无缝钢管行业市场分析报告2024年

2024年无缝钢管行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义钢管中主要分为焊接管和无缝管两种。无缝钢管是轧制一次成型，用圆钢加热、穿孔、热轧、定径、校直生产出来的，是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材，具有承受高温和高压的能力，相较于焊接钢管。无缝管生产技术难度较大，但产品附加值高，主要应用于高腐蚀、高温高压、低温高压环境。4行业发展历程1978-1992年稳定发展阶段宝钢无缝钢管厂天津钢管、大冶钢管厂wm国外先进设备，产里得到了记:地提升。1992-2000年快速发展阶段随着我国无缝钢管设备水平的提高，产里迅速上升。在1994年我国无缝钢管产里达到304万吨，成为第一生产大国，并―直保持至今。2000-2014年高速发展阶段在2011-2012年,我国新增先进和较先进的无维钢管机组27套，新增产能771万吨,同比增长20.6%o截至2014年，我国已建成各类无维钢管生产线达GOC多-一达到千万吨。2014年至今高质量发展阶段我国落后产能和低踽产品大里存在无缝钢管企亚的开工军和争利润增长至与产能的增长至形成极大反差部分企亚甚至亏损产重。因此,我国积被推进行业玩型开级。5行业产业链无缝钢管产业链上游是原材料，主要包括不锈钢圆钢以及其他金属等材料；中游是无缝钢管生产供应商；产业链下游主要应用在建筑行业、家电行业、能源行业。不锈钢圆钢以及其他金属等材料无缝钢管生产供应商建筑行业、家电行业、能源行业产业链概述6行业产业链不锈钢圆钢以及其他金属等材料产业链上游无缝钢管生产供应商产业链中游建筑行业、家电行业、能源行业产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述9社会环境1社会环境2行业社会环境经历了数十年的发展，我国已经成为了全球最大的无缝钢管生产国。但与此同时，我国无缝钢管行业也逐渐暴露出了一些问题，如产能过剩、高端产品供给不足、行业集中度低、国际话语权低等，这也是我国钢铁工业存在的主要问题。我国无缝钢管行业起步于1952年，在新中国成立后，我国经济迈上了工业化道路，对无缝钢管需求大，但由于受到西方国家的经济封锁，无缝钢管的进口受到影响，因此我国在前苏联的帮助下开展了无缝钢管工程。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状我国是全球最大的钢管生产国。据统计，2020年全国钢管产量为89527万吨，同比增长73%，其中，无缝钢管产能为4200万吨，产量为2787万吨，产量同比下降0.11%，对应产能利用率为637%。“十三五”期间，钢管年均消费量为9000万吨左右。根据《钢管行业“十三五”发展规划纲要指导意见》，“十三五”期间，我国钢管年均消费量中焊管占比达到73%，无缝钢管占比达到27%。无缝钢管更多用于输送高压蒸汽、高温热水、易燃易爆及高压流体等介质这些高压场景中。据统计，截至2020年，无缝钢管中建筑占比达到58%。12行业市场情况我国是世界上最大的无缝钢管生产国与消费国，自1994年以来，我国无缝钢管产量与消费量长期世界第一，据统计，截至2020年上半年，我国无缝钢管产量为1318万吨，同比下降9%。近年来，受国际油价升高影响，国内石油开采力度增强；发电设备产量基本稳定，能源行业对无缝钢管的需求量保持稳定；机械等行业保持增长，对国内无缝钢管消费量形成一定的支撑。我国无缝钢管产量不断增加的同时，品种结构也得到了改善，专用管比例大幅度提高。需求方面，据统计，截至2019年我国无缝钢管需求量为2377万吨，同比增长195%。13行业市场规模1982年我国无缝钢管首次出口，2003年我国无缝钢管出口量为51万吨，首次超过了进口量45万吨，成为无缝钢管净出口国。截至2019年我国无缝钢管出口数量为435万吨，同比增长57%，进口量为14万吨，同比下降30%。14行业现状行业减产提质在“减产提质”的主基调下，2014-2019年，我国无缝钢管行业产量逐渐下滑，2019年无缝钢管产量约为2384万吨。也正因如此，我国无缝钢管库存量呈现波动下降的趋势，由2015年年初的669万吨下滑至2019年年末的331万吨，其中最低库存量低至354万吨。消费端受到一定支撑在消费端，船舶制造行业三大造船指标整体呈下降趋势，汽车产业近年来产量有所下滑，对我国无缝钢管消费量产生一定的影响。不过，国际油价提振，国内石油开采力度增强;以及发电设备产量基本稳定等，对国内无缝钢管消费量形成一定的支撑。2015-2019年，我国无缝钢管表观消费量下滑速度较产量较慢，2019年我国无缝钢管表观消费量为19684万吨。15行业痛点产能过剩随着我国无缝钢管设备水平的提高,无缝钢管机组陆续投产,企亚天量生产产品。高端产品供给不足我国依赖高端无缝钢管进口,每年进口电站锅炉用超临界、超超临界高压锅炉管,核电站用高档不锈钢管等。行业集中度低虽然我国无缝钢管产能、产量巨大，但产业集中度很低。2019年产量前五名企业无缝钢管产量合讦仅占全国无维钢管产量的22%左右。16123流通环节有待完善无缝钢管产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致无缝钢管行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，无缝钢管行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。无缝钢管产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事无缝钢管行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，无缝钢管行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对无缝钢管行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土无缝钢管行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议提高自主创新能力完善研发体系建设，提高研发投入比例，加强基础研究与前沿技术供给。研发体系建设应注重创新链条—体化设讦，强化基础前沿、关键共性、产业化开发、示范应用、成果转化等全链条的任务部署和衔接，围绕创新链部署资金链及人才链，形成有针对性的政策设计，提高研发成果转化率，打造良好的创新生态。与此同时，以创新发展为指引，联合无缝钢管产业链上下游企业、科研院所等机构，建设产学研用创新平台，加强基础研究，提高前沿技术的供给能力。加快实施超低排放改造按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意.见》要求，加快推动无缝钢管全行业实施超低排放改造。深化铁前、炼钢、轧钢等各环节的有组织排放。强化无组织排放管控，加强散装物料管理，落料环节治理，生产军间封闭，产污环节工艺治理，广区物流优化。大力实施清洁运输,全面加强自动检测、过程检测以及视频检测。加快实施超低排放改造我国无缝钢管装备水平参差不齐。为实现行业高质量发展，应尽快淘汰落后装备，对现有设备实施大型化、现代化改造，提升自动化、信息化、智能化水平，加强新工艺新技术的应用推广，特别是降低能耗、减少污染、提高质量、提升效率的技术，推动行业整体工艺装备水平提升。18123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入无缝钢管行业，对无缝钢管行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，无缝钢管行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。无缝钢管行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的无缝钢管行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土无缝钢管行业企业数目较少，约占无缝钢管行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入无缝钢管行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土无缝钢管行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类无缝钢管行业企业各有优劣势：（1）无缝钢管行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系无缝钢管行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系无缝钢管行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局随着我国经济的不断发展，我国的钢管生产企业会通过不断的考察市场、拓展企业出口、完善自身发展来适应我国当代市场经济的发展需求。从产量竞争格局来看，我国无缝钢管行业市场集中度低。据统计，2020年中国无缝钢管产量TOP3分别是:天津钢管8%、包钢股份4%、宝钢股份4%。我国前五大无缝钢管生产企业分别为天津钢管，包钢股份、宝钢股份、华菱钢管、新冶钢，产能市占率分别为1%、5%、1%、8%、6%，合计产能占比CR5为21%，市场集中度较低。目前，我国无缝钢管生产地主要集中在山东省聊城市、江苏省苏锡常地区、天津市、浙江温州地区等。山东省聊城市是全国最大的无缝钢管产业基地，聊城无缝钢管生产厂家超过1000家，无缝钢管现货库存在100万吨以上。21行业发展趋势描述趋势1:国内五大锅是无缝钢管锅炉管需求的主力梯队,超临界、超超临界锅炉是其主要产品,对无缝钢管需求的特点是高钢级、高性能、大口径、