砂石行业市场分析报告2024年

2024年砂石行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义砂石，指砂粒和碎石的松散混合物，是建筑、道路、桥梁等基础设施工程建设用量最大、不可或缺、不可替代的基础材料。砂石按产源主要可分为天然砂、机制砂两类。其中天然砂又包括河砂、湖砂、山砂、海砂。砂石骨料的来源主要有两种，天然砂和机制砂。机制砂和天然砂都属于建筑用砂，不同的是机制砂是由制砂设备加工完成的，是一种人造砂岩；天然砂是自然形成的，可以直接开发利用。此外，它们在材料、资源、环保和生产成本方面也有很大不同。人们通常把采自于河、湖、海等处的砂石称为河砂、湖砂和海砂，或统称为天然砂石，是一种自然矿产资源。机制砂是指通过制砂机和其它附厘设备加工而成的砂子，成品更加规则，可以根据不同工艺要求加工成不同规则和大小的砂子，更能满足日常需求。机制砂要有专业的设备才能制出合格适用的砂石。4行业产业链砂石行业产业链上游主要为砂石矿、制砂设备、爆破材料等；中游为砂石生产供应环节；下游主要应用于混凝土、基建、房屋建筑、公路、铁路等领域。砂石矿、制砂设备、爆破材料砂石生产供应环节混凝土、基建、房屋建筑、公路、铁路产业链概述5行业产业链砂石矿、制砂设备、爆破材料产业链上游砂石生产供应环节产业链中游混凝土、基建、房屋建筑、公路、铁路产业链下游6行业产业链上游矿山按固体矿产资源品种划分为能源矿山、金属矿山和非金属矿山；按行业划分为煤炭矿山和非煤矿山，其中，非煤矿山按行业细分为有色金属矿山、黑色金属矿山、化工矿山、建材矿山和其他非金属矿山；按开采方式可分为露天矿山、地下矿山和原地溶浸矿山。我国砂石矿山数量从2013年的56032座锐减至2019年的15370座，相比减少了757%，但是从行业规模结构上来看，中小型矿山仍旧占据砂石开采企业的主流，随着国家环境友好战略的进一步落实，相信在未来环保措施更强的大型砂石开采企业能得到更好的发展。矿产资源是不可再生资源，节约资源对于矿山机械来说，面临着巨大挑战。矿山机械属于资金技术密集度高的重工业，技术的改进对于行业的发展至关重要。现在整个行业陷入了工程机械代工多、开发研究少的状态中，谁创新、谁研发，不仅会带来巨额研发资金压力，而且成功与否并不确定。以高技术、新工艺、新材料、大型设备来装备矿山是我国矿山开采发展的大趋势，矿山机械将朝着数字化、智能化、精密化、微型化、生命化和生态化方向发展。2020年我国矿山专用设备的产量达到6560万吨。产业链上游概述7行业产业链中游砂石矿资源是矿产资源的重要组成部分，是经济社会发展重要的物质基础和支撑。一直以来，开采河道砂和建材用普通石料矿资源加工而成的砂石骨料都与人类社会生存与发展息息相关，是建筑、道路、桥梁、水利、水电等基础设施建设用量最大、不可替代、不可或缺的材料。2021年我国砂石产量约为197亿吨，同比减少1%，主要由于2021年基建和房地产投资增速的放缓及环境保护力度的增强。据中国砂石协会的数据，截止2019年，我国机制砂石消费量已经占砂石总消费量的91%，天然砂石仅占9%，机制砂石已经占据绝对的份额优势。2020-2022年天然砂的价格在135-150元/吨的区间内波动；机制砂价格在115-125元/吨的区间内波动；粗骨砂价格在105-120元/吨的区间内波动。三者价格主要受需求端施工市场工期进度及供应端砂石矿山产量波动、运输端等因素的影响。产业链中游概述8行业产业链下游砂石产业的下游产业包括基础设施建设、房屋建设以及相关混凝土产品等。2020年我国铁路营运里程为163万公里，高速公路里程突破16万公里。且未来仍将继续增长，将为中国砂石产业带来巨大的需求。据中国砂石协会统计，在混凝土结构中，使用1吨钢材，需要6吨水泥、36吨砂石骨料配合；每千米高速公路砂石骨料用量为46万吨，每千米高铁砂石骨料用量平均为7万吨，建筑每平方米砂石骨料用量近1吨。2020年中国房屋施工面积接近150亿平方米，砂石需求量庞大。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述全国人大:《中华人民共和国长江保护法》:国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度﹔水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁正采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量;禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动;水行政主管部门会同有关部门组织长江流域有关地方人民政府及其有关部门开展长江流域河道非法采砂联合执法工作。全国人大:《中华人民共和国资源税法》:砂石原矿或者选矿按照1%-5%或者每吨(或者每立方米)0.1-5元税率征收;砂石矿可以选择实行从价计征或者从量计征。从衰竭期矿山并采的矿产品，减征百分之兰十资源税;纳税人开采共伴生矿、低品位:《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》:推动机制砂石产业高质量发展。大力发展和推广应用机制砂石，优化机制砂石开发布局，加快形成机制砂右优质产能，降低运输成本，加强河道采砂综合整治与利用;逐步有序推进海砂开采利用,积极推进砂源替代利用。11行业政治环境11部门2部门3部门《中华人民共和国长江保护法》:国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度﹔水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁正采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量;禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动;水行政主管部门会同有关部门组织长江流域有关地方人民政府及其有关部门开展长江流域河道非法采砂联合执法工作。《中华人民共和国资源税法》:砂石原矿或者选矿按照1%-5%或者每吨(或者每立方米)0.1-5元税率征收;砂石矿可以选择实行从价计征或者从量计征。从衰竭期矿山并采的矿产品，减征百分之兰十资源税;纳税人开采共伴生矿、低品位《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》:推动机制砂石产业高质量发展。大力发展和推广应用机制砂石，优化机制砂石开发布局，加快形成机制砂右优质产能，降低运输成本，加强河道采砂综合整治与利用;逐步有序推进海砂开采利用,积极推进砂源替代利用。全国人大全国人大12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业市场情况随着近年来我国基建规模的不断扩大，市场对砂石需求持续增长，但由于天然砂石的开采受到限制，机制砂产能无法快速释放，行业整体处于供不应求的状态，使得行业规模快速增长。2021年，虽然疫情对砂石产业影响逐渐减弱，但受房地产市场低迷影响及砂石价格回落影响，产业规模有所下滑。据资料显示，2021年我国砂石行业规模为20220.22亿元，同比下降88%。我国的砂石行业市场区域分布也表现出与我国区域经济、基础建设投资正相关的态势。市场主要集中在华东、华南及华北等经济较为发达、投资较为活跃的地区，2021年占比合计超70%。具体来看，2021年我国砂石市场规模中，华东占比为22%，华南占比为29%，华北占比为19%。14行业市场规模从砂石产量情况来看，2017-2020年期间我国砂石产量整体处于一个波动上升的趋势，2020年达到最高值199亿吨。2021年产量略有下降，主要原因是受基建和房地产投资增速放缓影响，砂石需求量增速放缓，加之疫情防控常态化、环保督察对砂石矿山开工时间的影响，砂石产量有小幅收缩。据资料显示，2021年我国砂石产量为197亿吨，同比下降01%。从我国砂石行业市场结构来看，近两年，随着国内天然砂、河砂等资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，天然砂石产能也随之骤减。而砂石作为重要的建筑材料和混凝土原料，广泛应用于房屋、道路工程等。机制砂正在逐步成为天然砂石的替代，机制砂的应用也已经成为全球的普遍趋势。据资料显示，2021年我国砂石市场中，机制砂占比为86%，天然砂占比为14%。2021年上半年，天然砂石、机制砂石均价受需求端施工市场工期进度及供应端砂石矿山产量波动、运输端长江中下游船运吃紧等因素的影响，上半年价格波动较大；进入下半年，随着工程旺季的到来，砂石需求稳步提升，随之也推高了天然砂石的价格。天然砂石、机制砂石价格下半年以来持续上扬。15行业现状矿山情况从砂石矿山情况来看，据资料显示，截止到2021年12月底，全国在册砂石类矿山总计约16374座，较2020年减少85%，净减481座。其中，贵州和云南砂石矿山数量仍大于100座，有待进一步整合；2021年整合关停力度较大的地区有湖南、广东、贵州、吉林及新疆等，以上省份的砂石矿山数量较往年均有小幅减少，未来以上地区的砂石供应结构或将有所优化。进出口贸易从我国砂石进出口贸易情况来看，2017-2020年期间，我国砂石进口量及出口量整体呈上升趋势，2021年进出口量均有所下降。具体来看，2021年我国砂石进口量为5444万吨，进口金额为28亿美元；出口量为29735万吨，出口金额为69亿美元。从出口分布来看，2021年我国砂石出口金额中，占比前三的地区分别为中国香港、中国台湾及中国澳门，占比分别为551%、286%和72%。16流通环节有待完善砂石产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致砂石行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，砂石行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。砂石产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事砂石行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，砂石行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对砂石行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土砂石行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入砂石行业，对砂石行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，砂石行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。砂石行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的砂石行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土砂石行业企业数目较少，约占砂石行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入砂石行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土砂石行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类砂石行业企业各有优劣势：（1）砂石行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系砂石行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系砂石行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从各企业产能分布情况来看，2022年我国砂石生产企业中，产能排名前三的企业分别为中国建材股份有限公司、华新水泥股份有限公司和福建育华建材科技有限公司，产能分别为226006900万吨/年、16800万吨/年和11823万吨/年。当前，各地企业家非常看好砂石行业的发展前景和矿产资源开发利用的商机，纷纷投资兴建大、中型规模的砂石生产基地，同时各大国企央企、国内各大型水泥企业集团根据行业发展趋势已开始涉足和布局砂石骨料行业。他们的介入为砂石行业发展注入了新的发展动力，成为助推砂石行业高质量、高水平发展的生力军。行业一批有实力、高水平、规范化管理的大中型机制砂石生产基地将陆续兴建和投产运营。在大企业布局方面，华新水泥骨料在产产能5000万吨，在建产能13350万吨，合计18350万吨，主要布点区域在中南、西南，涉及省市7个；海螺水泥在产产能5830万吨，涉足全国13个省市区，95%产能在华东、中南和西南市场，但单线产能偏小；中国建材涉足全国15个省市区，在产产能10960万吨，在建拟建产能25600万吨，分布最广，数量最多；中国电建在产产能7850万吨，在建产能13000万吨，重点布局市场为安徽、湖北、河北及山东。20行业竞争格局从各企业产能分布情况来看，2022年我国砂石生产企业中，产能排名前三的企业分别为中国建材股份有限公司、华新水泥股份有限公司和福建育华建材科技有限公司，产能分别为226006900万吨/年、16800万吨/年和11823万吨/年。竞争格局1当前，各地企业家非常看好砂石行业的发展前景和矿产资源开发利用的商机，纷纷投资兴建大、中型规模的砂石生产基地，同时各大国企央企、国内各大型水泥企业集团根据行业发展趋势已开始涉足和布局砂石骨料行业。他们的介入为砂石行业发展注入了新的发展动力，成为助推砂石行业高质量、高水平发展的生力军。行业一批有实力、高水平、规范化管理的大中型机制砂石生产基地将陆续兴建和投产运营。在大企业布局方面，华新水泥骨料在产产能5000万吨，在建产能13350万吨，合计18350万吨，主要布点区域在中南、西南，涉及省市7个；海螺水泥在产产能5830万吨，涉足全国13个省市区，95%产能在华东、中南和西南市场，但单线产能偏小；中国建材涉足全国15个省市区，在产产能10960万吨，在建拟建产能25600万吨，分布最广，数量最多；中国电建在产产能7850万吨，在建产能13000万吨，重点布局市场为安徽、湖北、河北及山东。竞争格局221行业发展趋势描述行业集中度进一步提升:由于传统小、微矿山具有开采效率低、生产产生的污染大、污染处置不规范的特征，不但侵损了国家矿产资源，还对生态环境造成了严重破坏。各地政府不断加大对矿山进行整合的力度，将陆续关闭和淘汰落后的、环保不达标的企业，行业集中度进一步提升。产业高质量发展:在政府推动砂石类资源规模化、集约化发展的同时，砂石开发企业也在加速向集矿山开采、加工、物料储运高度集成化、自动化、规模化的现代化大型企业转变。物流运输持续完善、港口码头砂石集散地合理布局促进砂石行业规范化。当前，大型企业集团已逐渐认识到占领优势资源的重要性，争相布局现代化、规模化砂石开发项目，将产业超高质量方向发展。高品质机制砂石:近年来，我国建筑、道路、桥梁、机场和新城镇等基础设施建设快速发展，砂石用量不断增加。伴随着各种新技术的应用，对砂石质量要求越来越高，高品质机制砂石带动了一批技术含量高的装备制造企业和一批管理水平较高的规模化生产企业，促进了产业链延伸。资源和生态环境约束日趋强化:随着资源和生态