私立博物馆行业市场分析报告2024年

2024年私立博物馆行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义传统意义上的私立博物馆指通过征藏、保护、研究、陈列、诠释非国有文物、资料等物质及非物质遗产，为公众提供教育、科普服务以发扬人类精神文明成果的具有实体场地的非盈利常设机构。私立博物馆在资金上独立筹资，与国家部门之间不存在隶属关系。随着文化产业和科学技术的加速升级，现代私立博物馆不仅是保存和传扬人类文明的载体，更是公众接受文化熏陶、获得创新灵感、享受文化娱乐的实体互动社区。4行业产业链中国私立博物馆行业产业链由上游各类资源供应方，中游的文博办馆机构、藏品文保主体、文创开发主体，下游的各类关联服务商构成。上游资金和地产供应商投入文化产业，凭借文博内容市场的创新和扩张，能够从产业链终端各类产品、服务收入中获得投资收益。中游的博物馆主体凭借上游资源供给和下游市场开拓，收入从单一票务进项逐步扩展到整个文创行业和旅游文化产业。关联企业、基金会、投资人、房地产业、设计装潢代理商、策展代理商藏品展览、藏品维护、藏品复制、文创产品开发、主题旅游、、、、产业链概述5行业产业链关联企业、基金会、投资人、房地产业、设计装潢代理商、策展代理商产业链上游藏品展览、藏品维护、藏品复制、文创产品开发、主题旅游产业链中游、、、、产业链下游6行业产业链上游私立博物馆产业链上游由各类资源供应商、设计策划代理商及关联行业企业构成。资源供应商包括资本供应商和地产供应商。当前多数私立博物馆资本结构以创始人投入为主，社会筹资、政府资金补助为辅。中国现有文博产业相关基金会较少，国家级博物馆事业发展基金会主要以文物古迹保护、科学艺术研究、文物及艺术品出版等事项为投入方向。私立博物馆所得社会资金多以友好捐赠等形式获取。一些关联企业为了保存、传播工艺历史，提升品牌效应，自行出资建立行业博物馆或赞助相关专题性博物馆。得到上游企业资源加持的博物馆机构能够获得相对稳定的资金支持和场地供给，其科学技术研究事务也有较为广阔的应用领域。地产供应方面，大多私立博物馆采取场地租赁模式，通过与地产租赁服务商签订合同取得办馆场地。但由于没有持续性固定进项收入，逐年走高的租金加重了私立博物馆运营的负担。上游环节的设计装潢代理商和策展代理商主要负责博物馆展馆内部、活动场地的装饰及活动内容设计等工作。博物馆环境对内容集中度和观览效果要求都较高，装潢代理商和策展商需要以更加精良的设备和优质的策划方案满足展馆需求。产业链上游概述7行业产业链中游处于私立博物馆行业中游的文博机构范畴广泛、种类丰富。以提高公众文化知识和综合素质为核心，从事建馆养馆、藏品保管、文创开发、衍生服务开发等事务。私立博物馆产业链整体具有较为显著的微笑曲线效应，即上游投资收益和下游销售收入附加值高，中间环节内容制造附加值相对低。但随着文博产业的进步，中游机构不局限于文化价值输出，更有能力实现经济效益，强化文娱服务功能。在建馆养馆事务方面，中游单位不断改善组织运营模式，借鉴市场上优秀的管理经验整合内部资源。如在文化展览活动中增强互动，借助音乐、舞蹈等多种形式表现馆藏内容；管理藏品仿制品销售环节，创新仿制模式；采用人工智能讲解设备，加强对博物馆研究成果及著作权保护等。中游运营模式的变化增加了文博机构对上、下游创新产品和服务的需求，有助于产业链整体的发展。在藏品保管和文创开发事务方面，可从两个层次对私立博物馆文化产品进行分类。第一层次是服务于博物馆日常展览，与展览主题关联度高的藏品，第二层次是基于博物馆整体定位和藏品积累，研究设计出的具有馆藏特色的文化衍生品。现阶段私立博物馆第一层次文化产品在规模上占绝对地位，来源于藏品勘探、挖掘、征集环节，但生命周期有限。第二层次文化产品与下游内容消费市场联系紧密，发展前景广阔。在衍生产品、服务开发项目方面，中游文博单位在产业链起到中间枢纽作用，带动了博物馆复合文化产业的兴起和发展。通过整合相关行业资源、人力资源、环境资源，各地私立博物馆广泛与旅游服务、教育产业、餐饮行业通力合作，打造高度复合产业链。另外中游机构内部逐渐设立独立产品、服务开发部门，负责核心内容的设计，生产加工则交由下游合作方。一些行业性私立博物馆也通过与关联企业合作，共同研发新产品、新工艺，并向下游市场推广。产业链中游概述8行业产业链下游处于私立博物馆行业下游的主要是各类专项业务代理商、合作品牌商、以及馆藏处理事宜对接机构。下游代理商可按业务内容分为票务代理商、IP授权代理商等。私立博物馆日常运营各项支出较高，场地需求产生的租金负担较重，加上人才资源有限，设立专门的票务管理部门将加剧文博机构的运营成本和劳动力供应紧张的问题。票务代理商具有一定流量基础和线上推广平台，能够为私立博物馆提供专业的票务管理和市场拓展服务。另外，已经产生品牌效应的私立博物馆更多专注于品牌维护和衍生品开发，其人力物力不足以应对IP授权业务的管理，且多数博物馆单位缺乏独立法务机构，IP授权代理商能够为文博机构内容授权业务提供包括登记、维权等在内的专业性服务。下游品牌合作商借助文博单位公益背书，可与私立博物馆开展形式多样的联手合作，如举办展会、走秀仪式等活动，或打造具有双品牌特色的联名产品、将博物馆元素与服务内容深度融合。中游文博机构通过与下游品牌联名可触达品牌商客群基础，提升自身品牌效益。拍卖行、文物收藏商主要为私立博物馆除藏环节提供对接服务。现阶段私立博物馆馆藏数量有限，但因资金短缺等问题，一些博物馆单位需要通过暂时或永久除藏行为获取现金流，维持博物馆持续运营。拍卖行可助力博物馆藏品接触到更多了解文物价值的收藏家，辅助除藏事务的妥善运行。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《中华人民共和国文物保护法》:从不可移动文物、考古发掘、馆藏文物、民间收藏文物、文物出入境等多个角度对文物保护设立详尽的法律保护细则。2003年至2008年间，、国家文物部、文化部等多部委相继出台关于博物馆内部管理、博物馆票务管理、非公有资产引入博物馆行业等方面的政策指导意见。一系列政策从博物馆公益本质出发，旨在引导国有和非国有博物馆合理利用多种所有制共同发展的文化产业环境，为公众营造良好的文博教育环境。:《博物馆条例》:条例鼓励博物馆与文创行业、旅游行业等多元产业相结合，开发衍生产品。条例还强调要在规范管理、财税扶持等方面公平对待国有和非国有博物馆，这为中国私立博物馆的多元化发展和可持续化运营提供了有力政策背景。2015年至今，政府相关部门出台多部关于文物保护和推进博物馆发展的政策，旨在深入推进私立博物馆的发展，鼓励博物馆与旅游行业的进一步结合，带动中国文化旅游的风潮。:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:规划提出要升级广告服务能力，建立健全品牌价值体系。11行业政治环境11部门2部门3部门《中华人民共和国文物保护法》:从不可移动文物、考古发掘、馆藏文物、民间收藏文物、文物出入境等多个角度对文物保护设立详尽的法律保护细则。2003年至2008年间，、国家文物部、文化部等多部委相继出台关于博物馆内部管理、博物馆票务管理、非公有资产引入博物馆行业等方面的政策指导意见。一系列政策从博物馆公益本质出发，旨在引导国有和非国有博物馆合理利用多种所有制共同发展的文化产业环境，为公众营造良好的文博教育环境。《博物馆条例》:条例鼓励博物馆与文创行业、旅游行业等多元产业相结合，开发衍生产品。条例还强调要在规范管理、财税扶持等方面公平对待国有和非国有博物馆，这为中国私立博物馆的多元化发展和可持续化运营提供了有力政策背景。2015年至今，政府相关部门出台多部关于文物保护和推进博物馆发展的政策，旨在深入推进私立博物馆的发展，鼓励博物馆与旅游行业的进一步结合，带动中国文化旅游的风潮。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:规划提出要升级广告服务能力，建立健全品牌价值体系。12行业驱动因素1234政策支持中国私立博物馆发展历程不长，行业红利仍处于待开发阶段，相关政策的出台完善行业相关制度，使行业驶入规范、有序的稳定发展，为加速私立博物馆行业发展释放利好信息。运营方式创新多维度融合生活元素博物馆机构在性质上属于非盈利组织，其本质在于公众教育和科学文化研究，不应以实现利润最大化、销量最大化等商业目标为运营目的，但非盈利性质并不意味着博物馆在运营组织上不能创造以养馆为目的的运营收入。为维系文博产业的可持续发展，私立博物馆可在现代市场营销理念的驱动下，创造尽可能多的运营所需经费。各种新兴的营销方式驱动博物馆办馆主体开始考虑包括信息受众吃穿用度在内的基本生活元素，通过提供衍生餐饮、衍生生活用品销售等服务，帮助公众对相关行业产品和工艺形成更全面的认知。在坚守私立博物馆文化核心的基础上开展市场营销活动，将驱动博物馆参观活动成为类似电影、音乐会等具有特殊的人文体验的一种生活方式。设备科技含量提升赋能展馆艺术审美私立博物馆陈列展品、举办展会的本质功能在于教育受众，以实现自然、文化、工艺遗产的延续，但其展览馆藏的过程同时会从观感各方面影响受众对展出内容的价值认知。单纯的展品陈列对参观者来说是强硬的内容输出，难以吸引兴趣不高的潜在客群。在展览设备条件有限的情况下，博物馆难以从多角度、多层面充分展示藏品美感，对藏品有较高兴趣的客群难以从中获得感官满足。旅游产业发展强劲客流红利带动展馆创收旅游业与私立博物馆行业的联合发展具有强力的双向驱动效果。旅游业可为博物馆引导人流，增加票务收入并提升博物馆单位知名度。博物馆持有丰富的内容基础，能为旅游活动的开展提供灵感资源，增加旅游项目的文化内涵。生活水平的改善提升了公众对知识文化的诉求，信息受众更愿意为知识付费。在旅游园区消费环境的影响下，更多的信息受众选择购买博物馆主题性文化服务，与参展内容深度互动。文化产业与旅游产业的融合使文化旅游概念逐渐深入市场，在旅游业的驱动下，未来文博旅游、博物旅游的兴盛将不断推进私立博物馆跨界发展。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业市场情况在政策扶持利好、资本、技术环境、市场文化需求等多方推动下，中国私立博物馆行业过去几年取得了不菲的成绩，迎来发展新局面。根据国家文化部数据显示，中国私立博物馆行业市场规模从2014年的103亿元增长至2018年的211亿元，年复合增长率达18%。博物馆行业市场规模为基于普通参观项目、活动参观项目、场地租赁、文化咨询、IP授权等多种形式的服务收入，研究院2020年中国私立博物馆行业市场规模将突破330亿元。伴随着中国互联网技术的普及和科技设备的发展进步，虚拟博物馆、博物馆聚落等新运营模式层出不穷。2019年至2023年，中国私立博物馆行业市场规模年复合增长率将超过25%。15行业市场规模中国私立博物馆数量逐年增加，增长速度较快。据国家文化部统计，2014年私立博物馆数量为771家，到2018年超过了1,000家，最快增速为平均每三天新成立一家，机构数量从2008年至2018年实现了接近7倍的增长。随着行业政策的进一步完善和支持，未来私立博物馆机构数量将保持稳步增长的趋势，到2021年，中国私立博物馆数量将超过1,500家。受起步晚、专业度不高、规范管理制度不完善、资源整合能力不强等综合因素的影响，中国私立博物馆行业以专题为馆藏核心的展馆类别比重达到40%，相较国有博物馆专题类1%的占比，私立博物馆更多是小规模、单一门类的收藏展出，缺少综合性的大型展馆。私立博物馆以艺术和科学类为馆藏核心的类别占比达27%。私立博物馆种类丰富，运营模式多样，是对国有博物馆的有力补充。16行业痛点运营边际成本高，配套政策支持力度小私立博物馆开支项目多，在人员支出方面有工资、津贴、社会保险、医疗住房补贴等，在日常运营支出方面有水电费、差旅费、培训费、招待费、场地租金等，在专项支出方面有藏品维护维修费，举办展览、学术交流会、产品开发项目产生的相关费用等。某些文博展览交流活动对专业设备有特殊要求，专项支出费用达到人员和日常运营费用的两倍甚至更多。资金受限导致一些优质的文博展览项目空有设想，难有实际进展。另外，运营资金的缺乏使一些私立博物馆无法购置科技含量高、观览效果好的设备，导致了潜在票务收入的流失，进一步制约了博物馆的收入水平的提高。这种恶性循环严重挫伤了个人、组织兴办博物馆的热情。获藏渠道有限，藏品翻新率尚待提升根据《博物馆管理办法》规定，私立博物馆办馆条件之一是具备至少300件藏品。丰富的藏品储备是博物馆开展文博业务的基础，藏品不断征集和更换有助于博物馆业务可持续发展。另外，当前各私立博物馆之间缺乏合作，与国有博物馆之间也没有隶属关系，藏品租借行为缺乏权威、规范的实施、管理标准，制约了藏品的流转速度，私立博物馆换藏意愿受限，客群二次参观的兴趣随之降低。税收优惠政策未落地，运营收入流失私立博物馆本质上是非盈利组织，其营收在扣除人工费用、日常费用等合理运营支出后要完全投入到博物馆再建设中。当前一些私立博物馆除了票务收入，还开发衍生产品，跨界提供餐饮、场地租赁等衍生服务。其多元化运营模式为私立博物馆拓宽了收入来源。这些运营活动并非以商业性利润最大化为目的，而是为博物馆再建设积累资金。基于博物馆的非盈利性质，美国税务条例将私立博物馆列为免税单位，日本也早在1976年开始实施私立博物馆事业税收减免措施。中国虽然在《营业税暂行条例》中对博物馆门票收入设立了免征营业税的规定，并通过《博物馆管理办法》及《文物保护法》等相关法规、章程规定博物馆部分事业性收入可依法享受税收减免政策优惠，但是在具体实施过程中，相关税收减免政策落地面临各种阻碍。17123流通环节有待完善私立博物馆产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致私立博物馆行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，私立博物馆行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。私立博物馆产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事私立博物馆行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，私立博物馆行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对私立博物馆行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土私立博物馆行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入私立博物馆行业，对私立博物馆行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，私立博物馆行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。私立博物馆行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的私立博物馆行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土私立博物馆行业企业数目较少，约占私立博物馆行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入私立博物馆行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土私立博物馆行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类私立博物馆行业企业各有优劣势：（1）私立博物馆行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系私立博物馆行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系私立博物馆行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国私立博物馆的发展历史仅有二十余年，根据国家文化部统计，截至2018年底，中国私立博物馆已超过1,100家。自2014年起，中国私立博物馆数量年复合增长率超过10%，发展势头迅猛，在全国博物馆整体数量中所占的比重不断增加。私立博物馆在中国的地域分布呈现出东多西少和南多北少的特点，东南沿海地区馆数增长较快。截至2018年底，华中地区、华东地区与华南地区整体私立博物馆数量超过700家，西北地区、华北地区东北地区及西南地区四个地区整体私立博物馆数量尚未达到650家。当前在展馆规模、藏品数量、参观人次等综合表现排名前五位的私立博物馆分别是北京观复博物馆、民生现代美术博物馆、中国紫檀博物馆、内蒙古明博草原文化博物馆和中国古代建筑博物馆。这些博物馆凭借创始人藏品贮备、征藏能力或相关行业企业支持，以票务收入维持日常运营。因社会地位不如同样从事文保事业的国有博物馆，并且缺乏国家财政拨款，中国私立博物馆普遍存在收不抵支、馆藏难补等问题。一些以学术立馆的私立博物馆创收艰难，资金亏空只能依靠创始人个人补贴，行业呈现出养馆难的局面。2008年开始，国家政策规定博物馆免费对外开放。这项政策虽然在一定程度上给私立博物馆造成了冲击，但也有一些办馆机构利用免费参观的人流红利扩大影响，提升了服务水平。2011年起，民间资本的扩张带动私立博物馆进入快速发展期。办馆主体通过新式运营理念和方法逐渐跳出了捉襟见肘的现金流困境。更多的私立博物馆将服务范围延伸到餐饮、影视、旅游、房地产、古玩收藏等方面，或与企业联手投入到工艺研发、学术科研事业中，打造以藏品展示、文化教育为核心，以休闲服务等为辅的新时代私立博物馆，进而实现以馆养馆的资金回笼管理模式。在政府引导和部分资金支持下，行业内还逐渐出现了一批运营妥善、文化价值高的私立博物馆，如厦门博物馆、天津萨马兰奇博物馆等。2016年2月，中国私人博物馆联合平台成立，该平台助力中国文博办馆机构与全球私立博物馆对话，为中国私立博物馆可持续发展提供了一个有效的的线上交互平台，进而在政府部门、媒体机构、行业企业、艺术创作机构和金融服务机构之间搭建其全方位的沟通环境。21行业竞争格局中国私立博物馆的发展历史仅有二十余年，根据国家文化部统计，截至2018年底，中国私立博物馆已超过1,100家。自2014年起，中国私立博物馆数量年复合增长率超过10%，发展势头迅猛，在全国博物馆整体数量中所占的比重不断增加。私立博物馆在中国的地域分布呈现出东多西少和南多北少的特点，东南沿海地区馆数增长较快。截至2018年底，华中地区、华东地区与华南地区整体私立博物馆数量超过700家，西北地区、华北地区东北地区及西南地区四个地区整体私立博物馆数量尚未达到650家。当前在展馆规模、藏品数量、参观人次等综合表现排名前五位的私立博物馆分别是北京观复博物馆、民生现代美术博物馆、中国紫檀博物馆、内蒙古明博草原文化博物馆和中国古代建筑博物馆。这些博物馆凭借创始人藏品贮备、征藏能力或相关行业企业支持，以票务收入维持日常运营。竞争格局1因社会地位不如同样从事文保事业的国有博物馆，并且缺乏国家财政拨款，中国私立博物馆普遍存在收不抵支、馆藏难补等问题。一些以学术立馆的私立博物馆创收艰难，资金亏空只能依靠创始人个人补贴，行业呈现出养馆难的局面。2008年开始，国家政策规定博物馆免费对外开放。这项政策虽然在一定程度上给私立博物馆造成了冲击，但也有一些办馆机构利用免费参观的人流红利扩大影响，提升了服务水平。2011年起，民间资本的扩张带动私立博物馆进入快速发展期。办馆主体通过新式运营理念和方法逐渐跳出了捉襟见肘的现金流困境。更多的私立博物馆将服务范围延伸到餐饮、影视、旅游、房地产、古玩收藏等方面，或与企业联手投入到工艺研发、学术科研事业中，打造以藏品展示、文化教育为核心，以休闲服务等为辅的新时代私立博物馆，进而实现以馆养馆的资金回笼管理模式。在政府引导和部分资金支持下，行业内还逐渐出现了一批运营妥善、文化价值高的私立博物馆，如厦门博物馆、天津萨马兰奇博物馆等。2016年2月，中国私人博物馆联合平台成立，该平台助力中国文博办馆机构与全球私立博物馆对话，为中国私立博物馆可持续发展提供了一个有效的的线上交互平台，进而在政府部门、媒体机构、行业企业、艺术创作机构和金融服务机构之间搭建其全方位的沟通环境。竞争格局222行业发展趋势描述互联网思维深入博物馆，线上线下双轨联动:在移动互联网环境下，大数据、云计算等网络技术的普及彻底改变了市场接受信息的习惯，相比传统权威信息发布机构的单向内容传播，市场在互联网语境下可实现前所未有的反馈效能。未来互联网思维在博物馆领域的应用将不断加深，博物馆将以更加简洁、创新的内容为核心，以多元传媒渠道为载体加速博物馆产业链的拓展。互联网思维在私立博物馆行业的深度应用体现在辐射范围、信息时效、场景选择及用户数据资源积累等方面。联手多元媒介，推动私立博物馆内容变现:当前私立博物馆与形式多样的文创形式融合度不断加深，通过音视频、文本出版物等媒介推广，藏品的文艺美术价值将不再局限于场馆内，多元文化形式的融合将拓宽博物馆文化的外延。自媒体、新媒体的兴起带动了视频制作行业创新，节目制作方竞相出品具有价值内容的节目。围绕现代艺术生活、审美情趣的节目摄制需要更加权威、精良、富有人文特质的内容支撑。博物馆在内容上具备优势，逐渐成为影视节目摄制、播出媒体争夺的对象。未来，视频、短视频、电视节目将成为博物馆宣传文化内容及其衍生品的重要载体。博物馆品牌调性强化，全方位打造自有IP:博物馆与现代运