装修装饰产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年装修装饰产业竞争分析报告汇报人：郭佩君2024-08-01装修装饰定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是装修装饰装修装饰是指对住宅、公共场所、商业建筑、保障性住房等各类建筑设施进行内部环境或外部面貌美化和改进的一项重要建筑施工环节。按其应用类型，装修装饰可以分为公共建筑装修装饰、家庭住宅装修装饰、建筑幕墙装修装饰三大类。其中公装领域涵盖公共场所、政府自用建筑、商业类建筑、保障性住房的装修装饰；家装业务主要为家庭住宅的初次装修和翻新工作；建筑幕墙业务涉及商业建筑、公共建筑、高档住宅的外立面装修装饰。定义产业链02发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部门和监管体制:国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对装修装饰行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对装修装饰行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对装修装饰行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国木材标准化技术委员会、全国水泥制品标准化技术委员会等负责制定和修订装修装饰行业相关标准。中国建筑装饰协会是装修装饰行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责装修装饰行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。行业相关政策:近年来，随着国内经济的稳步发展，居民的生活水平不断提升，对于生活和居住质量的要求也在不断提高，同时在新型城镇化建设的持续推动下，我国装修装饰等建筑细分产业得到飞速发展。为进一步健全城市房屋室内装修装饰安全管理体系，减少和杜绝室内装修装饰违法违规行为，推动建筑产业安全平稳运行，2023年6月，住房和城乡建设部发布《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》，其中提到，室内装饰装修按照谁所有谁负责、谁使用谁负责的原则，实施房屋室内装饰装修活动应当严格遵守有关法律法规规章规定。政策对各施工主体做出规定，进一步明确装修活动中各方和各相关部门的责任，对于持续提升装修质量、促进产业高质量发展发挥着积极作用。政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业壁垒行业壁垒从业经验壁垒:建筑装修装饰行业是先发优势较为明显的行业，丰富的行业经验与成功的装饰施工案例是装修装饰企业取得客户信任的决定性因素之一。特别是在批量精装修领域，由于项目规模大，项目质量要求高，管理相对复杂，且项目执行标准化程度高，需要建筑装饰企业充分利用自身经验，在保持较高性价比的前提下保证工程交付质量和交付进度。新的行业进入者难以在短期内实现这一目标，形成较强的从业经验壁垒。资金实力壁垒:在建筑装饰行业中，装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中需要支付材料及劳务采购款、施工完成后要提供质量保证金，因此施工企业通常需要大量营运资金以保证项目运行。同时，房地产开发商在施工过程中向承包商支付工程进度款的比例各有不同，在竣工验收后的项目结算周期与款项支付也存在差异，导致单个项目的现金流状况往往在一定时期内体现为净流出。因此，建筑装饰企业要完成多项施工工程，尤其在业务的快速扩张期，需要大量的流动资金作为履约和业务开展的保障，从而要求企业具备较强的资金实力。行业资质壁垒:目前我国对于施工企业从事工程承包、设计业务设定了相应的资质要求，并对不同资质等级下可以开展的业务类型与业务规模进行了详细的规定。行业主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成等方面必须全部达到资质所要求的标准才能予以颁发，因上述规定，从事建筑装饰业务存在资质壁垒。行业壁垒目前我国对于施工企业从事工程承包、设计业务设定了相应的资质要求，并对不同资质等级下可以开展的业务类型与业务规模进行了详细的规定。行业主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成等方面必须全部达到资质所要求的标准才能予以颁发，因上述规定，从事建筑装饰业务存在资质壁垒。在建筑装饰行业中，装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中需要支付材料及劳务采购款、施工完成后要提供质量保证金，因此施工企业通常需要大量营运资金以保证项目运行。同时，房地产开发商在施工过程中向承包商支付工程进度款的比例各有不同，在竣工验收后的项目结算周期与款项支付也存在差异，导致单个项目的现金流状况往往在一定时期内体现为净流出。因此，建筑装饰企业要完成多项施工工程，尤其在业务的快速扩张期，需要大量的流动资金作为履约和业务开展的保障，从而要求企业具备较强的资金实力。行业资质壁垒资金实力壁垒从业经验壁垒建筑装修装饰行业是先发优势较为明显的行业，丰富的行业经验与成功的装饰施工案例是装修装饰企业取得客户信任的决定性因素之一。特别是在批量精装修领域，由于项目规模大，项目质量要求高，管理相对复杂，且项目执行标准化程度高，需要建筑装饰企业充分利用自身经验，在保持较高性价比的前提下保证工程交付质量和交付进度。新的行业进入者难以在短期内实现这一目标，形成较强的从业经验壁垒。11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2011-2018年，在宽松的宏观环境下，家装行业不断发展，装修装饰业务也逐步从全面发展期向成熟期过渡。在此期间，建筑装修装饰行业产值保持逐年增长态势，其中2018年达到历年来高点，共计129484亿元。2019-2022年期间，我国装修装饰行业出现小幅调整，产值呈现出“先降后升”态势，2022年行业产值达到128993亿元，恢复到2019年的整体水平。在多样化市场需求的推动下，传统装修装饰行业持续革新，装配式装修、互联网家装等概念相继涌现，行业得到稳步发展。2023年我国装修装饰行业产值为137296亿元，同比增长42%。未来，随着国内各类竣工建筑的装修需求逐步释放，装修装饰行业产值也将进一步提升。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER材料采购供应商分散的风险批量精装修行业所需材料种类繁多，且不同类型与不同地域的项目对材料的种类和规格要求各不相同，这使得少数材料供应商无法满足行业公司的全部采购需求。同时，建筑装修装饰项目的地域一般分布较广，为了节约成本、保证材料运送的及时性，装修装饰企业一般在项目所在地附近进行材料采购。供应商比较分散的局面将增加企业供应商管理的难度，有可能导致供应商变动频繁、采购货物不能及时到货等情况，进而可能对企业的生产经营构成一定的不利影响。行业竞争的规范性有待提升我国建筑装饰行业起步较晚，行业集中度偏低，市场以中小企业为主，竞争较为激烈。住宅精装修市场近几年发展迅猛，新进入的中小企业在中低端市场存在偷工减料、低价竞标等不规范竞争手段承揽业务的现象，影响了行业的整体规范性和诚信水平，并使得下游房地产开发商对装饰行业的规范性认可度相对不高，削弱了行业的议价能力，对行业发展产生不利影响。企业融资渠道较为单一批量精装修项目一般规模较大，需要装饰企业拥有较强的资金实力开展业务。我国建筑装饰企业多为民营企业，资金基本上依靠自身的发展积累，对外融资主要依靠银行借款。但由于建筑装饰企业多为轻资产运营公司，没有大量资产以供办理较大规模抵押贷款，所以，建筑装饰企业营运资金普遍相对紧张，在一定程度上限制了企业的快速发展。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景在“双碳”战略、绿色节能建筑等多项政策的持续推动下，节能减碳、绿色环保等概念持续深化，通过使用绿色建材、应用节能技术，可以减少建筑装修装饰全生命周期中的碳排放总量，实现绿色低碳发展。同时，随着消费升级、产业创新，“无异味”“零甲醛”等多种环保低碳家居产品逐步进入消费者视野，推动装修装饰业务中绿色建材的应用占比持续提升。在政策推动、需求拉动的共同影响下，我国装修装饰行业将加快绿色低碳转型步伐。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局装修装饰行业的竞争格局比较分散，市场参与者众多，主要包括大型家装公司、中小型家装公司、设计工作室、施工企业等。由于进入门槛相对较低，市场上存在大量的小型装修公司和施工队伍，导致市场竞争激烈。行业总体可以分为四大梯队，第一梯队是以金螳螂、江河集团等为主的全国性大型装修装饰企业，这类企业在全国范围内拥有较高的知名度和品牌影响力，规模较大，资金实力雄厚，具有较强的市场占有率和竞争力。第二