煤制烯烃行业发展报告2024-2025

汇报人：许佑诚2024-08-012024-2025煤制烯烃行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01煤制烯烃定义定义煤制烯烃是一种通过煤炭为原料制备乙烯和其他烯烃类化合物的过程。在这个过程中，煤炭首先经过气化和转化反应，生成一种名为合成气的气体混合物，其中含有一氧化碳、氢气和甲烷等可燃气体。然后，在催化剂的作用下，合成气进一步转化为乙烯和其他烯烃类化合物，如丙烯、丁烯等。煤制烯烃具有高能量利用效率、低环境污染和低成本等优点，在工业生产中得到了广泛应用。煤制烯烃主要分为煤制乙烯、煤制丙烯、煤制丁二烯、煤制芳烃以及煤制对二甲苯。煤制烯烃定义02产业链行业产业链产业链上游概述煤制烯烃产业链上游主要是煤炭资源的开采和加工；产业链中游是煤制烯烃的过程；产业链下游主要是烯烃类化合物的加工和应用，主要包括烯烃裂解、烯烃合成、烯烃衍生品制造等过程。行业产业链产业链中游概述中国中煤能源股份有限公司业务分部主要有煤炭、煤化工、煤矿装备、金融以及包括发电、铝加工、设备及配件进口、招投标服务和铁路运输等在内的其他业务分部，涉及的主要行业有煤炭、煤化工、煤矿装备制造等。2023年以来，企业持续加强煤化工业务精细化管理，积极克服化工产品价格下跌影响，优化生产组织，在部分装置按计划检修的情况下完成主要产品产量300.3万吨，同比增长0%。同时，企业狠抓成本控制，推进节能增效，煤制烯烃、尿素单位产品综合能耗值均优于行业能效标杆水平。据统计，2023年上半年，企业煤化工业务营收同比下降177%至1125亿元。行业产业链产业链下游概述宁夏宝丰能源集团股份有限公司主营业务为煤制烯烃，主要产品为聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）。在五大通用合成树脂中，聚乙烯、聚丙烯的产销量分别位居第一位和第二位，占五大合成树脂总产量的60%以上，是国民经济发展中最重要的基础原材料之一。2023年以来，企业完成了两个煤矿产能核增工作，共计核增煤炭产能100万吨/年，其中，企业马莲台煤矿产能核增40万吨/年至400万吨/年，红四煤矿产能核增60万吨/年至300万吨/年。核增后，企业所属三个在产煤矿煤炭产能820万吨/年，一个在建煤矿产能90万吨/年，所属煤矿煤炭产能合计910万吨/年。另外，企业拥有煤炭产能480万吨/年的宁夏红墩子煤业有限公司40%股权。据统计，2023年前三季度，企业聚乙烯和聚丙烯营收分别为326亿元和376亿元。03发展历程04政治环境近年来，随着现代煤化工行业的快速发展，国家对于煤制烯烃等相关领域给予了高度重视，并出台了一系列相关政策。2023年7月，国家发展改革委等六部门印发《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》，提出要进一步加强规划引导，优化产业布局，推动存量现代煤化工项目加快实施先进技术装备改造升级，新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等项目重点向煤水资源相对丰富、环境容量较好地区集中，促进产业集聚化、园区化发展。2024年2月，贵州省人民政府办公厅印发《2024年〈政府工作报告〉重点工作责任分工方案》，提出要加快推动毕节织金磷煤化工一体化、瓮安新材料及电子化学品等项目落地建设，促进磷化工、煤化工、铝加工、锰加工等向高端化延伸，持续推动产业链纵向、横向融合发展，努力构建良好产业生态。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒原料保障壁垒:煤炭是煤制烯烃的主要原料，为保障煤炭供应以及避免煤炭价格波动对原料成本的影响，煤制烯烃生产企业一般需要向产业链上游延伸介入煤炭开采行业，或者是大型煤炭企业涉足煤制烯烃生产。因此，新进入煤制烯烃行业的企业具有较高的原料保障壁垒。技术壁垒:煤制烯烃技术路线较为成熟，目前国内煤制烯烃主要采用中科院大连化物所的DMTO技术路线。但由于设备复杂、系统工程经验要求较高等，煤制烯烃工艺仍有较高的技术门槛。因此，新进入煤制烯烃行业的企业在开展煤制烯烃项目时，不仅要有充足的资金投入，还需要具备专业的技术团队和丰富的工程经验，以确保项目的顺利推进和成功运营。资金壁垒:煤制烯烃对企业资金投入要求较高，形成了较高的资金壁垒。目前，煤制烯烃行业内已经成功建成并投入运营的煤制烯烃项目，其产能普遍达到或超过60万吨/年，建设成本超过100亿元。因此，新进入煤制烯烃行业的企业需要具备高效的资金运作能力和长远的战略规划眼光。行业壁垒煤制烯烃对企业资金投入要求较高，形成了较高的资金壁垒。目前，煤制烯烃行业内已经成功建成并投入运营的煤制烯烃项目，其产能普遍达到或超过60万吨/年，建设成本超过100亿元。因此，新进入煤制烯烃行业的企业需要具备高效的资金运作能力和长远的战略规划眼光。煤制烯烃技术路线较为成熟，目前国内煤制烯烃主要采用中科院大连化物所的DMTO技术路线。但由于设备复杂、系统工程经验要求较高等，煤制烯烃工艺仍有较高的技术门槛。因此，新进入煤制烯烃行业的企业在开展煤制烯烃项目时，不仅要有充足的资金投入，还需要具备专业的技术团队和丰富的工程经验，以确保项目的顺利推进和成功运营。资金壁垒技术壁垒原料保障壁垒煤炭是煤制烯烃的主要原料，为保障煤炭供应以及避免煤炭价格波动对原料成本的影响，煤制烯烃生产企业一般需要向产业链上游延伸介入煤炭开采行业，或者是大型煤炭企业涉足煤制烯烃生产。因此，新进入煤制烯烃行业的企业具有较高的原料保障壁垒。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状近年来，随着国内煤制烯烃生产能力的不断提升，煤制烯烃产品消费需求增加，我国煤制烯烃产能开工率保持较高水准，煤制烯烃产品国产供应能力增强，产业规模加速扩容。据统计，2023年我国煤制烯烃产能较2022年增长25%，达到1865万吨/年。13行业痛点行业痛点010203近年来，国家有关部门对煤制烯烃发展给予了明确的方向指导及极高的政策扶持力度，叠加地方政府对促进当地煤炭资源利用和提高产业附加值的考虑，我国煤制烯烃产能规模得以加速扩张。在煤制烯烃产能加速发展过程中，产业煤炭消耗增速过快，导致部分地区出现了化工煤消耗加剧，给我国电力、供热等领域造成较大煤炭供应压力，影响市场正常民生煤炭供应稳定。同时，短期内煤制烯烃产能的过度增长导致部分产品产能过剩凸显，十分不利于煤制烯烃行业的正常运行。产能扩张过快煤炭作为煤制烯烃行业的核心原材料，其价格变动对于煤制烯烃行业的整体发展具有深远的影响。以秦皇岛港5000大卡动力煤平仓价为例，截至2024年2月29日，其平仓价达到826元/吨，相较于2024年初增长23%。对于煤制烯烃企业而言，原材料价格的增长不仅会导致煤制烯烃企业的生产成本上升，同时还可能会对煤制烯烃企业的市场竞争力产生影响。原材料价格波动由于煤制烯烃行业内基础设施几乎无法共享，各自能流物流也无法联系、缺乏一体化专业运营，导致我国煤制烯烃产能建设布局虽相对集中，但项目生产运行体积基本上呈现离散、孤岛状态，煤制烯烃行业集聚发展合力尚未成形，产业整体仍呈现规模小、效率低、成本高、危险点和敏感点多的特征，市场协同效应差，不利于煤制烯烃行业健康高质量发展。煤制烯烃项目布局缺乏整体规划14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景在“双碳”发展战略及新一轮科技改革潮流推动下，推动煤制烯烃行业健康发展成为保障国家能源安全、推动社会经济高质量发展的重要途径。未来，在政策推动下，社会各界将加速煤制烯烃绿色安全清洁生产新技术和装备的研发制造，煤制烯烃企业也将加快引入应用绿色低碳技术装备，推动存量煤制烯烃项目高科技、绿色低碳化升级改造，加快产业与新能源耦合发展。与此同时，为推动煤制烯烃产品结构合理化发展，提高产品市场竞争优势，我国煤制烯烃行业将加速研发探索高端煤制烯烃产品，提高煤制烯烃生产加工技术水平，使得煤制烯烃产能项目高端化、多元化、差异化升级。因此，未来我国煤制烯烃行业创新型项目建设投资将不断增长，高端化、创新化产品产能规模将持续保持扩张态势，助力我国煤制烯烃产业加速高端化差异化升级转型。16机遇与