电子纸行业市场分析报告2024年

2024年电子纸行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电子纸(ElectronicPaper，ePaper)实际上是一类技术的统称，主要技术有微胶囊电泳显示技术、微杯型电泳显示技术、拧转球显示技术、双色性染料液晶技术、电润湿显示技术以及色粉显示板技术等，其中采用电泳显示技术(Electro-PhoreticDisplay,EPD)作为显示面板较为主流。电子纸是一种自身不发光、依靠自然光反射成像、双稳态维持静态图像无需用电的显示技术。作为文字的一种新载体，电子纸具有低碳、可循环、数字化的特征。显示根据技术划分，主要包括OLED、LCD、LED等，电子纸为其中新型显示技术之一。相比于需要背光模组或自发光的LCD或OLED等显示屏幕，电子纸的反射式显示方式不伤眼、无闪烁，且可视角度几乎达到180°，非常适合长时间阅读。这使得电子纸在替代液晶平板、电脑等设备实现线上教学、考试等方面拥有较大的市场空间，从而改变大部分电子产品因伤眼被限制进入教育行业的现状。4行业产业链电子纸产业链按上中下游拆分来看，上游部分主要是电子纸膜片、TFT背板、驱动芯片等显示模组核心组件的生产,其中，电子纸膜片的生产环节还包括电子墨水、ITO、PET膜、光学胶和PS保护膜的生产制造；中游主要是电子纸模组厂生产制造模组产品的环节，即将电子纸膜片覆在TFT背板上，然后连接驱动IC以控制显像；下游的终端应用主要集中在电子纸货架标签和电子纸阅读器这两个应用场景，并在近年来逐步扩张到穿戴设备、手机、公交站牌、行李牌等应用领域。电子纸膜片、TFT背板、驱动芯片等显示模组核心组件电子纸模组厂生产制造模组产品消费电子、民航、工业、公交、教育、医疗产业链概述5行业产业链电子纸膜片、TFT背板、驱动芯片等显示模组核心组件产业链上游电子纸模组厂生产制造模组产品产业链中游消费电子、民航、工业、公交、教育、医疗产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容8社会环境1社会环境2行业社会环境电子纸显示屏是靠反射环境光来显示图案的，它具有纸张印刷般的效果。与传统透射式液晶显示器相比，电子纸显示屏不需要背光，易于阅读，即使是在阳光底下，电子纸显示屏依然清晰可视。另外，电子纸显示屏显示柔和、不刺眼、无闪烁，且可视角度几乎达到了180°。因此，电子纸显示屏非常适合阅读。与普通液晶显示器相比，电子纸不管是在厚度还是重量上都有明显的优势，究其原因，除了因为结构上比较简单外，还得益于电子纸本身是基于柔软的塑料薄膜的材料；同时，这也造就了它天生柔韧、可弯曲的特点;另外，它还可以根据需要任意裁切成各种形状。赛伦纸的这几个优点，使他在应用时基本不会受到产品形状、大小和结构的限制，它几乎可以灵活地“贴”在任何产品的表面。它满足了当今柔性显示技术发展的需要。电子纸显示屏是省电节能方面的好手，主要是有两个方面的原因。首先，它不需要背光源这个耗电大户--这部分通常耗费了普通液晶显示器60%以上的电力；其次，电子纸有一个与众不同的特性--双稳态性。双稳态性意思是，当显示静态图像的时候，赛伦纸可以完全不耗电，换句话说，就是即使断开所有电源，电子纸显示器依然能够保留最后一幅画面。这意味着，我们不需要像传统液晶显示器那样需要持续不断地为电子纸显示器维持电源的供给，而是仅仅在切换显示画面的时候才需要提供一丁点的电力。不难理解，电子纸显示器要比传统液晶显示器省电得多。9行业社会环境目前，电子纸在国内应用比较多的领域主要有ESL、电子书和电子纸笔记本。从未来趋势与现有数位技术应用来看，在数字化、可持续发展的态势下，零售、物流与仓储等相关企业对采用电子纸平板、电子标签等产品的意愿将大幅提升，加上随着彩色电子墨水屏技术快速提升，各类电子纸产品从黑白走向多彩化发展，成为电子纸市场规模的主要成长动能。叠加全球碳中和背景下，电子纸产业化有望加速，未来前景广阔。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状伴随“互联网”的飞速发展，数字阅读已经成为中国人获取知识、信息的主要方式。《报告》指出，2020年中国数字阅读产业规模达356亿，增长率达28%;数字阅读用户规模达94亿，增长率达56%，人均电子书阅读量1本，人均有声书阅读量3本。数字阅读习惯的养成，让越来越多用户更愿意为优质内容付费。12行业市场情况从行业市场规模来看，据统计，2021年全球电子纸市场规模约31亿美元，2022年全球电子纸市场规模约45亿美元，年增41%，至2026年将有望达到204亿美元。在出货尺寸方面，相关数据显示，2021年2-3英寸的模组占比达到51%，是占比最高的尺寸段，而13英寸以上的模组占比仅有1%，可见大尺寸产品出货量较少，目前的电子纸模组以小尺寸产品为主。从下游应用领域来看，电子价签作为电子纸下游产品，广泛应用于零售领域。除了超市，电子纸标签还被运用到了药房、会议室、仓库等多种场景。但从整体来看，电子纸标签的最大应用领域还是零售场景，2021年电子价签在零售领域的应用占比达到85%。2021年，全球电子纸模组出货量为1亿片，相比2020年增长21%，2022年将翻倍至07亿片；2021年终端产品市场规模为113亿美元，相比2020年增长超过39%，到2025年能达到723亿美元，五年复合增长率高达59%，电子纸有望驶入增长“快车道”。13行业市场规模数据统计，2020年全球电子纸显示产品出货面积在全球显示面板总面积中的占比不足1%，属于小众市场。相较于TFT-LCD等主流显示产品，电子纸技术在电子书、电子标签等多个细分应用领域，其护眼、省电、类纸化等诸多优点表现较为突出，更具有市场竞争力。智慧教育场景:目前学校的智能黑板主要是液晶显示技术,由于电子纸目前大屏幕触控技术、彩色柔性技术不够成熟,暂未能够占领此市场。如若技术成熟,电子纸黑板也有望进入学校的应用场景。智能办公场景:目前全球智慧化办公场景覆盖度都较低。中国境内,每年企业的注册数量和会议室数量都在增加,每天新注册企业超过1万家,中小型会议室存量超过2500万间。在纸质笔记本、玻璃书写板、商用电视、桌牌等细分领域,电子纸存在巨大的替代空间。从技术专利来看,从2015年到2020年的6年间,企业研发投入稳定而活跃,专利进入相对密集的申请和授权周期。终端市场来看,随着电子纸应用场景的持续延伸,电子纸产业将迎来高速发展周期。14行业现状销量从销量来看，2022年上半年，全球电子纸平板市场出货近600万台，其中，中国电子纸平板出货为52万台，占全球市场的7%。其中Kindle、掌阅、文石、科大讯飞和华为的电子纸平板产品线上销量位列2022年上半年中国电子纸平板线上销量TOP5。风口来临，近20家国内企业已布局EpaperInsight统计数据显示，2020年全球电子纸显示模组产品市场规模约为8亿美元，而电子价签、电子纸阅读器和记事本市场占比超95%。EpaperInsight预测，2021年全球电子纸显示模组市场规模将超过11亿美元，同比增长幅度将超40%。虽然目前来看，应用场景相对主流显示屏来说，依旧是比较小众，但是行业增速却不容小觑，这一块小而美的蛋糕已经引起不少厂商的垂涎，近20家国内企业在模组、面板、终端、芯片、材料领域有所布局。15流通环节有待完善电子纸产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电子纸行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电子纸行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电子纸产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电子纸行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电子纸行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电子纸行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电子纸行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电子纸行业，对电子纸行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电子纸行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电子纸行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电子纸行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电子纸行业企业数目较少，约占电子纸行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电子纸行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电子纸行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电子纸行业企业各有优劣势：（1）电子纸行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电子纸行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电子纸行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前全球主要四大家电子纸技术供货商分别为EInk、SiPix、日本普利司通（Bridgestone）和Fujitsu，其中E-Ink和SiPix分别为台湾厂商元太和友达所掌握。元太科技2012年收购了友达集团旗下的SiPix。台湾是全球唯一提供EPD电子纸材料的供应地区，而全球90%以上的电子书便采用EPD电子纸材质，台湾不仅站稳全球电子纸材质供应的关键位置，也掌握全球电子书产业链上游的重要据点。元太科技是目前全球最大EPD电子纸供货商，也是美国AmazonKindle、日本SONYReader及法国和欧盟iRex的主要供货商，而元太备受瞩目的彩色电子纸将在2020年中正式量产。友达SiPix也决定2019年下半年量产电子纸。大陆地区的广州奥熠科技等公司亦在积极地将电子纸技术推向市场，鸿海也已决定用投资广州电子纸厂商奥翼的方式进入电子纸生产领域。开展电子纸研究的国内机构还包括有中山大学、西北工业大学、浙江大学以及清华大学等。19行业发展趋势描述20行业代表企业元太科技与冠捷科技共同推出23英寸四色电子纸标牌；合力泰大尺寸电子纸显示模组具备量产能力；秋田微电子纸项目处于样品开发和可靠性验证阶段；广