财务策划咨询协议案例

财务策划咨询协议案例合同编号：__________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方愿意委托乙方提供财务策划咨询服务，乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供财务策划咨询服务，双方经协商一致，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、业务需求和预期目标，为甲方提供专业的财务策划咨询服务。1.2乙方将指派具有专业资格和丰富经验的财务策划师为甲方提供服务，并根据实际情况提供必要的协助和支持。（1）财务状况分析；（2）财务规划与预算编制；（3）投资建议；（4）税务规划；（5）风险管理与保险规划；（6）退休规划；（7）其他与财务策划相关的服务。第二条服务期限2.1本协议的有效期限为__________年，自双方签订之日起计算。2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约__________年。第三条费用及支付3.1乙方提供财务策划咨询服务的费用为人民币__________元整（大写：__________________元整）。3.2甲方应按照下列方式支付乙方服务费用：（1）本协议签订后__________日内，甲方支付乙方服务费用的__________%；（2）乙方完成服务后，甲方支付乙方服务费用的剩余__________%。3.3甲方支付乙方服务费用后，乙方应及时提供相应的服务，并按照约定时间提交财务策划报告。第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、财务信息、客户信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。4.3除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及双方的商业秘密等信息外，未经对方同意，不得向任何第三方披露。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此所遭受的损失。5.2若乙方未能按照约定时间提交财务策划报告，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，违约金为应付款项的__________%。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.财务策划咨询协议2.甲方企业法人营业执照复印件3.乙方企业法人营业执照复印件4.甲方联系人身份证明复印件5.乙方联系人身份证明复印件6.财务策划报告7.费用支付凭证8.保密协议9.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用，认定为违约行为。2.乙方未按约定时间提交财务策划报告，认定为违约行为。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密等信息，认定为违约行为。4.一方未经对方同意，提前终止本协议，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.财务策划咨询协议：甲方委托乙方提供财务策划咨询服务的合同。2.保密义务：双方在履行本协议过程中对对方的商业秘密、财务信息等予以保密的义务。3.违约金：一方违约时，向对方支付的赔偿金。4.逾期违约金：乙方未按约定时间提交财务策划报告，甲方要求乙方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付服务费用：乙方应及时与甲方沟通，提醒甲方履行支付义务，必要时可依法追讨欠款。2.乙方未按约定时间提交财务策划报告：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方尽快提交报告，必要时可依法要求乙方承担违约责任。3.泄露对方商业秘密等信息：发现泄露情况时，应及时采取补救措施，并向对方说明情况，必要时可依法追究泄露方的责任。4.提前终止本协议：如有约定提前终止条件，按约定办理；无约定则需双方协商解决，并依法支付违约金。五、所有应用场景：1.企业财务策划：适用于企业需要进行财务规划、预算编制、投资建议等场景。2.个人财务策划：适用于个人需要进行财务规划、投资建议、税务规划等场景。3.退