机械停车设备行业市场分析报告2024年

2024年机械停车设备行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义机械停车设备是机械式汽车库中运送和停放汽车设备的总称。可分为升降横移类停车设备、垂直循环类停车设备、巷道堆垛类停车设备、水平循环类停车设备、多层循环类停车设备、平面移动类停车设备、汽车专用升降机、垂直升降类停车设备、及简易升降类停车设备等。4行业产业链机械停车设备产业链较为清晰，上游为机械停车设备原材料，主要为钢材、机械传动设备、电气控制设备等；中游为机械停车设备，主要为升降横移类、垂直循环类、巷道堆垛类、水平循环类；下游为机械停车设备应用场景，主要有商超、学校、景区、住宅及其他。钢材、机械传动设备、电气控制设备机械停车设备商超、学校、景区、住宅产业链概述5行业产业链钢材、机械传动设备、电气控制设备产业链上游机械停车设备产业链中游商超、学校、景区、住宅产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《关于推动城市停车设施发展的意见》:到2025年，全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车未补充的城市停车系统，社会资本广泛参与，信息技术与停车产业深度融合住建部:《关于拖动物业服务企业加快发展线上线下生活服务的意见》:推进物业管理智能化，实现车辆管理智能化,增设无人值守设备，实现扫码缴费、无感支付、减少管理人员、降低运营成本，提高车辆通行效率办公厅:《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》:《规划》在基础设施建设方面进一步明确了“快充”的重要地位，基础设施建设的完善依然在新能源汽车产业下一阶段的发展中占据着重要位置。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境11部门2部门3部门办公厅《关于推动城市停车设施发展的意见》:到2025年，全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车未补充的城市停车系统，社会资本广泛参与，信息技术与停车产业深度融合《关于拖动物业服务企业加快发展线上线下生活服务的意见》:推进物业管理智能化，实现车辆管理智能化,增设无人值守设备，实现扫码缴费、无感支付、减少管理人员、降低运营成本，提高车辆通行效率《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》:《规划》在基础设施建设方面进一步明确了“快充”的重要地位，基础设施建设的完善依然在新能源汽车产业下一阶段的发展中占据着重要位置。住建部9社会环境1社会环境2行业社会环境0.8，中小城市约为1:0.5，而发达国家约为1:3，城市停车位比例严重偏低，保守估计我国停车位缺口超过8000万个。“停车难”是城市通病，已经成为社会难题。解决城市停车难除了要大幅度建设增加停车位，还需要用大数据的手段去盘活全国的停车位存量。自2021年下半年以来，国家为拉动内需、优化城市环境、缓解地方资金压力，大力支持以城市基础建设为标的的地方专项债的发行，且严格要求使用方向，为立体车库行业注入了新的活力。2022年各地政府平台公司涌现了众多“停车场专项债”，由于土地规划使用已基本完成，平面停车难以有新的突破，专项债的使用方向集中在立体车库设备建造方面。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业市场情况随着中国汽车的销量和保有量的增长，对机械停车设备的需求随之上涨，导致中国机械停车设备销售规模逐步扩大，根据数据显示，中国机械停车设备市场销售规模总体呈现上涨态势，从2015年的192亿元，上涨至2021年的149亿元，同比2020年略有下降，下降幅度为29%。随着中国机械停车设备市场销售规模逐步扩张，中国机械停车设备累计泊位数量也在逐年上涨，根据数据显示，中国机械停车设备累计泊位数量从2015年的3305万个上涨至2021年的834万个，同比2020年上涨23%。中国机械式停车设备行业是在引进国外技术和自主研发相结合的基础上逐步发展起来的。国内企业通过整机零部件的加工配套或代工生产，技术储备不断深化，加工制造能力不断加强。随着机械式停车设备项目建设的推进，越来越多的城市参与其中。其中2021年中国机械停车设备新增项目数量为2203个，同比下降5%。根据数据显示，中国机械停车设备细分市场份额中占比最重的为升降横移类，占比79%，说明是国内市场中大部分机械停车设备为升降横移类，简易升降类占比第二，占比13%，平面横移类占比第三，占比6%，其他占比5%。12行业市场规模自从21世纪以来，中国机械停车设备技术逐渐走向成熟，并具备了一定的出口能力，根据数据显示，中国机械停车设备出口量远远大于进口量，说明中国行业技术及配套逐渐完善，2022年1-9月中国机械停车设备出口量为12429台。13流通环节有待完善机械停车设备产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致机械停车设备行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，机械停车设备行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。机械停车设备产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事机械停车设备行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，机械停车设备行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对机械停车设备行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土机械停车设备行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入机械停车设备行业，对机械停车设备行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，机械停车设备行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。机械停车设备行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的机械停车设备行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土机械停车设备行业企业数目较少，约占机械停车设备行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入机械停车设备行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土机械停车设备行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类机械停车设备行业企业各有优劣势：（1）机械停车设备行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系机械停车设备行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系机械停车设备行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局根据数据显示，中国机械停车设备市场竞争格局TOP4企业有创伟股份、三浦车库、天辰智能和东杰智能，其中东杰智能占比最重，占比26%，占比第二的为伟创股份，占比13%，两家企业为中国本土机械停车设备行业的龙头领先企业。从机械式停车设备行业企业的市场集中度来看，2017年以来，我国机械式停车设备行业市场集中度不断提升，top30企业市场份额占比由2017年的77%提升至76%，说明我国机械式停车设备行业市场集中度较高，行业发展较为密集。东杰智能为中国机械停车设备行业龙头企业，根据数据显示，东杰智能机械停车设备收入逐年上涨，从2018年的0.49亿元上涨至2021年的5亿元，同比2020年上涨1127%，增长迅速，随着行业逐渐集中，市场份额逐渐流向龙头等重点企业，未来东杰智能机械停车设备业务收入还会持续上涨。17行业竞争格局根据数据显示，中国机械停车设备市场竞争格局TOP4企业有创伟股份、三浦车库、天辰智能和东杰智能，其中东杰智能占比最重，占比26%，占比第二的为伟创股份，占比13%，两家企业为中国本土机械停车设备行业的龙头领先企业。从机械式停车设备行业企业的市场集中度来看，2017年以来，我国机械式停车设备行业市场集中度不断提升，top30企业市场份额占比由2017年的77%提升至76%，说明我国机械式停车设备行业市场集中度较高，行业发展较为密集。竞争格局1东杰智能为中国机械停车设备行业龙头企业，根据数据显示，东杰智能机械停车设备收入逐年上涨，从2018年的0.49亿元上涨至2021年的5亿元，同比2020年上涨1127%，增长迅速，随着行业逐渐集中，市场份额逐渐流向龙头等重点企业，未来东杰智能机械停车设备业务收入还会持续上涨。竞争格局218行业发展趋势描述市场集中度提高:随着我国汽车销量及保有量的增长,车主对停车服务的需求逐步提高,这带动中国机械停车设备行业高速发展,市场集中度也逐年提高,市场份额逐渐流向龙头企业。传统停车竞争激烈:目前国内传统停车场服务已经形成了一定的停车和消费习惯,这对机械停车设备发展有所不利,难以动摇车主的停车习惯,而且目前行业内中小企业较多,市场化程度较高,市场竞争激烈。服务一体化:国内停车场管理及控制行业的大多数企业不具备车牌识别、视频检测终端等核心部件的发开能力,限制了其针对客广特定解对逼佈育报网开发的能力。停车专业化:未来城市的停车待是地面停车与地下停车共存的停车方式，城市地面停车占总停车数的比例将由现在的1/3减少到1/10或更少，更多人将接受把车存入停车库内的方式，而不是将车19行业发展趋势随着我国汽车销量及保有量的增长,车主对停车服务的需求逐步提高,这带动中国机械停车设备行业高速发展,市场集中度也逐年提高,市场份额逐渐流向龙头企业。目前国内传统停车场服务已经形成了一定的停车和消费习惯,这对机械停车设备发展有所不利,难以动摇车主的停车习惯,而且目前行业内中小企业较多,市场化程度较高,市场竞争激烈。国内停车场管理及控制行业的大多数企业不具备车牌识别、视频检测终端等核心部件的发开能力,限制了其针对客广特定解对逼佈育报网开发的能力。未来城市的停车待是地面停车与地下停车共存的停车方式，城市地面停车占总停车数的比例将由现在的1/3减少到1/10或更少，更多人将接受把车存入停车库内的方式，而不是将车20市场集中度提高传统停车竞争激烈服务一体化停车专业化行业代表企业拥有伟创、天辰两大品牌，构建机械停车双核格局，公司的主要产品包括张紧装置、制动装置、给料机和两站及机制砂、工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储系统、停车场投资建设运营一体化业务。公司旗下伟创自动化拥有全部九类机械式停车设备制造资质，是少数拥有全部机械式停车设备制造资质的企业之一。公司拥有20余年自动化设备制造经验，在立体车库应用方面全国领先，具有广泛的行业应用经验。客户遍布国内外。承建了万达、万科、中海等多家大型企业立体车库项目，国外客户有美国、意大利、澳大利亚等。立体停车设备总泊位数量超过20万个。东杰智能作为国内专业提供智能物流装备的企业之一，以智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能涂装系统、智能立体停车系统、自动化控制系统及软件管理系统集成等为主营业务。服务于医药、食品饮料、电子商务、现代物流、汽车、工程机械等众多领域，并专注于通过推广智能立体停车系统，解决城市化进程中停车难的问题。公司开发的