水利工程建设行业市场分析报告2024年

2024年水利工程建设行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义水利是指人类为了生存和发展的需要，采取各种措施，对自然界的水和水域进行控制和调配，以防治水旱灾害，开发利用和保护水资源。水利工程是指防洪準、水力发电、引(供水、涂治理持、水资源保护等各类工程(包括新建、扩建、改建、加、修复、拆除等项目)及其配套和属工程。按水利工程投资主体的不同性质，水利工程也就有了不同的分类，可以区分这几种不同的情况:这种投资也称国有工程项目。这样的水利工程一般都是跨地区、跨流域，建设周期长、投资数额巨大的水利工程。对社会和群众的影响范围广天而深远。在国民经济的投资中占有一定比重，其产生的社会效益和经济效益也非常明显。如黄河小浪底水利枢纽工程、长江三峡水利枢纽工程，正在建设的南水北调工程等。4行业产业链从产业链来看，水利工程项目包括了水利工程设计、水利工程施工和水利工程养护。其中水利工程设计是指为达到一定的水利目标而制定的工程方案、建筑物和实施方法以及经费预算等工作，由具有水利设计资质的公司承担，水利设计资质分为甲级、乙级、丙级和丁级；水利工程施工是按照设计提出的工程结构、数量、质量、进度及造价等要求修建水利工程，由具有水利施工资质的公司承担，水利工程总承包资质分为特级、一级、二级和三级；水利工程养护是指对水利工程进行养护和维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计工程。建筑材料供应商、水电材料及设备供应商、输水管道供应商水利设计、水利工程、水利养护政府、城投公司、其他投资商产业链概述5行业产业链建筑材料供应商、水电材料及设备供应商、输水管道供应商产业链上游水利设计、水利工程、水利养护产业链中游政府、城投公司、其他投资商产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:全国水利工作会议:实施国家水网重大工程，提升水资源优化配置能力。加快国家水网建设;推进省级水网建设;打通国家水网“最后一公里”。:2022年水利工程建设工作要点:加快推进重大水利工程建设。加强组织协调;加快实施进度（以172项节水供水重大水利工程和150项重大水利工程为重点)﹔加快工程验收（力争2022年完成20项以上重大水利工程竣工验收)。:常务会议:水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。今年再开工—批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。这些工程加上其他水利项自，全年可完成投资约8000亿元。会议要求，确保工程质量，保障项目运行安全。8行业政治环境11部门2部门3部门全国水利工作会议:实施国家水网重大工程，提升水资源优化配置能力。加快国家水网建设;推进省级水网建设;打通国家水网“最后一公里”。2022年水利工程建设工作要点:加快推进重大水利工程建设。加强组织协调;加快实施进度（以172项节水供水重大水利工程和150项重大水利工程为重点)﹔加快工程验收（力争2022年完成20项以上重大水利工程竣工验收)。常务会议:水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。今年再开工—批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。这些工程加上其他水利项自，全年可完成投资约8000亿元。会议要求，确保工程质量，保障项目运行安全。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状水利投资作为基建投资的一部分，也是政府逆周期调节的重要变量，在经济下行压力较大时能够起到一定的对冲作用。近年来我国水利工程投资建设明显提速，2010-2021年全国完成水利投资由2320亿元增加至7576亿元，10-21年CAGR为136%。截至2021年12月15日，2021年已累计安排中央水利建设投资计划1480亿元，其中中央预算内水利投资900亿元、中央财政水利发展资金580亿元。从水利建设投资项目数量来看，据水利部数据统计，2021年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目13859个，累计开工13794个。其中，中央预算内水利投资计划项目1520个，累计开工1503个；中央财政水利发展资金项目12339个，累计开工12291个。11行业市场情况水利部日前举行推动2022年重大水利工程开工建设专项调度会商，强调加快推进重大水利工程开工建设，确保2022年新开工30项以上。2022年以来，水利工程投资提速推进。202年1-3月，全国完成水利投资1077亿元，同比增长35%。4月26日召开的中央财经委员会第十一次会议强调，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益。加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造。水利部表示，2022年可完成水利工程投资约8000亿元。将重点推进55项重大水利项目前期工作，实施1700余座病险水库除险加固，实施约570处大中型灌区续建配套与现代化改造。12流通环节有待完善水利工程建设产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致水利工程建设行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，水利工程建设行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。水利工程建设产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事水利工程建设行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，水利工程建设行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对水利工程建设行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土水利工程建设行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入水利工程建设行业，对水利工程建设行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，水利工程建设行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。水利工程建设行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的水利工程建设行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土水利工程建设行业企业数目较少，约占水利工程建设行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入水利工程建设行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土水利工程建设行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类水利工程建设行业企业各有优劣势：（1）水利工程建设行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系水利工程建设行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系水利工程建设行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局粤水电（全称:广东水电二局股份有限公司）成立于2001年，于2006年在深交所上市。公司由广东省水利水电第二工程局作为主发起人设立，创立初期专注水利水电、市政工程、地基与基础工程、公路工程及机电安装工程等的施工业务，并于2004年承接了第一个国外水利工程，积累了丰富的施工经验，形成了较高的品牌影响力。从公司营收情况来看，据统计，2021年粤水电营业收入达到146亿元，同比增长115%。从粤水电新签及在手订单来看，公司在手订单充足，中长期来看有望支撑业绩增长。据统计，截止22Q1末，公司新签工程施工项目32个，合计金额265亿元，在手未完工项目仍有169个，合计金额2566亿元。深城交公司工程咨询专业划分为水利水电、公路、城市轨道交通、铁路等21个专业。公司业务在宏观上的主要影响因素包括国家对交通等基础设施建设的投资力度，大力发展以交通能源水利等基础设施为主的基建计划将会对公司业务起到积极影响作用。主营业务:规划咨询战略政策及综合规划、城市与交通专项规划、工程设计和检测、大数据软件及智慧交通（交通大数据决策支持平台、系统集成建设、运维管理服务）。16行业竞争格局广东水电二局股份有限公司）成立于2001年，于2006年在深交所上市。公司由广东省水利水电第二工程局作为主发起人设立，创立初期专注水利水电、市政工程、地基与基础工程、公路工程及机电安装工程等的施工业务，并于2004年承接了第一个国外水利工程，积累了丰富的施工经验，形成了较高的品牌影响力。从公司营收情况来看，据统计，2021年粤水电营业收入达到146亿元，同比增长115%。从粤水电新签及在手订单来看，公司在手订单充足，中长期来看有望支撑业绩增长。据统计，截止22Q1末，公司新签工程施工项目32个，合计金额265亿元，在手未完工项目仍有169个，合计金额2566亿元。竞争格局1规划咨询战略政策及综合规划、城市与交通专项规划、工程设计和检测、大数据软件及智慧交通（交通大数据决策支持平台、系统集成建设、运维管理服务）。竞争格局217行业发展趋势描述政策驱动下，水利工程建设亦具备明确的现实需求:从政策角度来看，水利部印发《关于实施国家水网重大工程的指导意见》指出，要建成一批重大引调水和重点水源工程，新增供水能力290亿立方米。2020年常务会议正式确定到2022年推进150项重大水利工程，包括防洪减灾工程56项、水资源优化配置工程26项、灌溉节水和供水工程55项、水生态保护修复工程8项、智慧水利工程5项，总投资规模达29万亿元，有望带动间接投资约6万亿元。截止到2021年，150项重大水利工程已批复67项，累计开工62项。在十四五保障“防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全”的主基调下，防洪减灾、水资源优化配置和水生态保护修复，使得我国水利工程投资建设亦具备更为明确的现实需求。供水工程和防洪减灾仍占据主流，智慧水利重要性有所提升:从已披露十四五规划的具体投资分类上来看，十四五期间