铝型材行业市场分析报告2024年

2024年铝型材行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义铝型材作为铝加工材的主要品种之一，以其独特的装饰性、优良的隔音、保温及可回收性广泛应用于建筑领域，而又凭借其一次挤压成型及较高的机械物理性能、良好的导热性能及较高的比强度等优点，被愈来愈广泛地用于交通运输、电子、机械、轻工、石油、化工、航空、航天等领域。4行业产业链铝加工产业链可分解为上游采矿及冶炼、中游铝型材生产及精加工、下游各行业应用三个环节。上游行业为氧化铝、电解铝行业，下游应用领域主要为新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等行业。铝土矿、氧化铝、电解铝、铝锭、铝棒铝加工新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等行业产业链概述5行业产业链铝土矿、氧化铝、电解铝、铝锭、铝棒产业链上游铝加工产业链中游新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等行业产业链下游6行业产业链上游铝是地壳中含量最高的金属元素，铝的应用范围广、消费属性强，是非常重要的一种有色金属。中国的铝土矿产量占到了全球的20%。由于国内环保限产，2018年后，中国铝土矿的产量呈现下降趋势，2021年中国铝土矿的产量为8500万吨，相较上一年度下降了769万吨。凭借国内的铝土矿资源，中国成为全球最大的氧化铝生产国，中国氧化铝产量占全球比重从2005年的13%增至2021年的56%。2016-2021年，中国氧化铝产量整体上呈小幅度上涨态势。2019年世界局势紧张，贸易摩擦加剧，氧化铝产量出现小幅度的下跌，但次年即呈上涨趋势，2020年中国氧化铝产量为73119万吨，较上一年增长了803万吨，2021年继续增长至7745万吨。产业链上游概述7行业产业链中游2018年受市场经济影响，铝材产量减少，但2019年后，铝材产量逐年上涨。2021年中国铝材产量为5316万吨，较上一年度增长了143万吨。2021年铝加工材的各种细分产品中，铝型材的占比最大，占比为406%，同时其应用领域也是最广泛的。其次是铝板带材，占比为287%。2016-2021年中国铝型材产量逐年上涨，2021年铝型材产量为2059万吨，较上一年度上涨了57万吨。随着经济发展，人均可支配收入的增加，房地产行业、汽车行业、耐用消费品等行业的发展，给铝型材带来广阔的发展空间。铝型材可以分为两类，一类是建筑铝型材，主要用于房地产领域，占比到达602%；另一类是工业铝型材，工业铝型材又可细分为光伏型材、轨道交通车体型材、3C型材、新能源汽车型材和其他，其中占比最多的是光伏型材，占比为71%。产业链中游概述8行业产业链下游铝材性能优异，其在建筑领域中的应用程度逐步加深。最初铝材在建筑中的使用多为门窗、墙面、屋面等，随着国内建筑标准的逐步提升，铝材更为轻量化、易于缩短工期的特点逐步被建筑业所发掘，铝材的用途逐步扩展至活动板房、网架结构、建筑模板等多项领域。2014-2021年，中国房地产投资总额持续上涨，2021年上涨到913675亿元。相比2020年上涨了85038亿元。房地产行业的扩大发展，为铝板材提供了更大的消费市场。铝型材良好的力学性能、耐蚀性好、质轻等优点，能适应各种环境，使得其在光伏领域的应用也非常广泛。光伏产业所涉及太阳能光伏型材包括太阳能电池框架、太阳能光伏支架、边框、光伏构件、太阳能光伏瓦扣件等，其电池板框架及其支撑结构的支柱、拉杆、支承腿等，都可以用目前经济耐用的铝合金材料挤压制造。2016-2021年中国光伏发电累计装机容量持续上涨，2021年中国光伏发电累计装机容量为30656万千瓦，较上一年增长了5313万千万。2018年，中国车市遇冷，产销量双降，主要是因为汽车市场已经跨越汽车刚需爆发阶段。在2021年，汽车产量出现上涨，为2658万辆，较上一年增长了120.31万辆。汽车的发动机、轮胎、换热器、车架等多个组件中均含有铝，在持续性的汽车轻量化进程中，当前汽车用铝量正在持续提升，铝型材在汽车领域的应用也将逐步提升。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状随着铝合金技术的发展，特别是在强韧化、结构减重、耐腐蚀、使用寿命、安全可靠性等方面的技术进步，具有高合金化、高综合性能的铝合金材料的需求逐步增大。我国是产铝大国，电解铝产量位居全球第一，据统计，截至2021年1-2月我国电解铝产量642万吨，同比增长35%。随着工业化步伐的不断加快，社会建设的不断加强，我国对于铝加工材的产量和消费量也大幅度提升，据统计，2017-2020年我国铝加工材产量逐年增长，截至2020年产量达到4210万吨，同比增长99%。13行业市场情况我国拥有的铝型材加工制造的生产基地和消费市场，都属于世界之首，据统计，截至2020年我国铝型材产量达到2002万吨，同比增长6%。按照产品用途分类，可以把铝型材分为建筑铝型材和工业铝型材两大类，据统计，截至2020年我国建筑铝型材产量1390万吨，同比增长7%；2020年我国工业铝型材产量612万吨，同比增长7%。铝型材本身具有抗腐蚀、质量较轻、易加工等特点，使其在多个领域得到了广泛应用。例如在家装铝型材方面，其具有使用寿命长、环保节能、可塑性强、密封性能好、耐候性优良以及装饰效果优雅等优点。此外，由于其轻质，无腐蚀的特性，航空航天和国防工业也更喜欢铝制品。根据我国铝型材的消费增长速度，到2026年我国铝型材内需规模有望达到2111万吨，2021-2026年CAGR为89%。14行业市场规模近年来，受益于国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等领域的高速发展，我国工业铝型材的生产销售保持着较快的增长速度，消费量逐年上升。从细分领域产量来看，据统计，2020年我国光伏型材产量142万吨，占比22%；建筑模板型材产量115万吨，占比179%；3C型材产量80万吨，占比107%；轨道交通型材产量9万吨，占比47%；其他工业型材产量266万吨，占比446%。出口数量方面，2015-2019年我国铝型材出口数量呈先减后增的趋势，据统计，截至2019年我国铝型材出口数量为1065万吨，同比增长8%。15行业现状铝材总产量随着我国经济迅速发展和铝加工行业高新技术的不断突破，我国铝冶炼及加工行业得到快速发展。据统计，2015-2021年我国铝材产量呈波动增长态势，截至2021年我国铝材产量为6102万吨，同比增长6%，截至2022年上半年我国铝材产量为2994万吨，同比增长13%。铝加工材产量随着工业化步伐的不断加快，社会建设的不断加强，我国对于铝加工材的产量和消费量也大幅度提升，据统计，2017-2021年我国铝加工材产量逐年增长，截至2021年产量达到4470万吨，同比增长18%。16流通环节有待完善铝型材产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致铝型材行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，铝型材行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。铝型材产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事铝型材行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，铝型材行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对铝型材行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土铝型材行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入铝型材行业，对铝型材行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，铝型材行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。铝型材行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的铝型材行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土铝型材行业企业数目较少，约占铝型材行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入铝型材行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土铝型材行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类铝型材行业企业各有优劣势：（1）铝型材行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系铝型材行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系铝型材行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局2021年全国铝型材产量2059万吨，其中兴发铝业铝型材总产量68万吨，同比下降0.79%，国内市占率约05%，豪美新材铝型材产量299万吨，同比增长49%，国内市占率为21%，亚太科技、闽发铝业、和胜股份产量分别为293万吨、51万吨与56万吨，市场份额分别为11%、0.41%与0.27%。国内铝边框行业小企业数量多，整体规模较小，竞争激烈，普遍盈利能力不强，抗风险能力较差。目前产能较大的光伏铝型材边框企业主要有永臻科技、营口昌泰、中信渤海和鑫铂股份，2021年永臻科技产能排名先列，市场份额占比28%，2021年四家第一梯队的企业市占率合计约556%。2021年永臻、鑫铂、中信渤海等铝边框企业已开始进行积极的产能扩张，未来市场份额有望快速提升。据鑫铂股份发布的22年4月1-6日投资者关系活动记录表，公司中长期规划借助资本市场，通过提高管理水平，降低成本，通过产品质量和产能规模的扩大，能够在光伏铝边框市场占到20%以上的市场占有率，做到细分行业的龙头。2025年实现铝边框市场占有率25%的目标。20行业竞争格局2021年全国铝型材产量2059万吨，其中兴发铝业铝型材总产量68万吨，同比下降0.79%，国内市占率约05%，豪美新材铝型材产量299万吨，同比增长49%，国内市占率为21%，亚太科技、闽发铝业、和胜股份产量分别为293万吨、51万吨与56万吨，市场份额分别为11%、0.41%与0.27%。竞争格局1国内铝边框行业小企业数量多，整体规模较小，竞争激烈，普遍盈利能力不强，抗风险能力较差。目前产能较大的光伏铝型材边框企业主要有永臻科技、营口昌泰、中信渤海和鑫铂股份，2021年永臻科技产能排名先列，市场份额占比28%，2021年四家第一梯队