游戏游艺设备行业市场分析报告2024年

2024年游戏游艺设备行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义游戏游艺设备，又称游戏游艺机，游戏游艺机产品分为室内商用游戏游艺机、手持式游戏机和家庭游戏机三大类。室内商用游戏游艺机（Arcade）指一种放置在商业综合体、购物中心、游乐场等的经营性游乐设备，为游艺娱乐的商用平台，具有互动智能、模拟形体动作等功能，糅合声、光、体感等技术，使用户达到健身益智、愉悦身心、休闲游乐的目的。从游戏游艺设备行业区域性、周期性和季节性来看，行业的景气程度与宏观经济运行周期有一定相关性。本行业设备制造企业一般上半年收入水平低于下半年收入水平，具有一定的季节性。4行业产业链游戏游艺设备产业链上游行业主要包括电子制造、结构材料、线材、五金件等行业；下游行业主要为游艺娱乐经营场所，包括各类游乐场、动漫游戏城、儿童主题乐园、家庭娱乐中心等。电子制造、结构材料、线材、五金件产品研发制造、商用游戏游艺机设备制造游乐场、动漫游戏城、儿童主题乐园、家庭娱乐中心产业链概述5行业产业链电子制造、结构材料、线材、五金件产业链上游产品研发制造、商用游戏游艺机设备制造产业链中游游乐场、动漫游戏城、儿童主题乐园、家庭娱乐中心产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述文化部:《关于开展电子游戏经营场所专项整治的意见》:立即停止审批新的电子游戏经营场所，不得审批现有的电子游戏经营场所增添或更新任何类型的电子游戏设备。海关总署:《禁止进口货物目录（第二批)》:禁止进口电子游戏机。8行业经济环境根据国家统计局公布数据，2020年我国文化及相关产业增加值为44945亿元，比2004年增长128倍；文化产业增加值占GDP比重由2004年的15%提高到2019年的50%，在国民经济中的占比逐年提高。2020年受疫情影响，文化及相关产业增加值增长放缓，占2020年GDP比重为43%。9行业驱动因素1234政策支持2015年，《文化部关于允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售的通知》发布，宣告长达15年的“游戏机禁令”被彻底破除，国内企业通过内容审核后都可以生产销售游戏游艺设备。2021年“十四五”规划中明确表示“实施文化产业数字化战略”，“壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业”。国家及政府相关部门鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术，加快研发适应不同年龄层，益智化、健身化、技能化的游戏游艺设备。大数据技术正在改变游戏游艺等文化娱乐产业的模式与业态我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。美好生活的需求包含着人民对文化的需求，文化产品要有效满足这种需求，文化产业要顺应时代的发展与趋势。大数据与游戏游艺等文化娱乐产业融合发展具有先天优势，游戏游艺运营能产生庞大的数据，通过数据分析，能明晰大多数用户的需求与发展方向，能优化游戏游艺运营，提高产品设计、研发能力，精准研发、精准营销、精准用户。用户数据的挖掘与应用已贯穿整个游戏游艺产业的始终，既能推出更多高质量的游戏游艺产品，又能改善场所运营，能更有效地对游戏游艺产业实施引导，正在改变游戏游艺产业的模式与业态。居民收入水平及消费能力仍将保持较快增加改革开放以来，我国经济迅速增长，居民可支配收入也保持较高增长水平，据统计，截至2020年我国居民人均可支配收入达到32189元，比2019年实际增长1%。随着国民经济的持续增长，居民收入水平及消费能力仍将保持较快增加，将为游戏游艺行业的快速发展提供有力的消费基础。5G推动游戏游艺产业智能化、数字化5G具有更高的速率、更高的带宽，更高的可靠性、更低的时延，在文化娱乐产业的运行与经营中，5G将推进AI技术在内容生产、搜集创意、数据库开发、智能纠错、用户体验、人机互动等领域的应用，推动游戏游艺行业智能化。5G的推广应用将推动VR/AR技术在音乐、动漫、影视、游戏等文化娱乐产业的数字化程度将不断加深，具有可视化、交互性、沉浸式等特性的数字创意游戏游艺设备将不断涌现。随着工信部正式发放5G商用牌照，5G将在国内全面推广，为游戏游艺产业的数字化、智能化转型提供技术基础。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状从游艺厅成立日期看，2015年政策端对游戏游艺行业解禁后，全国游艺厅数量迎来井喷，2016-2019年年均游艺厅企业成立数量均在2000家以上。受到疫情影响，2021年新成立游艺厅企业数量下降至945家。国内游艺厅一般依托租赁商业综合体、购物中心的门面经营，据统计，2021年全国新开购物中心数达到547家，同比大幅反弹36%，线下娱乐消费场景的增加带动对游艺设备的需求增加。电影院、KTV、游戏游艺厅等体验业态是商业地产吸引人流的重要合作伙伴，而Z世代成为线下体验业态的消费主力。据统计，2018年00、90后新生代在文化娱乐消费的参与率就已超过80后，而游戏电玩城是线下新娱乐中参与率较高的项目。12行业市场情况2015年，文化部发布《文化部关于允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售的通知》，规范了游艺设备的研发、生产和销售。政策松口带动行业增长，根据广东省游戏产业协会披露的广东省游艺设备营收规模和占全国的比重倒推，2016-2018年间，我国游艺设备营收规模从128亿增长至164亿，2020年受疫情影响下滑至97亿元，2021年市场回暖至105亿元。根据《2021广东省游戏产业年度发展报告》的数据，2021年广东省游戏游艺设备营收总额为1070亿元，占全国游戏游艺机市场960%的份额，广东省成为我国游戏游艺设备生产的主要基地。13流通环节有待完善游戏游艺设备产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致游戏游艺设备行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，游戏游艺设备行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。游戏游艺设备产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事游戏游艺设备行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，游戏游艺设备行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对游戏游艺设备行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土游戏游艺设备行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入游戏游艺设备行业，对游戏游艺设备行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，游戏游艺设备行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。游戏游艺设备行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的游戏游艺设备行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土游戏游艺设备行业企业数目较少，约占游戏游艺设备行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入游戏游艺设备行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土游戏游艺设备行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类游戏游艺设备行业企业各有优劣势：（1）游戏游艺设备行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系游戏游艺设备行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系游戏游艺设备行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局由于游戏游艺设备中很多常规产品如娃娃机、弹子机等技术门槛不高，吸引了众多中小型企业进入，华立科技作为行业头部企业、首家国内商用室内游戏游艺设备行业上市公司，据统计，2019年华立科技的市场占有率约47%，其次为世宇科技，市占率为91%，其他厂商合计占比962%。华立科技主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，业务主要涵盖产品销售和运营服务。其中，产品销售包括游戏游艺设备销售和动漫IP衍生产品销售，运营服务主要包括设备合作运营和游乐场运营。从游艺设备占比看，华立科技的优势项目模拟体验类（模拟机）出货量占比逐年提升。2021年游艺设备出货量达到6866台，同比增长17%，显示出疫情后线下游艺市场需求复苏；平均销售单价为41万元，同比增长85%。17行业竞争格局由于游戏游艺设备中很多常规产品如娃娃机、弹子机等技术门槛不高，吸引了众多中小型企业进入，华立科技作为行业头部企业、首家国内商用室内游戏游艺设备行业上市公司，据统计，2019年华立科技的市场占有率约47%，其次为世宇科技，市占率为91%，其他厂商合计占比962%。竞争格局1华立科技主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，业务主要涵盖产品销售和运营服务。其中，产品销售包括游戏游艺设备销售和动漫IP衍生产品销售，运营服务主要包括设备合作运营和游乐场运营。从游艺设备占比看，华立科技的优势项目模拟体验类（模拟机）出货量占比逐年提升。2021年游艺设备出货量达到6866台，同比增长17%，显示出疫情后线下游艺市场需求复苏；平均销售单价为41万元，同比增长85%。竞争格局218行业发展趋势描述游艺娱乐产业发展注入新的活力:近年来，受互联网冲击影响，商业地产相关商业运营在线下的价格竞争方面已不再具备优势，差异化竞争成为了商业地产的发展方向之一。在娱乐消费方面，相较于纯线上娱乐，线下体验式娱乐因其具有切身处地的感受、可体验的甄选、个性化店内服务、与社交活动及运动休闲相结合等特征而拥有不可比拟的优势。因此，线上无法提供的休闲娱乐体验逐渐成为商业地产发展的重点之一。电子竞技赛事助力游艺娱乐产业快速发展:电子竞技运动于2003年被国家体育总局列为正式开展体育项目。为进一步推动电子竞技运动的发展，规范电子竞技赛事，国家体育总局于2015年7月发布《电子竞技赛事管理暂行规定》。2016年9月，文化部发布《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》，支持中国文化娱乐行业协会和地方各级行业协会、生产企业、娱乐场所等合力打造区域性、全国性乃至国际性游戏游艺竞技赛事，并依托赛事平台开展其他衍生业务，以竞技比赛带动游戏游艺产品的研发推广。VR、AR等新技术的出现创造对商用游戏游艺机的新需求:游戏游艺设备产业是由技术、创意和内容驱动的行业，文化部也提出鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术，加快研发适应不同年龄层，益智化、健身化、技能化和具有联网竞技功能的游戏游艺设备。伴随着技术的革新和政策的鼓励，商用游戏游艺机制造商也大力加大在VR、AR技术领域的游戏游艺设备研发力度，线下VR体验馆也成为了资本追逐热点，获得了快速发展。IP培育逐渐成为内容创新的重要成分:IP已成为文化娱乐行业文化创意的源头，已成为贯穿文化娱乐产业链的核心元素，并链接了游戏、动漫、电影、玩具等不同领域。一个成功的IP经过多年的运营已累积了较大的粉丝基础，对于游戏、动漫、电影等娱乐消费行业具有重大的吸引力。在游戏游艺设备产业领域，打造强IP属性的设备对于营销的作用巨大，利用成功IP的价值将成为未来商用游戏游艺产业发展的关键要素，驱动商用游戏游艺产业迈向版权运营时代。19行业发展趋势近年来，受互联网冲击影响，商业地产相关商业运营在线下的价格竞争方面已不再具备优势，差异化竞争成为了商业地产的发展方向之一。在娱乐消费方面，相较于纯线上娱乐，线下体验式娱乐因其具有切身处地的感受、可体验的甄选、个性化店内服务、与社交活动及运动休闲相结合等特征而拥有不可比拟的优势。因此，线上无法提供的休闲娱乐体验逐渐成为商业地产发展的重点之一。电子竞技运动于2003年被国家体育总局列为正式开展体育项目。为进一步推动电子竞技运动的发展，规范电子竞技赛事，国家体育总局于2015年7月发布《电子竞技赛事管理暂行规定》。2016年9月，文化部发布《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》，支持中国文化娱乐行业协会和地方各级行业协会、生产企业、娱乐场所等合力打造区域性、全国性乃至国际性游戏游艺竞技赛事，并依托赛事平台开展其他衍生业务，以竞技比赛带动游戏游艺产品的研发推广。游戏游艺设备产业是由技术、创意和内容驱动的行业，文化部也提出鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术，加快研发适应不同年龄层，益智化、健身化、技能化和具有联网竞技功能的游戏游艺设备。伴随着技术的革新和政策的鼓励，商用游戏游艺机制造商也大力加大在VR、AR技术领域的游戏游艺设备研发力度，线下VR体验馆也成为了资本追逐热点，获得了快速发展。IP已成为文化娱乐行业文化创意的源头，