PDM系统维护手册

富士特PDM系统SOP

目录

1.目的3

2.适用范围3

3.基本概念3

4.基础设置4

4.1用户和用户组的建立4

4.2用户及角色设置5

4.3文档分类设置8

4.4文档属性设置8

4.5工序属性设置9

4.6工艺资源（工装和设备）管理10

4.7工作中心管理14

4.8产品分类管理17

5.产品技术分析和报价阶段18

5.1客户资料管理18

5.2初始工艺BOM配置20

5.2.1设计BOM配置20

5.2.2工艺BOM配置22

新建工艺BOM22

设置工艺BOM版本23

5.2.23完善工艺BOM结构24

5.2.2.4制定工艺路线26

5.2.2.5填写工序属性28

5.2.2.6设置工艺资源、物料和工序文档29

5.2.3工艺BOM提交31

6.样品试制阶段31

6.1创建项目31

6.2分解任务34

6.3修改任务并下发36

6.3.1评审型任务36

6.3.2文档型任务37

6.3.3完善工艺BOM37

L目的

规范PDM系统中数据管理规范和业务流程规范；

2.适用范围

数据范围：和产品相关的文档、图纸、工艺文件；物料、产品结构、工艺和加工信息等；

业务范围：产品工艺设计过程；图纸和技术资料变更过程；和ERP的数据交互过程；

部门范围：业务部；

3.基本概念

1.产品

是企业生产出来的，向用户或市场以商品形式提供的制成品（物品），是“一组将输入转

化为输出的相互关联或相互作用的活动”的结果，即“过程”的结果。

2.零件

组成机械和机器的不可分拆的单个制件，其制造过程一般不需要装配工序。零件是机械

制造过程中的基本单元。有时，也将用简单方式连成的构件称为"零件"，如轴承等。

3.部件

由若干个部分（零件、分部件），以可拆成或不可拆的形式组成的成品；分部件可以按照其

从属产品关系划分为1级分部件，2级分部件。。。。。。。

4.总成

能够执行一定独立功能的由若干个部件以可拆成或不可拆的形式组成的复杂成品，例如发

动机总成，车桥总成，前轴总成等：由零件和部件组成；也可能叫组件、整件、装置、全

件等说法。复杂产品可能还有分总成。

5.自制件

本企业产品及其组成部分中企业自己加工的零部件。

6.外购件

本企业产品及其组成部分中采购其它企业的产品或零部件。

7.标准件

经过优选、简化、统一并给予标准代号的零部件。标准件一般作为一种特殊的外购件处理。

8.外协件

本企业产品及其组成部分中采购其它企业或分厂的产品或零部件，但由本企业负责图纸和

工艺设计。

9.虚拟件

虚拟件是指把那些在多款产品中，要用到的共用零件虚拟成一个零件来管理，这样的零

部件叫虚拟件。

10.设计BOM

设计BOM是企业产品设计部门用来组织和管理生产某种产品所需的零部件物料清单，本质

上是产品在工程设计阶段的产品结构的反映，它是产品设计工程师在完成产品设计后获得

的，它是其它BOM视图的基础，其它的BOM都是在设计BOM的基础上，根据自身的需要，

将其分解、添加、修改、调整后形成的，

11.工艺BOM

是工艺工程师根据工厂的加工水平和能力，对设计BOM再设计出来的。它用于工艺设计和

生产制造管理，使用它可以明确地了解零件与零件之间的制造关系，跟踪零件是如何制造

出来的，在哪里制造、由谁制造、用什么制造等信息。同时，工艺BOM也是MRPII/ERP

生产管理的关键管理数据结构之一。

12.工艺资源

企业的工艺资源，是指企业加工一个零件所需的全部物质元素，是面向CIMS、CAPP,NC、

ERP等系统所需的制造资源，包括机械制造工艺资源和工艺设计知识。资源管理的目的是

对制造资源和工艺设计知识进行组织、管理、维护、控制，向用户提供使用资源的手段和

方法，为工艺设计提供资源支持，并构建起企业资源管理平台及资源访问门户。所管理的

资源包括大量的工艺专家经验、决策和推理规则，制造资源和制造环境数据及其他与工艺

设计相关数据。

13.工作中心

工作中心(WorkingCenter)指的是直接改变物料形态或性质的生产作业单元。在ERP系统

中，工作中心的数据是工艺路线的核心组成部分，是运算物料需求计划、能力需求计划的

基础数据之一。如一条流水线，CNC加工机床等。工作中心是一种资源，它的资源可以是

人，也可以是机器。一个工作中心是由一个或多个直接生产人员，一台或几台功能相同的

机器设备，也可以把整个车间当做一个工作中心，车间内设置不同的机器类型。它是工序

调度和CRP产能计算的基本单元。

14.工序

工件在一个工位上被加工或装配所连续完成所有工步的那一部分工艺过程。

15.工艺路线

工艺路线用来表示企业产品的在企业的一个加工路线(加工顺序)和在各个工序中的标准

工时定额情况。是一种计划管理文件不是企业的工艺文件，不能单纯的使用工艺部门的工

艺卡来代替。工艺卡主要是用来指定工人在加工过程中的各种操作要求和工艺要求，而工

艺路线则强调加工的顺序和工时定额情况，主要用来进行工序排产和车间成本统计。

4.基础设置

4.1用户和用户组的建立

系统管理员登录系统，在系统管理及工具下面选择“用户管理”，进入用户管理界面,

在企业组织下面建立用户组：

工作组名称和编码和ERP中的用户组保持一致。工作组下面可以建立子组，建立方法相

同。然后在工作组下面建立用户：

代号：必填项，填写用户登录代号，填写ERP中的人员代号，以便于统一登录；

姓名：必填项，填写用户真实姓名；

密码：给用户设置初始密码，不填则密码为空，用户无需密码即可登录：

电子邮箱：可填写用户真实的邮箱地址；

是否允许多人登录：勾选则允许同一帐号在不同的机器同时登录，不勾选则不允许;

4.2用户及角色设置

用友PDM系统中，用户不直接赋予任何权限，用户只有在指定其所属角色时，才被赋予该

角色的权限。一个用户可同时被分配多个角色，一个角色也能同时分配给多个用户。角色通过系

统管理员直接与用户关联，该用户将一直拥有此角色的权限。

系统管理员登录系统，在系统管理及工具下面选择“角色管理”，进入角色管理界面：

角色分项目角色和非项目角色：

项目角色：分配给项目组成员的角色;

非项目角色：分配给用户的角色；

在非项目组角色中创建角色：

给角色设置权限:

根据实际需要给角色设置权限。

角色建立后，可以给用户分配角色，进入“用户管理”，设置用户角色:

4.3文档分类设置

用友PDM中的文档是分类进行管理的，使用文档分类可以有效组织企业的技术资料，

便于使用人员查找需要的技术资料，同时文档分类同密级关联还可以用于进行权限的控制。

操作方法：系统管理员登录系统，进入文档管理一文档管理器，在左边的文档分类树中

建立文档分类：

E!文档管理器

操作功能工具

查找：

匕文档树

田山项目文档

SEJ|文件夹/

臼白内官剪切

BO1粘贴

|-£复制文档分类

展开

|-e折叠

加载文档

日占外另

录入已有文档…

0Q^

文档批量导入…

下载…

臼自下

卜麒更新文档状态

发放文档…

匕I项E申请权限…

查看关联发放规则…

增加文档分类…

修改文档分类..

删除文档分类

查看文档分类…

Excel导出…

自定义导出

文档数量统计…

分类名称：手工输入；

密级：无需输入；

4.4文档属性设置

文档属性分为系统属性和自定义属性两类，对于系统属性（如编号、名称、创建时间等）

不能进行修改和删除。

文档自定义属性不仅可以帮助我们更加详细地描述一个文档，还可以用于文档的查询,

使得我们能够更加快速地找到需要的文档。

操作方法：系统管理员登录系统，进入文档管理一文档属性设置一添加属性：

中文名称：填写属性的中文名称；

字段名称：填写属性的内部标识，确定后不允许修改；

数据类型：从下拉列表中选取字符型、数字型或日期型；

数据长度：当数据类型为字符型时，需要设定该属性的数据长度；

录入方式：当数据类型为字符型时，需要选择录入方式，文本框表述该属性需要手工输

入；列表框表示该属性可从下拉列表中选取。当选择列表框时，需要在列表框值

添加文档属性

录入方式：O殳本框⑥舞框I列表框值

□必须录入

岐省值：

।确定⑼；取消©

4.5工序属性设置

工序属性是描述一道工序的技术参数，其目的是为了进行技术分析和成本核算。

操作方法:管理员登录系统，进入产品工艺管理一工作中心:

工作中心♦■IM

工具画按编号查询|工序编号.包含字符一▼•而且。或者

A工作中心分姐

□A富X士特工作中心数据维护

k机加工

k数冲

k激光

k折弯

整形做平

欠

钳工

k调整行高।超J

X焊接

k打磨

组装

及

2包装

X表面处理犯

仓库下料

欠每页显示卜条|首页()||上一页()||下一页创画第臼页

工序外协00▼1££u|

懂看闻查询⑹庆丽］

£9工艺自定义属性凶

中文列名显示宽度（像素）录入方式是否必埴项缺省值字段长度

零件长MM100文本框0

折弯刀长MM100文本框0

折弯刀数100文本格0

挂数100文本框0

展开宽MM100文本框0

展开长MM100

展开高MM1000

总周长MM100文本框0

外周长MM100文本相0g

需回收100下拉列表框是

单面面积M2100文本框0

零件宽MM100

几轴机型100

异型加工数量100

冲孔孔数1003o

表面注意事项…100

零件高MM100

厚度2o

表面等皴

数冲冲孔速度

数冲切割速度2O

喷涂方式

否

喷涂线速

何加属性I删除属性修改属性全选反阖保存退出

属性设置方式同文档自定义属性。

4.6工艺资源（工装和设备）管理

目前企业的工艺资源主要指：工装和设备。

系统管理员登录进入产品工艺管理一工艺资源管理:

「刚用友PDMProfessional6.0

UJ我的功能

a旧我的任务箱

+u文档管理

土u零部件管理

+u产品结构笞理

atj产品配置管理

3产品工艺管理

U工艺任务创建

■工艺任务管理

U工装与设备管理

U装配工艺设计

U工艺路线管理

u工艺BOM

U工作中心

工艺资源管理

EJ工艺产品管理

工艺路线管理

t0变更管理

田UJ项目管理

+U数据接口与集成工装与设备管理

31J系统管理及工具

首先建立资源分类，新增资源分类操作步骤如下：

（1）在进入新增工艺资源分类界面后，父类代号和父类名称会根据选择的资源分类自动

将该分类的代号和名称写入到父类代号和父类名称中去；

（2）在填写完分类代号、分类名称、选择类别、选择流水码起始值、填写完流水码长度

后，点击“保存”就可以成功添加工艺资源分类(分类代号和分类名称都是唯一的，

都是不允许重复存在的)，工艺资源分类下面还可以存在分类；

(3)如果有自定义的工艺资源属性，也可点击关联自定义属性中的“新增”来关联该分

类需要关联的自定义属性。

(4)工艺资源分类还可以进行剪切粘贴操作，当分类下面有工艺资源时，在剪切后会将

工艺资源一起剪切粘贴到新的分类下面。

工艺费源管理

工艺资源工具面按编号查询编号

展开

折叠

新增分类

修由澳

删除分类

批量弓I用物料

剪切分类亍高:

粘贴分类字号jx±>a版本名称

刷新

|U新增工艺费海售理凶

基本信息

父类代号:父类名称.工艺资源

分类代号:分类名称:

类别:流水码初始值.⑥oO1

流水码长度

保存取涓

然后在分类下面建立工艺资源，新增工艺资源可以通过三种途径来达到新增资源的目的：新

增、批量引用物料、导入文件。步骤如下：

(1)新增资源

选择一个分类点击“新增”，进入新增工艺资源管理界面：

新增工艺资源信息凶

备注信息

在新增工艺资源信息界面中，工艺资源还可以进行输入备注信息、关联物料（一个工艺

资源只能关联一个物料）、附加信息则是在有新增自定义属性后可以输入的信息、关联图片

等操作。

（2）批量引用物料。

选择一个分类，右键点击“批量引用物料”，然后进入物料库，批量选择物料，在选择

编码方式，点击确定后生成对应的工艺资源；编码方式如果选择使用编码器编码，点击确定

后进入“按编码器生成编号”界面，先调用编码器生成编码，然后点击“生成编码”，则会

按照编码器生成的编码流水下去生成对应的编号。

©接纳超器生成给号

铜弓.旧I,

版本名称分类名称状态简图类别删除

生成编号

0020100600

0020100700111

0020100800111

0020100900111

(3)导入资源

选择一个分类，点击“导入”，选择要上传的文件，点击“打开”，则会批量导入工艺资

源，在导入的文件中，资源的编号、名称、版本、分类、类别这几个字段属性是必填内容,

否则导入不会成功。

4.7工作中心管理

系统管理员登录系统，进入产品工艺管理一工作中心:

□用友产品数据管理系统

系统⑤帮助®

目我的功能

注目我的任务箱

*电文档管理

住的零部件管理

工艺管理

田口产品结构管理BOM

产品工艺管理「纷

⑹装配工艺设计哨

工艺资源管理

LJ工艺路线管理

国工艺BOM

工作中心4

Q工艺资源管理工作中心

U工艺BOM管理

国也)变更管理

国U项目管理装配工艺设计

+□数据接口与集成工艺BOM

由U系统营理及工具

工艺路■线管理

首先增加工作中心的分组:

口工作中心-|g|x|

工作中心分?多面按编号查询工序编号▼包含字符•而且一或者

展开

3

折叠

新增分组

修改分组氐

折弯删除分组

整形

知

新增工作中心

钳工

焊接修改工作中心.彩一一

打磨删除工作中心工序编号工序名称工序描述工作中心编号工作中心名称委外工序

蛆装

新熠工序

包装

剪切

表画

囱

仓库1粘贴

工序

外导入工作中心每页显示卜00』条|首页(£)||上一页到I下一页时11尾页4)|第F：页

导出工作中心

查看回查询⑹|关闭凶|

然后再分组下面建立工作中心:

_口工作中心____________________________-lplxl

一点工作中心分姐|工具扃按编号查询|工序编号包含字符悒而且O或者

0A

富士特工作中心

机

k加工展开

数

冲

父折叠

激

洸

英

新增分组

揄

*弯

底修改分组

齐整物校平

删除分组

w一钳工

焊接新增工作中心Q

修改工作中心’工序名称工序描述工作中心编号工作中心名称委外工序耳新增®

打磨

w修改(D

犯装删除工作中心

删除⑼

包装新增工序

k导入(!)

表跚蹴

戈剪切》异出

仓库下料

隽粘贴每页显示|100』条|首页到|上一页(£)||下一页创惟页第F页

工序外协

导入工作中心

最后在工作中心下面增加工序:

。工作中心

工作中心分蛆工具囱按编号查询|工序再包含字符]⑥而且O或者

sA富士特工作中心

X无

数冲

艺

激光

艺

折弯

父

整形放平

其

钳工

另

焊接

於

打磨

英

组装

英

包装

司

X表面处理组

X仓库下科

工序外协

|a看回查询⑹|美苗画

4.8产品分类管理

产品分类管理是将企业产品进行分类管理的一个工具，产品分类管理根据企业的实际情

况对产品进行分类，例如一个产品地域特性很明显的企业以地区来对产品进行分类，根据富

士特公司实际情况，我们企业的产品根据客户来分类。

根据产品分类可以快速的参照产品和对产品进行配置。

操作方法：系统管理员登录系统，进入“零部件管理”一“产品分类管理”，添加产品

分类:

加产品分类管理

产品信息查询

关联产品信息

产品件号

输入产品分类名称或描述即可。

5.产品技术分析和报价阶段

5.1客户资料管理

项目经理接到报价要求后，首先将客户资料（若客户资料没纸质文件，则扫描成图片格

式进入）存入PDM系统中。

项目经理登录系统，进入文档管理器，在文档树中找到相应的文档分类目录：

文档管理器

操作功能工具

查找：'

上文档树

国百项目文档

口匕）文件夹

日匕）内部文件

臼匕）技术工艺资料

及阿海菇

它I德马泰克

曰a质量检验资料

二阿海法

亡德马泰克

日已外来文件

口匕।客户原图

&I阿海法

德马泰克

日亡商务资料

IO阿海法

■德马泰克

心项目文档（测试）

在分类目录上点右键选择“录入已有文档”:

文档编码：必填项，手工输入；

文档名称：必填项，手工输入，或者通过上传文件自动获取文件名作为文件名称;

文档流程：因为是客户资料，不需要审批；

上传文件：必须上传文件，点击输入框后面的按钮来选取本地文件上传；

文档版本：默认起始版本为“00”；

自动归档：因为是客户资料，不需要审批，因此勾选“自动归档”；

文档类型：用于关联评审流程，无需选择。

在文档附加信息页面，选择正确的文档类型;

5.2初始工艺BOM配置

项目经理根据客户资料，在PDM中搭建初始的工艺BOM,以便进行技术分析和报价,

工艺BOM中应该包括以下一些信息：

>产品及零部件信息；

>零件使用的材料信息；包括材质、规格、用量等等；

>零件的加工工艺路线；

>工序、工作中心；

>工艺资源：工装和设备；

5.2.1设计BOM配置

项目经理登录系统，进入“产品结构管理”一“BOM配置”-“新建BOM”：

产品名称：输入产品的名称；

产品版本：初始版本默认为00,请不要修改；

产品类型：从下拉列表中选择“设计BOM”

签审流程：勾选“不需要审签”；

根件代号、根件名称：点击后面的按钮"，进入新建物料界面，创建新的根件物料:

零件件号：点击后面的按钮自动生产编号;

零件名称：默认为产品名称，可以修改；

属性：从下拉列表中选择“自制件”；

种类：从下拉列表中选择“产品”；

所属产品分类：点击后面的按钮R选择物料分类;

产品类型：必填项，点击后面的按钮R&择产品类型；如果没有合适的产品类型，请

联系管理员先建立产品类型，建立方法参见4.8节。

原件号：无需填写；

零件版本：初始版本默认为00,请不要修改；

计量单位、计量单位组：点击后面的按钮已选择计量单位;

设计BOM创建之后，需要进行归档操作:

EBOM配置…新的BOM结构:BOM名称为test产品[4001000100]BOM版本为00

文件查找选择工具

卷¥B口干⑥

新建BOM时打开BQM(O)刷新妙选择参考BOM®选择单个零件0选择产品®保存BOM⑥BOM提交审签①但逍陋®退出⑥

工械

40010001.OO.testTSj

归档后完成设计BOM的配置。

5.2.2工艺BOM配置

5.2.2.1新建工艺BOM

工艺设计人员登录系统，进入产品工艺管理一工艺BOM管理:

从左边的产品分类中选中一个产品，点击右下角的“新建”：

点击''确定"，进入工艺BOM管理界面:

CIZBOMgS

|新建工艺BOM|开工艺BOM|

网新|保存⑤11提交©|退出凶|

基本信息子件清单工艺路线工艺文档引用物料设讨视图

件号：40010。01版本：。0

名称:test产品原件号：

种类:产品I属性:能推

计量单位:个计量单位蛆:数量单位

规格：型号：

5.2.2.Z设置工艺BOM版本

首先设置工艺BOM的版本:

工艺BOM管理

I新建工艺BC»M|打开工艺BOM

_________________

4001nyiinntar户

展开淅叠

设置工艺版本

删除

引用工艺

新增虚拟件

剪切

粘贴

分解任务

吴联文件管理

录入关联文件

新建卡片

,喈加工艺路线

零件编号：4。010口01零件名称:test产品

零件版本Q0

工艺版本生效日期失效日期工艺版本说明

建版本

删除版本

导入卡片

刷新

I卜司ITCRTII屋方

默认初始工艺版本为00,可设置生效日期和失效日期及工艺版本说明。确定完成工艺

版本的设置。

5.223完善工艺BOM结构

然后完善工艺BOM的结构，从物料库中引用物料或产品:

IZTZBOMBS-|n|x|

|新建工艺BOM||打开工艺BOM|

一!阳㈣快存(£)|I提交©I退出国

展开惭叠春本信息子件清单工艺路畿工艺文档引用物料设计视图

设置工艺版本，蛹类歌fcj按类型查调I物料编号▼I包含字符

蒯除物原材料及主要材料,3

由卷板材,0101

引用工艺田&型材,。102

新增虚拟件田@筛网』103

出粉末,0104

剪切调整行高：

日&外购五金件,0105

粘贴N

日卷标准件序号物料简图有效性物料编号属性

分解任务”,010501

%0105011班生效01050101-0001-01外购件

车螺母,01050102

关联文件管理2生效01050101-0002-01外购件

❷掰钉,01050103

录入关联文件4垫圈,010501043ta生效01050101-0003-01外购件

新建卡片

%销钉.010501054xK生效01050101-0004-01外购件

❷螺拄,01050106

5«*生效01050101-0005-01外购件

*其他标准件Q105I

回卷非标准件,0105026HI生效01050101-0006-01外购件

4r其它原材料,0106

7£S生效01050101-0007-01夕恻件

囹卷辅助材料,02

S益生产模黑038»生效01050101-0007-02外购件

田&产成品,04

9HI生效01050101-0008-01外购件

田卷低值易耗品,05

xS

®&办公用品,0610生效01050101-0009-01外购件

田苞半成品,40<

®&客户配件,80目前物料信息中共有每页显示15000▼曲懂页11上页11下页|图|第1页▼]

分税费,90

〔自辞导出©Excel导出©)查询⑨

归档BOM物料产品

对于物料库中没有的物料，则使用“新增虚拟件”来搭建工艺BOM：

效工艺BOM管理

新建工艺BOM打开工艺BOM

令9刷新®11保存回I提交©I退出凶

自d迎nYnnmnntaut产息

展开/折叠E本信息子件清单工艺路线工艺文档

设置工艺版本，物料类型:□按类型查t

删除⑥原材料及主要材料,01

S.板材,0101

引用工艺I+a型材,0102

新增虚拟件S卷筛网,0103