机器人等关键硬件。下图为推进智能制造的着力点。二、电气成套设备行业发展概况1、电气成套设备行业发展现状电气成套设备是以开关控制柜为主体的成套配电设备，制造厂商根据用户对一次接线的要求，将各种元器件以及控制、测量、保护等装置组装在一起，实现电机控制和电能能效管理。20世纪90年代后，随着国民经济的快速发展，电气成套设备市场产业链终端的需求量逐年增大，产品种类、功能日益增多，同时国内的行业标准也逐步趋于国际化。21世纪以来，随着配电技术、低压元器件技术及自动化技术的不断发展，电气成套设备也从传统的配电向智能、节能方向发展。智能电机控制中心（IMCC）作为电器成套设备的核心产品，是在传统的电机控制中心（MCC）基础上发展而来。IMCC最先在北美开始发展，已经从最初占整个MCC市场的不到5%的份额发展到2014年的50%左右，IMCC在电机控制领域已经成为未来发展的趋势，在全球应用处于快速上升期。中国的IMCC市场与北美和欧洲市场相比，智能化程度略有不足，处于起步阶段。根据中国工控网的统计，2014年中国IMCC市场规模约为12亿元人民币，相比2013年增长超过5%，约占整体MCC市场的10.30%，占比逐步上升。未来中国IMCC市场仍将保持一个加速增长的态势，呈现跨越式发展。2、电气成套设备行业发展前景（1）电力行业的投资逐步攀升，电气成套设备行业需求空间广阔根据中电联发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》，预计“十二五”期间，全国电力工业投资达到6.1万亿元，比“十一五”增长88.3%；“十三五”期间，全国电力工业投资达到7.1万亿元，比“十二五”增长16.4%，“十二五”结束时全国发电装机容量将达到14.63亿千瓦左右。2015年3月10日，根据中电联最新发布的《中国电力工业现状与展望》，2015年全国发电装机容量预计达到14.6亿千瓦左右，新增1亿千瓦左右，2020年预计达到19.35亿千瓦左右。截止2015年8月底，全国电力工业完成投资4,185亿元，比上年同期增加11.6%；全国6000千瓦及以上电厂装机容量13.7亿千瓦，同比增长9.0%。电力投资及电力装机容量的持续增长将对电力成套设备产生巨大需求。据统计，电力、钢铁、建材、有色、化工、石化等六大高耗能行业的用电量占全社会用电量的一半左右，其中电动机又消耗了全国发电量的66%。优化电力配置，降低电机能耗，优化电能能效管理，是经济可持续发展、工业发展的必然要求，对提高用户电力系统资源利用效率和节能减排具有重要意义。（2）工业企业持续增长，“节能减排”政策引导，刺激电气成套设备行业潜在需求“变现”我国仍然是发展中国家，工业发展依然是我国经济增长的主要动力和经济发展的重点领域。固定资产投资、工业生产及总体消费预计在未来相当长的时间仍将持续增长，同时“节能减排”政策的实施促使行业基础设施亟待更新换代，加速潜在需求空间“变现”，进一步促进电气成套设备行业增长。（3）工业自动化、智能制造将进一步推动电气成套设备行业发展随着高效、智能的工业4.0拉开帷幕，工业自动化正逐步从传统的汽车、造船、电力、化工行业向航天航空、海洋工程、市政工程、公共服务领域发展；同时软件技术的快速发展也推动了工业自动化技术向智能化、网络化和集成化方向发展。预计2015年工业自动控制系统装置制造行业市场规模将超过3500亿元。智能装备制造作为高端装备的核心，能有效带动各个产业的数字化水平和智能化水平的提升，已成为当今工业先进国家的竞争目标。我国自2009年5月《装备制造业调整和振兴规划》出台以来，国家对智能装备制造产业的政策支持力度不断加大，2012年以来国家有关部委密集出台了一列规划和专项政策，如工信部发布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智能制造装备产业“十二五”发展路线图》；科技部发布了《智能制造科技发展“十二五”专项规划》，为我国智能制造装备产业的发展勾勒了清晰的蓝图。2013年，工信部发布的《信息化和工业化深度融合专项行动计划》中进一步提出，提高重大成套设备及生产线系统集成水平。综合考虑未来行业发展趋势和我国工业发展的现实基础条件，电气成套设备行业发展前景广阔。三、我国智能电机控制系统市场发展概况1行业技术处于起步阶段目前，中国智能电机控制系统市场技术处于起步阶段，主要在攻克电机智能保护、远程通讯和整体软件解决方案。（1）智能保护目前国内企业还未达到自主生产智能控制器的水平，市场处于外资高端品牌垄断阶段，如西门子的SIMOCODE、ABB的M102-P、施耐德的Tesys-T系列以及罗克韦尔的E3-Plus等为市场主流技术解决方案标准。（2）远程通讯在IMCC普及应用之前有过类似的通讯方案，比如变频器或软启动器直接通过硬接线连接PLC或DCS等控制器。在IMCC网络通讯技术中，中国市场上存在两种方式：其一是标准IMCC的做法，即通过现场总线，利用DeviceNet/Profibus-DP/Modbus等网络通讯协议，将每个智能控制模块信息与控制器相连接。其二是通过增加I/O，将智能控制器直接与控制器相连，这种做法多用于传统柜体实现智能化MCC的解决方案中。（3）整体软件解决方案国内企业普遍能够自主开发满足终端用户需求的软件解决方案，主要原因是国外为外资高端厂商所提供的智能控制器模块通用性较好，软件开发难度不大。但是，国内企业软件开发能力普遍处于监控类软件开发能力层面，其他开发、设计、调试及测试类软件的开发能力还是相对不足。从中国IMCC技术的发展进程来看，主流用户还处于传统MCC向IMCC应用的转型过程中，利用传统MCC柜体和智能控制器进行IMCC解决方案集成设计，是国内最终用户和系统集成商、供应商节省成本的重要途径。一般来说，在具有MCC子站的控制系统解决方案中，除了在工程设计阶段直接采用IMCC柜解决方案外，在传统MCC柜的控制系统中，可以通过增加控制站硬接线I/O来实现采集更多参数需求。此类方案中，可以将需要采集的变量直接接入控制系统I/O，而变频器和软启动器等重要电机控制设备可以直接接入控制器I/O或现场总线。这种解决方案原理较为简单，也在一定程度上解决了设备通讯需求，但增加了硬件成本和维修维护难度。不过，在某些大型解决方案中，技术方案设计非常复杂，仅仅可作为IMCC的一种简单替代方案。2、行业发展趋势为国产化、标准化和模块化（1）国产化在“两化融合”、“中国制造2025”等一些列宏观政策鼓励下，国产IMCC厂商在核心智能元器件和系统软件方案方面的研发生产能力越来越强，如近几年快速发展的大全、科力通等本土厂商在核心元器件和系统软件研发方面都有相应成果。另一方面，施耐德、ABB、西门子等外资高端品牌在中国都有相应的授权盘厂或代工厂，在一定程度上进一步提高国产化趋势。（2）标准化IMCC将向满足国家标准，提供一个或多个标准的通讯协议方式、组网架构等方向发展。目前多种解决通讯方案的方式将进一步发展，形成电机——控制设备——智能控制器——控制站的控制架构，并通过整体现场总线相连接。（3）模块化IMCC本身也将向进一步模块化方向发展，以新型智能化柜体设计逐步取代传统柜型，以模块化控制单元的简单装配为标志，改变传统柜型使用智能控制器的诸多复杂设计。（4）新兴行业的广阔应用前景，智能电机控制系统的市场空间不断增大与北美和欧洲市场相比，我国MCC市场上的产品在智能化程度上还存在很大差距。不过，受核电、高铁、水处理、电力环保等新兴行业应用快速增长的拉动，近年来国内智能电机控制市场呈快速增长态势。据中国工控网的统计数据，2014年，中国IMCC市场整体规模为12亿元人民币，同比增长5.3%，增速同比下滑0.3个百分点，市场份额同比提高0.4个百分点，整体市场销售量为13,600台，同比增长6.3%。IMCC市场空间发展较大，未来将保持5%以上的增长。目前我国智能电机控制系统占整体电机控制市场的比例仍较低，截止2014年末，智能电机控制占整体电机控制市场的比重只有10.30%。不过，随着用户观念的转变和市场的逐渐成熟，智能电机控制市场占整体电机控制市场的比例也将不断提高。四、行业风险特征1、宏观经济波动及产业政策变化风险下游客户主要处于冶金、煤炭、电力、石化、新能源、汽车、地铁和市政环保等行业，上述行业属于与国家宏观经济波动较密切相关的行业。若国家宏观经济发生重大波动或相关产业政策发生不利变化，将会影响到下游行业的发展增速，进而影响行业的总体需求。2、行业竞争加剧风险长期以来，我国智能控制系统市场形成了内外资企业构成的高低搭配格局：外资企业如西门子、ABB、欧姆龙、施耐德等国际知名企业凭借技术和资本优势，占据高端市场，以服务中大型客户为主；大部分内资企业定位于小型厂商，凭借性价比和本土化优势，依靠对客户个性化需求的快速响应，在以中小型客户为主的中低端市场赢得市场份额。但近几年随着外资企业在华增加投资，产业链正不断向中低端市场延伸，而内资企业原有的成本和价格优势也不断减弱，若服务和创新能力不能得到提升，将受到外资品牌更大的竞争压力。除此以外，电气成套设备行业与国内固定资产投资规模及电网建设的投资力度紧密相关，如果国内固定资产投资放缓或电网投资规模下降，将会导致市场竞争加剧。此外经过多年发展，行业产品同质化现象严重、替代性竞争激烈、市场竞争趋于白热化，公司将面临更加激烈的行业竞争风险。3、核心人才技术流失风险电气成套设备行业属于技术密集型行业，涉及多学科领域的技术，技术集成程度高，因而新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场竞争的关键。企业所拥有的核心技术资源决定了其产品的竞争优势，对核心技术的应用和拓展是行业实现健康发展的重要保障。部分核心人才和技术秘密存在流失的可能性，带来行业竞争环境变化。五、行业周期性、季节性特征本行业受宏观经济发展和下游行业影响显著，存在周期性和季节性的特征。当宏观经济快速发展时，国家基础设施建设和固定资产投资加速增加，能源需求上升，推动电力工业投资增长，使得输配电及控制设备的需求增加；反之宏观经济下行产品的需求相对减弱。另外公司的下游客户一般会在每年年初制定全年采购计划，完成采购计划后执行采购，因此公司产品销售具有一定的季节性，每年一季度为公司的销售淡季。六、行业主管部门与相关政策法规1、行业主管部门及自律性组织国家发展和改革委员会是电气机械和器材制造业行业的产业行政主管部门，负责制定产业发展政策、监督检查产业政策执行、提出产业发展战略和规划、指导拟定行业技术法规和行业标准、制定工业行业规划等。工业和信息化部组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。国家质量监督检验检疫总局负责低压电器产品质量监督；中国国家标准化管理委员会下属的全国低压电器标准化技术委员会是全国性专业标准化工作技术组织，主要负责全国低压电器标准化技术工作；国家认证认可监督管理委员会（以下简称“国家认监委”）主要负责低压电器产品型号证书的认定。智能电机控制交叉融合了过程控制系统技术、电机位置和速度伺服控制技术、电机故障检测与诊断技术和网络技术，属于新兴的多学科交叉行业，受多个行业协会指导，主要有：中国电器工业协会变频器分会、中国电器工业协会高压开关分会、中国电器工业协会通用低压电器分会、中国电器工业协会标准工组委员会、中国电工技术学会、中国电工技术学会低压电器专业委员会、中国电工技术学会电气节能专业委员会、中国机电产品进出口商会低压电器分会、中国自动化学会、中国节能协会节能设备专业委员会等全国性行业协会以及上海电器行业协会、温州电气行业协会等地方性行业协会。主要接受政府委托，组织制（修）订行业标准；组织制定自律性行规行约；组织和参与行业统计、调查；维护会员的合法权益，维护电力行业内的公平竞争，协调会员关系等服务性工作；代表行业会员向国家有关部门提出产业意见和建议。2、相关法规（1）行业法律法规电气机械及器材制造业以《中华人民共和国电力法》为核心，以《电力设施保护条例》、《电力供应与使用条例》为基础，以相配套的电力行政规章和地方性电力法规为补充的电力设备法规框架已经形成，使本行业发展进入到有法有依、有章可循的法制化轨道。同时，《中华人民共和国环境保护法》、《节约能源法》、《可再生能源法》和一系列配套法规、规章、政策已成为高能耗用户采用公司产品的法律约束，成为推动本行业持续发展的发质保证。另外，与公司业务相关的法律法规还包括：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》等。（2）强制认证制低压成套电气设备采用IEC、GB、DL标准制造，我国已将部分低压电气设备列入中国国家强制性产品认证的目录，目录中产品只有通过由国家认监委和国家质检总局授权的国家级实验室的型式试验后，才能获得中国国家强制性产品认证证书（3C证书）。目前规范认证的法规主要包括：国务院发布的《中华人民共和国认证认可条例》；国家质检总局发布的《强制性产品认证管理规定》以及国家认监委发布的《国家认监委关于发布强制性产品认证实施规则的公告》、《关于发布强制性产品认证目录产品与2015年HS编码对应参考表的公告》等。（3）智能电机控制中心国家标准2005年2月6号，国家质检总局和中国国家标准化管理委员会正式发布了《GB/T7251.8-2005低压成套开关和控制设备和智能型成套设备通用技术条件要求》，并于2005年8月1号正式实施。这是目前中国唯一关于智能电机控制中心（智能电机控制）的标准，它详细描述了智能型MCC的术语、定义、使用条件、要求和试验方法。3、行业相关政策（1）输配电制造设备行业（2）工业自动化工业自动化控制系统行业受国家装备制造业调整和振兴规划、工业转型升级战略及节能减排政策支持，主要包括：（3）节能减排政策七、影响行业发展的因素1、有利因素（1）产业政策的有力推动国家产业政策将持续有力地推动本行业发展。随着我国新一轮基础设施建设的开展，新增固定资产的投资规模将导致电力需求增加。国家一方面大力开展发电与电网建设，另一方面投入巨资用于输配电设备的改造，将带动电力能源、冶金、化工、建材、矿业等行业的大力发展，推动对电气成套设备的需求。在工业自动化领域，国家先后出台了一些列政策支持其在多个领域的应用，有助于我国国产装备的技术进步，其行业发展符合我国振兴装备制造业的产业规划。（2）技术升级的内在需求随着我国工业化进程的加快、“节能减排”等政策的实施，均促使产品更新换代速度加快、产业结构升级需求增加，刺激电气成套设备行业潜在需求空间变现。近年来，众多行业实现由低附加值、低技术含量向高附加值、高技术含量转化，电气成套设备的产品类型日渐丰富、技术性能逐步提升、生产设备及加工工艺有了明显改进，能够满足行业技术升级的需要，国产品牌在国内市场竞争中的地位不断增强。（3）人工成本持续上涨的推动中国制造具有较强的国际竞争力一个重要原因是人口红利带来的低廉劳动力成本。随着人口老龄化加剧、社会物价总水平的持续上涨以及个人意识的增强，新生代产业工人的工资要求不断提高，我国制造业原有的低成本优势正被削弱。据国家统计局数据，制造业城镇员工年平均工资从2003年的12,671元增加至2012年的41,650元，年均增长36.52%。自动化产业的发展不仅可以大幅减少人工成本，还能提高生产效率，在降低生产成本的同时，产品品质也得到提升。（4）解决人口老龄化的社会需求我国已经进入老龄化社会，60周岁以上老人已经突破2亿人；到2033年，将翻番到4亿；到2050年左右，将达到全国人口的三分之一。国家已经开始探讨通过延长退休年龄、调整计划生育政策来解决“未富先老”的问题。人口老龄化必然要求大力发展工业自动化，提高生产效率，用机器来解决年轻劳动力短缺的问题。2、不利因素本行业受下游行业发展影响较大，下游行业对设备更新、技术进步的需求将直接影响本行业的发展。若宏观经济不景气，下游行业减少了设备投资规模，对本行业的发展将造成不利影响。八、行业上下游的关系电气成套设备行业上游为电气元器件的制造商或者专业分销商，下游客户主要为具有电机控制、电能能效管理需求的终端客户。具体如下图：1、上游行业上游行业多为国内外大型工业电气产品制造商，国外厂商主要有罗克韦尔、艾默生、施耐德、ABB、西门子等，能够提供PLC、DCS、变频器等相关设备的一整套解决方案；国内厂商主要有正泰电器、天成控股、海得控制、宏发股份和德力西等，这些企业在部分核心元器件上也形成了一定的研发、设计和生产能力。上游行业企业发展较为成熟、技术水平较高，在业务上处于充分竞争状态。随着上游行业的技术进步和效率提升，有助于推动本行业的技术进步，提高产品质量和性能。2、下游行业下游行业的最终客户分布在冶金、煤炭、电力、石化、新能源、汽车、地铁和市政环保等众多国民经济部门，往往需求整套工程配套的配电、控制解决方案，但对产品的性能要求各不相同。最终客户对产品性能和节能减排的需求，为本行业业务拓展提供方向，相关产业政策的实施也相应带动本行业的市场需求。九、行业进入壁垒1、资质壁垒电气产品的质量直接决定了工矿行业日常运作生产的正常性、安全性、高效性和节能性，制造该类产品需获得相应的强制性产品认证（国家“CCC”认证）才能进入市场。低压成套电气设备采用IEC、GB、DL标准制造，我国已将部分低压电气设备列入中国国家强制性产品认证的目录，目录中产品只有通过由国家认监委和国家质检总局授权的国家级实验室的型式试验后，才能获得中国国家强制性产品认证证书（3C证书）。2、技术和人才壁垒电气成套设备在设计、生产