贴膏剂膏药行业发展报告2024-2025

汇报人：陈育如2024-08-012024-2025贴膏剂膏药行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01贴膏剂膏药定义定义贴膏剂系指将原料药物与适宜的基质制成膏状物、涂布于背衬材料上供皮肤贴敷、可产生全身性或局部作用的一种薄片状柔性制剂，贴膏剂通常由含有活性物质的支撑层和背衬层以及覆盖在药物释放表面上的盖衬层组成，盖衬层起防黏和保护制剂的作用。常用的背衬材料有棉布、无纺布、纸等；常用的盖衬材料有防粘纸、塑料薄膜、铝箔-聚乙烯复合膜、硬质纱布等。贴膏剂包括凝胶贴膏（原巴布膏剂或凝胶膏剂）和橡胶贴膏（原橡胶膏剂）贴膏剂膏药定义02产业链植业、畜牧业和养殖业上游中游产业链010203贴膏剂行业产业链上游是中药材供应商，主要包括种植业、畜牧业和养殖业；产业链中游是贴膏剂生产企业，将中药材加工成为贴膏剂；产业链下游是销售终端，贴膏剂经流通运输至医疗机构和药店销售，最终到达消费者手中。植业、畜牧业和养殖业中药材加工成为贴膏剂医疗机构和药店销售中药材加工成为贴膏剂医疗机构和药店销售下游03发展历程04政治环境描述国家药品监督管理局:《关于促进中药传承创新发展的实施意见》:对促进中药产业发展相关内容的进一步细化，涵盖了中药审评审批、研制创新、安全性研究、质量源头管理、生产全过程质量控制、上市后监管、品种保护等以及中药的法规标准体系、技术支撑体系、人才队伍、监管科学、国际合作等内容。办公厅:《“十四五”中医药发展规划》:对“十四五”时期中医药工作进行全面部署，明确了发展中医药事业的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务，规划将推动中医药产业发展进入新阶段，中医药在健康中国建设中将更好的发挥其独特优势。在人口老龄化加速、健康消费升级及医药创新政策推动等因素驱动下，中医药行业将迎来高质量发展阶段。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素对中医药工作作出重要指示，要求做好中医药守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，为人民群众提供更加优质的健康服务。国家各部委、行业组织密集发布各类政策，大力支持中医药的传承创新发展。政策支持随着我国快步向老龄化社会迈进，老年人患病人数将会不断攀升，对于预防和治疗老年相关疾病的药物需求也将呈现稳健增长，未来中成药贴膏剂用药的增速将会有明显的提升。老龄化和消费升级将驱动贴膏剂市场持续增长根据2020年第七次全国人口普查数据显示，我国65岁及以上人口比重达到150%。随着60后“婴儿潮”一代进入60岁以上年龄段，我国老龄化趋势仍将延续。骨关节炎、关节疼痛、骨质增生等疾病在老年人群中的发病率要高于年轻人群，外用贴膏剂需求将持续增长。老龄化趋势仍将延续中成药贴膏剂市场中存在大量单价低但销量大的长尾产品，随着人均医疗保健支出的增加，中成药贴膏剂市场也将迎来消费升级，为品牌OTC药品在院外自费市场的拓展和产品升级换代带来的客单价提升奠定了良好的基础。中成药贴膏剂市场大10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状据统计，我国中成药市场规模从2011年的3531亿元增长到2021年的8473亿元，十年复合年增长率达15%。随着我国人口老龄化快速加重、健康中国2030战略全面实施、人民对于健康管理的支付意愿和医疗的支付能力不断提升，未来中成药市场有望进一步扩容。中药贴膏剂通过经皮给药的方式可有效缓解骨痹、软组织损伤、附骨疽、关节炎、颈椎病等骨关节疾病的疼痛，延缓疾病进程，代表药物有消痛贴膏、云南白药膏、通络祛痛膏和骨通贴膏等。近年来中药贴膏剂市场规模逐步扩大，据统计，2021年我国中药贴膏剂在中国公立医疗机构销售额为736亿元，同比增长167%，2016-2021年CAGR为8%。我国中药贴膏剂在实体药店销售额增速低于公立医疗机构，据统计，2021年我国城市实体药店中药贴膏剂销售额为477亿元，同比增长07%，2016-2021年CAGR为02%。行业现状01市场份额变化通络祛痛膏是羚锐制药独家产品，是治疗骨关节炎的理想用药，目前销量上OTC端占比55%，临床医院端占比45%。据统计，截至2021年通络祛痛膏销量达到92亿贴，同比增长14%，实现销售收入4亿元，同比增长13%。芬太尼透皮贴剂是一种经皮肤给药的癌痛常用镇痛药物，目前，国内芬太尼透皮贴剂生产厂家仅三家且根据国家麻醉药物规定不会再新增，分别为西安杨森制药、常州四药制药、河南羚锐制药，据统计，2021年我国芬太尼透皮贴剂市场规模为73亿元，同比增长76%。行业现状02市场情况骨骼肌肉系统用药按治疗类型分为关节和肌肉疼痛（局部用药）、骨病类（全身用药）、骨伤类（全身用药）；从剂型看，骨骼-肌肉类中贴剂全部为关节和肌肉疼痛局部用药，全身用药多为口服。据统计，2021年OTC端骨骼肌肉的贴剂市场规模54亿元，同比增长7%，销量基本维持稳定，2021年销量9亿盒；平均单价连续上升，2017-2021年CAGR为3%。2020年消痛贴膏稳居“销冠”宝座，是唯一一个销售额超6亿元的产品；麝香壮骨膏排名上升至第二位，紧跟其后。此外，两大产品增速亮眼，通络祛痛膏连续3年增速超过15%；麝香追风膏晋身亿元梯队。2020年消痛贴膏、麝香壮骨膏、云南白药膏、云南白药创可贴、消炎镇痛膏、丁桂儿脐贴、活血止痛膏、通络祛痛膏、神农镇痛膏、壮骨麝香止痛膏、伤湿止痛膏、骨通贴膏、关节止痛膏和麝香追风膏14个产品销售额总和占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的853%，其中消痛贴膏销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的132%，占比最大；麝香壮骨膏销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的86%；云南白药膏销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的61%；云南白药创可贴销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的09%；消炎镇痛膏销售额占中国城市实体药店终端中成药贴膏剂市场销售额的73%。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述16机遇与挑战17竞争格局竞争格局公立医疗机构终端来看，2021年有17个中药贴膏剂销售额超过1亿元，TOP10产品市场份额合计超过70%，市场集中度较高。从治疗类别来看，全部为骨科止痛用药，其中有7个是独家产品，涉及云南白药、奇正藏药、羚锐制药等7家企业。城市实体药店终端，2021年有14个中药贴膏剂销售额超过1亿元，TOP15产品市场份额合计达83%，其中有7个是独家产品，涉及奇正藏药、云南白药、羚锐制药等6家企业。从治疗类别来看，骨科止痛用药最多，有11个。从品牌数量来看，羚锐制药最多，有5个，包括通络祛痛膏和“两只老虎”系列。从我国肌肉骨骼贴剂竞争格局来看，据统计，羚锐制药2021在OTC端销售额119亿元，在肌肉骨骼贴高剂中市场份额每年稳步上升，由2017年19%上升至2021年的25%，4年提升6%，排名第一。竞争格局公立医疗机构终端来看，2021年有17个中药贴膏剂销售额超过1亿元，TOP10产品市场份额合计超过70%，市场集中度较高。从治疗类别来看，全部为骨科止痛用药，其中有7个是独家产品，涉及云南白药、奇正藏药、羚锐制药等7家企业。城市实体药店终端，2021年有14个中药贴膏剂销售额超过1亿元，TOP15产品市场份额合计达83%，其中有7个是独家产品，涉及奇正藏药、云南白药、羚锐制药等6家企业。从治疗类别来看，骨科止痛用药最多，有11个。从品牌数量来看，羚锐制药最多，有5个，包括通络祛痛膏和“两只老虎”系列。从我国肌肉骨骼贴剂竞争格局来看，据统计，羚锐制药2021在OTC端销售额119亿元，在肌肉骨骼贴高剂中市场份额每年稳步上升，由2017年19%上升至2021年的25%，4年提升6%，排名第一。代表企业YUNNANBAIYAOGROUPCO.LTD云南白药创制于1902年,中国驰名商标名列首批国家创新型企业是享誉中外的中华老字号品牌。1971年根据周恩来总理指示建厂,1993年作为上市公司在深交所上市