债券承销服务合同

债券承销服务合同合同编号：__________甲方（发行人）：公司名称：__________注册地址：__________联系人：__________联系方式：__________电子邮箱：__________乙方（承销商）：公司名称：__________注册地址：__________联系人：__________联系方式：__________电子邮箱：__________第一章总则1.1定义1.1.1本合同中的“债券”指甲方根据相关法律法规发行的、具有固定利率或浮动利率的债务工具。1.1.2“承销服务”指甲方委托乙方提供的债券发行及销售服务。1.1.3“发行总额”指甲方发行的债券总金额。1.1.4“发行期”指甲方债券发行的时间范围。1.2合同目的本合同旨在规范甲乙双方在债券发行及销售过程中的权利、义务和责任。第二章债券发行2.1发行条件2.1.1甲方须按照相关法律法规和监管要求，办理债券发行所需手续。2.1.2乙方应对甲方债券发行方案进行审核，确认符合发行条件。2.2发行方式2.2.1甲方委托乙方采取公开招标、簿记建档等合法方式发行债券。2.2.2乙方应根据市场情况，合理制定债券发行策略。2.3发行价格2.3.1甲方债券发行价格由甲乙双方协商确定，并报相关监管部门备案。2.3.2乙方应确保债券发行价格符合市场行情。第三章承销服务3.1承销范围3.1.1乙方负责甲方债券的发行及销售工作。3.1.2乙方应按照甲方要求，积极开展债券营销活动。3.2承销期限3.2.1乙方承销期限自债券发行之日起至债券全部售出止。3.2.2乙方应确保债券在承销期限内全部售出。3.3承销费用3.3.1乙方承销费用按照发行总额的一定比例计算，具体比例由甲乙双方协商确定。3.3.2乙方应在债券发行成功后，按照约定比例收取承销费用。第四章权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方有权要求乙方按照本合同约定提供承销服务。4.1.2甲方应按照乙方要求提供债券发行所需资料，并确保资料真实、准确、完整。4.1.3甲方应按照约定支付乙方承销费用。4.2乙方权利与义务4.2.1乙方有权要求甲方按照本合同约定支付承销费用。4.2.2乙方应按照本合同约定，积极履行承销职责，确保债券发行成功。4.2.3乙方应确保债券发行过程中，遵守相关法律法规，维护甲方合法权益。第五章违约责任5.1甲方违约责任5.1.1甲方如违反本合同约定，导致债券发行失败，应承担乙方因此产生的损失。5.1.2甲方如未按照约定支付承销费用，乙方有权暂停承销服务，并要求甲方支付违约金。5.2乙方违约责任5.2.1乙方如未按照本合同约定提供承销服务，导致债券发行失败，应承担甲方因此产生的损失。5.2.2乙方如未按照约定收取承销费用，甲方有权要求乙方退还已支付的费用，并支付违约金。第六章保密条款6.1保密义务6.1.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以严格保密。6.1.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止，且在合同终止或履行完毕后继续保密期限为五年。6.2保密范围6.2.1保密范围包括但不限于：债券发行相关文件、财务报表、市场分析报告、客户信息、定价策略等。6.2.2除非法律法规要求或双方另有书面同意，任何一方不得向第三方披露对方的保密信息。6.3保密措施6.3.1双方应对接触保密信息的员工进行保密教育，确保其知晓保密义务。6.3.2双方应采取合理措施保护保密信息，防止信息泄露、丢失或被未授权访问。第七章争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方因本合同的履行发生争议，应首先通过友好协商解决。7.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。第八章合同变更、解除和终止8.1合同变更8.1.1本合同任何内容的变更均需双方协商一致并以书面形式作出。8.1.2未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。8.2合同解除8.2.1双方在合同约定的解除条件下，可以书面通知对方解除合同。8.2.2合同解除后，双方应按照约定处理已发行债券的后续事宜。8.3合同终止8.3.1本合同在债券发行成功且双方权利义务履行完毕后自行终止。8.3.2合同终止后，双方仍需遵守本合同中有关保密、争议解决等条款的约定。第九章违约赔偿9.1违约赔偿原则9.1.1违约方应赔偿守约方因违约所造成的实际损失，包括直接损失和可得利益损失。9.1.2赔偿金额应不超过因违约行为可能预见到的损失。9.2赔偿范围9.2.1因一方违约导致债券发行失败，另一方有权要求赔偿因此而产生的直接经济损失。9.2.2因一方违反保密义务，另一方有权要求赔偿因信息泄露所造成的损失。第十章其他条款10.1合同的完整性10.1.1本合同构成双方关于债券承销服务的完整协议，取代了所有先前的口头或书面协议。10.1.2本合同的任何附件均为合同不可分割的一部分，与正文具有同等法律效力。10.2合同的副本10.2.1双方各执一份本合同的副本，具有同等法律效力。10.2.2双方应确保所持有的合同副本内容与正本一致。10.3合同的生效10.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3.2本合同的任何修改或补充均需双方书面同意，并自双方签字盖章之日起生效。第十一章债券发行文件的准备和提供11.1文件准备11.1.1甲方应负责准备债券发行所需的所有文件，包括但不限于发行说明书、财务报表、信用评级报告等。11.1.2甲方应确保所有提供的文件真实、准确、完整，并无误导性陈述。11.2文件提供11.2.1甲方应在债券发行前将所有必要文件提供给乙方，以便乙方进行审查和营销。11.2.2乙方应负责审核甲方提供的文件，确保符合相关法律法规和监管要求。第十二章债券销售与分销12.1销售策略12.1.1乙方应根据市场情况制定债券销售策略，并报甲方备案。12.1.2乙方应采取一切合理措施，确保债券销售成功。12.2分销网络12.2.1乙方应利用其分销网络进行债券销售。12.2.2乙方应定期向甲方报告债券销售进度和分销情况。第十三章信息披露13.1信息披露义务13.1.1甲方应按照相关法律法规和监管要求，及时向乙方和投资者披露与债券发行相关的信息。13.1.2乙方应确保所披露的信息真实、准确、完整，并无误导性陈述。13.2信息披露方式13.2.1甲方应通过公告、新闻发布等方式进行信息披露。13.2.2乙方应通过其销售渠道向投资者传达甲方披露的信息。第十四章合同的转让和分包14.1合同转让14.1.1除非得到对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。14.1.2任何转让均应确保受让方具备履行本合同的能力。14.2分包14.2.1乙方可以将部分承销服务分包给具有相应资质的第三方，但不得影响其对本合同项下义务的履行。14.2.2乙方应确保分包方遵守本合同的约定，并对分包方的行为承担连带责任。第十五章一般条款15.1语言和翻译15.1.1本合同以中文书写，如存在任何翻译版本，应以中文版本为准。15.1.2双方对于合同的理解如有歧义，应以中文版本的解释为准。15.2合同的修订15.2.1本合同的任何修订需双方协商一致并以书面形式作出。15.2.2修订后的合同条款自双方签署之日起生效。15.3合同的存放15.3.