航空机电系统行业市场分析报告2024年

2024年航空机电系统行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义航空机电系统（AeroElectromechanicalSystem，AES）是飞机上执行飞行保障功能的所有飞机系统的总称，国外通常称为公共设备系统，是通过机、电、气、液等各种二次能源的产生、传输、转换，利用飞机的相关信息，采取一定的做功方式，完成各种飞行保障功能。不同的飞行器按照其功能和需求将装备不同的机电系统。就飞机而言，典型的机电系统包括电源、燃油、液压、第二动力、机轮刹车、环境控制和生命保障系统等12个主专业系统。还包括高升力系统、大气数据传感系统和机轮控制系统3个子系统。机电系统技术水平的高低直接影响到飞行器的整体性能。随着数字技术、信息技术和计算机技术的迅猛发展，机电系统在对机体、动力装置和各系统的功能、能量及控制等方面进行了设计和管理的综合化。4行业产业链上游中国航空机电系统行业的产业链结构主要包括研发设计、原材料供应、零部件制造、总装集成、销售与服务等环节。其中，研发设计和总装集成环节的技术含量较高，是产业链中的核心部分。原材料供应和零部件制造则涉及到众多的配套企业，对整个行业的稳定发展起到关键作用。行业上游市场主要包括航空材料、零部件、设备及软件等供应商。随着中国航空工业的快速发展，对上游原材料及设备的需求日益增长。在材料方面，高温合金、复合材料等高性能材料的研究与生产能力不断提高，有力地支撑了航空机电系统行业的发展。而在零部件方面，国内企业通过技术引进和自主研发，逐步提高了关键零部件的国产化率。行业下游市场主要是面向航空公司、军队、航空航天科研机构等用户群体。随着国民经济的发展和航空需求的增加，对航空机电系统的需求也在不断增长。特别是在国家战略的推动下，国内航空公司和军队对国产航空机电系统的采购力度加大，为行业的发展提供了广阔的市场空间。此外，航空机电系统在民用领域的应用也在逐步拓展，如无人机、通用航空等领域，为行业带来了新的增长点。产业链上游概述5行业产业链中游中航机载主营业务是航空机载系统产品。其产品谱系全面，应用领域广泛，拥有较为完整的航空机载产业链，具有较高的行业美誉度。据企业公告数据显示，2023年，中航机载营业收入290.07亿元，同比增长63%；净利润186亿元，同比增长362%。2024年一季度中航机载营业收入543亿元，同比下降03%；净利润54亿元，同比增长319%。产业链中游概述6行业产业链下游江航装备主要从事航空装备及特种制冷两大业务，涉及涵盖航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱等航空产品研发、生产、销售和修理，以及军民用特种制冷设备的研发、生产、销售。据企业公告数据显示，2023年江航装备营业收入114亿元，同比增长89%；净利润93亿元，同比下降20.90%。2024年一季度江航装备营业收入09亿元，同比增长23%；净利润0.61亿元，同比增长10%。江航装备在航空装备领域主要产品为航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱以及敏感元件、氧气地面设备等，主要为国内各大主机厂、军方提供配套产品和服务，配套供应国内有装备需求的所有在研、在役军机以及部分民用、通用飞机。据统计，2023年江航装备航空相关设备制造业营业收入0.38亿元，同比增长20.42%；营业成本20亿元，同比增长271%；毛利率40.25%，同比增长52个百分点。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门及职责:根据国家统计局《国民经济行业分类》（2017年修订），航空机电系统行业属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的“C3744航空相关设备制造”。根据国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》（国统字〔2018〕111号），航空机电系统行业属于其中“0202高端装备制造”下的“020201航空器装备制造”子类，属于“新产业、新业态、新商业模式”范畴。中国航空机电系统行业由制造业的管理部门发改委和工信部，以及军品业务的监管部门工信部下属的国防科工局和中央军委装备发展部主管。相关政策:航空机电系统行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，受到国家的鼓励与大力扶持。近年来，国家相继出台一系列相关产业政策，为航空机电系统行业的快速持续发展提供了有利的政策环境，促进了航空机电系统行业的发展壮大。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状航空机电系统是令航空器能正常飞行的重要功能系统，产品价值占航空器总价值的15%-20%。航空机电系统研制发展对飞机的飞行性能和执行任务的能力具有决定性作用。随着国产飞机数量的增长，国内航空机电系统行业规模快速增长，2023年中国航空机电系统行业产值从2018年的74亿元增长至1321亿元，市场规模从2018年的719亿元增长至140.5亿元。机遇:航空机电系统行业是经济社会发展的重要支柱，由于经济的发展、国防形势的深化与发展、科技的进步和政策的鼓励，航空机电系统行业的市场空间不断扩大，行业的发展迅速。挑战:航空机电系统是飞机上至关重要的、最具多样化的领域之一。虽然近些年国家大力发展航空事业，但是由于中国航空事业发展起步晚，自主研发投入不足、行业专业技术人才相对缺乏、航空制造技术研发和定型周期较长，与世界先进水平差距较大等因素在一定程度上阻碍了中国航空机电系统行业的发展。11行业壁垒行业壁垒航空机电系统是飞机上“摊子”最大、内容最杂的一个领域。航空机电系统的性能将会直接影响飞机的可靠性、经济性和安全性。因此，航空机电系统市场壁垒相对较高，具体主要体现在市场准入壁垒、技术和人才壁垒、资金壁垒等。流通环节有待完善航空机电系统产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致航空机电系统行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，航空机电系统行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。航空机电系统产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事航空机电系统行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，航空机电系统行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对航空机电系统行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土航空机电系统行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入航空机电系统行业，对航空机电系统行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，航空机电系统行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。航空机电系统行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的航空机电系统行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土航空机电系统行业企业数目较少，约占航空机电系统行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入航空机电系统行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土航空机电系统行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类航空机电系统行业企业各有优劣势：（1）航空机电系统行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系航空机电系统行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系航空机电系统行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，全球一些具有先进技术和强大研发能力的航空机电系统行业在行业内占据领先地位。从国内来看，中国航空机电系统行业的竞争格局是多元化的，既有国有企业与民营企业的竞争，也有国内企业与国际企业的竞争。航空机电系统参与者主要为中航机载和江航装备。16行业发展趋势航空机电系统是保障飞机飞行必不可少的系统，随着飞机性能的不断提高，机电系统所承担的飞行保障任务越来越重，使传统机电系统正