葡萄酒产业发展报告范文

葡萄酒产业发展报告范文第一部分产业概况一、中国葡萄酒产业的范围与内容的厘定按照葡萄酒国家标准，葡萄酒为:以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵而成的。酒精度等于或大于7.0%(VOL)的发酵酒。按照国际葡萄酒组织的规定，葡萄酒酒精度数不能低于8.5°。一般来说，葡萄酒的酒精度大都在8%-15%之间，(酒精度单位一般用%或者°)它主要由葡萄果实中的含糖量决定的。通常，葡萄酒的酒精度介于7度至16.2度之间，因为酒精度一旦超过了16.2度，酵母就停止活动了。不同国家地区的气候、葡萄品种、年份等因素都会导致葡萄的含糖量乃至葡萄酒酒精度有所不同。如美国加州和澳大利亚的葡萄酒通常酒精度会高些，因此我们经常看到美国的葡萄酒酒精度在13%，澳大利亚的葡萄酒酒精度数在13.5%，甚至14%，像德国等气候相对寒冷一些的国家则葡萄含糖量较低，从而葡萄酒酒精度也相对较低。二、中国葡萄酒产业的发展回溯与现状对于中国人来说，葡萄酒在某种意义上是舶来品不为过，据记载，中国葡萄酒最早出现在史记中记载的西汉时期(2000多年前)，张骞出使西域将欧亚种葡萄引进中国栽种并酿酒，先至新疆，经甘肃河西走廊至陕西，传至华北、东北等地。到了近代，1892年爱国华侨张弼士在山东烟台创办了张裕葡萄酒公司，再一次从国外引进欧亚种葡萄在烟台栽培并酿造葡萄酒，并发展到太原、青岛、北京等地。近几年葡萄酒行业一直处于下滑态势。中国酒业协会数据显示，从近4年销售数据来看，2020年度销售收入已经不及2017年度的四分之一。在葡萄酒产量方面，虽然我国葡萄产量不断增长，但我国葡萄酒产量的变化趋势恰恰相反。据国家统计局的统计数据显示，2010-2020年，我国葡萄酒产量总体下降，2013年以后呈负增长状态。2020年，全国葡萄酒产量为41.3万千升，同比下降8.4%。在葡萄酒行业运营效益方面，与葡萄酒产量趋势一致，2015-2019年，全国葡萄酒规模以上企业的营业收入、利润均连年下降，2020年受疫情影响，葡萄酒行业规模以上企业营业收入、利润分别均继续下降。从我国葡萄酒进口市场来看，在相当长一段时间内，澳大利亚、法国、智利、意大利及西班牙包揽了中国主要葡萄酒来源国的前五名。2020年，我国从澳大利亚进口的葡萄酒数量达8573.23万升、进口金额达6.72亿美元，进口量排名第二、进口额排名第一。宁夏目前已成为全国最大的集中连片酿酒葡萄产区，种植面积达到55万亩、占全国的1/4，酒庄211家、年产1.3亿瓶，先后有60多家酒庄的葡萄酒，在国际葡萄酒大赛中获得上千个顶级大奖。面对2020年疫情带来的不利外贸环境，出口逆势增长46.4%，国际影响力和竞争力不断提升。从产区分布情况分析，中国酿酒葡萄酒产区主要集中在北纬38°至53°，分布在华北地区、沿海一带、新疆、甘肃等地，且已形成新疆、甘肃省威武、河北昌黎、东北、山东胶东半岛、山西省清徐、宁夏贺兰山及西南地区八个葡萄酒产区。三、产业内主要企业概况1、

张裕集团1892年，由著名爱国华侨实业家张弼士投资300万两白银创办，是中国第一个工业化生产葡萄酒的厂家。也是中国葡萄酒品牌排行榜的榜首，经过一百多年的发展，张裕已经发展成为中国乃至亚洲比较大的葡萄酒生产经营企业。2、

长城葡萄酒全球500强企业中粮集团旗下驰名品牌，是中国葡萄酒第一品牌之一，是“中国名牌产品”和“行业标志性品牌”。上榜中国葡萄酒品牌排行榜，连续多年产销量居全国第一。是APEC财长会议晚宴专用酒、亚洲博鳌论坛指定用酒、人民大会堂国宴用酒。3、

中法合营王朝葡萄酿酒有限公司中法合营王朝葡萄酿酒有限公司始建于1980年，是中国第二家、天津市第一家中外合资企业，合资的外方为法国人头马亚太有限公司和香港国际贸易与技术研究社。生产能力为4万吨/年，是亚洲地区规模比较大的全汁高档葡萄酒生产企业之一。第二部分

市场结构分析一、

我国葡萄酒产业的市场集中度计算1、2020年中国葡萄酒市场营收额51.62亿元2020

张裕A营业额

24.24亿2020ST通葡营业额

6.08亿2020

威龙股份营业额3.92亿2020年市场集中度（24.24+6.08+3.92）/51.62*100%=66.33%2、2019年中国葡萄酒市场营收额

80.1亿2019张裕A营业额

50.74亿2019ST通葡营业额

9.76亿2019威龙股份营业额

6.67亿2019年市场集中度（50.74+9.76+6.67）/80.1*100%=83.86%3、2018年中国葡萄酒市场营收额

89亿2018

张裕A营业额

51.42亿2018

ST通葡营业额

10.27亿2018

威龙股份营业额

7.88亿2018年市场集中度（51.42+10.27+7.88）/89*100%=78.17%4、利润率：张裕：2016：66.6%；2018：63.02%；2020年：55.71%；威龙：2016：57.78%；2018：55.12%；2020年：27.07%；通葡：2016：19.89%；2018：18.60%；2020年：19.73%；总结：根据计算，可以看到中国葡萄酒行业的市场集中度非常高，头部企业的市场份额较高，整体利润率较高，高端酒的利润率水平更高，中小企业的竞争压力较大。基本符合高集中度—高利率率的规律。二、产品差点化分析1、价格差别化一般来说，酒标上注明的产区越小，酒的质量就会越好，价格也就越贵。同一个国家，同级别的产区，价格也有高低。目前高端酒主要是张裕，中低端有通葡、威龙，通过价格差别化吸引不同的消费者。2、产地的差别化首先需要适合葡萄种植，气温,日照、水分、土壤等生长条件很重要，日照量最少要1300-1500小时,年降雨量在500-900mm,稍微干燥的土壤、排水能力强、甚至略贫瘠的土地最为合适，年平均气温为10-20℃(酿酒葡萄的话,10-16℃最合适)的地域最为理想，北纬30°-50°附近、南纬20-40附近这两个地域带均适合作为葡萄酒的产地，由此包括欧洲、美国、日本、南非、澳大利亚、新西兰、智利、阿根廷等地的葡萄酒均比较知名。3、采摘方式的不同葡萄从葡萄园采摘后运送到酒厂，到酿制的过程。采摘方式不同，也决定着葡萄酒品质和成本有很大差异。手工采摘：速度会稍微的比较慢，成本高，欧美地区的人工劳动力是非常的昂贵的。但好处就是能筛选出病果、烂果和不成熟的葡萄。获得最优质的葡萄原料，这样酿造出来的葡萄酒，香气纯正，不会掺杂劣质的单宁。机器采摘：速度快，成本低，但会掺杂烂果、病果、不成熟果实和破碎的烂枝叶等，造成最终的葡萄酒有一些生青味、羽毛或动物的香气。劣质的单宁会影响葡萄酒的口感，由此可见50元的葡萄酒大部分是用机器采摘的。4、压榨程度葡萄酒压榨方式有手工压榨和气囊压榨，压榨程度的不同也会影响葡萄酒的品质。轻度压榨：葡萄酒的产量会降低，经济价值不客观。中度压榨：出汁率适中，经济价值适宜。高度压榨：出汁率高，不过会压迫葡萄籽，从而使劣质的单宁掺杂其中，会影响口感，为了增加产量，50元的葡萄酒通常都是高度压榨。5、发酵罐的不同发酵罐的材质也会影响到葡萄酒的品质。水泥槽：是一种非常传统的发酵容器。风险大，不能完全控制住发酵的温度处理。这种开放式的发酵罐，空气进入较多，容易造成葡萄酒过早的氧化。不锈钢罐：成本相对比较高，但是有很好的温度控制能力。风险低不容易造成葡萄酒的氧化和发酵终止等等的问题。大多数都是使用不锈钢罐。橡木桶：成本非常高，使用寿命较短。但这种发酵罐能赋予葡萄酒更多的风味物质，能增加葡萄酒的香气、单宁和酒体，从而增加葡萄酒品质。总结：总体上来说，葡萄酒的差别化较大，优质的、特定产地、特定发酵和处理方式的葡萄酒有更高的价格索取权，使得头部企业的利润更高，会在一定程度上提高市场集中度。三、行业壁垒分析1、规模经济壁垒——极低由于高品质的葡萄酒从产地、气温、适度、土壤、采摘、发酵、存储等许多方面都需要进行筛选和成本控制，导致葡萄酒产出的资源稀缺性极高，酒本身是很难像其他工业品一样量产的，所以难以通过量产来降低成本，规模经济壁垒非常低。2、绝对费用壁垒——高葡萄酒行业比较重视原材料的产地，以及气候，有时候这是影响品质的关键因素，而且该行业垄断程度高，新厂商获得的资源较少，费用较多，绝对费用壁垒较高。3、产品差别化壁垒——高原有的葡萄酒企业往往占据了产地、气温、适度、土壤、发酵和存储技术的先发优势，有在广告宣传方面下了一定的功夫，投入大量的资金，树立了自己的品牌形象，消费者在选择产品是一定会优先选择这些消费者们所熟知的一些产品。产品差别化壁垒较高。总结：总体上来说，低端葡萄酒的行业壁垒低，而优质的、特定产地、特定发酵和处理方式的高端葡萄酒有着更高的进入壁垒，也使得高端葡萄酒企业的利润更高，导致市场呈现出一定的分化，会在一定程度上提高高端葡萄酒市场的集中度，而低端酒的集中度较低。四、规模经济与范围经济（一）规模经济——极不显著高端葡萄酒产出的资源稀缺性极高，由于高品质的葡萄酒从产地、气温、适度、土壤、采摘、发酵、存储等许多方面都需要进行筛选和成本控制，导致酒本身是很难像其他工业品一样量产的，所以难以通过量产来降低成本，规模经济极不显著，因此定价往往也高。但是许多低端葡萄酒企业，在产地、气温、适度、土壤、采摘、发酵、存储等方面的品质控制就不太严格，相对来说可以通过量产来降低成本，规模经济就较为显著了，但是由于品质不足相应的也缺乏定价权，往往比较便宜。（二）范围经济——极不显著我国葡萄酒企业往往酒产品单一，张裕等头部酒企有一些地域性的衍生行业，如旅游和餐饮，但是极少，目前我国的葡萄酒企范围经济并不显著。市场结构小结：市场集中度计算：2020年CR4=66.33%；产品差异化有分化：高端酒差异化高，低端酒差异化低；进入壁垒有分化：高端酒壁垒高，低端酒壁垒低；规模经济有分化：高端酒规模经济不显著，低端酒规模经济显著；范围经济：目前均不显著。综上，总体上我国葡萄酒业是高集中度的市场行业，但是实际上市场是有分化的，高端酒由于差异化高、壁垒高、规模经济不显著，因此集中度更高，以张裕为代表；低端酒由于差异化低、壁垒低、规模经济显著，因此集中度更低，以威龙、通葡等酒企为代表。第三部分

市场行为分析一、广告行为分析产品类型：葡萄酒产业属于经验品，因此广告类型往往是劝说型广告。张裕A2019年广告强度10.88/50.74≈21.44%

张裕A2020年广告强度7.88/33.95≈23.21%威龙股份2019年广告强度2.43/6.67≈36.43%

威龙股份2020年广告强度1.63/3.92≈41.58总结：根据广告强度看，我国葡萄酒行业广告强度均处于较高水平，在一定程度上会对企业利润有所侵蚀，但反过来说，广告和推销对消费者选择影响大，也正由于销售费用比重较大，对企业而言带来较高的营收。第四部分

产业链分析1、产业链示意图2、葡萄酒产业的产业链现状与纵向垄断分析1）上游行业主要是农作物的种植，而产业内的主要大企业有着自己的主要种植园，所以上游行业对葡萄酒酒的定价权较小，下游葡萄厂商需要大量的葡萄来生产葡萄酒，所以对价格有着较大的定价权。2）中国葡萄酒产业下游行业主要是电商，超市，由于下游消费市场逐渐低迷，中游对下游的定价权逐渐较小，而下游电商平台大多是大型互联网公司，垄断性较高。对中游的定价权较高。第五部分

相关产业政策1、我国当下对葡萄酒的政策大多趋向于上游的原料生产，地方政府对葡萄酒发展保驾护航。在宁夏地区主要是打造品牌效应，发展与葡萄酒相关的产业教育，文化旅游等。国务院等的国家机关也主张发展精加工，深加工。开发乡村旅游和休闲农业，总体来讲国家政策是大力支持的。2、对酿酒葡萄种植面积50亩以下的企业，每亩一次性补贴100元;种植50亩以上的企业，给予3年分段补贴，第一年每亩300元，第二年200元，第三年100元。3、葡萄酒庄项目园区内给予水利管道和渠道设施投资额40%的补贴，原则上每建成一个葡萄酒庄给予20万元的补贴。4、酿酒葡萄种植的保险费由自治区补贴50%，市、县(区)补贴30