中小银行行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026中小银行行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：阮思珊目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是中小银行中小银行一般是从资产规模上进行区分。从广义上来说，中小银行泛指除了中、农、工、建、交、邮储六大国有行之外的所有银行。按照银保监会内设监管分部管辖范围，可对中小银行进行简单区分。即我国中小银行可大致分为全国性股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、民营银行、农信社、农村合作银行、村镇银行、农村资金互助社等类型，由银保监会下设的股份制银行部、城市银行部、农村银行部等机构对应进行监管。定义产业链02发展历程03政治环境04主管部门和监管体制:我国中小银行业主要监管机构包括国家金融监督管理总局和人民银行。2003年4月之前，人民银行是中国金融业的主要监管机构。2003年4月，中国银监会成立，接管以往由人民银行担任的中国银行业主要监管机构的角色，人民银行则保留了中央银行的职能，负责制定并执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。2018年3月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的机构改革方案，中国银行保险监督管理委员成立，将中国银监会和中国保监会的职责整合，依照法律法规统一监督管理银行业和保险业。2023年3月，中共中央、在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局，不再保留中国银行保险监督管理委员会。国家金融监督管理总局成为国内银行业主要监管机构。此外，我国中小银行业还接受财政部、国家外汇管理局、国家市场监管总局、中国证监会、国家审计署以及国家税务总局等其他监管机构的监督与监管。行业相关政策:为保障国内金融经济健康高质量发展，国家对于我国中小银行业发展给予了极高关注度，行业政策发展环境不断优化，持续利好产业发展。如《关于印发银行业保险业贯彻落实《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》实施意见的通知》等政策重点指出，要建立健全风险预警响应机制，强化城商行、农商行、农信社、村镇银行等中小银行风险监测，同时，支持通过地方政府发行专项债等多渠道对中小银行进行资本补充，进一步稳妥有序推进中小金融机构改革化险。政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业壁垒行业壁垒资本壁垒:银行业是一个资本密集型的行业，同时，为保障行业正常规范运行，我国银行监管机构对银行业实行严格的行业资本准入原则。因此，银行业务经营需要大量的资金投入，一方面是行业监管机构对资本充足率的严格要求，需要行业新进入者拥有足够的初始注册资本；另一方面则是银行的日常运营和风险管理均需要大量资金支持，这也对新进入者资本雄厚程度提出较高要求，导致行业形成了显著的资本壁垒。技术壁垒:现代银行信息化程度越来越高，大部分银行机构都拥有自己的核心业务系统、风险管理系统、支付结算系统等高度智能化的业务管理服务系统，以更为便利、便捷地为市场客户提供业务服务，不断提升银行市场竞争力。而这些数字管理服务系统的建设和维护都需要由专业的技术团队来操作，以保障系统的流畅性以及银行信息的安全性，叠加，随着信息科技的快速发展，银行相关信息技术也在加速更新换代，因此，行业对于新进入者而言存在较高技术壁垒。品牌和客户资源壁垒:品牌和客户资源是银行的重要资产。其中，品牌是银行核心竞争力的重要组成部分，这不仅代表着银行的市场形象、信誉和服务质量，更承载了客户对银行的信任和忠诚度。对于新进入者而言，要想在竞争激烈的银行业市场中树立自己的品牌形象，需要投入大量的资金和时间，难以在短时间内与业内已有银行品牌具备相同竞争力。另外，已有银行在长期的经营过程中，往往也积累了丰富的客户资源，且大部分银行大客户通常都会对常用银行品牌具有较高的依赖性和忠诚度，导致新进入者若想打破这种相对稳定的客户关系，往往需要付出巨大代价。综上，中小银行业存在极高品牌和客户资源壁垒。行业壁垒品牌和客户资源是银行的重要资产。其中，品牌是银行核心竞争力的重要组成部分，这不仅代表着银行的市场形象、信誉和服务质量，更承载了客户对银行的信任和忠诚度。对于新进入者而言，要想在竞争激烈的银行业市场中树立自己的品牌形象，需要投入大量的资金和时间，难以在短时间内与业内已有银行品牌具备相同竞争力。另外，已有银行在长期的经营过程中，往往也积累了丰富的客户资源，且大部分银行大客户通常都会对常用银行品牌具有较高的依赖性和忠诚度，导致新进入者若想打破这种相对稳定的客户关系，往往需要付出巨大代价。综上，中小银行业存在极高品牌和客户资源壁垒。现代银行信息化程度越来越高，大部分银行机构都拥有自己的核心业务系统、风险管理系统、支付结算系统等高度智能化的业务管理服务系统，以更为便利、便捷地为市场客户提供业务服务，不断提升银行市场竞争力。而这些数字管理服务系统的建设和维护都需要由专业的技术团队来操作，以保障系统的流畅性以及银行信息的安全性，叠加，随着信息科技的快速发展，银行相关信息技术也在加速更新换代，因此，行业对于新进入者而言存在较高技术壁垒。品牌和客户资源壁垒技术壁垒资本壁垒银行业是一个资本密集型的行业，同时，为保障行业正常规范运行，我国银行监管机构对银行业实行严格的行业资本准入原则。因此，银行业务经营需要大量的资金投入，一方面是行业监管机构对资本充足率的严格要求，需要行业新进入者拥有足够的初始注册资本；另一方面则是银行的日常运营和风险管理均需要大量资金支持，这也对新进入者资本雄厚程度提出较高要求，导致行业形成了显著的资本壁垒。行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状近年来，随着银行业竞争日趋激烈，我国中小银行生存空间持续被压缩。为寻求更多业务发展机会，在国家政策支持下，越来越多中小银行开始凭借着一级法人的体制优势和地缘优势，通过补充资本、引进战略投资者、实行差异化经营等方式不断提高市场竞争力，争夺主要商业银行的客户资源和信贷资源，特别是在小微企业融资贷款领域，国内中小银行业取得显著成就，促使行业资产规模实现大幅扩张。据统计，截至2023年末，我国中小银行业总资产规模达2390582亿元，同比增长81%。行业痛点13市场竞争激烈随着银行资本实力大大增强，业务转型和综合金融服务能力提高，国内银行业竞争日趋激烈。其中，大型商业银行凭借雄厚的资金实力、广泛的网点渠道和全面的产品服务，保持较强竞争优势；股份制商业银行凭借机制和产品创新，依托强大的信息技术优势，大幅提高电子银行服务能力，业务快速增长，特别是在中高端客户和中间业务收入领域增长迅猛。此外，自2006年12月国家取消了对外资银行地域、客户群和经营执照的相关限制后，外资银行纷纷在华设立分支机构，积极开展针对中高端客户的投资理财和跨国机构的贸易融资、结算等高端金融产品服务，我国银行业对外开放程度提高的同时，也对国内银行形成一定竞争压力，使得我国中小银行面对的市场发展挑战增加，行业竞争态势日趋白热化。中小银行金融科技投入有限近年来，大数据技术、人工智能、区块链技术、支付技术等金融新型科技已经逐步应用到银行业中，打破了以往传统服务受时间与空间的限制，提高了时效性和便利性，扩大了客户服务覆盖面，推动了商业银行业务的不断创新和发展。但值得注意的是，由于金融科技创新技术运用升级需要大量资本支持，相比较而言，六大国有商业银行的金融科技投入更多，助力大型银行克服了原有不能获取、处理、传递小微企业“软信息”的劣势，推动大型银行小微企业信贷业务增量扩面，而中小银行局限于资金和人才方面的实力，难以充分利用科技手段。在此背景下，中小银行业发展面临的市场竞争挑战持续升级，不利于行业发展。互联网金融业发展迅猛随着互联网金融行业的发展，各种基金与互联网理财产品得到迅猛发展。这一趋势意味着可能有大量储蓄存款从银行分流出去，而其中的大部分又以同业存款等形式回流银行。因此，银行的资金成本或会提升，利差缩小，盈利能力受到冲击。此外，随着互联网金融的快速兴起，各家非银行金融机构开始利用互联网平台代销产品，也一定程度上影响了银行的代销收入，给中小银行业发展带来严重影响。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景一方面，未来，在日趋白热化的市场竞争中，中小银行将继续保持其地方性客户资源积累优势，更加注重区域化和特色化经营，通过深入了解当地经济和市场情况，进一步推出更具针对性的金融产品和服务，满足当地企业和居民的多样化需求，以弥补全国性甚至是全球性的金融业务发展的不足，提高其市场竞争力。另一方面，随着社会对环保和可持续发展的关注度提高，市场绿色信贷、绿色债券等绿色金融业务服务需求将持续增长，这也将成为大部分中小银行业务布局竞争的关键市场，以支持国家绿色产业的发展，推动绿色经济的转型和升级。此外，在全球新一轮信息技术更新迭代浪潮推动下，中小银行将加快数字化转型的步伐，通过运用大数据、云计算、人工智能等先进技术，不断提升业务处理的效率和客户服务的水平，同时，降低银行运营成本，提高市场竞争力。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局近几年来，随着股份制银行和城市商业银行的快速发展，国内很多股份制银行、城市商业银行已经很难