香薰行业市场分析报告2024年

2024年香薰行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义香薰与香水有着同样的香调分类及大同小异的性质，其大多以液体形式呈现。由于香薰多用于室内，其味道通常较淡，不似香水般芳香浓郁。不同于香水的单一功能，香薰具有多种分类及功能性，如香薰精油可作用于人体按摩及放松心情助眠等场景。香薰与香水具有相似的性质及香调，但味道更为淡雅。香薰通常分为固体香薰、液体香薰、无火香薰以。及香薰蜡烛，其中当下较受消费者追捧的为无火香薰以及香薰蜡烛两种产品。4行业产业链产业链上游以香精香料以及玻璃包材为主；中游为香薰品牌商，目前中国香薰市场份额大部分被海外品。牌所占据；下游为销售渠道及消费者，以线下门店销售为主，主要消费群体为年轻高收入女性。基础香料、包装、酒精、香精、玻璃包材香水品牌企业销售渠道、消费者产业链概述5行业产业链基础香料、包装、酒精、香精、玻璃包材产业链上游香水品牌企业产业链中游销售渠道、消费者产业链下游6行业产业链上游全球香精市场份额仍旧被海外企业所把持，全球TOP5香精企业占据超60%市场份额，其中无中国香精企业，均为海外企业。因此导致中国香精香料主要以进口为主，且贸易逆差较大东央圆TAP3香精香料生产企业销售额与其他企业存在较大落差，行业集中度较高。全球香精香料行业集中度较高，且由欧美巨头把控。对于香精香料，中国香薰品牌商议价能力较弱且若采用进口香精香料需考虑关税对成本的影响。玻璃主要需求端为地产行业，受国家出台老旧小区改造政策影响，2020至2021年间中国玻璃产量呈逐步增长趋势，同时玻璃期货结算价亦逐年递增，中国玻璃贸易顺差在2020至2021年呈现周期性，当年初始较低随后攀升，但总体看来中国贸易顺差仍在持续增长中。玻璃是香薰的重要包装材料之一，伴随着地产行业抬高玻璃价格，香薰行业中游品牌商玻璃包材成本支出负担将会加重。产业链上游概述7行业产业链中游中国香薰行业自2015年开始飞速发展，企业数量在2017年增速达33%。海外香薰品牌在消费者心中认知度及接受度较高现阶段中国香薰市场主要被海外品牌点据iedem国本土香薰品牌在飞速发展，并已吸引到大量资本的投资。香薰市场毛利率自2015年开始逐年增长，2018至2019年已达6%产业链中游概述8行业产业链下游香薰主要销售渠道为线下门店，且偏向入驻集合店。香薰与香水市场受众大幅度重叠，以香水市场数据为例，消费者使用香水时主要驱动因素是放松愉悦。中国香薰消费者群体为年龄在三十岁以下的高收入女性群体。香薰行业以CBD人群和Z世代人群为主要客户群体，通过气味及营销品牌故事来吸引目标客户。CBD人群通常具有高收入追求生活品质的特点，Z世代人群目前已为消费主力军并且有着全新的消费观。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述11行业政治环境2加强风险排查及时消除隐患。各地要统筹药品、医疗器械和化妆品检查力量,扩大检查覆盖面,督促企业生产经营持续合规。要提高抽检的针对性,按要求及时对不合格药品医疗器械和化妆品采取相应的风险控制措施,对涉事企业或单位组织依法查处。继续做好药品、医疗器械和化妆品不良反应(事件)监测、调查、核实和评价等工作,组织对药品、医疗器械和化妆品生产企业不良反应(事件)监测开展情况进行检查,对出现聚集性不良反应信号,提示可能存在质量问题的,要及时采取有效措施控制风险。关于进一步加强机构改革期间药品医疗器械化妆品监管工作的通知为严历打击利用网络生产销售违法化妆品行为,整顿和规范化妆品市场秩序,逐步建立化妆品网络销售监管制度,国家药监局决定自2019年5月开始,在全国范围内组织开展化妆品“线上净网线下清源”风险排查处置工作,排查处置化妆品网络销售市场安全风险,督促化妆品网络销售者关于开展化妆品净线下清源”风险排杳处置工作的通知批准证件(以下简称批件)有效期届满中请延续的特殊用途化妆品,经申请人自查并承诺符合法规和标准要求的,国家药品监督管理局准予其批件延续申请,事后组织技术审查，并结合日常监管工作加强监督检查。需要中请批件延续的,自产品批件届满前6个月起,申请人按照本公告附件1的要求,对产品开展全面自查。关于实施特殊用途化妆品行政许可延续承诺制审批有关事宜的公告化妆品检验检测体系是化妆品监管体系的重要组成部分。为加强化妆品检验检测体系建设,提升化妆品检验检测能力,根据《关于印发“十三五”国家食品安全规划和十三五”国家药品安全规划的通知》(国发2017)12号)等文件要求,结合检验检测机构实际,制定本指导原则。化妆品检验检测机构可结合监管部门的要求、客户的需求和自身发展的需要,主动对照《指导原则》,对本机构的能力水平和所处层级进行自我定位,全要素对比来进行规划建设。化妆品检验检测机构能力建设指导原则1201020304行业经济环境中国居民人均可支配收入逐年递增，至2020年为32，189元。按照中国居民收入分组中处于中间收入至中等偏上收入范围内。中国居民收入的上升拉动了消费者对非必需消费品的需求。同时随着2020年全球疫情影响，消费者对可调节情绪产品依赖度逐步上升。13社会环境1社会环境2行业社会环境随着Z世代人群逐渐步入职场，其强劲的消费力俨然已成为当下消费行业追捧的"金主"。约有60%的Z世代人群追求社交圈的共鸣，55%的Z世代人群消费的主要目的是为了享受生活。CBD人群主要指在城市中心商圈范围内活动的人群，包括临时访问、工作及常住人群。其中工作人群为一线城市CBD第二大类人群，工作人群中女性占比较多，约为55%。14行业社会环境近年来随着Z世代人群逐步进入职场，凭借强劲的消费力成为当下消费市场中的主力军。中国消费者更倾向于理性消费并愿意为了使用感良好的产品而接受品牌溢价同时当下消费者遵循“千金难买我开心”的消费理念更愿意为取悦自己而付费香薰散发出的味道可舒缓情绪、放松心情，同时香薰文化在当下被认为是追求精致生活的表现，因此受到消费者追捧。在COVID-19疫情的影响下，经济受到冲击，人们的生活方式在短期内快速改变，戴口罩使口红需求大幅下降；而“不被遮挡的”香水作为当下一种特殊的“入门级奢侈品”,具有情绪上的“安慰”作用，“香水效应”正在取代“口红效应”。香水成为全球市场化妆品品类中增长最快的细分市场；中国香水市场更是驶入快车道，未来五年，中国有望成为全球香水市场最重要的增量市场之一，这是一片“蓝海”市场,蕴含巨大的发展机会。15行业驱动因素1234宏观经济环境带来的供给和需求端的推拉力嗅觉经济作为非必需消费品，依靠下游消费者进行驱动。消费者对非必需消费品的需求主要受市场教育影响，而市场教育由资本推动，资本走向由宏观经济环境决定，直观表现为供需两端的推拉力.自2013年起，驱动中国GDP增长的"三驾马车"中最主要的那一架转为消费，从原先的出口导向型经济逐渐转为现在的双循环经济，发掘内需潜力，减少对外部经济的依赖。自2014至今，中国着重进行产业结构改革和升级，通过逐渐打通产业链推动消费升级，从供给侧给予消费升级以推力。2020年，中国政府提出双循环经济、进一步确定了以国内大循环为主体，国内国际双循环互相促进的方向。因此供给端升级为消费升级提供了推力，为嗅觉经济创造了发展条件。Z世代女性成为香薰消费的主要客户群体Z世代已逐步进入职场，伴随着其收入的增长及敢赚敢花的消费观．香薰成为该类群体宣泄情绪、压力以及取悦自己的首选产品。香薰的主要客卢群体牙兰华岁饮m下的高收入年轻女性．因中国香薰行业在2014年才开始进入发展期．因此香薰产品在中国市场的接受度及认可度均较低。但在受到网络信息影响最大的Z世代人群中，香薰文化已在该类消费群体中得到普遍认同。中国居民人居可支配收入中国居民人居可支配收入的上升使得消费者对非必需消费品的需求增加。中国年轻人压力愈渐增强，消费者在室内放置香薰产品可通过香气纾解压力，促进了香薰产品的消费。悦己消费成为驱动消费者购买香薰产品的主要动力近年来，取悦自己已成为消费者在购买物品时极为重要的一个影响因素，主打审美情趣和生活方式的香薰产品传达的便是这类理念。香气可调节人的情绪，在家中放置香薰既是消费者追求生活品质，也是提高生活精致度的表现，已成为驱动新一代消费者进行购买决策的动力之一。16Part03行业现状分析行业现状行业痛点17行业现状随着人们物质生活的日益富庶，生活质量日渐提高，薰香在许多城市里普及开来。如今一些城市里流行的薰香方式，主要有香薰美容、香薰疗法，以及日常家居中的薰香。这类薰香的费用，一般都较昂贵，实属一种中等以上收入人家的身心享受。于是许多人就将这种薰香的习气，当成又一种高级舶来品，成了新贵的一种象征。我国是拥有芳香植物最多的国家，达1000种以上，其中进行批量生产的天然香料品种已达120余种。如占世界总产量80%的传统出口商品八角茴香油和占世界总产量90%肉桂油，还有闻名世界的薄荷脑及薄荷油等都是我国著名的芳香产品。云南是我国香料植物资源和生产的大省，香料利用和开发历史有30余年，拥有80多种能提取芳香精油的植物。从大健康角度看，消费者依然长期存在使用香薰产品的理由。因为它不仅可以改善室内空气质量，还可以起到去除过敏原、毛发、甲醛等空气污染等作用。市场前期企业对产品的宣传仅仅停留在去除PM5、甲醛等方面，消费者没有建立全年都能使用产品的概念，导致香薰成为祛除异味标签，而不是健康需求标签。18行业市场情况2015年至2019年为中国香薰行业发展起步阶段，受限于市场认知度及接受度不高，此阶段中国香薰行业市场规模发展速度较为平缓。中国香薰行业起步较晚，但自2015年之后开始飞速发展，众多中国本土香薰品牌获得资本投资。受疫情影响；中国消费者停留在家中的时间大幅度增加，消费者购买香薰物品时更加倾向于家居香薰。伴随中国人均可支配收入的增长，中国消费者购买需求向非必需消费品转变，从需求端扩大香薰市场规模。中国香薰市场2021至2025年年复合增长率可达28%，中国香薰市场规模在2025年有望超40亿美元。19行业市场规模我国香薰行业起步较晚，规模较小。数据显示，2020年全球香薰市场规模为630亿美元，我国香薰市场规模仅为18亿美元。但近年来，随着市场向好，本土香薰企业快速增多。数据显示，2020年我国新注册香薰企业数量为277家。在这些企业中，近九成的是中小企业，具有一定规模的不到百家。大多企业和民营资本还在中低端市场中辛苦挣扎，中高端产品领域，国有和民营企业占比不大，主要被三资企业所垄断。我国的国企和民企亟待整合自身优势，向中高端市场拓展，争取主流市场的话语权。目前全国芳香产业消费额以每年20%-30%的速度增长，目前产值约为700多亿元。20行业痛点宠物2019年中国单身成年人超6亿，并且伴随着城市化发展，年轻人压力过大而导致生育意愿低落，更多的年轻人选择用宠物填补自己的情感空白区域。至2019年，中国养宠家庭数量已接近亿户，宠物已不再是传统意义上的动物，而是逐渐成为具有情感依托的"家人"由于宠物嗅觉极为敏锐，较为浓烈的味道会引起宠物咳嗽、喷嚏等症状，若长时间接触则会危害宠物呼吸道引起严重后果。美国居家工作环境组织研究测试结果表明，狗与猫体内的香味化学物质含量高于人体，化学物质会通过呼吸道及皮肤进入宠物体内，可能最终引起癌变或器官衰竭香薰可能影响人体健康引起空气污染蜡烛成分中含有大量的铅，在点燃时会释放铅、汞等有害物质，伤害人体神经、心脏及呼吸器官成分或可致癌大多数低廉的香薰蜡烛多由固体石蜡制成，口会释放甲苯等有害物质。此外，部分香薰蜡烛中含有邻苯二甲酸酯，会导致人体畸形及生殖等问题加速人体衰老据《美国科学院院报》显示，香薰蜡烛中具有使人体衰老的生化酶，在点燃时会释放各种致癌物质及使人衰老的化学物质消费者“闻香”体验感较低:尽管当下各大香薰品牌都相继开设官方旗舰店等线上购买途径，但消费者仅能通过线上文字描述进行对香气的猜想，多数时候买回家中发现其气味与想象不符，而产生退换货行为。21123流通环节有待完善香薰产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致香薰行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，香薰行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。香薰产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事香薰行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，香薰行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对香薰行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土香薰行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入香薰行业，对香薰行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，香薰行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。香薰行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的香薰行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土香薰行业企业数目较少，约占香薰行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入香薰行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土香薰行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类香薰行业企业各有优劣势：（1）香薰行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系香薰行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系香薰行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述国潮市场快速发展:国潮市场的“半边天”是由年轻消费者撑起的，年轻消费者更加追求品质而非品牌。中国产品质量国家监督抽查合格率连续四年在90%以上，确保中国品牌质量，重拾国人对国货品质的自信方财富年轻消费者成长在中国快速崛起的时代，e此类消费群体具有较强的中华文化自信，这也是国潮品牌飞速发展的原因之一。小众化与线下渠道进一步提升或成发展趋势:香薰发展具有其自身特性，目前香薰消费主要为以“Z”为代表的年轻消费者们，这类型的消费者追求个性化设计，因此对于其来说小众化独具特色的香薰会更受欢迎。除此之外，香薰的购买具有较大的个体差异，不同消费者对于香薰的偏好也存在巨大差异，因此相较于其他化妆品细分行业大力拓展线上渠道而言，香薰行业更应该“反其道而行”，拓展线下体验店。抢占中低端市场进行突围:中国香薰品牌低端市场销量较高，通过淘宝检索“香薰”关键词，销量排名前列的产品多半为无品牌香薰产品。低端市场消费者具有香薰消费需求但无与变匹配的经济实力中国暂无深耕低端市场的香薰品牌fa但香薰低端市场消费者数量巨大，高端市场已被海外品牌占据，本土品牌可考虑发掘中低端市场发展潜力。市场更加细分化、个性化:目前，我国的香氛消费主力是以90后、95后甚至00后为主的Z世代，且女性占多数。根据2021线上嗅觉经济研究报告:90后、95后、00后贡献彩妆香水过半消费额，年轻代际市场已成熟。同时资料表明现今85后、90后、95后是线上嗅觉市场的消费主力，00后正在觉醒。25行业发展趋势国潮市场的“半边天”是由年轻消费者撑起的，年轻消费者更加追求品质而非品牌。中国产品质量国家监督抽查合格率连续四年在90%以上，确保中国品牌质量，重拾国人对国货品质的自信方财富年轻消费者成长在中国快速崛起的时代，e此类消费群体具有较强的中华文化自信，这也是国潮品牌飞速发展的原因之一。香薰发展具有其自身特性，目前香薰消费主要为以“Z”为代表的年轻消费者们，这类型的消费者追求个性化设计，因此对于其来说小众化独具特色的香薰会更受欢迎。除此之外，香薰的购买具有较大的个体差异，不同消费者对于香薰的偏好也存在巨大差异，