核电行业市场分析报告2024年

2024年核电行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义核电是指通过利用核能将核燃料中的原子核裂变或聚变反应，释放出的能量转化为电能的过程。核电按核反应堆来分类，可以分为压水堆核电、沸水堆核电、快堆核电、重水堆核电、其他类型核电等。4行业产业链上游核电产业链上游主要包括核燃料和和核电设备，其中核燃料包括天然铀、浓缩铀、核石墨、硼等，核燃料元件是核燃料的最终产物。由于核燃料元件研制具有高技术难度以及铀矿属国家战略资源，因此，开采、冶炼、进口、制造均由中核集团主导，国家授权中核集团对核燃料、铀产品的生产经营和进出口实行专营。核电设备主要包括核岛设备、常规岛设备、辅助系统，该市场企业以国企为主。核电中游为核电站建设和运营，目前中国只有四家企业拥有在运核电机组，持有核电运营“牌照”。核电产业链下游为电网公司。核电产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游中国核能电力股份有限公司致力于开拓核能、非核清洁能源和敏捷端新产业三大产业，并打造核能发电、核能多用途利用、核电技术服务、非核清洁能源以及敏捷清洁技术五个业务板块。在核能发电方面，2023年中国核电的核电机组发电量为18677亿千瓦时，同比增长0.67%，创下历史新高。而其增速放缓主要系核电机组大修、节假日调峰等因素所致。2023年12月29日，核准浙江七门核电项目1、2号机组，这两台核准机组采用了“华龙一号”核电技术，单台机组的额定电功率为1215MW。这意味着中国核电的核电基本盘将会进一步扩大，未来还将有更多的核电项目投入建设，为中国的能源结构转型和可持续发展注入强劲动力。产业链中游概述6行业产业链下游中国广核电力股份有限公司是一家主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作的企业。2023年中广核公司及其子公司运营管理的核电机组总发电量为2283亿千瓦时，同比增长03%；截止2023年12月31日公司及其子公司管理的在运核电机组装机容量为30568兆瓦，同比增长04%。现阶段，公司防城港4号机组、惠州1号机组已进入调试阶段，预计分别于2024年上半年、2025年投入运行。总体来看，公司大部分核电机组位于广东及广西等电力供需偏紧的省份，且核电计划电价低于市场电，因此市场化推动公司上网均价稳中有升，从而带动公司营收增长。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:对核电行业的健康稳定发展进行整体把握，提供指导意见。根据2004年颁布的《政府核准的投资项目目录》，核电站属于需要经负责核查和批准重大投资项目。除外，核电行业主要受国家发改委、国家能源局、环境保护部、国家核安全局、工信部、国防科工局等部门的监管。行业相关政策:中国政府将核能发展作为国家能源战略的重要组成部分。2023年9月，工信部印发的《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，提出积极安全有序发展核电；引导装备制造企业提高供给质量，保障好“华龙一号”示范工程广西防城港等核电项目；统筹推进巴基斯坦卡拉奇核电站等现有海外工程建设，着力打造标杆项目，形成海外工程品牌；研究制定核电等装备产业高质量发展行动计划，利用相关机制推动核电装备关键零部件攻关。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状随着中国经济的快速发展和对清洁能源的需求增加，核电作为一种低碳、高效的能源形式，在中国得到了广泛关注和推动。根据国家统计局数据显示，2023年中国核能发电量为4333亿千瓦时，同比增长71%。核电是实现“碳中和”的重要方式，随着国内环保政策的持续推进，核电在能源领域的战略地位不断提高。且伴随着社会用电量的持续增长，为核电市场提供了更多的机会和动力。现阶段，我国核电站技术路线以压水堆为主。2023年年末，中广核和中核各有两台“华龙一号”核电机组获得核准，而“华龙一号”是我国具有完全自主知识产权的第三代压水堆核电站。同时，中国正积极研发第四代核电技术。中国自主创新和研发的高温冷气技术将引领第四代核电技术，目前我国正在示范堆建设阶段的第四代核电技术包括（超）高温气冷堆、钠冷快堆、超临界水冷堆、铅冷快堆、气冷快堆、熔盐堆。就安全性和经济性而言，高温气冷堆是我国最接近商业化应用的第四代堆型。2023年12月6日，山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站作为全球首个第四代核电站的商业示范工程，成功完成了168小时的连续运营测试，并正式开始了商业运营。11行业痛点核安全风险核能被认为是一种高风险能源形式。历史上苏联切尔诺贝利核电站事故、日本福岛核电站事故等核安全事故的影响至今仍在人们心中留下深刻印象，给全球范围内的核电行业带来了巨大的挑战。即使在中国，2009年底广东阳江核电站工地发生坍塌事故，也曾经引起了社会广泛关注和恐慌。核能事故一旦发生，可能会导致大规模的辐射泄漏，对周边地区的公众健康和安全构成潜在威胁。事故可能会导致大量的辐射物质释放，污染环境、毒害生命，给社会带来无法估量的损失和影响。投资成本高、建设周期长核电站的建设需要大量的资金投入，建设周期通常较长。我国核电行业近年来一直在不断扩大规模，如2016年开始实施的“1300万千瓦以上工程规划”，计划在2020年前建设30个核电机组，总装机容量达到5300万千瓦。这样庞大的投资规模和建设周期，使得核电站的经济性和可行性面临着更大的挑战。另外，随着成本不断攀升和运行风险的加大，核电站的经济性和可行性面临着更大的挑战。同时，核电站的拆除和废弃物处置同样需要巨大的成本和时间投入。公众质疑和反对核电由于其风险性，总是受到公众的关注和质疑，部分公众对核电行业持有强烈的反对态度和抵制情绪，这也是核电行业发展的一个重要不利因素。公众对核电安全问题的担忧和恐慌，可能会给核电站的建设和运营带来很大的阻力和压力，导致项目进展缓慢和成本增加。此外，核电站周边地区的居民和社会组织也可能会对核电站的建设和运营提出质疑和反对，给核电站管理和社会稳定带来不利影响。12123行业壁垒行业壁垒行政准入壁垒:中国政府高度重视核安全和环保问题，对于核电项目及业主采取一系列管理措施。其中，国家核安全局负责审评和监督核电厂选址、建造、首次装料、运行以及退役等各阶段的安全工作，并颁发相应的许可证件或批准文件，实施驻厂监督。生态环境部则负责审查环境影响报告书等，并对运行核电厂的辐射环境实施监督性监测。根据2004年发布的《关于投资体制改革的决定》（国发﹝2004﹞20号）的规定，核电项目由政府审批制改为核准制，由国家发改委负责审查其项目申请报告，并向报核准。此举旨在加强对核电项目的管理和监督，确保核电行业的安全和环保问题得到有效解决。技术壁垒:核电行业是一个技术密集型的行业，需要核物理、化学、材料、运行、维修、性能监督、环境污染监测、辐射防护等多个领域的技术支持。因此，对于核电开发商的技术基础及管理水平要求较高，有很高的技术壁垒。在核电厂的建设和运营中，需要综合权衡各方面的因素，包括安全性、技术先进性、经济性和工程可实施性等要求。首先，核电厂的建设必须符合核安全法规要求，采用成熟的技术和经过验证的技术，确保安全性。其次，要满足技术经济性原则，控制造价总体目标。最后，还要考虑总体进度要求，包括开工条件、建造周期等。在核电设施的建设和运行过程中，必须严格按照质量保证大纲执行，并对人员的素质提出严格的要求。核电行业的核心骨干人员需求量较大，培训时间也相对较长。例如，反应堆的操纵员必须按照核安全法规的要求，通过国家能源局组织的考试，并获得国家核安全局颁发的执照后才能进行反应堆的操纵。资金壁垒:核电行业是一个资本密集型的行业，需要大量的资金投入。一方面，核电项目对于选址、设计、建安、设备采购和制造调试等环节都有很高的要求，建设周期长，因此项目的资金投入也较大。另一方面，新一代核电技术的研发和建造需要更多的资金投入。新技术的研发需要进行大量的实验和测试，这些都需要资金支持。同时，新技术的建造成本也较高，需要大量的资金投入。因此，核电行业的资本密集型特点在核电项目的建设、运营和技术研发中都有体现。行业壁垒核电行业是一个资本密集型的行业，需要大量的资金投入。一方面，核电项目对于选址、设计、建安、设备采购和制造调试等环节都有很高的要求，建设周期长，因此项目的资金投入也较大。另一方面，新一代核电技术的研发和建造需要更多的资金投入。新技术的研发需要进行大量的实验和测试，这些都需要资金支持。同时，新技术的建造成本也较高，需要大量的资金投入。因此，核电行业的资本密集型特点在核电项目的建设、运营和技术研发中都有体现。核电行业是一个技术密集型的行业，需要核物理、化学、材料、运行、维修、性能监督、环境污染监测、辐射防护等多个领域的技术支持。因此，对于核电开发商的技术基础及管理水平要求较高，有很高的技术壁垒。在核电厂的建设和运营中，需要综合权衡各方面的因素，包括安全性、技术先进性、经济性和工程可实施性等要求。首先，核电厂的建设必须符合核安全法规要求，采用成熟的技术和经过验证的技术，确保安全性。其次，要满足技术经济性原则，控制造价总体目标。最后，还要考虑总体进度要求，包括开工条件、建造周期等。在核电设施的建设和运行过程中，必须严格按照质量保证大纲执行，并对人员的素质提出严格的要求。核电行业的核心骨干人员需求量较大，培训时间也相对较长。例如，反应堆的操纵员必须按照核安全法规的要求，通过国家能源局组织的考试，并获得国家核安全局颁发的执照后才能进行反应堆的操纵。资金壁垒技术壁垒行政准入壁垒中国政府高度重视核安全和环保问题，对于核电项目及业主采取一系列管理措施。其中，国家核安全局负责审评和监督核电厂选址、建造、首次装料、运行以及退役等各阶段的安全工作，并颁发相应的许可证件或批准文件，实施驻厂监督。生态环境部则负责审查环境影响报告书等，并对运行核电厂的辐射环境实施监督性监测。根据2004年发布的《关于投资体制改革的决定》（国发﹝2004﹞20号）的规定，核电项目由政府审批制改为核准制，由国家发改委负责审查其项目申请报告，并向报核准。此举旨在加强对核电项目的管理和监督，确保核电行业的安全和环保问题得到有效解决。流通环节有待完善核电产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致核电行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，核电行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。核电产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事核电行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，核电行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对核电行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土核电行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入核电行业，对核电行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，核电行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。核电行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的核电行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土核电行业企业数目较少，约占核电行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入核电行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土核电行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类核电行业企业各有优劣势：（1）核电行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系核电行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系核电行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国建设和运营核电企业主要以国有企业为主。目前中国只有四家企业拥有在运核电机组，持有核电运营“牌照”，分别为中核集团，中广核集团，国家电投和华能集团，这些企业在核电技术、资源储备、资金实力等方面具备优势，拥有丰富的经验和雄厚的背景支持。其中，中核集团与中广核集团进入核电行业较早，技术水平较高，为中国核电运营的两大龙头企业。18行业发展趋势核能在电力结构中占比将持续提升:随着经济和人口的增长，能源需求不断提高。同时，全球气候变化问题也日益严峻，减排成为各国政策的重要目标。在这种背景下，核能作为清洁、高效、可靠的能源形式，将继续发挥重要作用。我国核电行业近年来已进入快速发展阶段，未来还将加快推进核能产业化、规模化发展。目前，我国核电装机容量居全球首位，但在总能源消费中的占比仍然较低，未来核电将在我国能