PLC行业发展报告2024-2025

汇报人：温佳蓉2024-08-012024-2025PLC行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01PLC定义定义可编程逻辑控制器简称PLC，是一种主要应用于工业控制领域的控制器。PLC是在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的新一代工业控制装置，目的是用来取代继电器、执行逻辑、计时计数等顺序控制功能，建立柔性的编程控制系统。目前，PLC在传统功能的基础上增加了模拟量运算、PID功能、通信功能以及更可靠的工业抗干扰技术等功能，广泛应用于工业生产的各个领域。PLC可以简单理解为一种用于特定工业环境下的计算机，并具备多种优良性能。PLC的硬件结构与计算机基本相同，具备CPU、I/O模块、电源模块、底板、外设以及通信联网设备，采用了可编程的存储器对逻辑运算、顺序控制、计时计数和算数运算进行存储，并通过数字的、模拟的输入输出指令控制各种类型的工业生产过程。与通用的计算机相比，PLC在工业领域的使用场景多、适应面广，并具备可靠性高、抗干扰能力强和编程简单等优点。依据I/O点数不同，PLC可以划分为小型PLC、中型PLC和大型PLC。PLC定义02产业链行业产业链产业链上游概述半导体元器件:IGBT、DSP、芯片电子元器件:电容、电阻永磁材料、硅钢片、电磁铜线、绝缘材料结构件、塑料件、电缆线行业产业链产业链中游概述工业机器人、机床、激光设备、辅助机械行业产业链产业链下游概述3C、光伏、锂电池、纺织、物流、造纸03发展历程04政治环境描述:《关键信息基础设施安全保护条例》:国家对关键信息.基础设施实行重点保护，采取措施，监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏。运营者应当优先采购安全可信的网络产品和服务工信部:《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》:聚焦可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIs)等工业控制系统，开展多点位、低延时、高可靠，低能耗软件产品的联合攻关和适配迁移推动制造企业侧安全监测与管理系统等安全功能开发，加快在重点行业的集成应用工信部:《“十四五”智能制造发展规划》:围绕智能制造安全需求，协同推进网络安全，信息安全和功能安全建设，推动密码技术深入应用。强化网络安全和工业数据分类分级管理，推进工业数据治理。完善覆盖国家，地方、企业的多级工控信息家全监测预警网络。加大网络安全产业供给，推动专用产品试政策点应用政治环境1政治环境1《关键信息基础设施安全保护条例》:国家对关键信息.基础设施实行重点保护，采取措施，监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏。运营者应当优先采购安全可信的网络产品和服务工信部《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》:聚焦可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIs)等工业控制系统，开展多点位、低延时、高可靠，低能耗软件产品的联合攻关和适配迁移推动制造企业侧安全监测与管理系统等安全功能开发，加快在重点行业的集成应用工信部《“十四五”智能制造发展规划》:围绕智能制造安全需求，协同推进网络安全，信息安全和功能安全建设，推动密码技术深入应用。强化网络安全和工业数据分类分级管理，推进工业数据治理。完善覆盖国家，地方、企业的多级工控信息家全监测预警网络。加大网络安全产业供给，推动专用产品试政策点应用05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状国内PLC市场呈现两个特点，一是国内PLC市场主要由外资主导，本土品牌市场份额较低；二是本土产品多以小型PLC为主，中大型PLC依旧依赖外资品牌:1）在中大型PLC产品方面:国内市场依旧以外资品牌为主，西门子、施耐德等欧美PLC厂商凭借多年的行业经验与研发优势，具备较强的行业竞争力，此外这些欧美老牌厂商依托先发优势已经在我国形成了比较明显的品牌优势和市场优势，占据了国内PLC市场的大部分份额；2）在小型PLC领域:以三菱、欧姆龙为代表的日本品牌具有较强的领先优势，产品主要应用于小型控制系统、机床和OEM设备；以宝信软件、汇川技术、信捷电气为代表的PLC本土品牌也在持续发力，依托产品定制、成本、服务和响应时间等优势打开国内小型PLC市场，持续向中大型PLC市场进军，不断提升市场占有率。西门子独揽国内PLC市场近半份额，本土PLC厂商市占率不足两成，可替代空间大。据普华有策数据显示，2020年国内PLC市场中西门子市占率高达43%，独揽近一半国内PLC市场份额。西门子的产品多以中大型PLC为主，依靠自身强大的技术与行业实力，西门子中大型PLC产品能够持续获得较高的毛利率与市场份额，三菱、欧姆龙、罗克韦尔等厂商的市场占有率紧随其后，产品覆盖大中小型PLC。国内PLC市场仍然以外资品牌为主，西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔、台达和施耐德六家外资品牌2020年在国内PLC市场的占有率高达83%，本土PLC厂商市占率不足两成，伴随着国内技术的进步，国产化PLC市场市占率有望提升行业现状01市场份额变化虽然2020年整体受到疫情影响全球经济显著下滑，但我国较快速实现疫情蔓延的控制，制造业快速复苏对国内市场带来正面影响，PLC市场持续复苏；而我国在“新基建”推动下投资力度的不断加大，带动整体市场的需求向好。据统计，2020年中国PLC行业市场规模为130亿元，同比上涨168%，年均复合增长速度为52%，保持稳定增长态势。从细分市场来看，国内大中型PLC主要应用于项目型市场，产品的安全性、可靠性、稳定性和网络通信能力要求比较高，如汽车、冶金、电力、化工、建材等。据统计，2020年中国大中型PLC行业市场结构化工占比51%，超过一半市场份额。而小型PLC主要应用于OEM市场，如纺织机械、包装机械、起重机械、食品机械等器械设备。据统计，2020年中国小型PLC应用行业市场结构前三为纺织机械、包装机械、机床工具，分别占比19%、16%、13%，相比较大中型PLC应用来说，市场分布广泛，集中度相对较为分散。行业现状小型PLC市场准入门槛比较低，技术难度不高，下游对小型PLC的价格敏感，导致小型PLC产品同质化严重和业内竞争较为激烈；01大型PLC市场技术难度很大，首先PLC对平台稳定性的要求很高，其次中大型PLC要需要具备一定的与周边设备的组网/组态能力，并且在与下游厂商合作的时候还会涉及到数据安全相关问题，“技术壁垒、客户壁垒、资金壁垒与产品排他性壁垒”共同构筑了中大型PLC厂商宽阔的护城河，新进入者难以打开市场0213行业痛点行业痛点010203国内比较缺乏PLC（尤其是中大型PLC）的核心研发能力，本土的小型企业目前的创新能力薄弱，存在模仿海外PLC的现象，本土大型企业虽然资金与市场资源较为充足，但是后发劣势对它们形成了一定约束，缺乏长期持续的投入成为国内品牌短板行业痛点1国内PLC产品以技术含量较低的小型PLC产品为主，行业进入门槛低，业内产品同质化情况严重行业痛点2小型PLC行业同质化比较严重，“技术壁垒+客户壁垒+资金壁垒+产品排他性壁垒”构筑中大型PLC较高行业壁垒:1）小型PLC市场:准入门槛比较低，技术难度不高，下游对小型PLC的价格敏感，导致小型PLC产品同质化严重和业内竞争较为激烈；2）大型PLC市场:技术难度很大，首先PLC对平台稳定性的要求很高，其次中大型PLC要需要具备一定的与周边设备的组网/组态能力，并且在与下游厂商合作的时候还会涉及到数据安全相关问题，“技术壁垒、客户壁垒、资金壁垒与产品排他性壁垒”共同构筑了中大型PLC厂商宽阔的护城河，新进入者难以打开市场。行业痛点314问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述模块化、智能化:为满足工业自动化各种控制系统的需要，近年来，智能I/O模块、温度控制模块和专门用于检测PLC外部故障的PLC专用智能模块的出现，不仅增强了功能，扩展了PLC的应用范围，还提高了系统的可靠性。通信网络化:PLC网络控制是当前控制系统和PLC技术发展的潮流PLC与PLC之间的联网通信、PLC与上位计算机的联网通信已得到广泛应用。目前，PLC制造商都在发展自己专用的通信模块和通信软件以加强PLC的联网能力。各PLC制造商之间也在协商指定通用的通信标准，以构成更大的网络系统。PLC已成为集散控制系统（DCS）不可缺少的组成部分。“工控+互联网+智能”成为PLC发展的新趋势:互联网能力的提升是目前PLC技术统的重要发展方向之一，伴随着工业生产规模的不断扩大，传统的单一设备控制、小范围控制的PLC设备的需求正在逐步缩减，生产规模的扩大与生产中的规模效应对大型PLC设备提出了跨设备、跨厂区的新需求，在5G技术进一步落地的背景之下，技术与需求端倒逼PLC的通讯能力做出提升，“互联网+”成为PLC发展的必经之路。除此之外，人工智能的崛起也要求传统PLC做出改变，深度学习算法与大数据技术将进一步应用于PLC之中，智能生产、优化决策、大数据赋能、精准执行和柔性生产等成为PLC未来发展的重要方向多任务处理或将是未来PLC的新运行模式，协同能力的增强进一步打通全生产线。PLC控制规模的进一步扩大对PLC提出了多线性并行运算的技术要求，传统PLC采取顺序处理的方式处理任务，但是在控制规模扩张带来的任务量增加的背景下，各任务的优先级差异扩大，任务之间的协同要求变高，传统的单线程处理向多线程处理的转变是大型PLC发展的必经之路。PLC系统协同能力的提升也是工业0提出的又一重要要求，其中既包括PLC在全厂区、全产线之间的纵向打通和PLC与APC、MES等其他工业软件的横向打通；协同性的提升能够进一步实现生产过程的互联互通能力，充分发挥数据价值和协同优势，同时也有助于形成集中控制和分布式计算/运作的格局，提高生产的效率和智能化水平16机遇与挑战17竞争格局竞争格局我国PLC市场中欧美品牌和日系品牌占据主导地位，具有广阔的替换空间。据统计，2020年我国PLC市场中，大中型PLC占比为520%，小型PLC占比为480%，其中欧美品牌占比63%，日系品牌占比26%，本土品牌市占率仅11%，主要以信捷电气、汇川技术、麦格米特、和利时为代表，市场规模相对较小，目前本土品牌主要以提供小型PLC产品为主。从具体来看，西门子、三菱、欧姆龙分别以553亿元、180亿元、154亿元的销售额位列市场前三，合计占据64%的市场份额。从细分市场大型PLC行业竞争格局来看，西门子在中国市场占而有率48%，占据领先的市场地位，其大型、中型、小