2024中国RFID无源物联网鞋服与商超零售应用市场报告

本白皮书是AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本白皮书内所有数据、观点、结论的版权均属AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有对本白皮书的解释权。本白皮书所包含的信息仅供相关单AIoT星图研究院立足于物联传媒与IOTE物联网展近20年的专商务合作 1 2 2 2 4 4 5 6 7 8 9 全集团采用RFID技术。然后，RFID才开始大量被应用在商超零售领域。时至今日，RFID在海内外的零售市场逐渐渗透，已经发展为一从市场渗透率的角度来看，目前RFID在鞋服品类的渗透率已经接近20%，无论在海外还是国内，RFID在鞋服零售领域均有相对有•更加注重对品牌价值的构建•开始对品牌进行精细化运营•商超巨头正加速降本增效，大量部署•实体零售企业正积极转型创新，提供•线下实体零售业和线上电商有机融•对于文创产品的园区内使用，近年来产生许多需求•线下服务意识增强门店•对数据管理需求更加严苛•线下门店管理内容复杂，需要简化提效•利用数字化手段管理游乐园区内的商品与用品，提升方•开始认可有价值的品牌•将线下门店视作试衣的场•对价格敏感度有些许提升•对产品效期问题看重•接触商品的渠道逐渐增多•由传统经销模式演变成多渠•线上互联网企业与线下商超门店正促•线上互联网企业与线下商超门店正促成合作，形成更这样的标签可以直接复合在吊牌上，方便对原有吊牌进行直接改装使用，不需要额外吊牌类标签是目前服装零售领域应用形式第二多的标签形式。为了方便记录棉产品和对应房间的信息，部分企理其棉制资产。目前，Zara在海外的店铺已抗金属标签在服装领域应用并不多，可能有部分羊毛衫或者带金属的衣物上会有需求，此定制额外的标签，从成本角度来说并不划算。在零售领域，在这些品类中，已经可以看到部分品牌尝试使用RFID为产品的管理提供便利，后续我们也会持续关注鞋服与商超零售中出现新品类从整个RFID行业的应用来看，鞋服占据了国内市场40%的市场产值，是国内应用市场中占比最大的部分。但是，相比于全球，这在接下来的内容，将鞋服零售拆分成三类来讨论：鞋服零售、商超零售鞋服与商超零售行业，属于高度市场化的行业。在RFID行业的驱动力模型中，服装领域、商超领域和大部分新兴零售应用场景都排在市场推动力强而政策推动力相对较弱的位置，而药品类则与政策推动力更加相关。综合来说，鞋服与商超零售行业是相对强市场化的领 市场推动第2象限：第2象限：鞋服商超零售领域中，鞋服零售受市场推动更强，而商超零售由于目前商品单品价格和利润较低，故受市场强，只有国际巨头在尝试使用，而食品、药品、文创产品都属于起步阶段，整体规模并不大。总的来说，在鞋服与商超零售行业内，大部分客户已经对RFID有一定的认知。但由于多种因素，如经济萎靡、一次性投入成本高、贴标工作无法标准化等，所以推动RFID落地的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》利用新技术拓展购物消费体验。完善商贸流通基础设施建设，提升传统商贸流通企业识和规范监管的基础上，探索利用人工智能大模型、虚拟现实（VR）全景和数引》模式。西部地区如陕西武功利用地处西北地区与中东部地区连结点的区位优势，打造西北复和扩大消费的措施》壮大数字消费。推进数字消费基础设施建设，丰富第五代移动通信（5G）网络和千兆光网线上线下商品消费融合发展，提升网上购物节质量水平。发展即时零售、智慧商店等字技术企业搭建面向生活服务的数字化平台，推进数字生活智能化，打造数字消费业务体验。升级信息消费，促进信息消费体验中心建设改造，提升信息消费示范城市建的指导意见》在培育新的业态和模式方面，政策提出了三方面的工作，一是支持企业巩固与商超、传统渠道的合作，加强与大型电商平台产销对接，实现线上线下多元业态深度融合，据预测，解析不同地区消费偏好以及未来消费流行趋势。二是挖掘地方特色食品功能产业与康养、旅游、科普、娱乐等产业融合发展，创新共享农庄、农耕体验、乡村民是打造集食品品鉴、文化创意、社群交往等功能为一体的地方特色食品消费场景，同《扩大内需战略规划纲要纲要指出，支持线上线下商品消费融合发展。加快传统线下业智慧餐厅等新零售业态。健全新型消费领域技术和服务标准体系，依法规范平台经《关于进一步释放消费潜见》《农产品质量安全信息化追溯管理办法（试行）》本办法所称农产品质量安全追溯，是指运用信息化的方式，跟踪记录农产品生产经营者农产品质量安全信息，满足政府监管、企业经营和公众查询需要的管理措施。农业农村监管司负责指导本系统全国农产品质量安全追溯体系建设工作，农业农村部农产品质量农产品质量安全追溯管理信息平台的建设管理与运行维护等工作。国家追溯平台为推进产品追溯基础性指标，包括但不限于：产地生产（屠宰、加工）主体、生产基地、产品商务部希望以数字化、智能化、精准化为方向，推动商业零售企业为广大消费者提体化服务体验，具体在三个方面需要着力加强：一是着力推动门店场景数字化，鼓励5G、物联网、大数据、云计算、虚拟现实等新技术，改善门店经营，提升消费者的体验推动零售流通渠道的重构。三是着力推动服务精准化。推动卡券线上发放、活动发布兑等数字服务，推动线上线下产品同标、同质、同价。企业还应在信息基础设施建设吹风机能够通过RFID技术迅速识别出麦当劳中国与菜鸟集团签署供应链数字化建设战略合作协议。根据协议，起步，深入推进菜鸟RFID解决方案在麦当等方面的合作，助力麦当劳中国供应链数字化建设，在产品溯源方面，新的防伪系统引入了高端的R实现了产品全生命周期的可信溯源数据链。消费者可以通过手机应用程序进行便捷了对体育行业的一致看好。对于未来的增长动能，从几家头部公司的动向与财报反商务部希望以数字化、智能化、精准化为方向，推动商业零售企业为广大消费者提体化服务体验，具体在三个方面需要着力加强：一是着力推动门店场景数字化，鼓励5G、物联网、大数据、云计算、虚拟现实等新技术，改善门店经营，提升消费者的体验推动零售流通渠道的重构。三是着力推动服务精准化。推动卡券线上发放、活动发布兑等数字服务，推动线上线下产品同标、同质、同价。企业还应在信息基础设施建设2.2行业需求度模型对于行业的需求度，主要是为了探究在哪些需求下，企业更愿意部署使用RFID技术方案。在鞋服与商超零售领域，可以将求分为管理型需求和经济型需求两个层面。管理型需求主要是企业对安全、人员、物品等库内产品的管理。在商超零售领域主要有商品安全管理、资产追踪管理、溯源管理以及用户管理。 市场推动第在鞋服与商超零售领域，鞋服零售商品单价高，拥有比较可观的利润，可以覆盖标签和读写器的花销。而商场零售使用RFID管理在经济上并不划算，只是为了其强管理需求，管理大量SKU而使用。在海外的许多项目，使用电子价签实现对商品在外部的管理，而RF则更多是服务于商品内部流通的管理以及对于供应链的管理。食品与药品需求主要集中在对产品的效期管理、供应链管理上，主要为了提2.2.2行业需求特点对于鞋服与商超零售行业的需求，是非常明确的。作为RFID应用场景中高度商业化的场景之一，鞋服与商超零售行业一直对RFID的目标明确，就是使用数字化智能化手段为零售门1、产品迭代缓慢，传统商超难以留住用户。由于消费模式的改变，当下主流的消费群体（青年群体）更喜欢在线上购物，认为线下2、年轻人消费行为的改变，导致线下店铺更多是一个体验场所，而非消费场所。也是因为线上购物的原因，年轻人前往线下更多是去试衣物的尺码，转而在线上下单购买。目前，许多品牌也意识到了这一点，纷纷开发网上商城，使用二维码来进行引流，希望搭建线上3、线下门店运营能力弱，运营成本高。这个是RFID可以很好解决的痛点之一。很多鞋服与商超零售门店缺乏高效的运营模式，主要依靠打折促销来吸引用户，运营成本高，周转率低，长此以往会侵害企业的利润。同时，一些厂家对零售商超的服务也不到位，厂家发货后不负后续责任，不关心零售商实际存在的质量问题、供应链问题等，导致厂和商之间总有隔阂。如果企业能从生产环节就使用RFID对商品进行管理，规范生产、物流、门店、退换货和库存4、被提前部署软件，导致硬件难兼容。许多中小鞋服与商超零售门店，都已被SaaS提前部署，但是，由于门店员工并不理解SaaS的作用和使用方式，很多时候并不能很好的完成设想中的任务。相比之下，其实先硬件后软件的方案对于鞋服与商超零售行业来说，才是更加合理的，而硬件，RFID就是首选。只有将硬5、实现商品的全链路管理需要对现有零售行业内工序进行一定程度的改革，落实难度较大。目前市场上已经大量应用的都是主要针对供应链管理为主的RFID应用，并没有发挥RFID最大的价值。如能将门店管理、库存管理、供应链管理、退换货管理等零售流通的全RFID在零售领域的标签价格在所有领域中属于相对便宜的位置。在零售领域，一个标签的价格范围大概在几毛钱到几块钱不等，根2、从价格趋势和原因来看，2024年的标签价格仍有一定的降幅，市场上库存芯片在23年释放导致价格下跌，但在24年，由于需3.2鞋服商超零售市场产品使用量分析.在国内销售的国内鞋服商超零售品牌RFID标签使用量（单位：亿片）1、统计口径主要是在国内应用的国产1、统计口径主要是在国内应用的国产RFID标签的数量，而非RFID在国内的生产量。UHF标签在国内的应用主要集中在鞋服领域、珠宝与奢侈品、酒类管理和电商领域为主，在近2-3年将保持一定比例的增长，未来UHF的应用数量也将持续提升。HF标签在国内的应用主要集中在防伪溯用量的增速并没有海外市场那么快，这有部分受制于近几年国内环境的影响以及国内标签生产的在标签出货量增速方面已经有持平海外的水平，际品牌如耐克、阿迪达斯、优衣库、H&M等企业都已经普遍使用上RFID。在近几年，部分国际企业也再陆2、但目前阶段，从出货量规模上来看，海外品牌在国内使用RFID的出货量还是要高于国内本土品牌与用户的出货量总和，不过海外品牌在国内3.2.2鞋服商超零售市场读写器分析1.读写器量包括了手持机、通道门、收银设备等与RFID标签配套使用的硬件设备，但数量上来看手持机为主，其余设备金额较高但整体出货量并不多，在表格3.2.3鞋服商超零售市场产值分析在这一部分，我们以标签为锚定，来讨论RFID鞋服与商超零售市场的产值。一枚标签的价值虽小，但是其背后所需的配套仍然是一个不小的数目。标签价格几毛钱，但是鞋服与商超零售中使用的软件系统，从生产端到流通再到交货端店还有天线、手持机、通道门、收银机器需要与RFID适配，这一块的投入也是一笔不小的数目。下面是综合计算后整个鞋服与商超零售计后续海外市场在没有新订单的情况下将维持现状，保持比较平稳的增长率。国内增长率在23-25年也将经历一段快速的增长期，增长主要来源2.从总市值来看，海内外的商超零售领域在RFID的所有应用中都占据了半数以上的市场3.3鞋服商超零售市场渗透率分析从市场渗透率的角度来看，国内整个鞋服商超零售市场在2023年的应用渗透率大概相当于海外鞋服商超零售市场2020年的水平。1.从渗透率角度来看，鞋服零售领域的应用渗透率无论在海外还是国内都还处在比较低的水平，即使海外的鞋服应用渗透率在2023年也仅处在量仍将长期以海外品牌应用为主。但是，随着RFID在国内服装等领域的普及，更多的鞋服品牌会尝试使用RFID进行商品管理，使用RFID的品牌将会出现大量增长，且增长集中在产业的头部和尾部。从渗透率角据AIoT星图研究院预估，在2024年海外的商超领域渗透率将达到5%的水平，即将进入爆发阶段。从品牌上来看，主要是以沃尔玛作为行业领导者，其他大型零售商海外如塔吉特、梅西百货、麦德龙也纷纷对RFID有试点应用或小批量出货。未来，随着对RFID应3.4鞋服商超零售市场海内外对比分析根据AIoT星图研究院的统计，从金额上来看，在2023年，国内鞋服商超零售的市场总产值约占全球总产值的27%，并在未但相对来说，国内市场的发展空间更大。RFID被本以及较低的工作效率。国内人力成本暂时还不RFID行业一直在进行着价格战，随着标签以及读深圳、杭州等人力成本较高的城市，其RF国外品牌中，美国品牌和欧洲品牌大量使用RFID，在国内市场中占主导地位。美国品牌牌，使用RFID较多的主要是FILA/FUSION、海受制于加盟店、生产的各种问题，导致在R4.2应用特点分析直营店的特点是由总公司直接经营的连锁店，即由公司总部直接经营、投资、管理各个零售点的经营形态。总部采取纵深加盟店的特点是加入别人的行业和销售方式,需要支付加盟费用连锁店的特点是众多小规模的、分散的、经营同类商品和服务的同一品牌的零售店,在总部的组织领导下，采取共同的经营方针、一4.2.2鞋服商超零售应用规模分析国内的大型品牌，如海澜之家、安踏、骆驼、全棉时4.2.3鞋服商超零售应用品类分析现在已经和快消品牌出货量分庭抗礼。在国内，快消品牌一年消耗的标签量最多，仍占主导地位，但是，正因为海外和国内的差距，所以2.在其他分类中，国内与海外的内容也各不相同。海外主要集中在食品和药品两个领域，但国内对游乐园区零售、餐饮零售供应链管理、文创商品零售、电商管理等领域的应用，品类繁多4.2.4鞋服商超零售应用价格分析商场零售的许多产品，价格都集中于100-500的范围区间内。具体来看，服装、鞋类、床上用品是使用RFID最多的产品类型。按可以看出，在100-300价值区间的商品，在鞋服与商超零售领域内能消耗近半数的标签，该价位对应的主要为快消、运动品牌等产品，这个价格区间的商品有着出货4.2.5鞋服商超零售应用产品画像根据本节的分析，我们可以对鞋服商超领域可能使用品类品类地区需求特点?商品特点价格定位定位从商品特点、价格、定位、品类、地区、需求特点六个方面入手，可以看出使用RFID商品的一些特点，针对这些特点4.3鞋服商超零售品牌应用程度完全使用RFID的品牌，特点比较鲜明，大部分是快消或运动品牌，也有一小部分是细分小众品牌，占据了鞋服品牌规模的两头。如部分使用RFID的品牌，主要是商超零售和部分有品类特色的品牌，如TESCO、沃尔玛、家乐福等就属于商超，商超中金属等产品难以使用，所以其RFID标签的推进主要集中在棉产品、高价值硬件等。无印良品主我们也发现ANTA、太平鸟、波司登等国内头部鞋服品牌在对RFID进行尝试，随着这些项目的落地，相信未来在国内鞋服零售领域，浴缸淋浴产品、便携电源设备等产品上。未来发展的方向一个是对包装果蔬、日常用品、冷冻食品等产品使用RFID标签进行管理，另一4.4鞋服商超零售市场新兴应用在白酒品类，早年间就有许多落地的应用，比较成熟的有五粮液和贵州茅台对于RFID的应用，在白酒开口处使用带RFID标签的盖在海外，有许多RFID的新兴项目都是在食品的效期管理和药品的效期管理相关的。这类项目对芯片有一定的要求，要满足大随着数字化旅游的进程，国内的许多游乐园区在戴森超音速R吹风机中，RFID技术被巧妙地应用于吹风机与不同附件之间的交互中。在该吹风机配件中，风罩、烘罩器、定型罩等不同产品带了不同的NFC标签，当罩头装到吹风机上时，吹风机会根据罩头类型自动匹配吹出风量，这一应用一定程度上提升了电子根据AIoT星图研究院的调研，在近年来，部分连锁餐饮品牌以及生鲜蔬菜品牌也在供应链中尝试使用RFID进行管理，主要是针对供应链的流通进行流程管理，以读写器的使用在去年的报告中，AIoT星图研究院就已经提到了食品供应链管理，在今年的走访调研中，了解到市场已经出现一些食品领域的新项目，如麦当劳等。目前，对于食品供应链，主流的方式是使用二维码进行溯源管理。二维码有着存储容量低，难以实现防伪等缺点，使用RFID替代二维码对供应链进行管理，将成为一个持续的机会。此外，对于部分冷鲜产品，RFID+温度传感器的产品形态也会是一个很好通过AIoT星图研究院的调研得知，香港在近年有一些珠宝相关的项目，而国外部分珠宝品牌以及镜框品牌，已经形成了比较完善的也将为RFID的使用带来可能。当前珠宝行业对于产品的管理方式是只做一款可折叠白卡纸，装于塑料保护套中，客户只能从标签上看到③白酒、奢侈品玩具等品类，高溢价产品一直在寻找满足其现今，白酒和奢侈品等产品，都在积极的寻求数字化防伪和管理的新模式。首先，对于这些产品来说，都是拥有着高溢价的产品对于RFID的需求并不在价格，而是是否能提升管理需求。其次，目前已经有许多头部玩家开始尝试RFID的应用，如茅台、五粮液等，泡泡玛特等强IP玩具类产品，在近期也开始尝试使用NFC来进行防伪管理，同时借由NFC作为信息承载的工具，进行数字认证。这样效期管理在食品和药品供应链中都是非常重要的一环。商品在货架上摆放，现对商品的复核、库存管理、降价促销等目的。甚至，在收银时通过RFID对食品、药品进行核查，当遇到不合规的商品，系统会报警并⑤票证类产品，未来会出现更多对RFID票牛等二级票务平台，这些平台目前的痛点之一就是对票证的防伪管控。目前票证市场的主流防伪还是以印刷防伪为主，未来RFID可能据AIoT星图研究院的调研得知，现在许多电商品类也在尝试使用RFID进行商品管理。主要的运营模式可以分为三类。一、高