城市轨道交通行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026城市轨道交通行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：姚奕翔目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是城市轨道交通根据原中华人民共和国建设部于2007年发布的《城市公共交通分类标准》，城市轨道交通指采用轨道结构进行承重和导向的车辆运输系统，依据城市交通总体规划的要求，设置全封闭或部分封闭的专用轨道线路，以列车或单车形式，运送相当规模客流量的公共交通方式。按基础技术特征分类，城市轨道交通可大致分为地下铁道、轻轨铁路、独轨铁路、自动导向交通系统和市郊铁路五类。定义产业链02发展历程03政治环境04主管部门和监管体制:城市轨道交通行业主要部门与协会有国家及地方发展和改革委员会、住建部及地方建设主管部门、交通运输部及地方交通运输主管部门、中国勘察设计协会、中国工程咨询协会、中国城市轨道交通协会。其中，国家及地方发展和改革委员会的主要职能有：工程咨询机构的监督，以及指导工程咨询行业发展；全国或地方的基础设施建设工程的投资规划；下属资源节约和环境保护司及地方环境保护主管部门负责建设工程的环境保护管理工作。住建部及地方建设主管部门的主要职能有：建设工程勘察、工程设计等业务资质的监督管理；建设工程勘察、设计等活动的监督管理；城乡规划编制的监督管理。交通运输部及地方交通运输主管部门的主要职能有：配合住房和城乡建设部及地方建设主管部门实施相关行业的建设工程勘察、工程设计资质管理工作；相关行业建设工程勘察设计活动、建设工程勘察质量的监督管理等。中国勘察设计协会的主要职能有：开展行业调查研究，收集研究国内外行业基础资料，为制定行业发展规划和技术经济政策提供依据；协助政府有关部门研究制定行业相关法律法规、产业政策、行业标准，完善行业管理，促进行业改革发展；开展与勘察设计相关的法律、政策、技术、管理、市场等咨询服务。中国工程咨询协会的主要职能有：参与相关法律法规、部门规章、发展规划、行业标准和规范、行业准入条件及收费标准的研究制定工作；制订并组织实施工程咨询行业职业道德准则等行规行约；进行工程咨询行业调查研究。中国城市轨道交通协会的主要职能有：开展对我国城市轨道交通领域发展规划、设计咨询、投资融资、工程建设、运营管理、装备制造和技术进步、安全生产、资源经营等领域的调查研究；制订并组织实施城市轨道交通行业的相关行规行约；开展行业统计工作，建立行业发展统计监测机制，定期发布分析报告。行业相关政策:城市轨道交通是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务型行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。为加快建设交通强国，构建现代综合交通运输体系，国家先后发布《关于加强城市轨道交通人才建设的指导意见》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》等政策，重点指出要有序推进城市轨道交通系统建设，打造轨道上的都市圈。政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业壁垒行业壁垒资质壁垒:城市轨道交通的稳定运行不仅关系到乘客的人身安全，还与社会、经济的发展息息相关。因此，国家对城市轨道交通相关企业实行严格的资质审查和准入制度，对新申请从业企业的注册资本、专业技术人员、技术装备等都有严格的要求，如在城市轨道交通工程咨询领域，只有满足上述要求的企业才能获得相关资质许可，并在资质许可的范围内从事工程咨询工作。不符合要求的企业则无法获得从业相关资质及从事相关工程咨询工作。这对新进入的企业形成一定的资质壁垒。技术及人才壁垒:城市轨道交通行业为知识密集型和技术密集型行业，涉及灵活运用交通工程学、建筑学、土木工程学、环境工程学、电气工程学、机械工程、自动化等多门学科。这一行业特性要求企业拥有足够的多学科、有经验、高素质的专业技术人才，因此从业企业能否拥有一支高端技术服务团队成为企业在市场竞争中成败的关键。同时，城市轨道交通建设需要大量的专业技术人员和技能人才，这些人才需要具备丰富的实践经验和专业技能，才能完成城市轨道交通建设和运营中的各种复杂任务。项目经验壁垒:由于城市轨道交通项目的复杂性和特殊性，通常要求企业具备丰富的项目经验。例如，城市轨道交通项目涉及大量的地下工程和轨道交通装备制造，需要企业具备丰富的施工经验和专业能力，能够应对各种复杂的地质和环境条件，保证施工安全和质量；城市轨道交通项目需要长期运营和维护，需要企业具备丰富的运营经验和专业的维护团队，能够提供高效、安全、便捷的轨道交通服务，并保证设备的稳定性和安全性。因此，城市轨道交通行业存在一定的项目经验壁垒。行业壁垒由于城市轨道交通项目的复杂性和特殊性，通常要求企业具备丰富的项目经验。例如，城市轨道交通项目涉及大量的地下工程和轨道交通装备制造，需要企业具备丰富的施工经验和专业能力，能够应对各种复杂的地质和环境条件，保证施工安全和质量；城市轨道交通项目需要长期运营和维护，需要企业具备丰富的运营经验和专业的维护团队，能够提供高效、安全、便捷的轨道交通服务，并保证设备的稳定性和安全性。因此，城市轨道交通行业存在一定的项目经验壁垒。城市轨道交通行业为知识密集型和技术密集型行业，涉及灵活运用交通工程学、建筑学、土木工程学、环境工程学、电气工程学、机械工程、自动化等多门学科。这一行业特性要求企业拥有足够的多学科、有经验、高素质的专业技术人才，因此从业企业能否拥有一支高端技术服务团队成为企业在市场竞争中成败的关键。同时，城市轨道交通建设需要大量的专业技术人员和技能人才，这些人才需要具备丰富的实践经验和专业技能，才能完成城市轨道交通建设和运营中的各种复杂任务。项目经验壁垒技术及人才壁垒资质壁垒城市轨道交通的稳定运行不仅关系到乘客的人身安全，还与社会、经济的发展息息相关。因此，国家对城市轨道交通相关企业实行严格的资质审查和准入制度，对新申请从业企业的注册资本、专业技术人员、技术装备等都有严格的要求，如在城市轨道交通工程咨询领域，只有满足上述要求的企业才能获得相关资质许可，并在资质许可的范围内从事工程咨询工作。不符合要求的企业则无法获得从业相关资质及从事相关工程咨询工作。这对新进入的企业形成一定的资质壁垒。行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状随着城镇建设推进，我国中心城市均根据自身发展情况，逐步推进城市轨道交通网络建设，同时为迎合市场发展需求，越来越多城市开始稳步推动城轨网络与高铁、城际交通网络的融合发展，全国城市轨道交通建设愈加完善。据统计，截至2023年末，我国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通线路306条，运营里程达10167公里。行业痛点13受国家宏观政策变动的影响较大城市轨道交通建设行业受国家宏观政策影响较大，当政府规划发生变化时，将给行业的发展带来不确定性。在“十四五”及以后较长时期内，城市轨道交通建设仍将处于一个高速发展期。尽管如此，仍不排除宏观经济形势变化等因素导致国内城市轨道交通建设速度减缓的可能。若宏观经济下滑或国家政策发生改变，使得对城市轨道交通固定资产的投资放缓，将导致城市轨道交通建设规模减小，从而对城市轨道交通行业造成一定的不利影响。专业人才短缺城市轨道交通行业是知识密集型和技术密集型行业，高端人才储备是行业内企业的核心竞争力。目前，我国城市轨道交通领域相关专业人才数量与市场需求仍然存在一定的缺口。一方面高校教育注重理论教学，对学生实践能力的培养有待提高；另一方面行业内企业培训课程体系差异性较大，导致培训成本高、培养时间长、资源共享度差等问题，不利于人才的培养。因此，专业人才的缺乏在一定程度上限制了城市轨道交通行业的发展。部分公司资金实力有限城市轨道交通行业的发展需要巨大的资金投入。然而，许多企业在发展过程中面临资金实力有限的问题。如在项目竞标方面，一些大型项目往往需要企业提供强有力的资金支持和保障，对于资金实力有限的企业而言，这方面的市场竞争优势较弱，无法参与到一些重大项目的建设中。另外，资金不足也极易导致城市轨道交通企业在设备更新、技术研发等方面的投入不足，这不仅会极大程度上限制企业的运营效率和长期发展，还可能给整个行业的可持续发展带来不利影响。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景城市轨道交通加速市域化、多网融合化发展:根据国家“十四五”规划，未来我国将依托辐射带动能力较强的中心城市，尊重客观规律、立足现有发展阶段，科学有序推动都市圈建设，争取建设培育一批同城化程度高的现代化都市圈，全面促进国家经济高质量发展。交通作为经济发展的重要基础支撑，政策提出了将加强与周边城市的合作交流，共同推进城市轨道交通、高速铁路、城际铁路、市域（郊）铁路等制式轨道交通网络的多网融合发展，打造互联互通、便捷通勤的城市一体化轨道交通运输体系。因此，未来，城市轨道交通网络与其他交通网络融合发展将成为全国城市轨道交通升级发展的重要发展方向。绿色城轨交通体系建设加速:近年来，随着城轨交通绿色低碳技术的应用推广，我国绿色城轨交通建设已初见成效，全国城市轨道交通每车公里的牵引能耗呈现持续下滑态势。未来，随着国家利好政策加速落地，我国将持续加强对绿色城轨交通技术和装备的研发及应用，如轻量化城轨车体、高效率城轨列车牵引技术、风水节能控制系统等，将持续推动国内城市轨道交通绿色低碳化转型升级，加速构建全国绿色城市轨道交通运输网络体系。智能城轨交通网络建设不断推进:近年来，我国智慧城市战略全面推进。城市轨道交通作为城市“生长”脉搏，成为城市数字化、智能化升级的重要一环，智慧城市轨道交通建设成为城市新基建发展重点领域，国内智能城市轨道线路项目建设加速推进。截至2022年底，我国累计有北京、上海、天津、宁波、南宁、济南等15市开通了全自动运行系统线路，共计30条。同时，北京、武汉、深圳、西安等20多个城市已根据《智慧城轨发展纲要》研发要求，建立了或正在建立城市轨道交通的云平台，国内城轨交通行业智能化升级将加速推进。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局根据公司的规模、运营经验和市场地位等因素进行划分，城市轨道交通运营行业竞争企业可大致分为三个梯队。其中，行业第一梯队企业主要包括北上广深一线城市的轨道交通运营有限公司，如北京地铁、上海地铁、广州地铁和深圳地铁等。该梯队企业运营着大规模的城市轨道交通网