程控交换机行业市场分析报告2024年

2024年程控交换机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义交换机是数据中心里十分重要和关键的网络设备，SDN催生白盒化模式。作为数据中心内部数据传输通道的骨干，交换机的容量和速率决定了数据中心可对外提供的能力。数据中心借助交换机协同内部密集的服务器阵列进行整合，对外提供存储和算力等服务。东西向是数据中心占比最多的流量应用场景，内部数据传输通道的带宽很大程度上决定了数据中心整体能力的表现。目前市场的交换机按软硬件内部设计界面划分，可分为裸机交换机、白盒交换机和传统商业交换机等。程控交换机，全称为存储程序控制交换机（与之对应的是布线逻辑控制交换机，简称布控交换机），也称为程控数字交换机或数字程控交换机。通常专指用于电话交换网的交换设备，它以计算机程序控制电话的接续。程控交换机是利用现代计算机技术，完成控制、接续等工作的电话交换机。4行业产业链交换机产业链上游主要由PCB/电子元器件、操作系统、交换芯片、CPU、光电芯片和光模块等资源提供商构成。由于交换机下游客户包括云计算厂商、电信运营商、其他企业和家庭用户等，对于设备的性能、方案复杂度要求存在差异，从而下游市场有所分化。交换机市场主要有三类玩家，分别是品牌交换机、白盒交换机和裸机交换机厂商。PCB/电子元器件、操作系统、交换芯片、CPU、光电芯片和光模块交换机厂商云计算厂商、电信运营商、其他企业和家庭用户等产业链概述5行业产业链PCB/电子元器件、操作系统、交换芯片、CPU、光电芯片和光模块产业链上游交换机厂商产业链中游云计算厂商、电信运营商、其他企业和家庭用户等产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8社会环境1社会环境2行业社会环境在5G的浪潮下，由于大量数据需要进行分析、处理和传输，网络架构设计必定会发生改变。再加上物联网、人工智能、VR/AR等新一代信息技术的快速演进，数据中心将面临电信级和企业级的市场需求，一大批以太网交换机、路由器和无线网络设备将在新的网络架构和网络基础设施建设潮流中展现新生机。随着技术的发展，如今的交换机早已突破当年桥接设备的框架，不仅能完成二层转发，也能根据IP地址进行三层硬件转发，甚至还出现了工作在四层及更高层的交换机。在过去的二十多年中，以ASIC芯片为核心的传统交换机凭借着“高性能、低成本”等优势已成为应用最为广泛的网络设备。根据中国移动测试和统计，在5G网络下人均月使用流量至少为60G。因此，5G全面商用后，人均流量将达到现在的6倍。从中期数据和流量的将暴涨5倍以上的维度来看，大量的服务器和存储需求，有望带给数据中心市场数倍增长空间，同时带动交换机快速增长。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状云计算业务和云流量的快速增长，带动数据中心进入快速发展通道，交换机在数据中心市场迎来巨大发展空间。据统计，2021年我国交换机市场规模约为46亿美元，同比上升08%。在程控交换机市场不断发展的背景下，程控交换机已在各行业领域中得到了迅速的推广和应用，它作为一种能够保证通信稳定运转的技术，可以最大限度地提升整个通信系统的运行能力，从而满足不同使用者的需求。随着固话业务在通信行业中的比重逐渐下降，程控交换机产量持续下滑。据国家统计局数据，2015年我国程控交换机产量为1880.2万线，到2021年下降至696万线，同比减少03%。分区域来看，我国程控交换机主要在华南地区生产，2021年华南地区的程控交换机产量占比达852%；其次是华东和华北地区，分别占总产量比重的67%、74%。11行业市场情况随着固话业务在通信行业中的比重逐渐下降，程控交换机产量持续下滑。据国家统计局数据，2015年我国程控交换机产量为1880.2万线，到2021年下降至696万线，同比减少03%。2021年我国交换机市场规模约为46亿美元，同比上升08%。云计算业务和云流量的快速增长，带动数据中心进入快速发展通道，交换机在数据中心市场迎来巨大发展空间。12行业市场规模2021年各季度中国程控交换机主要集中在华南、华东、华北地区生产;2021年中国程控交换机产量大区分布不均衡，其中华南地区产量最高，特别是广东省产量几乎等于整个华南地区总产量;2021年中国程控交换机各省市产量top1广东省遥遥领先于其他省份。从交换机市场来看，国内交换机行业高度集中，前四大厂商市场份额合计占比达98%。其中，华为以40%的市场份额排在首位;其次是新华三，市场占有率达到32%;星网锐捷和思科位居第四、五位，分别占比12%、4%。13流通环节有待完善程控交换机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致程控交换机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，程控交换机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。程控交换机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事程控交换机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，程控交换机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对程控交换机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土程控交换机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入程控交换机行业，对程控交换机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，程控交换机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。程控交换机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的程控交换机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土程控交换机行业企业数目较少，约占程控交换机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入程控交换机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土程控交换机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类程控交换机行业企业各有优劣势：（1）程控交换机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系程控交换机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系程控交换机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业