汽车智能座舱行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026汽车智能座舱行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：林彦依目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是汽车智能座舱汽车智能座舱指配备智能化和网联化车载产品的汽车座舱，由智能座舱内饰及座舱电子构成。汽车智能座舱通过智能座舱内饰和座舱电子的联动，实现人、路、车的智能交互，是重新定义人车关系的智能车载产品。汽车智能座舱将采集的交通信息、用户个人信息等数据，上传至云端进行处理和计算，对资源进行有效适配，增加座舱内的安全性、娱乐性和实用性。在5G通信技术和车联网技术的应用和普及下，汽车将从传统的交通工具进化为成集“家居、娱乐、工作、社交”为一体的智能空间。汽车智能座舱内饰包括座椅、灯光、空调等，用户可对车舱内各内饰功能进行控制，伴随语音语义识别、机器视觉等技术的发展，座舱内饰的智能化程度逐渐加深。定义产业链02智能硬件供应商、智能软件供应商、配套资源供应商上游整车厂、汽车智能座舱解决方案服务商中游智能汽车消费者下游产业链010203发展历程03发展历程2000年之前机械化时代01机械仪表盘及简单的音频播放设备，功能结构单一，只能提供基本信息如车速、发动机转速、水温、油耗等。0203042000-20154电子化时代以机械仪表为主，但少数小尺寸中控液晶显示开始使用,增加了导航系统、影音等功能,可以为驾驶员提供较多的信息。2015-2021年智能化时代大尺寸中控液晶屏替代传统中控，全液晶仪表开始逐步替代传统仪表，中控屏与仪表盘—体化设计,人机交互方式多样化，智能化程度明显提升。2021年-未来高度智能化时代随着高级别自动驾驶逐步应用,芯片和算法等性能增加，座舱产品将进一步升级，—心多屏、多屏互触、立体式虚拟呈现等技术普及。政治环境04描述:《中国制造2025》:继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨工信部、发改委、科技部:《汽车产业中长期发展规划》:《规划》以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领整个产业转型升级，推动新一代信息通信、新能源、新材料等技术与汽车产业加快融合，支撑汽车智能化、网联化发展的信息技术产业实力不断增强工信部:《国家车联网产业标准体系建设指南》:根据智能网联汽车技术现状、产业应用需要及未来发展趋势，分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系，到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系政治环境1政治环境《中国制造2025》:继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨工信部、发改委、科技部《汽车产业中长期发展规划》:《规划》以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领整个产业转型升级，推动新一代信息通信、新能源、新材料等技术与汽车产业加快融合，支撑汽车智能化、网联化发展的信息技术产业实力不断增强工信部政治环境《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》突破关键技术，推动产业化发展。充分利用各种创新资源，加快智能网联汽车关键零部件及系统开发应用，推动构建智能网联汽车决策控制平台，全面构建通信和计算相结合的车联网体系架构《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》为支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，政府将通过优化技术指标、完善补贴政策、完善清算制度、营造公平环境、强化质量监管等方面完善新能源汽车推广应用《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》要求客运车辆、危险货物运输车辆、半挂牵引车及总质量12吨以上的载货车辆应当按照有关规定配备具有行驶功能的卫星定位装置和智能视频监控装置。《智能汽车创新发展战略》提出“到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。”商业模式05经济环境06随着个性化消费和高端消费趋势不断加强，以智能化和科技感为代表的座舱电子越来越满足消费者驾驶配置的需求。汽车从外观到内饰的升级换代，消费者的品味不断提高，智能驾驶舱从运用于高端车逐渐走向大众车型，成为提升汽车乘驾体验的差异化亮点之一。现阶段液晶仪表有望成为提升汽车消费者购买意愿的重要配置，且倾向于尺寸越大、功能显示信息越全面。液晶仪表有望成为座舱电子首先落地环节，HUD、后座娱乐等顺次先后落地。液晶仪表是未来汽车仪表的发展方向，作为座舱电子的重要组成部分，液晶仪表已经成为高档车型的标配，奔驰、奥迪、宝马、路虎、雷克萨斯等高档车型普遍使用液晶仪表。随着技术的成熟和成本的不断下降，液晶仪表开始在中端车渗透，有望进入大众化普及阶段。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素自2015年起，中国政府为提高工业智能化水平，发展实施强国战略，颁布《中国制造2025》等一系列促进汽车产业发展的利好政策，为汽车智能座舱行业的发展奠定基础。在利好红利层面，政府为支持新能源汽车产业高质量发展，政府陆续颁布《新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》等政策，建立完善补贴政策，鼓励智能汽车及相关产业的发展。政策支持智慧汽车应用智慧化、网联化的技术手段，提升人机交互和自动驾驶的能力，为消费者带来更安全、更舒适、更节能的驾驶方式和出行方式，同时伴随智能汽车的普及，消费者对汽车智能化需求逐渐提高。消费者对智能汽车的配置及功能需求体现在安全配置、智能控制、人机交互、互联娱乐等方面。在智能汽车领域，汽车智能座舱依托其功能/服务智能化、基础硬件网联化的特征契合消费者对汽车的智能化需求，其中功能/服务的智能化具体包括智能驾驶、智能安全、智能信息娱乐等方面，基础硬件网联化包括感知技术、V2X通信和人机交互方面，消费者的需求导向驱动汽车智能座舱行业的发展。消费者对汽车智能化需求提升2016年中国豪华车销量为223万辆，占据中国乘用车整体销量的1，伴随居民生活水平的提高以及消费者个性化消费意识加强，豪华车销量呈现稳定增长，2018年中国豪华车市场销量达到282万辆，较2017年增长8，占据中国乘用车整体销量的17。目前，智能座舱产品在豪华车型的渗透率较高，中国豪华型汽车销量的稳步增长为汽车智能座舱行业的发展提供良好的发展背景。豪华车销量增长为行业提供发展背景有望实现与车、车与基础设施、车与网络及车与人之间的互联互通。在汽车智能座舱场景人机交互的内容逐渐增多，驾驶者对数据传输的低延时和高速度提出更高的要求，5G的传输速度为汽车智能座舱大数据量、低延时的需求提供保障。5G信息通信技术的发展推动自动驾驶的落地，智能驾驶对网络时延和数据流量的要求大幅提高，5G网络凭借其高传输、低时延、高稳定等技术特性为智能驾驶的网络要求奠定基础。5G信息通信技术的发展赋予车联网更多功能行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状汽车智能座舱可为消费者、驾驶员及乘客提供多元化信息及功能模块，如信息、通讯及娱乐功能，包括电子地图、导航服务、倒车辅助、信息娱乐等辅助驾驶功能模块，安防监控、胎压监测、故障诊断等保障安全驾驶的功能模块。以中控屏为基础，逐渐延伸到液晶仪表、HUD、娱乐系统的汽车智能座舱电子设备是实现人车交互的入口，液晶仪表等座舱电子产品在汽车智能座舱场景的渗透率逐渐升高，推动中国汽车智能座舱行业的发展。行业现状01市场份额变化在汽车智能座舱场景，座舱电子产品是承载人-车-路-网互相融合的重要入口，以液晶仪表和车载信息娱乐系统为代表的座舱电子产品渗透率较高。2018年全液晶仪表的市场规模仅为50亿元，车载信息娱乐系统的市场规模为360亿元。抬头显示器（HUD）目前主要用于汽车高端车型的搭载，AR技术的日益成熟将带动AR-HUD产品的研发及落地，逐步与AR导航、ADAS功能等相结合，为驾驶员带来科技感与行车安全并重的驾驶体验，2020年中国抬头显示器（HUD）市场规模有望突破50亿元。语音交互系统集成于车载信息娱乐系统中，受车载信息娱乐系统的大规模普及，语音交互系统目前渗透率超45，未来将在车联网需求带动下持续增长，2020年语音交互系统市场规模有望达56亿元。手势交互系统前期配备率较低，主要集中于高端车型，作为触控、语音交互方式的一种补充。汽车智能座舱行业尚处于初步发展阶段，伴随各座舱电子产品在汽车智能座舱场景渗透率的持续升高，汽车智能座舱行业市场规模有望持续扩容。行业现状02市场情况汽车驾驶舱是最直观感受新科技新技术的载体，伴随个性化消费和高端消费趋势不断加强，以智能化和科技感为代表的座舱电子可满足消费者驾驶配置的需求。伴随互联网应用向汽车产业的延伸，以及消费者个性化消费意识加强，汽车市场竞争加剧，众多整车厂致力于提升自身产品的智能化水平，以保持、增强自身汽车品牌的市场竞争力。整车厂为满足消费者的个性化消费需求，加大智能驾驶舱的投入，为驾驶员及乘客提供信息、通讯及娱乐功能，包括电子地图、导航服务、倒车辅助、信息娱乐等辅助驾驶功能模块，安防监控、胎压监测、故障诊断等保障安全驾驶的功能模块。汽车智能座舱以中控屏为基础，逐渐延伸到液晶仪表、HUD、娱乐系统等座舱电子设备，是实现人车交互的入口。中国豪华车销量稳定增长，座舱电子产品在汽车智能座舱场景的渗透率逐渐升高，推动中国汽车智能座舱行业的发展。行业现状智能座舱渗透率爆发拐点已至需求端已充分催化，年轻世代成新车消费主力。根据公安部统计，截至2020年12月31日，全国机动车驾驶人数量达到56亿，其中85后、90后的人数占比481%。根据亿欧智库的统计，2020年汽车消费群体中85后、90后已经占据68%的比例，成为新车消费的绝对主力。85后、90后年轻人在购车需求中也更注重科技感的交互体验、酷炫又富有个性化的车机设计。01智能座舱领域新蓝海，消费电子玩家积极卡位汽车智能化趋势下，软件能力的重要性大大提升。进入“软件定义汽车”时代，主机厂与供应商的分工逐渐变模糊，相关细分赛道中互联网/科技公司、软件公司等新玩家们纷纷入局。无论在产品形态还是技术上，智能座舱与消费电子都存在诸多的相似之处，因此在智能座舱相关软件的细分赛道，来自消费电子行业的企业往往可以无缝切入智能座舱产业链，并且具有显著的竞争优势。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述近期座舱智能化成为汽车智能化发展的重点:数字座舱的技术实现难度低、成果易感知,有助于迅速提升产品差异化竞争力自动驾驶带来的人员解放，需要座舱功能从交互、环境、控制、空间、数据五大维度进行智能化变革，提升体验车辆视觉感知“由外向内”发展,车内感知需求日趋强烈:车内视觉感知能够有效支持座舱多样功能的技术实现，实现个性化的车内体验车内视觉感知同样能够有效助力自动驾驶功能的实现，保障决策的准确性触摸屏不是交互的“终点”:使用触摸屏与驾驶闭环产生资源争夺，因此自动驾驶正式落地前,智能座舱HMI设计将以驾驶任务为中心未来最佳方案必定是多横交互,而非捆绑眼手的模式多模交互要求整合分散的感知能力，催生出“独立感知层”:通过E/E架构革新,整合座舱域硬件计算平台,使用单颗性能出众的Al感知芯片，实现车外/车内视觉感知及语音识别等多模感知算法车载主芯片乏外应建立独立的AI计算,即“独立感知层”行业发展趋势前景近期座舱智能化成为汽车智能化发展的重点数字座舱的技术实现难度低、成果易感知,有助于迅速提升产品差异化竞争力自动驾驶带来的人员解放，需要座舱功能从交互、环境、控制、空间、数据五大维度进行智能化变革，提升体验行业发展趋势前景01020304车辆视觉感知“由外向内”发展,车内感知需求日趋强烈车内视觉感知能够有效支持座舱多样功能的技术实现，实现个性化的车内体验车内视觉感知同样能够有效助力自动驾驶功能的实现，保障决策的准确性触摸屏不是交互的“终点”使用触摸屏与驾驶闭环产生资源争夺，因此自动驾驶正式落地前,智能座舱HMI设计将以驾驶任务为中心未来最佳方案必定是多横交互,而非捆绑眼手的模式多模交互要求整合分散的感知能力，催生出“独立感知层”通过E/E架构革新,整合座舱域硬件计算平台,使用单颗性能出众的Al感知芯片，实现车外/车内视觉感知及语音识别等多模感知算法车载主芯片乏外应建立独立的AI计算,即“独立感知层”机遇与挑战16竞争格局17竞争格局国际汽车品牌:奥迪、特斯拉等国际主流整车厂商凭借其品牌及用户优势布局中国汽车智能座舱行业，该类型竞争者运用先进的座舱电子技术为消费者提供高效便捷信息操作和交互方式，建立品牌的差异化优势，配置智能座舱的车型多为高端豪华车型，汽车智能座舱在中端车型的渗透率较低。例如特斯拉在其量产车ModelS、ModelX上采用全液晶仪表盘、17寸中控屏及车联网模块标配。各国际主流整车厂商通过加大内饰设计投入，增强产品差异化特征，提升消费者消费体验。2019年奥迪etron系列将座舱打造成为可以移动的“游乐厅”，沉浸式座舱的设计搭载丰富的车载信息娱乐系统和车联网功能，可伸缩方向盘、生态可移动座椅、一体式液晶屏和大尺寸的挡风玻璃等设计，拓展车内乘坐空间，车内绿植的设计颠覆了传统汽车设计，为用户搭建了“第三生活空间”。中国智能汽车新势力:蔚来、小鹏、奇点、拜腾等中国智能汽车新势力凭借其技术优势布局中国汽车智能座舱行业，该类型竞争者较重视车型的外观造型及内饰设计，企业陆续发布量产车型，蔚来ES8、威马EX5、小鹏0将进入量产交付阶段，例如蔚来ES8发布车型，配置4寸显示屏和8寸全液晶仪表盘，威马搭配可旋转的中控大屏和车窗智能交互，小鹏则配置16寸全触摸中控屏幕。中国新能源汽车自主品牌:以比亚迪、吉利为代表的中国新能源汽车自主品牌重视座舱的外观，该类型企业在发布的新车型中采用先进的汽车智能座舱，提升产品性价比。在软件方面，吉利、比亚迪等新能源汽车自主品牌采取基于Android系统深度开发模式，通过集成第三方的技术及应用构建其智能座舱场景。中国传统汽车企业:以众泰、上汽为代表的中国传统汽车企业通过与互联网企业建立合作关系，利用互联网企业的优势资源，快速构建车载智能互联生态场景和体系，打造品牌专属汽车智能座舱。例如上汽与互联网巨头阿里巴巴建立合作关系，上汽集团和阿里巴巴集团各自出资10亿元成立车联网系统公司斑马网络，斑马网络基于阿里旗下AliOS操作系统研发斑马智行车载系统。竞争格局奥迪、特斯拉等国际主流整车厂商凭借其品牌及用户优势布局中国汽车智能座舱行业，该类型竞争者运用先进的座舱电子技术为消费者提供高效便捷信息操作和交互方式，建立品牌的差异化优势，配置智能座舱的车型多为高端豪华车型，汽车智能座舱在中端车型的渗透率较低。例如特斯拉在其量产车ModelS、ModelX上采用全液晶仪表盘、17寸中控屏及车联网模块标配。各国际主流整车厂商通过加大内饰设计投入，增强产品差异化特征，提升消费者消费体验。2019年奥迪etron系列将座舱打造成为可以移动的“游乐厅”，沉浸式座舱的设计搭载丰富的车载信息娱乐系统和车联网功能，可伸缩方向盘、生态可移动座椅、一体式液晶屏和大尺寸的挡风玻璃等设计，拓展车内乘坐空间，车内绿植的设计颠覆了传统汽车设计，为用户搭建了“第三生活空间”。中国智能汽车新势力:蔚来、小鹏、奇点、拜腾等中国智能汽车新势力凭借其技术优势布局中国汽车智能座舱行业，该类型竞争者较重视车型的外观造型及内