4680圆柱电池产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年4680圆柱电池产业竞争分析报告汇报人：林彦天2024-08-014680圆柱电池定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是4680圆柱电池圆柱电池是锂离子电池的一种，其外形为圆柱形，由正极、负极、电解液和隔膜层组成。圆柱电池按大小大致可分为1865圆柱电池、2170圆柱电池、4680圆柱电池三类。定义产业链02发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部门和监管体制:4680圆柱电池行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。行业的主管部门是工信部，主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章；监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的有关政策和措施，协调解决有关重大问题等。中国电池工业协会、中国化学与物理电源行业协会是4680圆柱电池制造行业的自律组织，中国电池工业协会成立于1988年，经国家民政部注册批准，具有法人资格，为跨地区、跨部门、跨所有制的国家一级协会。中国电池工业协会的主管部门是国有资产管理监督委员会，同时接受国家民政部和中国轻工业联合会的管理。协会主要职能为对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。中国化学与物理电源行业协会是经中华人民共和国民政部注册登记的国家一级行业协会，该协会主要业务范围包括向政府反映会员单位的愿望和要求，向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻落实；负责开展对行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展行业的生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定行业政策和法规等方面的建议；组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为，制定、修订行业的国家标准和行业标准，并推进标准的贯彻实施；协助政府组织编制行业发展规划和产业政策；开展对行业产品的质量检测和评比工作。国家层面相关政策:近年来，我国颁发了大量的政策，支持圆柱电池等动力电池产业发展，鼓励企业加强技术创新。如2024年1月，国家发展改革委、工业和信息化部等四部门联合发布了《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，提出要加大动力电池关键技术攻关，在不明显增加成本基础上将动力电池循环寿命提升至3000次及以上，攻克高频度双向充放电工况下的电池安全防控技术。一系列法律法规及行业政策的推出，为行业的有序竞争及健康发展营造了良好的制度环境，对进一步扩大市场需求、推动行业稳定持续增长具有重要作用。地方层面相关政策:在新能源汽车快速发展的背景下，圆柱电池等动力电池产业也受到了贵州、云南昆明等多个地区的大力支持，利好政策相继出台，鼓励企业加强关键核心技术攻关。2022年12月，昆明市人民政府发布的《昆明市新能源电池产业发展三年行动方案（2022—2024年）》，提出在磷镍锰系正极材料、硅碳负极材料、电池辅助材料等领域突破一批关键核心技术。高镍正极、硅碳负极为4680圆柱电池重要原材料之一，一系列政策的出台将推动高镍正极、硅碳负极等核心原材料进一步实现突破，加快4680圆柱电池量产进程。政治环境1政治环境主管部门和监管体制4680圆柱电池行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。行业的主管部门是工信部，主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章；监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的有关政策和措施，协调解决有关重大问题等。中国电池工业协会、中国化学与物理电源行业协会是4680圆柱电池制造行业的自律组织，中国电池工业协会成立于1988年，经国家民政部注册批准，具有法人资格，为跨地区、跨部门、跨所有制的国家一级协会。中国电池工业协会的主管部门是国有资产管理监督委员会，同时接受国家民政部和中国轻工业联合会的管理。协会主要职能为对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。中国化学与物理电源行业协会是经中华人民共和国民政部注册登记的国家一级行业协会，该协会主要业务范围包括向政府反映会员单位的愿望和要求，向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻落实；负责开展对行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展行业的生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定行业政策和法规等方面的建议；组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为，制定、修订行业的国家标准和行业标准，并推进标准的贯彻实施；协助政府组织编制行业发展规划和产业政策；开展对行业产品的质量检测和评比工作。国家层面相关政策近年来，我国颁发了大量的政策，支持圆柱电池等动力电池产业发展，鼓励企业加强技术创新。如2024年1月，国家发展改革委、工业和信息化部等四部门联合发布了《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，提出要加大动力电池关键技术攻关，在不明显增加成本基础上将动力电池循环寿命提升至3000次及以上，攻克高频度双向充放电工况下的电池安全防控技术。一系列法律法规及行业政策的推出，为行业的有序竞争及健康发展营造了良好的制度环境，对进一步扩大市场需求、推动行业稳定持续增长具有重要作用。地方层面相关政策05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素新能源汽车产业的蓬勃发展，直接带动动力电池需求爆发式增长。2023年我国新能源产销分别完成957万辆和945万辆，同比分别增长38%和39%，预计2024年中国新能源汽车销量将达1150万辆，新能源汽车发展空间巨大，为4680大圆柱电池发展提供广阔的空间。新能源汽车蓬勃发展相较于传统的圆柱电池，4680大圆柱电池具有更高的能量密度、更大的容量、以及更稳定的性能。根据特斯拉对外公布的数据，相较于2170圆柱电池，4680圆柱电池能量提升了5倍，充放电功率提升了6倍，续航能力增加16%；此外随着单体电芯容量的扩大，可减少圆柱电池单体数量与内部所使用的辅助结构件，不仅降低了BMS管理难度，还减少了系统成本，4680圆柱电池相较于2170，生产成本可减少14%，在配合高镍正极、高硅负极、CTC等技术下，最高可实现降低56%的生产成本。46系列大圆柱电池凭借其在安全性能优势、更低的制造成本，是国际头部车企的重要选择，且已得到更多主流车企的认可，将成为下一代电池技术重要发展方向。4680大圆柱电池性能更加优异动力电池作为新能源汽车的重要组成部分，受到世界各国政府的高度重视和大力扶持。近年来，我国发布了大量的动力电池与新能源汽车相关政策，鼓励企业加强技术研发，加快前沿技术攻关，提升电池性能。4680大圆柱电池作为动力电池创新技术，兼具性能与成本优势，也将受益于政策支持。产业政策支持2022年以来，受新冠疫情、国际政治经济形势、市场供求、市场预期等多重因素影响，锂、镍、锰等原材料价格波动较大，将直接影响到4680圆柱电池产品的生产成本，导致企业生产、经营面临较大不确定性，给4680圆柱电池的量产带来一定的影响。原材料价格波动风险10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业壁垒行业壁垒技术壁垒:4680圆柱电池领域涵盖了多个学科领域，不仅涉及电化学领域的各种研究成果和技术创新，还涉及到模具设计、结构工程、电子设计及软件开发等多个领域。4680圆柱电池产品作为定制化的产品，必须针对不同客户的具体需求进行研发、设计和生产，因此企业必须具有深厚的综合技术积淀。此外，大圆柱电池通常采用钢壳作为封装壳体，而锂电池钢壳的原材料钢带需要进行预镀镍处理来增强耐腐蚀性，而当前预镀镍环节主要被新日铁、东洋钢板等日本厂商所垄断。认证壁垒:4680圆柱电池是动力电池的一种，下游应用领域为新能源汽车，而车企对动力电池厂商进入其供应链体系具有严格的审核标准。国内外知名企业的采购策略基本都采用合格供应商认证制度，通过制度化的开发、认证与评估体系，确定企业的生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等均能达到认证要求后，才会与之建立长期、稳定的供应关系。认证主要包括企业认证、产品认证和产线认证三项内容。一般来说，车企为控制产品品质和管理成本，动力电池的供应商数量保持在少数几家，并一旦形成合作，很难再次更换供应商。这种机制对管理能力不强、生产控制不严格的市场竞争者形成了较高的进入壁垒。量产壁垒:4680圆柱电池最早由特斯拉在2020年9月提出，但由于电芯生产中的“干式涂布”工艺迟迟无法投入大规模量产，特斯拉4680电芯自2022年投产后一直都处于小批量生产阶段，尚未实现大规模量产，其余企业也处于小批量出货、送样阶段。行业壁垒4680圆柱电池最早由特斯拉在2020年9月提出，但由于电芯生产中的“干式涂布”工艺迟迟无法投入大规模量产，特斯拉4680电芯自2022年投产后一直都处于小批量生产阶段，尚未实现大规模量产，其余企业也处于小批量出货、送样阶段。4680圆柱电池是动力电池的一种，下游应用领域为新能源汽车，而车企对动力电池厂商进入其供应链体系具有严格的审核标准。国内外知名企业的采购策略基本都采用合格供应商认证制度，通过制度化的开发、认证与评估体系，确定企业的生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等均能达到认证要求后，才会与之建立长期、稳定的供应关系。认证主要包括企业认证、产品认证和产线认证三项内容。一般来说，车企为控制产品品质和管理成本，动力电池的供应商数量保持在少数几家，并一旦形成合作，很难再次更换供应商。这种机制对管理能力不强、生产控制不严格的市场竞争者形成了较高的进入壁垒。量产壁垒认证壁垒技术壁垒4680圆柱电池领域涵盖了多个学科领域，不仅涉及电化学领域的各种研究成果和技术创新，还涉及到模具设计、结构工程、电子设计及软件开发等多个领域。4680圆柱电池产品作为定制化的产品，必须针对不同客户的具体需求进行研发、设计和生产，因此企业必须具有深厚的综合技术积淀。此外，大圆柱电池通常采用钢壳作为封装壳体，而锂电池钢壳的原材料钢带需要进行预镀镍处理来增强耐腐蚀性，而当前预镀镍环节主要被新日铁、东洋钢板等日本厂商所垄断。11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2022年以来，作为近年来备受关注的技术路线之一，46系列大圆柱电池在量产方面上演“加速度”。未来，46系列圆柱电池凭借本身成本、性能、制造效率与安全上的优势，叠加下游特斯拉、宝马、通用等车企的积极布局，动力电池市场对46系列大圆柱的需求不断加大。预计到2025年，全球4系大圆柱动力电池需求量有望超150GWh。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENK