中国混凝土搅拌运输车行业市场集中度、企业竞争格局分析报告-智研咨询发布

中国混凝土搅拌运输车行业市场集中度、企业竞争格局分析报告—智研咨询发布内容概要：2010年前后，全国各地陆续出台混凝土“禁现”政策并不断加大力度整治，混凝土搅拌站逐步向城市边缘外迁。由于混凝土搅拌站外迁，混凝土运输距离增加，使混凝土物流运输任务难度提高，从而带动混凝土搅拌运输车销量稳步增长，其中2021年市场销量增长至98981辆，创历史新高。其后，受国内需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力影响，我国固定资产投资下滑，基建与房地产建设全面放缓，部分工程建设项目停滞或者延缓，导致混凝土搅拌运输车这一工程建设的“主力军”销量受到重创。2022年我国混凝土搅拌运输车销量为27549辆，同比下降72%；2023年仅售出18149辆，同比下降34.12%。关键词：混凝土搅拌运输车、新能源混凝土搅拌运输车、混动混凝土搅拌运输车一、混凝土搅拌运输车行业概述混凝土搅拌运输车或称搅拌车，是用来运送建筑用预拌混凝土的专用卡车；由于它的外形，也常被称为田螺车。卡车上装有圆筒型搅拌筒用以运载混合后的混凝土，在运输过程中会始终保持搅拌筒转动，以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后，通常都会用水冲洗搅拌筒内部，防止硬化的混凝土占用空间。混凝土搅拌运输车由汽车底盘和混凝土搅拌运输专用装置组成。我国生产的混凝土搅拌运输车的底盘多采用整车生产厂家提供的二类通用底盘。其专用装置主要包括取力器、搅拌筒前后支架、减速机、液压系统、搅拌筒、操纵机构、清洗系统等。工作原理是，通过取力装置将汽车底盘的动力取出，并驱动液压系统的变量泵，把机械能转化为液压能传给定量马达，马达再驱动减速机，由减速机驱动搅拌装置，对混凝土进行搅拌。混凝土搅拌运输车组成二、混凝土搅拌运输车产业链混凝土搅拌运输车产业链上游为车辆制造所需原材料和零部件，原材料包括钢铁、有色金属合金、玻璃等，零部件主要包括电机、内燃机、轴承、轮胎等。上游钢铁等原材料是我国混凝土搅拌运输车行业发展的基石，其产量和价格直接影响到混凝土搅拌运输车的制造成本和供应量。我国钢铁、有色金属等矿产属于大宗商品，市场化程度较高，产品供应充足，但受近几年国内外形势趋严、全球供需结构变化等因素影响，我国钢铁价格上下波动频繁，从而对混凝土搅拌运输车制造企业形成一定影响。中游主要是混凝土搅拌运输车的生产环节。在这个环节，制造商使用上游提供的原材料，通过高精密度的机械加工技术和先进的生产工艺，生产出各种规格的混凝土搅拌运输车。随着我国制造业的不断发展，混凝土搅拌运输车的生产工艺及产品质量正不断升级，我国高端产品逐步占据市场主流。叠加国家排放标准日益严格，从国一到国六都经历了历史性变迁，这要求中游制造商具备强大的技术创新能力，以满足不断变化的市场需求和环保要求。下游主要是混凝土搅拌运输车的应用领域，包括基础设施建设、房地产开发等，这些领域对混凝土搅拌运输车的需求旺盛，是行业发展的主要驱动力。近年来，我国经济进入调结构的关键周期，基础设施投资仍是稳增长和防通胀的重要支撑，这意味着下游市场对混凝土搅拌运输车的需求将持续增长。此外，尽管房地产进入存量市场，但我国存量商品房基数大、保障性住房供给加快、老小区改造进程持续推进等仍为混凝土搅拌运输车市场提供增量，推动行业稳步发展。混凝土搅拌运输车产业链三、中国混凝土搅拌运输车市场销量混凝土搅拌运输车发展与我国基建、房地产事业密切相关，21世纪以来，中国基础设施建设突飞猛进，2.5小时拆掉一座大桥、9小时完成铁路站改造等展示了中国在全球基建市场上的领先地位，从而为我国混凝土搅拌运输车发展提供巨大的市场机遇。2010年前后，全国各地陆续出台混凝土“禁现”政策并不断加大力度整治，混凝土搅拌站逐步向城市边缘外迁。由于混凝土搅拌站外迁，混凝土运输距离增加，使混凝土物流运输任务难度提高，从而带动混凝土搅拌运输车销量稳步增长，其中2021年市场销量增长至98981辆，创历史新高。其后，受国内需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力影响，我国固定资产投资下滑，基建与房地产建设全面放缓，部分工程建设项目停滞或者延缓，导致混凝土搅拌运输车这一工程建设的“主力军”销量受到重创。2022年我国混凝土搅拌运输车销量为27549辆，同比下降72%；2023年仅售出18149辆，同比下降34.12%。值得一提的是，随着环保政策日趋严格，运输业正加速向零排放转型。尽管近3年我国混凝土搅拌车整体销量持续下滑，但是新能源混凝土搅拌车这一细分市场在国内呈现出强劲的增长势头，其销量持续上涨。数据显示，2023年我国新能源混凝土搅拌车销量达到5315辆，同比增长147%，创造了该领域的历史最高销量。同时，2023年混凝土搅拌运输车的新能源渗透率已经从2022年的10.1%上升至29.3%，上升了19.2个百分点，行业绿色化趋势明显。此外，我国清洁能源快速发展，能源结构持续优化，新技术新模式新业态蓬勃发展。除典型的油电混动、纯电动以外，氢能、甲醇混动等新型能源也逐步被应用于汽车制造产业，我国混凝土搅拌运输车动力系统实现多元化。2024年1-4月，我国混凝土搅拌运输车市场总销量为1270辆，其中，纯电动车辆销量为215辆；换电式纯电动车辆销量为51辆，甲醇插电式增程混合动力车辆销量为1辆。2024年1-4月中国混凝土搅拌运输车市场销量相关报告：智研咨询发布的《中国混凝土搅拌运输车行业市场供需态势及前景战略研判报告》四、中国混凝土搅拌运输车对外贸易我国是全球混凝土搅拌运输车最大的制造国和出口国之一。近年来，我国混凝土搅拌运输车在国际市场上的竞争力不断增强，国内品牌逐步被全球多个国家认可。从出口总体情况看，2018年以来，我国机动混凝土搅拌运输车的出口量及出口金额呈现出波动增长的趋势，且随着“一带一路”倡议的推进和国际市场份额的提升，中国混凝土搅拌运输车将在海外市场享有更高的竞争力。2024年1-4月，中国机动混凝土搅拌运输车累计完成出口数量为5575辆，同比增长52.74%；实现出口金额2.53亿美元，同比增长43.10%。2018-2024年4月中国机动混凝土搅拌运输车出口量及出口金额我国混凝土搅拌运输车出口产地主要集中在山东、湖南、新疆、山西和北京等省份，从出口产地上看，山东省是我国机动混凝土搅拌运输车出口量最大的地区，2024年1-4月出口量达1814辆，占总出口量比重的32.51%；其次湖南省机动混凝土搅拌运输车出口量也实现破千，达1602，占比28.72%；其次还有新疆、陕西、江苏、河南等七个省份出口百余辆混凝土搅拌运输车产品。从出口目的地方面看，我国机动混凝土搅拌运输车主要出口至东南亚、非洲、欧洲等地区，出口地达百余个。2024年1-4月，我国出口菲律宾、沙特阿拉伯的混凝土搅拌运输车均超过600辆，分别占总出口量的11.10%、10.86%。此外，俄罗斯、阿尔及利亚、印度尼西亚、墨西哥、越南等地均为我国混凝土搅拌运输车的主要出口目的地。2024年1-4月中国机动混凝土搅拌运输车出口地区分布五、中国混凝土搅拌运输车竞争格局当前，我国混凝土搅拌运输车市场已形成“两超多强”的竞争格局。其中三一汽车和中联重科进入行业较早，业务布局广泛，凭借其先进的生产工艺和优质的研发团队打造品牌效应，快速在市场中占据主导地位，市场份额常年排名前二。2024年1-4月，三一汽车混凝土搅拌运输车销量为274辆，市占率为21.57%；中联重科销量为224辆，市占率为17.64%。建邦、徐工、凌宇、瑞江、大运等企业同样在混凝土搅拌运输车领域占有一席之地，其市场份额行业排名前十，形成“多强”局面。值得一提的是，近年来，中国混凝土搅拌运输车行业洗牌加剧，除了三一汽车和中联重科市场份额排名稳定以外，其他企业排名常有变动，行业集中度也在逐步提升。相关数据显示，2023年，我国混凝土搅拌运输车行业CR5已经超过了50%，预计2024年有望超过70%。2024年1-4月中国混凝土搅拌运输车品牌销量格局近年来，得益于各地环保政策的落地、新基建投资项目的加速以及新能源搅拌车技术性能的不断提升，新能源混凝土搅拌运输车销量呈现出显著的增长趋势，特别是2023年，新能源混凝土搅拌运输车累计销售5315辆，同比增长147%，领跑新能源重卡大盘。同时，新能源混凝土搅拌运输车市场渗透率在2023年达到近30%，同比提升了近20个百分点。行业内三一、中联、徐工等龙头企业紧抓市场机遇，不断进行技术创新和产品升级，集成先进的混合动力技术，实现了高效能、低排放、轻量化、智能化车辆的生产销售。2023年，三一和徐工的新能源搅拌运输车销量双双破千，其中，三一以1792辆的销量蝉联新能源搅拌车市场年度冠军；徐工以1234辆销量位居市场第二，同比超7倍的涨幅，从2022年的第四名跃升至第二。此外，重汽、陕汽、比亚迪等企业市场份额均有所增长。2023年新能源混凝土搅拌运输车龙头企业销量占比以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国混凝土搅拌运输车行业市场供需