膨化食品行业市场分析报告2024年

2024年膨化食品行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义根据《食品安全国家标准膨化食品》（GB17401-2014）的定义，膨化食品指以果蔬类、豆类、薯类、谷类或坚果籽类等为主要原料，采用膨化工艺制成的组织松脆或疏松的食品。根据《食品安全国家标准膨化食品》（GB17401-2014）分类，膨化食品可分为含油型与非含油型，含油型膨化食品为以食用油脂煎炸或产品中添加和（或）喷洒食用油脂的膨化食品；非含油型膨化食品为产品中不添加或不喷洒食用油脂的膨化食品。按制作工艺分类，膨化食品可分为焙烤型、油炸型、直接挤压型与花色型。焙烤型膨化食品为经过微波加热、焙烤或焙炒等加热方式膨化而成的膨化食品；油炸型膨化食品为经过食用油煎炸膨化而制成的膨化食品；直接挤压型膨化食品为在高压、高温条件下，利用加工机器内外压力差使产品膨化而制成的膨化食品；花色型膨化食品为以直接挤压型、油炸型或焙烤型膨化食品为原料，使用果仁、酱料或油脂等辅料涂层或夹心而制成的膨化食品。按原料分类，膨化食品可分为淀粉类、蛋白类、淀粉和蛋白混合类与果蔬类膨化食品。淀粉类膨化食品为以淀粉类原料膨化加工制成的食品，主要原料有小米和大米等；蛋白类膨化食品为以高蛋白类原料膨化加工制成的食品，主要原料有大豆、青豆和黑豆等；淀粉和蛋白混合类膨化食品为以淀粉类原料与高蛋白类原料混合膨化加工制成的食品，如鱼片和虾片；果蔬类膨化食品为以果蔬类原料膨化加工制成的食品，主要原料有豌豆和玉米等。4行业产业链膨化食品产业链上游为产品研发与原料采购，中游环节主体为膨化食品的加工制造环节，下游涉及销售渠道和消费者。产品研发、原料采购自建生产体系、外部合作生产商线下高超大卖场、线上电商、消费者产业链概述5行业产业链产品研发、原料采购产业链上游自建生产体系、外部合作生产商产业链中游线下高超大卖场、线上电商、消费者产业链下游6行业产业链上游膨化食品上游的产品研发环节对整个产业链起到协调与规划作用。膨化食品行业以产品为主，产品研发工作需要考虑上、中、下游产业链各个环节的可行性，产品研发环节需要考虑技术与市场两大因素。技术方面，膨化食品企业通过思考其生产技术优势、特点与物流储备局限确定原材料的采购，确保研发方案的可行性与落地性；市场方面，膨化食品企业需要根据对消费者的认知、市场的预估与自身品牌的定位，对产品进行相应的定位和设计。膨化食品企业上游产品研发工作为企业未来产品市场定位的主要规划工作，对于企业的发展有重要影响。膨化食品原料为淀粉含量偏高、水含量偏低的农作物，如土豆类、豆类、五谷类等农作物，膨化食品企业的采购方式有农作物产品大宗交易、企业与种植农户合作、企业自建种植基地。膨化食品企业主要的采购方式为农作物大宗商品交易，农作物大宗商品交易方式具有管理成本低、路径成熟、门槛低、便利性高和企业成本低廉等特点；企业与种植农户合作模式具有质量保障、满足企业个性化、差异化与定制化需求等特点；企业自建种植基地回报周期长、技术跨度大、生产成本高，但仅少数企业尝试此模式。多数膨化食品企业通过大宗商品交易进行农作物产品原材料的采购，膨化食品企业选择范围广，农作物供给商议价能力弱。产业链上游概述7行业产业链中游中游环节膨化食品企业可选择自建生产体系或寻求外部合作生产商，膨化食品企业通过自身情况选择合适的生产方式。自建生产体系具有管理成本低廉、毛利率高与灵活度低等特点，外部合作生产商模式具有灵活度高、毛利率低、管理成本高等特点。当膨化食品企业产品生产成本较高、生产工艺复杂、同时具有高盈利、高销量等特点时，企业倾向于选择自建生产线；当膨化食品企业产品属于生产工艺简单，或处于试行生产阶段，无法确认产品销量与市场反馈，构建专门生产线花销较大，企业多选择寻求外部合作生产商生产。由于膨化食品代加工技术透明，外部合作生产商数量较多，外部合作生产商议价能力较弱。中游膨化食品生产加工工艺包含非油炸物理加工工艺与低油脂油炸膨化加工工艺，膨化食品非油炸物理加工工艺包含直接挤压型膨化加工技术与真空膨化加工技术，直接挤压型膨化加工技术为通过高温、高压，利用加工机器内外压差使膨化食品原料膨化；真空膨化加工技术为通过抽取膨化食品加工机器内的空气制造压差使膨化食品原料膨化。低油脂油炸膨化技术包含真空油炸膨化技术，真空油炸膨化技术为通过制造压差降低膨化食品加工油液沸点，进而进行油炸膨化，加工油液沸点降低能够减少油炸膨化食品油脂含量，保留膨化食品营养。产业链中游概述8行业产业链下游膨化食品下游涉及销售渠道与消费者。销售渠道方面，主要为线下商超大卖场渠道与线上电商渠道。传统线下商超大卖场渠道通过广告与营销构建消费者产品印象，当消费者位于销售地点（商超大卖场）并具备消费动机时，消费者产品印象被触动，购买动作发生。线下商超大卖场渠道主要采用代销与经销策略，经销与代销商通过与膨化食品企业签订合约在特定区域内销售该膨化食品。线下商超大卖场渠道反馈的销售数据信息相对模糊，如消费者的年龄段、性别、购买偏好等数据在线下销售渠道难以统计，可挖掘数据量较少，无法精确到每笔订单或每位消费者进行针对性有效分析。膨化食品企业由于无法有效将产品真实市场表现与代销、经销渠道代理商对于渠道的整合、销售能力区分开来，无法做出准确的产品分析。线上电商渠道通过将产品信息与购买链接同时陈列在电商平台，达到输出内容的同时使消费者能够完成购买行为，将“认知”与“购买”结合，使消费者在了解膨化食品产品的过程中可以同时购买，两个过程相互关联影响，促进膨化食品消费。膨化食品由于其口味独特、口感蓬松柔软，深受儿童、青少年与老年人喜爱，然而随着消费升级以及膨化食品安全危害知识的普及，消费者愈加注重膨化食品安全因素，父母对儿童食品安全问题愈加重视，膨化食品的食品安全隐患备受诟病，消费者购买偏好逐渐改变，转向消费更加健康的休闲食品。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述卫生部:《食品安全国家标准预包装食品标签通则》（GB7718-2011）:该标准规定了包含膨化食品在内、直接与非直接提供给消费者的预包装食品标签要求，规范了膨化食品销售市场。国家卫生和计划生育委员会:《食品安全国家标准食品中致病菌限量》（GB29921-2013）:该标准规定了包含膨化食品在内的预包装食品中致病菌范围、限量要求和检验方法，包含副溶血性弧菌、大肠埃希氏菌O157:H7、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌与沙门氏菌，保障了膨化食品产品的质量安全。国家卫生和计划生育委员会:《食品安全国家标准膨化食品》:该标准明确了中国膨化食品的定义与分类、原料与感官要求、理化指标、微生物限量，并规定了膨化食品包装袋内非食用物品要求，规范了中国膨化食品市场。11行业政治环境11部门2部门3部门国家卫生和计划生育委员会《食品安全国家标准预包装食品标签通则》（GB7718-2011）:该标准规定了包含膨化食品在内、直接与非直接提供给消费者的预包装食品标签要求，规范了膨化食品销售市场。《食品安全国家标准食品中致病菌限量》（GB29921-2013）:该标准规定了包含膨化食品在内的预包装食品中致病菌范围、限量要求和检验方法，包含副溶血性弧菌、大肠埃希氏菌O157:H7、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌与沙门氏菌，保障了膨化食品产品的质量安全。《食品安全国家标准膨化食品》:该标准明确了中国膨化食品的定义与分类、原料与感官要求、理化指标、微生物限量，并规定了膨化食品包装袋内非食用物品要求，规范了中国膨化食品市场。国家卫生和计划生育委员会卫生部12行业政治环境2该标准规定了包含膨化食品在内的食品添加剂的使用原则、允许使用的食品添加剂品种、使用范围及最大使用量或残留量，规范了市场中膨化食品产品的质量。《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB2760-2014）该标准规定了非油炸型绿色膨化食品的术语和定义、要求、检验规则、标签、包装、运输和储存方面的要求和准则，该标准不适用于膨化豆制品。《绿色食品膨化食品》（NY/T1511-2015）该标准规定了中国膨化食品生产中原料采购、加工、包装、贮存、运输等环节的场所、设施、人员的基本要求和管理准则，规范了中国膨化食品加工市场。《食品安全国家标准膨化食品生产卫生规范》该标准规定了全谷物膨化食品的术语和定义、技术要求、生产加工过程、试验方法、检验规则、标签和标志、包装、运输、贮存等要求，该标准全面规范了全谷物膨化食品各个环节的要求，规范了全谷物膨化食品行业。《全谷物膨化食品》1301020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业市场情况近五年，线上零售渠道的发展便于消费者在电商平台上进行价格比较，受此影响，膨化食品产品价格透明，价格敏感度提升。膨化食品市场中参与者众多、竞争激烈，膨化食品加工技术要求膨化食品原料淀粉含量高、水分含量低，原料的局限性导致新产品开发难度增加，膨化食品商家依靠价格战维持市场份额，导致膨化食品企业利润下降。受制于膨化食品对人体有害的观念，中国居民零食消费愈加转向更加健康的其他休闲食品，中国膨化食品市场规模持续下降，由2014年的185亿下降至2018年的179亿，年复合增长率-5%。消费者对于膨化食品不健康的印象将导致消费者转向消费其他更加健康的休闲食品，膨化食品市场竞争激烈导致膨化食品企业利润稀薄，形成膨化食品企业以利润换取市场份额的恶性循环，中国膨化食品市场规模将持续下降，到2023年，中国膨化食品规模将达到141亿元。15行业痛点食用过量膨化食品危害健康膨化食品通常给消费者的印象为高热量、高脂肪、高糖、高盐、多味精食品，长期食用会导致人体热量、油脂吸入高，营养摄入不足，导致肥胖。膨化食品加工过程中食品原料会通过金属管道，金属管道通常由含有锡和铅的合金制成，高温情况下合金中的铅会气化污染膨化食品。铅属于多亲和性毒物，摄入人体后难以排除，铅会损伤人体消化系统、血管、造血系统和神经系统，导致食用者出现爱发脾气、多动、记忆力差、注意力低下等症状。此外，膨化食品食品添加剂中有一种化学合成物的代糖品，名为糖精钠，过量食用会对儿童神经系统和肝脏造成危害，导致儿童小肠吸收能力差、食欲减退。膨化食品中添加剂中的明矾与碳酸氢钠含有一定量的铝。铝并非人体需要的微量元素，人体摄入铝后85%以上会积蓄在体内，与人体中多种酶、蛋白质等元素结合，影响体内生化反应。摄入过量铝会导致儿童出现骨软化症、发育缓慢等症状，铝会损害人体大脑功能，严重者可能会引发痴呆。膨化食品的不健康食品形象影响消费者对于膨化食品的消费选择，制约膨化食品行业进一步发展。过度竞争导致市场利润稀薄，新企业难以盈利小型膨化食品企业由于利润微薄，缺少足够的研发经费开发新型、具有独特竞争力的产品，在推出新产品时往往选择跳过研发与品牌宣传阶段，以直接模仿市场上受欢迎的膨化食品的方法来获得销售利润。小型膨化食品企业由此跟上了市场热点，节省了研发与品牌宣传的成本，但失去了企业核心技术的支持与培养，由于小型膨化食品企业没有核心技术的支持，只从产品外观与形状仿造，未从根本上建立企业产品的核心价值，因此造成了市场上无序竞争、相互压价、降低成本、偷工减料的混乱局面，导致恶性循环，企业利润再度下降，产品质量下降，降低了消费者对膨化食品的信任与购买欲望。休闲食品同类竞争膨化食品作为休闲食品品类之一，产品定位与休闲食品相同，发展趋势同样为个性化、多元化、健康化，膨化食品与休闲食品中其他品类处于竞争关系。休闲食品主要可分为谷物膨化食品类、果仁类、薯类、糖食类、派类（酸角果派，西番莲果派等）、肉禽鱼类、干制水果类、干制蔬菜类、海洋类制品等。由于近年来食品行业健康化趋势明显，消费者对于五谷杂粮、无糖食品、养生代餐粉、非浓缩还原果汁、蔬果汁、有机食品较为偏好，对于高糖类、高热量、高油脂类的膨化食品消费放缓。中国休闲食品行业规模由2014年的6451亿增长至2018年的10158亿，而膨化食品规模由2014年的185亿减少至2018年的169亿。休闲食品中的其他品类相较于膨化食品品类更加多元化，近年来休闲食品其他品类规模的急速扩张制约了膨化食品的发展。16123流通环节有待完善膨化食品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致膨化食品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，膨化食品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。膨化食品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事膨化食品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，膨化食品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对膨化食品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土膨化食品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入膨化食品行业，对膨化食品行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，膨化食品行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。膨化食品行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的膨化食品行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土膨化食品行业企业数目较少，约占膨化食品行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入膨化食品行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土膨化食品行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类膨化食品行业企业各有优劣势：（1）膨化食品行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系膨化食品行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系膨化食品行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国膨化食品行业如今处于市场饱和、激烈竞争阶段，寡头效应明显。中国膨化食品市场规模在2015年达到203亿元之后逐年减少，2018年膨化食品市场规模为169亿元。中国膨化食品行业超过80%的市场份额被全国性大型膨化企业所占有，约20%为区域性小型膨化企业。中国膨化食品市场份额中上好佳占据约三分之一的市场份额，好丽友与乐事各占据接近四分之一的市场份额，其他为区域性小型膨化食品企业如浙江小王子、广东裕生与天津凯涛奇等。全国性大型膨化食品企业具有寡头优势。全国性大型膨化食品企业例如上好佳、好丽友与乐事，具有进入中国膨化食品行业时间长、产业规模大与消费者数据全面等特点。进入中国膨化食品行业时间长使全国性大型膨化食品公司具备丰富的行业经验，了解消费者需求。产业规模效应使全国性大型膨化食品企业边际成本下降，并提升了大型膨化食品公司膨化产品市场竞争优势，有利于市场份额的提升，形成良性循环；全国性大型膨化食品企业产品市场覆盖面广，具有充分的消费者一手数据，促使全国性大型膨化食品企业能够进行相对全面、客观的市场调研，更好的把握消费者消费趋势。区域性小型膨化食品企业由于不具备足够形成规模经济的市场份额，难以做到以规模经济降低边际成本，产品价格不具备竞争优势；区域性小型膨化食品企业由于其消费者来自区域市场，消费者分析具有区域性特点，无法针对全中国消费者进行客观分析，阻碍区域性小型膨化食品企业把握消费者消费趋势、提升市场份额。20行业竞争格局中国膨化食品行业如今处于市场饱和、激烈竞争阶段，寡头效应明显。中国膨化食品市场规模在2015年达到203亿元之后逐年减少，2018年膨化食品市场规模为169亿元。中国膨化食品行业超过80%的市场份额被全国性大型膨化企业所占有，约20%为区域性小型膨化企业。中国膨化食品市场份额中上好佳占据约三分之一的市场份额，好丽友与乐事各占据接近四分之一的市场份额，其他为区域性小型膨化食品企业如浙江小王子、广东裕生与天津凯涛奇等。全国性大型膨化食品企业具有寡头优势。全国性大型膨化食品企业例如上好佳、好丽友与乐事，具有进入中国膨化食品行业时间长、产业规模大与消费者数据全面等特点。进入中国膨化食品行业时间长使全国性大型膨化食品公司具备丰富的行业经验，了解消费者需求。竞争格局1产业规模效应使全国性大型膨化食品企业边际成本下降，并提升了大型膨化食品公司膨化产品市场竞争优势，有利于市场份额的提升，形成良性循环；全国性大型膨化食品企业产品市场覆盖面广，具有充分的消费者一手数据，促使全国性大型膨化食品企业能够进行相对全面、客观的市场调研，更好的把握消费者消费趋势。区域性小型膨化食品企业由于不具备足够形成规模经济的市场份额，难以做到以规模经济降低边际成本，产品价格不具备竞争优势；区域性小型膨化食品企业由于其消费者来自区域市场，消费者分析具有区域性特点，无法针对全中国消费者进行客观分析，阻碍区域性小型膨化食品企业把握消费者消费趋势、提升市场份额。竞争格局221行业发展趋势描述食品安全监察力度加强:中国常务会议通过《中华人民共和国食品安全法实施条例（草案）》。草案细化了生产经营者主体责任、政府监管职责和问责措施，依法按程序加大对违法违规企业及其法定代表人等相关责任人的处罚力度，并完善了食品安全标准、风险监测等制度。食品国家抽检任务有助于促进中国膨化食品加工与销售市场的规范，《中华人民共和国食品安全法实施条例（草案）》明确了经营者的责任与问责措施，加大了处罚力度，明确责任到相关责任人，提升了违法代价，促进了膨化食品行业的规范。膨化食品健康化:随着居民生活水平的不断提高，消费者对于膨化食品的要求提升，追求口感的同时对于健康与营养的要求也有所提高。膨化食品主要原料为薯类、谷类与豆类农作物，主要成分为蛋白质、碳水化合物，具有较高的膳食纤维，膨化食品原料经膨化后，其中的淀粉被糊化，碳水化合物与蛋白质的水化率提高，水溶性物质不断增加，有利于肠胃消化酶的深入，更容易被人体吸收。然而膨化食品由于其高热量、高油脂特性被消费者所诟病，膨化食品企业通过改善其油炸工序将食品含油量降低，膨化食品油脂含量与其能量控制密切相关，膨化食品企业在进行油炸加工前需要预先将膨化食品原料干燥以减少油炸时间，通过高温下油炸，可以缩短油炸时间，进而减少膨化食品原料的吸油量。越来越多的膨化食品企业将加工方式由“油炸膨化”转为“挤压膨化”、“真空膨化”等加工工艺，加工原理主要为膨化食品原料受到挤压或压差压力后使组织疏松、体积膨胀，油炸型膨化食品加工技术约2008年起陆